外商擴(kuò)產(chǎn)重心向大動(dòng)力電池轉(zhuǎn)移，國(guó)內(nèi)圓柱鋰電池廠商加速替代

• 陳博 2023年10月20日 來(lái)源：中研網(wǎng) 305 12
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由于大動(dòng)力電池市場(chǎng)空間巨大，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年供需缺口較大，外資企業(yè)重點(diǎn)擴(kuò)產(chǎn)布局新能源汽車用鋰電池，而適逢圓柱鋰電池廠商在大動(dòng)力領(lǐng)域受挫，轉(zhuǎn)而向電動(dòng)工具領(lǐng)域進(jìn)行布局，目前億緯鋰能、力神電池、比克電池等鋰電池供應(yīng)商分別通過(guò)了 TTI、博世、史丹利百得、寶時(shí)得等

欲了解更多中國(guó)電池行業(yè)的未來(lái)發(fā)展前景，可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2023-2028年中國(guó)電池行業(yè)市場(chǎng)深度全景調(diào)研及投資前景分析報(bào)告》。

電動(dòng)工具分為專業(yè)級(jí)與家用級(jí)，專業(yè)級(jí)主要應(yīng)用于建筑、維修等，而家用級(jí)側(cè)重個(gè)人消費(fèi)者市場(chǎng)，包括吸塵器、掃地機(jī)器人、割草機(jī)、吹雪機(jī)、洗滌器等。傳統(tǒng)的電動(dòng)工具主要通過(guò)電線插電驅(qū)動(dòng)，在使用時(shí)會(huì)存在諸多不便和安全隱患，譬如要尋找電源接口或自帶發(fā)電機(jī)，可能觸電和發(fā)生過(guò)載等。相比之下，無(wú)繩的充電式電動(dòng)工具優(yōu)勢(shì)突出。

博世在 1969 年推出了全球首款充電電動(dòng)工具，但由于配套的鉛酸電池笨重、性能差，未能大規(guī)模推廣。隨著電池技術(shù)的發(fā)展，鎳鎘、鎳氫電池一定程度上改善了能量密度、循環(huán)性能等方面，但無(wú)繩電動(dòng)工具的整體性能仍與有線電動(dòng)工具存在差距，因此未成為主流。

近年來(lái)，鋰電池技術(shù)突飛猛進(jìn)，在能量密度、循環(huán)壽命、充放電倍率上有明顯優(yōu)勢(shì)，同時(shí)更加環(huán)保，價(jià)格也隨電動(dòng)車行業(yè)的發(fā)展持續(xù)下降，在以創(chuàng)科實(shí)業(yè)(TTI)為首的龍頭企業(yè)引領(lǐng)下，鋰電池電動(dòng)工具有力加速了電動(dòng)工具的無(wú)繩化變革。

電動(dòng)工具電池以鋰電池為主，并逐步取代鎳氫、鎳鎘電池。2019 年全球鋰電池在無(wú)繩電動(dòng)工具中占比達(dá)到近 87%。電動(dòng)工具用鋰電池以圓柱電池為主流，主要是由于圓柱電池工藝性能穩(wěn)定、尺寸靈活、配組方便，同時(shí)容易實(shí)現(xiàn)規(guī)?；a(chǎn)，非常適應(yīng)產(chǎn)品多樣、形態(tài)各異的電動(dòng)工具生產(chǎn)，因而國(guó)內(nèi)外企業(yè)的無(wú)繩電動(dòng)工具配套的電芯都以圓柱為主。

根據(jù) EVTank、伊維經(jīng)濟(jì)研究院數(shù)據(jù)，2022 年全球電動(dòng)工具出貨量和市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)分別為 5.1 億只和 571.9 億美元，預(yù)計(jì)到 2026 年全球電動(dòng)工具出貨量將超過(guò) 7 億臺(tái)，市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò) 800 億美元。受全球電動(dòng)工具市場(chǎng)增長(zhǎng)帶動(dòng)，預(yù)計(jì)2026 年全球電動(dòng)工具對(duì)鋰電池的需求量將超過(guò) 40 億顆。

a.電動(dòng)工具市場(chǎng)持續(xù)擴(kuò)大

隨著消費(fèi)者在不同領(lǐng)域的需求被發(fā)掘，電動(dòng)工具廠商不斷開(kāi)拓新產(chǎn)品線，近年來(lái)電動(dòng)工具市場(chǎng)一直保持著持續(xù)增長(zhǎng)的趨勢(shì)。根據(jù) AlliedMarketResearch 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2019 年全球動(dòng)力工具市場(chǎng)規(guī)模為 236.00 億美元，預(yù)計(jì)到 2027 年可達(dá)到391.50 億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為 6.53%。

b.無(wú)繩電動(dòng)工具滲透率進(jìn)一步提升

無(wú)繩電動(dòng)工具滲透率進(jìn)一步提升主要是由于：(a)因環(huán)保問(wèn)題，2017 年歐盟新規(guī)全面禁止無(wú)線電動(dòng)工具使用鎳鎘電池;(b)鎳氫電池相較鋰電池而言，能量密度較低，低溫性能差，另外存在自放電等問(wèn)題;(c)鋰電池能量密度高、容量大、循環(huán)壽命好，能夠滿足電動(dòng)工具高倍率性和輕便化趨勢(shì)。

c.外資廠商擴(kuò)產(chǎn)重心向大動(dòng)力電池轉(zhuǎn)移，國(guó)內(nèi)圓柱鋰電池廠商加速替代

由于大動(dòng)力電池市場(chǎng)空間巨大，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年供需缺口較大，外資企業(yè)重點(diǎn)擴(kuò)產(chǎn)布局新能源汽車用鋰電池，而適逢圓柱鋰電池廠商在大動(dòng)力領(lǐng)域受挫，轉(zhuǎn)而向電動(dòng)工具領(lǐng)域進(jìn)行布局，目前億緯鋰能、力神電池、比克電池等鋰電池供應(yīng)商分別通過(guò)了 TTI、博世、史丹利百得、寶時(shí)得等一家或多家知名電動(dòng)工具廠商的認(rèn)證。

綜上，國(guó)內(nèi)電動(dòng)工具用鋰電池市場(chǎng)規(guī)模有望持續(xù)擴(kuò)大。

新興消費(fèi)電子拉動(dòng)鋰電池出貨，消費(fèi)鋰電池將平穩(wěn)增長(zhǎng)

消費(fèi)電子產(chǎn)品主要包括智能手機(jī)、筆記本電腦、平板電腦以及智能硬件等。受集成電路、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的快速發(fā)展，消費(fèi)電子產(chǎn)品的功能日益強(qiáng)大，應(yīng)用場(chǎng)景不斷拓寬，逐漸成為人們?nèi)粘Ｉ?、辦公、娛樂(lè)所不可缺少的必需品。

根據(jù) IDC 數(shù)據(jù)，2009 年到 2019 年，全球消費(fèi)電子行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模從 2,450 億美元快速增至 7,150 億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率 11.3%。受 5G 智能手機(jī)換機(jī)潮、筆記本電腦在線學(xué)習(xí)與遠(yuǎn)程辦公需求常態(tài)化、新興智能硬件設(shè)備不斷推出等因素影響，預(yù)計(jì)未來(lái)消費(fèi)電子市場(chǎng)仍將保持平穩(wěn)增長(zhǎng)，2025 年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到 9,390 億美元。

隨著消費(fèi)電子行業(yè)的快速發(fā)展，消費(fèi)鋰電池出貨量快速增長(zhǎng)，根據(jù)中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)數(shù)據(jù)，2021 年我國(guó)消費(fèi)鋰電池產(chǎn)量為 72GWh，實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng) 18%。未來(lái)，消費(fèi)電子產(chǎn)品的輕便化、高性能要求不斷提高，對(duì)消費(fèi)類鋰電池的續(xù)航時(shí)間、充電速度等提出新的要求，GGII 預(yù)計(jì)消費(fèi)類鋰電池需求將持續(xù)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，每年增速保持在 5%-10%之間。

發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)和用戶側(cè)儲(chǔ)能應(yīng)用場(chǎng)景拓寬，儲(chǔ)能鋰電池市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿薮?/p>

儲(chǔ)能鋰電池行業(yè)發(fā)展?jié)摿薮?，但由于技術(shù)、政策、成本等原因，我國(guó)儲(chǔ)能鋰電池市場(chǎng)起步相對(duì)較晚。目前，我國(guó)儲(chǔ)能鋰電池主要用于通信基站、用戶側(cè)削峰填谷、離網(wǎng)電站、微電網(wǎng)、軌道交通等，部分還出口東南亞、歐美、澳大利亞等市場(chǎng)。

新型儲(chǔ)能行業(yè)作為能源領(lǐng)域碳達(dá)峰碳中和的關(guān)鍵支撐之一，是國(guó)家大力支持的方向。2021 年 8 月，國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于加快推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》，明確提出主要目標(biāo)是到 2025 年，實(shí)現(xiàn)新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模達(dá) 3000 萬(wàn)千瓦以上。到 2030 年，實(shí)現(xiàn)新型儲(chǔ)能全面市場(chǎng)化發(fā)展。其中，上述意見(jiàn)明確要求推動(dòng)鋰電池等相對(duì)成熟新型儲(chǔ)能技術(shù)成本持續(xù)下降和商業(yè)化規(guī)模應(yīng)用。因此，隨著相關(guān)配套政策的實(shí)施，新型儲(chǔ)能相關(guān)的鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈將迎來(lái)較大的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。

據(jù) GGII 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2022 年中國(guó)儲(chǔ)能電池市場(chǎng)出貨量已由 2020 年的16.2GWh 飛速增長(zhǎng)至 130GWh，年復(fù)合增長(zhǎng)率 183.28%，其中電力儲(chǔ)能、家庭儲(chǔ)能、便攜式儲(chǔ)能分別同比增長(zhǎng) 216.2%、354.5%和 207.7%未來(lái)，隨著相關(guān)配套政策實(shí)施，疊加新能源并網(wǎng)、發(fā)電側(cè)新能源消納市場(chǎng)需求提升、5G 商業(yè)化應(yīng)用落地等因素影響，我國(guó)儲(chǔ)能鋰電池市場(chǎng)將進(jìn)一步擴(kuò)大。

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