智能網聯占比整體向上，新能源車加速滲透帶來廣闊空間

• 陳博 2023年10月31日 來源：中研網 1248 81
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智能網聯乘用車銷量占比整體呈現上升趨勢，目前單月滲透率已超 12%。目前統計口徑中智 能網聯乘用車必須配備有 L2 級以上輔助駕駛能力，并同時具備車聯網、OTA 升級功能。目前智能 網聯乘用車銷量占比整體雖有波動但仍呈現上升趨勢，據我們統計測算智能網聯乘用1

車聯網是指汽車通過互聯網技術與外界相連，實現車輛智能化、信息化和網絡化。目前，車聯網已經成為汽車產業(yè)發(fā)展的重要方向，得到政府的大力支持。車聯網市場規(guī)模不斷擴大，用戶需求不斷增長，相關技術也在不斷升級。

車聯網以“兩端一云”為主體，路基設施為補充，包括智能網聯汽車、移動智能終端、車聯網服務平臺等對象，涉及車-云通信、車-車通信、車-人通信、車-路通信、車內通信五個通信場景。

截至2022年，全球車聯網用戶規(guī)模已超過4億，其中中國市場用戶規(guī)模占比最大。車聯網應用方面主要包括車輛遠程監(jiān)控、車載娛樂、車輛安全、車輛智能化服務等，其中以車輛智能化服務為研究熱點。

隨著汽車保有量的持續(xù)增長，道路承載容量在許多城市已達到飽和，交通安全、出行效率、環(huán)境保護等問題日益突出。車聯網作為信息化與工業(yè)化深度融合的重要領域，對促進汽車、交通、信息通信產業(yè)的融合和升級，及相關產業(yè)生態(tài)和價值鏈體系的重塑具有重要意義。當前，正處于車聯網發(fā)展關鍵時期，行業(yè)的網絡安全及行業(yè)法律法規(guī)的完善是車聯網行業(yè)健康發(fā)展的保障。

智能網聯乘用車銷量占比整體呈現上升趨勢，目前單月滲透率已超 12%。目前統計口徑中智 能網聯乘用車必須配備有 L2 級以上輔助駕駛能力，并同時具備車聯網、OTA 升級功能。目前智能 網聯乘用車銷量占比整體雖有波動但仍呈現上升趨勢，據我們統計測算智能網聯乘用車零售 終端滲透率已超 12.8%。

智能網聯汽車中新能源車占比超 30%，燃油車上升形態(tài)明顯。我們根據動力類型統計并分拆 了智能網聯汽車零售銷量情況，其中新能源車智能網聯滲透率已基本維持在 30%以上，燃油車雖 有波動，但整體仍維持上升走勢。

新能源車加速滲透，為智能網聯推進提供廣闊空間。伴隨新 能源車銷量持續(xù)提升及滲透率不斷走高，有望依托新能源汽車電子電氣架構變革為智能網聯汽車 推進帶來廣闊成長空間。

2021 年以來各主要城市紛紛設立示范區(qū)，推進汽車智能網聯落地。自 2021 年 1 月至今，北 京、上海、重慶等直轄市及廣州、無錫、長沙、武漢等主要城市紛紛在政策指引下設立智能網聯 汽車示范區(qū)，引領汽車智能網聯的發(fā)展與落地。我們認為伴隨示范區(qū)的陸續(xù)設立，汽車智能網聯 已邁出關鍵一步，政策指引與示范區(qū)實踐結合下汽車智能網聯進程有望加速推進。

目前車聯網亟待解決的難題：

1.缺乏統一管理主體

所謂車聯網并無嚴格定義,簡單地說,就是將汽車作為信息網絡中的節(jié)點,通過無線通信等手段實現人、車、路及環(huán)境的協同交互,實現智能交通。然而,自誕生之日起,車聯網便始終面臨缺乏統一管理主體的局面。

與智能電網、安防等領域相比,車聯網并不是最成熟、最接近實際應用的物聯網應用,由于產業(yè)鏈較長,參與行業(yè)眾多,對車聯網“盲人摸象”式的理解比比皆是,其中的利益博弈也在所難免。

2.缺失核心技術

車聯網要解決各系統間的信息交換和共享問題,同時與司機和乘客實現有效互動。此外,車聯網通過車身網絡連接,還可以獲取車身中各類傳感器數據,處理后用于報警或遠程診斷。然而,絕大多數用于信息采集的高端傳感器,其芯片核心技術并不為中國公司所掌握。

與此同時,通信網絡帶寬瓶頸,也成為車聯網一個技術難題。3G網絡帶寬并不能滿足未來對圖像和流媒體的傳輸需求,而4G網絡和DSRC的自主網技術等也還沒有完全突破。

3.商業(yè)模式難行

在巨大的市場誘惑面前,車聯網的相關企業(yè)不愿坐等技術與管理破局。憑借移動網絡通道的優(yōu)勢,三大運營商在車聯網上的推進方式,基本是將車載智能終端與無線通道相連,以提供實時交通路況、導航、救援定位、車況檢測、4S店預約等運營服務，多基于呼叫中心或移動互聯網，并不涉及什么新的技術，只相當于在現有網絡基礎上一個新的業(yè)務拓展。但這種模式，都是汽車制造商替終端用戶埋單，通常一年到三年，到期后是否會主動續(xù)約服務還是未知數。

車聯網為物聯網核心領域，是定義智能網聯汽車的重要維度之一。車聯網源于物聯網，是物 聯網的一個特定領域，即將車輛以及與車輛行駛相關的包括道路基礎設施、行人、公眾電信網及 與車載服務相關的云平臺和服務平臺相連接的泛在網絡。廣義車聯網還包括車內網絡，如車內控 制器局域網絡(CAN)、以太網、Wi-Fi、藍牙等。目前汽車網聯化水平已成為定義汽車智能網聯核 心維度。

車聯網行業(yè)的發(fā)展主要仍依托于移動通信技術的演進，整體歷程大致可分為 3 個階段： 第一階段：基于 2G、3G 以及 4G LTE 蜂窩通信網絡的語音和數據通信能力，以汽車信息娛樂 和 eCall 為代表的遠程信息處理業(yè)務;第二階段：基于 4G 和 5G 中的 C-V2X 通信技術為網聯汽車 提供 V2V、V2P、V2I 等通信方式，保障交通安全、提高通行效率以及降低排放;第三階段：基于 5G 技術，將汽車邊緣計算與云端實時連接，結合高精度位置信息，提供自動駕駛、編隊行駛等業(yè) 務，并最終實現完全自動駕駛，未來或將出現出行云業(yè)務提供商，提供運輸即服務(TaaS)。目前 產業(yè)正處于第一階段向第二階段的過渡時期。

“端+管+云”構建車聯網產業(yè)架構。車聯網產業(yè)中車(智能網聯汽車)、網(信息通信)、路 (智能交通相關)、牌(車輛智能管理)和電子產品與服務五大重點領域可分為感知層(端)、網 絡層(管)、和應用層(云)三個層次。感知層包含具有感知能力的智能網聯汽車和各種基礎設施， 網絡層解決車與車、車與路、車與設施、車與人等的互聯互通。應用層是綜合信息化平臺，主要 面向各種車聯網產業(yè)的應用，需要構筑數據平臺、運營平臺和支撐平臺。

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