有機(jī)肥料行業(yè)競爭格局分析

• 陳博 2023年10月24日 來源：中研網(wǎng) 267 9
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復(fù)合型微生物接種劑、復(fù)合微生物肥料植物促生菌劑；秸稈、垃圾腐熟劑；特殊功能微生物制劑等，其具有調(diào)節(jié)土壤酸堿度、改良土壤結(jié)構(gòu)、改善土壤理化性質(zhì)、生物化學(xué)性質(zhì)，調(diào)節(jié)或改善作物的生長機(jī)制，改善肥料品質(zhì)和性質(zhì)或能提高肥料的利用等優(yōu)點(diǎn)，未來將進(jìn)一步向著高效、增

欲了解更多中國有機(jī)肥行業(yè)的未來發(fā)展前景，可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2023-2028年中國有機(jī)肥行業(yè)市場深度全景調(diào)研及投資前景分析報(bào)告》。

企業(yè)間的競爭往往最重要的一種力量，主要受行業(yè)內(nèi)企業(yè)的數(shù)量和力量對比、行業(yè)市場的增長速度、行業(yè)內(nèi)企業(yè)的差別化與轉(zhuǎn)換成本、退出壁壘影響。

行業(yè)的轉(zhuǎn)化成本比較高，此外，關(guān)于退出壁壘，有機(jī)肥行業(yè)屬資本密集型行業(yè)，固定資產(chǎn)投資大，而且其設(shè)備專用性較強(qiáng)。另外，政府對行業(yè)的大力扶持，有多種政策優(yōu)惠，這對企業(yè)的退出也有影響?？傮w看，整個(gè)有機(jī)肥行業(yè)內(nèi)現(xiàn)有企業(yè)間的競爭將會(huì)逐漸變激烈。

有機(jī)肥行業(yè)屬于資本密集型產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)品的同質(zhì)性強(qiáng)。整個(gè)行業(yè)生產(chǎn)技術(shù)成熟，不存在技術(shù)上的進(jìn)入困難，且行業(yè)內(nèi)也沒有壟斷企業(yè)，進(jìn)入壁壘相對較小。有機(jī)肥作為必需的農(nóng)用生產(chǎn)物資，市場比較穩(wěn)定，這對尋求穩(wěn)定增長的資本也有一定吸引力?？梢灶A(yù)見的是，國內(nèi)一些有實(shí)力的企業(yè)甚至國外企業(yè)將會(huì)更多的介入有機(jī)肥行業(yè)，這將對現(xiàn)有的有機(jī)肥企業(yè)產(chǎn)生一定影響。

由于我國商品有機(jī)肥起步較晚，生產(chǎn)規(guī)模小、產(chǎn)能分散，目前全國有機(jī)肥實(shí)際年產(chǎn)量1630萬噸，不足設(shè)計(jì)產(chǎn)能達(dá)3482萬噸的一半;年產(chǎn)量5000噸以下的企業(yè)占企業(yè)總數(shù)的45.9%，年產(chǎn)量2萬噸以上的不足企業(yè)總數(shù)的20%，足見我國商品有機(jī)肥行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模普遍偏小，產(chǎn)能比較分散。近年來我國登記注冊的有機(jī)肥、生物肥類企業(yè)數(shù)量大幅增長，企業(yè)數(shù)量從2013年的2200家到2018年超過3500家。企業(yè)數(shù)量呈現(xiàn)了快速的發(fā)展態(tài)勢。其中我國有機(jī)肥民營企業(yè)數(shù)量多，行業(yè)集中度不高，各個(gè)企業(yè)各自為主，各個(gè)企業(yè)直接存在強(qiáng)烈的競爭，且這種局勢將會(huì)在很長一段時(shí)間內(nèi)繼續(xù)存在。國外企業(yè)集合中高，企業(yè)之間聯(lián)系緊密。

復(fù)合型微生物接種劑、復(fù)合微生物肥料植物促生菌劑;秸稈、垃圾腐熟劑;特殊功能微生物制劑等，其具有調(diào)節(jié)土壤酸堿度、改良土壤結(jié)構(gòu)、改善土壤理化性質(zhì)、生物化學(xué)性質(zhì)，調(diào)節(jié)或改善作物的生長機(jī)制，改善肥料品質(zhì)和性質(zhì)或能提高肥料的利用等優(yōu)點(diǎn)，未來將進(jìn)一步向著高效、增值、多功能、生態(tài)環(huán)保的方向發(fā)展。新型化肥受農(nóng)業(yè)從業(yè)人員歡迎，市場發(fā)展前景較好，同時(shí)也得了到國家政策的大力扶持。

氮是植物生長所必需的主營養(yǎng)元素，但分子態(tài)氮對于絕大多的植物是不能被利用的，只有通過工業(yè)或生物固定轉(zhuǎn)化成其他化合物，才能進(jìn)人植物體系統(tǒng)。由于農(nóng)家肥可獲得的數(shù)量很少，施用不方便，不能夠成為化學(xué)化肥的替代品。可能成為化學(xué)化肥替代品的是生物固氮技術(shù)的產(chǎn)品。縱觀當(dāng)前生物固氮研究的內(nèi)容，大致有以下三個(gè)方面，即固氮資源的有效利用，固氮的遺傳工程和化學(xué)模擬固氮。生物固氮技術(shù)一旦取得重大突破，則現(xiàn)在的整個(gè)化肥行業(yè)都將面臨逐漸萎縮或者消失的結(jié)果，但這種情況近期內(nèi)還不可能出現(xiàn)。

有機(jī)肥行業(yè)的原料供應(yīng)者比較分散，原料來源易受制約，導(dǎo)致原料供應(yīng)價(jià)格較高。根據(jù)市場的現(xiàn)狀，供應(yīng)商在供應(yīng)原材料時(shí)的議價(jià)能力較強(qiáng)，采購商除非是大規(guī)模采購，否則較難掌控價(jià)格的主導(dǎo)權(quán)。對有機(jī)肥企業(yè)來說，無論采用哪種原料，其成本在生產(chǎn)成本中所占的比重都很大，基于由于行業(yè)的生產(chǎn)機(jī)制的原因，供應(yīng)者對有機(jī)肥產(chǎn)業(yè)競爭程度影響較大。

有機(jī)肥對于農(nóng)民(購買者)來說，是生產(chǎn)必需品且無替代品，是購買者的劣勢。但有機(jī)肥生產(chǎn)企業(yè)眾多，產(chǎn)品同質(zhì)性強(qiáng)，差異化不明顯，且目前國內(nèi)生產(chǎn)能力已略為超過需求，這又使得購買者在討價(jià)還價(jià)中處于優(yōu)勢。國家發(fā)改委下發(fā)了《國家發(fā)展改革委、財(cái)政部關(guān)于改革有機(jī)肥價(jià)格形成機(jī)制的通知》，目的在于充分發(fā)揮市場配置資源的基礎(chǔ)性作用，促進(jìn)有機(jī)肥行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，保證國內(nèi)有機(jī)肥供應(yīng)，保障國家糧食安全，保護(hù)農(nóng)民利益。經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)，決定推進(jìn)有機(jī)肥價(jià)格改革，建立以市場為主導(dǎo)的有機(jī)肥價(jià)格形成機(jī)制。綜合看來，目前購買者討價(jià)還價(jià)能力不強(qiáng)，對有機(jī)肥產(chǎn)業(yè)競爭程度影響不強(qiáng)。

有機(jī)肥行業(yè)面臨著的五種威脅，是今天行業(yè)內(nèi)競爭不僅普遍存在且日趨激烈的根本原因。有機(jī)肥企業(yè)正確合理認(rèn)識(shí)與理解競爭，會(huì)有利于企業(yè)及時(shí)調(diào)整自己的戰(zhàn)略發(fā)展和部署，同時(shí)在市場經(jīng)營過程中準(zhǔn)確把握商機(jī)，合理規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)和揚(yáng)長避短。剖析和充分識(shí)別有機(jī)肥行業(yè)不可規(guī)避和變幻莫測的競爭環(huán)境，能有效幫助企業(yè)進(jìn)行參與競爭的準(zhǔn)確定位。

受傳統(tǒng)觀念制約和原料來源的限制，我國有機(jī)肥企業(yè)以中小型規(guī)模為主，企業(yè)規(guī)模小，產(chǎn)業(yè)集中度不高，區(qū)域生產(chǎn)分散。隨著有機(jī)肥行業(yè)市場空間的擴(kuò)大，越來越多的企業(yè)看中了有機(jī)肥行業(yè)的發(fā)展?jié)摿?，并積極參與其中。由于市場成長迅速，國內(nèi)諸多跨行業(yè)民營企業(yè)，以養(yǎng)殖和有原料優(yōu)勢的企業(yè)居多，紛紛進(jìn)入有機(jī)肥領(lǐng)域。中低端市場競爭空前激烈，不可避免地沖擊產(chǎn)品利潤。隨著中國有機(jī)肥行業(yè)整體市場在未來進(jìn)入成長期，競爭日趨激烈，平均利潤降低，有限規(guī)模化、集約化要求提高，如果企業(yè)沒有能夠盡快建立核心競爭優(yōu)勢將難以在市場上立足。目前行業(yè)尚屬發(fā)展初期，行業(yè)企業(yè)普遍規(guī)模不大，因此市場企業(yè)集中度不高。而根據(jù)我國農(nóng)業(yè)分布的特點(diǎn)，目前有機(jī)肥料主要銷售市場集中在華東、東北、華中等區(qū)域。

目前，化肥行業(yè)已基本打破地方壁壘，正在改變集中度低、產(chǎn)品劣質(zhì)化嚴(yán)重、低水平市場競爭的格局，逐漸步入整合期。化肥行業(yè)已逐步形成以大型化肥企業(yè)為主導(dǎo)的生產(chǎn)經(jīng)營格局，基礎(chǔ)肥料也正向資源產(chǎn)地和優(yōu)勢企業(yè)集中。大型企業(yè)可通過兼并重組擴(kuò)大產(chǎn)能與市場份額，資源型企業(yè)可通過兼并重組進(jìn)入產(chǎn)業(yè)鏈下游發(fā)展。

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