多聯(lián)機(jī)新國標(biāo)發(fā)布，利好中央空調(diào)行業(yè)頭部企業(yè)

• 陳博 2023年11月6日 來源：中研網(wǎng) 1460 97
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內(nèi)資品牌有望持續(xù)發(fā)揮價格和渠道趨勢。內(nèi)資廠商在空調(diào)生產(chǎn)上的產(chǎn)業(yè)鏈一體化和成本控制能力，使得其多聯(lián)機(jī)具有較高的成本優(yōu)勢。對比同規(guī)格的多聯(lián)機(jī)價格，格力、格力多聯(lián)機(jī)價格明顯低于日立、大金多聯(lián)機(jī)。另外，中央空調(diào)的線下購買屬性更強(qiáng)，消費者更傾向于在空調(diào)專賣店選

新國標(biāo)實行將掀起行業(yè)"馬太效應(yīng)"，推動行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。2021年10月，2008年首次發(fā)布的《多聯(lián)式空調(diào)(熱泵)機(jī)組能效限定值及能源效率等級》迎來了第一次修訂后的正式發(fā)布。修訂后的標(biāo)準(zhǔn)除了在產(chǎn)品能效等級指標(biāo)、產(chǎn)品能效限定值上變得更為"嚴(yán)格"之外，更為重要的是增加了低環(huán)境溫度空氣源多聯(lián)式熱泵(空調(diào))機(jī)組的相關(guān)規(guī)定和測試方法。新國標(biāo)將于2022年11月1日正式實施，意味著多聯(lián)機(jī)能效水平將再上新臺階、低溫多聯(lián)機(jī)的能效等級及測試方法將有據(jù)可依。多聯(lián)機(jī)能效新國標(biāo)的實施，既是產(chǎn)業(yè)升級,又是市場洗牌。我們認(rèn)為，多聯(lián)機(jī)能效新國標(biāo)實際上意味著更高的壓縮機(jī)、電機(jī)、膨脹閥、換熱器等零部件的技術(shù)和設(shè)計水平，抬高了制造門檻。擁有產(chǎn)業(yè)鏈一體化優(yōu)勢和技術(shù)研發(fā)實力強(qiáng)的龍頭企業(yè)具有更大的優(yōu)勢，行業(yè)集中度有望進(jìn)一步提升。

注重智能化升級，內(nèi)資品牌在物聯(lián)多聯(lián)機(jī)領(lǐng)域發(fā)力較快。當(dāng)下，5G時代正在加速到來，大眾對智能產(chǎn)品的需求日益強(qiáng)烈，這對中央空調(diào)的使用功能提出了新的要求。為適應(yīng)市場發(fā)展，眾多品牌依托雄厚的技術(shù)研發(fā)實力，推出了新一代多聯(lián)機(jī)產(chǎn)品--物聯(lián)多聯(lián)機(jī)。機(jī)電信息數(shù)據(jù)顯示，2021年物聯(lián)多聯(lián)機(jī)市場增長率達(dá)58.2%(2020年為45.6%)，體現(xiàn)了極強(qiáng)的增長實力。內(nèi)資品牌提前布局，較早發(fā)力于物聯(lián)多聯(lián)機(jī)市場，目前在行業(yè)中占據(jù)較大的市場份額。

內(nèi)資品牌的認(rèn)可度逐漸提升。C-BPI(ChinaBrandPowerIndex)通過問卷調(diào)查的形式，全國100余個城市隨機(jī)抽取300萬余人進(jìn)行定采樣，結(jié)果表明消費者在中央空調(diào)市場上，對于國有品牌的心里認(rèn)知更強(qiáng)，心智地位更高。消費者對日系品牌的認(rèn)知水平約是國有品牌的一半左右，這也將間接影響消費者的購買行為。另外，據(jù)2018年艾好家和艾肯制冷網(wǎng)聯(lián)合組織的問卷調(diào)查結(jié)果顯示，消費者對內(nèi)資中央空調(diào)龍頭品牌的認(rèn)可度已與日系品牌相差無幾。往后看，隨著品牌認(rèn)可度的提升，國內(nèi)品牌在中央空調(diào)尤其是家用中央空調(diào)市場，將進(jìn)一步提升市場份額。

內(nèi)資品牌有望持續(xù)發(fā)揮價格和渠道趨勢。內(nèi)資廠商在空調(diào)生產(chǎn)上的產(chǎn)業(yè)鏈一體化和成本控制能力，使得其多聯(lián)機(jī)具有較高的成本優(yōu)勢。對比同規(guī)格的多聯(lián)機(jī)價格，格力、格力多聯(lián)機(jī)價格明顯低于日立、大金多聯(lián)機(jī)。另外，中央空調(diào)的線下購買屬性更強(qiáng)，消費者更傾向于在空調(diào)專賣店選購產(chǎn)品。格力、美的線下渠道覆蓋更廣，能夠更有效地觸達(dá)消費者。我們認(rèn)為，隨著內(nèi)資品牌持續(xù)加大研發(fā)投入，實現(xiàn)核心技術(shù)的突破，加上在渠道和成本控制方面的優(yōu)勢，有望在多聯(lián)機(jī)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)對外資品牌的超越。

內(nèi)資品牌通過技術(shù)研發(fā)，與外資合作等方式，不斷提升技術(shù)實力。近年來內(nèi)資品牌在大型水機(jī)、多聯(lián)機(jī)領(lǐng)域不斷取得技術(shù)突破。大型水機(jī)方面，內(nèi)資龍頭格力、美的先后突破離心機(jī)技術(shù)，并推出直流變頻離心機(jī)、雙級壓縮降膜式離心機(jī)等產(chǎn)品，推動內(nèi)資品牌離心機(jī)能效比達(dá)到國際領(lǐng)先水平。多聯(lián)機(jī)方面，格力、美的通過自主研發(fā)和技術(shù)引進(jìn)，突破直流變頻多聯(lián)機(jī)核心技術(shù)，打破日系品牌的技術(shù)壟斷，此后也在多聯(lián)機(jī)綜合能效比等核心指標(biāo)方面實現(xiàn)對日系品牌的趕超。

內(nèi)外資品牌多聯(lián)機(jī)對比，產(chǎn)品力差距已縮小。多聯(lián)機(jī)的產(chǎn)品性能差異主要體現(xiàn)在噪音、制冷制熱能力、節(jié)能等方面。此前，外資品牌擁有較大的先發(fā)優(yōu)勢和技術(shù)實力，大部分性能指標(biāo)高于內(nèi)資品牌。艾好家調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，消費者更傾向于選擇6匹一拖五的中央空調(diào)，所以我們選擇了各品牌的6匹一拖五的產(chǎn)品進(jìn)行對比。1)噪音控制：日系品牌噪音控制更好。噪音量是消費者最關(guān)心的中央空調(diào)指標(biāo)，中央空調(diào)運行噪音直接影響了消費者的使用體驗。對比各品牌6匹一拖五的產(chǎn)品，日立、大金的噪音分貝數(shù)低于格力、美的、海爾。2)壓縮機(jī)：日系品牌壓縮機(jī)更好，但基本實現(xiàn)通用。壓縮機(jī)決定了中央空調(diào)的工作性能，主要類型包括單轉(zhuǎn)子壓縮機(jī)、雙轉(zhuǎn)子壓縮機(jī)、擺動式壓縮機(jī)、渦旋壓縮機(jī)。渦旋壓縮機(jī)的特點是效率高、體積小、質(zhì)量輕、噪聲低、結(jié)構(gòu)簡單且運行平穩(wěn)2，是第三代壓縮機(jī)，一般多體現(xiàn)在各品牌的高檔、大匹數(shù)機(jī)型中。各品牌6匹的產(chǎn)品中，日立部分機(jī)型會采用渦旋壓縮機(jī)，其他品牌多采用雙轉(zhuǎn)子壓縮機(jī)/擺動式壓縮機(jī)。另外，各品牌基本實現(xiàn)壓縮機(jī)通用，例如，格力GMVstarII的部分機(jī)型采用的三菱電機(jī)的壓縮機(jī)，且壓縮機(jī)基本實現(xiàn)國產(chǎn)，說明各品牌的壓縮機(jī)選擇和性能并無太大差異。3)運轉(zhuǎn)范圍：美的制冷制熱溫度范圍最大?？照{(diào)的制冷制熱運轉(zhuǎn)范圍體現(xiàn)了產(chǎn)品在極端溫度下的運行能力。對比各品牌6匹一拖五的產(chǎn)品，美的理想家二代采用冷媒環(huán)散熱科技和噴氣增焓壓縮機(jī)，使得最高制冷溫度達(dá)到55℃，最低制熱溫度達(dá)到-25攝氏度，優(yōu)于其他品牌。4)能效水平：格力能效水平超過日系品牌。APF(全年性能系數(shù))，即制冷及制熱季節(jié)的總負(fù)荷之和與制冷及制熱季節(jié)的總用電量之和的比值。IPLV(制冷綜合性能系數(shù))，用來衡量空調(diào)在制冷季節(jié)的部分負(fù)荷效率。APF對空調(diào)性能的評估更加全面，并且更加適用于評價多聯(lián)機(jī)組。對比各品牌6匹一拖五的產(chǎn)品，格力的APF值高于其他品牌。

綜上，經(jīng)過多年的發(fā)展，內(nèi)資品牌在產(chǎn)品運轉(zhuǎn)范圍和能效水平方面已經(jīng)超越了日系品牌，但在壓縮機(jī)性能和噪音控制方面仍有一定差距，但由于壓縮機(jī)基本實現(xiàn)通用，整體的產(chǎn)品力差異已較小。我們認(rèn)為，隨著內(nèi)資品牌堅持研發(fā)投入、技術(shù)攻關(guān)，有望補足多聯(lián)機(jī)領(lǐng)域的短板，實現(xiàn)多聯(lián)機(jī)業(yè)務(wù)的快速發(fā)展。此外，格力、美的等內(nèi)資品牌的產(chǎn)品保修期為6年，遠(yuǎn)超外資品牌，體現(xiàn)對產(chǎn)品質(zhì)量的自信，并提升了對用戶的售后保障，不斷提升產(chǎn)品力和品牌信任度。

欲了解更多中國中央空調(diào)行業(yè)的未來發(fā)展前景，可以點擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報告《2023-2028年中國中央空調(diào)行業(yè)市場深度全景調(diào)研及投資前景分析報告》。

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