貸款行業(yè)市場(chǎng)需求分析 互聯(lián)網(wǎng)貸款市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀分析2023

• 方蔓桃 2023年11月9日 來(lái)源：百度 695 41
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如果你想了解互聯(lián)網(wǎng)貸款行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場(chǎng)供需、競(jìng)爭(zhēng)格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢(shì)、機(jī)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)展策略與投資建議等信息……我們研究院撰寫(xiě)的《2022-2027年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)貸款行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資策略預(yù)測(cè)報(bào)告》。重點(diǎn)分析了我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)

作為傳統(tǒng)線(xiàn)下貸款的重要補(bǔ)充，互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)曾一時(shí)間風(fēng)頭無(wú)兩，成為銀行發(fā)力的香餑餑，在早期的展業(yè)過(guò)程中，銀行只充當(dāng)了“資金方”的角色，將引流、獲客、征信、風(fēng)控都交給助貸機(jī)構(gòu)，依靠流量效應(yīng)躺著“拿錢(qián)”，但由于展業(yè)過(guò)于激進(jìn)、風(fēng)險(xiǎn)管理存在隱患，一度引發(fā)監(jiān)管關(guān)注。

互聯(lián)網(wǎng)貸款新規(guī)中明確，銀行應(yīng)當(dāng)規(guī)范與第三方機(jī)構(gòu)互聯(lián)網(wǎng)貸款合作業(yè)務(wù)，對(duì)共同出資、信息科技合作等業(yè)務(wù)分類(lèi)別簽訂合作協(xié)議并明確各方權(quán)責(zé)，不得在貸款出資協(xié)議中摻雜混合其他服務(wù)約定。

互聯(lián)網(wǎng)貸款打破剛性?xún)陡队行Ы档徒鹑跈C(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，減少監(jiān)管套利，同時(shí)進(jìn)一步促進(jìn)機(jī)構(gòu)主動(dòng)提升管理能力，推動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)保本理財(cái)產(chǎn)品向凈值型理財(cái)產(chǎn)品加速轉(zhuǎn)化。貨幣基金發(fā)行放緩，促使互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)市場(chǎng)朝著合理規(guī)范化方向發(fā)展。

如果你想了解互聯(lián)網(wǎng)貸款行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場(chǎng)供需、競(jìng)爭(zhēng)格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢(shì)、機(jī)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)展策略與投資建議等信息……我們研究院撰寫(xiě)的《2022-2027年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)貸款行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資策略預(yù)測(cè)報(bào)告》。重點(diǎn)分析了我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)貸款行業(yè)將面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)，對(duì)互聯(lián)網(wǎng)貸款行業(yè)未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)及前景作出審慎分析與預(yù)測(cè)。

2017年11月21日，互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)專(zhuān)項(xiàng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室發(fā)布《關(guān)于立即暫停批設(shè)網(wǎng)絡(luò)小貸公司的通知》，決定各級(jí)小額貸款公司監(jiān)管部門(mén)一律不得新批設(shè)網(wǎng)絡(luò)(互聯(lián)網(wǎng))小貸公司，禁止新增批小貸公司跨省(區(qū)、市)開(kāi)展小額貸款業(yè)務(wù)。2020年7月17日，銀保監(jiān)會(huì)對(duì)外發(fā)布《商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款管理暫行辦法》。

據(jù)中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，目前消費(fèi)金融公司已將場(chǎng)景金融拓展至3C、家電、家裝、旅游、教育/培訓(xùn)、醫(yī)美等。其中3C、教育和家電是用戶(hù)發(fā)生信貸行為的最主流場(chǎng)景。2021年，中國(guó)狹義消費(fèi)信貸余額達(dá)到了17萬(wàn)億元，同比增漲6.92%。

數(shù)據(jù)顯示，2016-2020年中國(guó)消費(fèi)金融公司資產(chǎn)規(guī)模不斷擴(kuò)大，受新冠疫情等影響，消費(fèi)金融公司2020年度的業(yè)務(wù)發(fā)展增速略有放緩。 2020年中國(guó)消費(fèi)金融公司資產(chǎn)規(guī)模首次突破5000億元，達(dá)5246.49億元，同比增長(zhǎng)5.18%。2020年，中國(guó)消費(fèi)金額公司貸款余額4927.8億元，同比增長(zhǎng)4.34%;累計(jì)服務(wù)客戶(hù)16339.47萬(wàn)人(為各家機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)加總，并未剔除重復(fù)情形)，同比增長(zhǎng)28.37%。

8月下旬，諸多助貸機(jī)構(gòu)陸續(xù)披露中報(bào)，是6月30日《商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款管理暫行辦法》三年過(guò)渡期正式結(jié)束后首個(gè)中報(bào)季。

根據(jù)央行披露的數(shù)據(jù)，上半年住戶(hù)短期貸款增加1.33萬(wàn)億元，約為去年的半數(shù)。雖然上半年整體居民貸款動(dòng)力不足，但整體來(lái)看，頭部助貸機(jī)構(gòu)在流量與科技的雙重加持下實(shí)現(xiàn)了較快的利潤(rùn)增速。上半年，嘉銀金科凈利潤(rùn)增長(zhǎng)52.09%;數(shù)禾科技增長(zhǎng)48%;宜人金科增長(zhǎng)117.30%。

根據(jù)國(guó)家互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)分析技術(shù)平臺(tái)的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)金融平臺(tái)一共有1.9萬(wàn)多家。從業(yè)態(tài)上看，現(xiàn)有互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)態(tài)一共有21類(lèi)，包括網(wǎng)絡(luò)借貸、互聯(lián)網(wǎng)資產(chǎn)管理、網(wǎng)絡(luò)眾籌等。其中，網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)累計(jì)有6000多家，互聯(lián)網(wǎng)資產(chǎn)管理將近3500家，網(wǎng)絡(luò)眾籌有800家。從活躍度上看，最近3個(gè)月的活躍用戶(hù)有5.3億人，最近一周的活躍用戶(hù)有3.6億人。網(wǎng)絡(luò)借貸、網(wǎng)絡(luò)眾籌、互聯(lián)網(wǎng)支付的累計(jì)交易額達(dá)到70萬(wàn)億元。

P2P網(wǎng)貸平臺(tái)過(guò)去幾年在我國(guó)發(fā)展迅猛，數(shù)量雖多，但質(zhì)量卻差，一部分平臺(tái)進(jìn)入市場(chǎng)只為做一錘子買(mǎi)賣(mài)，不嚴(yán)謹(jǐn)?shù)慕?jīng)營(yíng)態(tài)度極大地?cái)_亂了市場(chǎng)，還有一部分P2P平臺(tái)則是一邊運(yùn)營(yíng)一邊摸索，整個(gè)行業(yè)并沒(méi)有形成完善健全的經(jīng)營(yíng)模式體系，更多屬于粗放式經(jīng)營(yíng)，平臺(tái)很難做到術(shù)業(yè)有專(zhuān)攻，合理控制平臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)。因此為防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，首先需要設(shè)置平臺(tái)上線(xiàn)的門(mén)檻，防止賺熱錢(qián)擾亂市場(chǎng)的P2P平臺(tái)建立來(lái)破壞行業(yè)聲譽(yù)和損害投資者利益，同時(shí)對(duì)于早建立的、大規(guī)模的企業(yè)要鼓勵(lì)其穩(wěn)定核心經(jīng)營(yíng)模式，控制整體規(guī)模和風(fēng)險(xiǎn)，而對(duì)于新加入的中小平臺(tái)則應(yīng)引導(dǎo)平臺(tái)找到其特色，填補(bǔ)行業(yè)空白，創(chuàng)造新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)而不是一味地進(jìn)行惡性競(jìng)爭(zhēng)，例如更多開(kāi)展針對(duì)機(jī)構(gòu)投資的服務(wù)、服務(wù)地方中小企業(yè)、服務(wù)特定產(chǎn)業(yè)等，細(xì)化P2P行業(yè)的市場(chǎng)分類(lèi)，鼓勵(lì)平臺(tái)在自己能力范圍內(nèi)做到精。

8月18日，數(shù)禾科技半年報(bào)隨其股東分眾傳媒公布，半年報(bào)顯示，2023年上半年，數(shù)禾科技營(yíng)業(yè)收入為33.57億元，較上年同期的23.25億元同比增長(zhǎng)44%;凈利潤(rùn)為4.06億元，較上年同期的2.74億元同比增長(zhǎng)48%。截至2023年6月30日，數(shù)禾科技資產(chǎn)合計(jì)83.6億元，同比增長(zhǎng)6.77%;負(fù)債合計(jì)44.44億元。

8月17日，宜人金科發(fā)布財(cái)報(bào)。宜人金科第二季度實(shí)現(xiàn)總凈收入13.24億元，同比增長(zhǎng)65%;凈利潤(rùn)5.27億元，較去年同期的2.55億元增長(zhǎng)逾一倍。

此外，宜人金科金融服務(wù)業(yè)務(wù)的收入為5.82億元，同比增長(zhǎng)33.3%。第二季度宜人金科累計(jì)服務(wù)借款人101.40萬(wàn)人，較第一季度增長(zhǎng)16.2%，而2022年同期為55.61萬(wàn)人。財(cái)報(bào)指出該業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)是由于在強(qiáng)勁的消費(fèi)需求下，小額循環(huán)貸款產(chǎn)品增加。

2022年，銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)管理提升金融服務(wù)質(zhì)效的通知》(下稱(chēng)《通知》)，進(jìn)一步細(xì)化商業(yè)銀行貸款管理和自主風(fēng)控要求。明確要求商業(yè)銀行要主動(dòng)加強(qiáng)貸款資金管理，強(qiáng)調(diào)貸款資金發(fā)放、本息回收代扣、止付等關(guān)鍵環(huán)節(jié)決策應(yīng)由銀行作出，指令應(yīng)由銀行發(fā)起。

“互聯(lián)網(wǎng)貸款作為傳統(tǒng)線(xiàn)下貸款的重要補(bǔ)充，有利于更便捷地滿(mǎn)足企業(yè)和居民合理融資需求，支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，不斷提高金融便利度和普惠覆蓋面”，銀保監(jiān)會(huì)相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人表示。

統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至2021年末，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)互聯(lián)網(wǎng)貸款余額5.75萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)21.8%。其中用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的個(gè)人互聯(lián)網(wǎng)貸款和企業(yè)流動(dòng)資金互聯(lián)網(wǎng)貸款同比分別增長(zhǎng)68.1%、46.3%。

不過(guò)，銀保監(jiān)會(huì)也表示，當(dāng)前商業(yè)銀行仍存在履行貸款主體責(zé)任不到位，授信審批、貸款發(fā)放、資金監(jiān)測(cè)等核心風(fēng)控環(huán)節(jié)過(guò)度依賴(lài)合作機(jī)構(gòu)等問(wèn)題，與監(jiān)管要求尚有一定差距，不利于業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展。

互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)市場(chǎng)機(jī)遇分析

業(yè)內(nèi)專(zhuān)家表示，在互聯(lián)網(wǎng)貸款相關(guān)管理辦法的政策約束下，互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的網(wǎng)絡(luò)借貸、小額貸款可能轉(zhuǎn)向‘助貸’模式。為了防范相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)，建議征信機(jī)構(gòu)適時(shí)推出個(gè)人‘共債’指數(shù)并出臺(tái)相應(yīng)的管理要求，允許金融機(jī)構(gòu)和助貸機(jī)構(gòu)同步接入，進(jìn)一步對(duì)‘共債’風(fēng)險(xiǎn)開(kāi)展預(yù)警與防范。

今年上半年?duì)I收同樣亮眼的數(shù)禾科技也具有眾多優(yōu)質(zhì)的合作伙伴。數(shù)禾官網(wǎng)顯示，其合作伙伴包括上海銀行、中原消費(fèi)金融、光大信托、蘇寧金融、國(guó)投泰康信托、中信消費(fèi)金融以及南京銀行。

數(shù)禾科技的服務(wù)對(duì)象包括銀行、信托、消費(fèi)金融公司、保險(xiǎn)、小貸公司等持牌金融機(jī)構(gòu)，業(yè)務(wù)涵蓋消費(fèi)信貸、小微企業(yè)信貸、場(chǎng)景分期等多個(gè)領(lǐng)域，提供營(yíng)銷(xiāo)獲客、風(fēng)險(xiǎn)防控、運(yùn)營(yíng)管理等服務(wù)。旗下產(chǎn)品包括個(gè)人貸款業(yè)務(wù)的還唄和還享花，以及提供小微企業(yè)經(jīng)營(yíng)貸的小店邦。截至2023年6月，還唄累計(jì)激活用戶(hù)1.3億，為1700萬(wàn)用戶(hù)提供服務(wù)。

而簡(jiǎn)普科技和宜人金科兩家機(jī)構(gòu)的營(yíng)收增長(zhǎng)中，保險(xiǎn)銷(xiāo)售都貢獻(xiàn)了主要力量。2023年上半年，簡(jiǎn)普科技營(yíng)銷(xiāo)和其他收入業(yè)務(wù)營(yíng)收總額為1.49億元，同比增長(zhǎng)84.8%。財(cái)報(bào)指出該增長(zhǎng)主要是由于公司保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)服務(wù)和其他新業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)。

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  互聯(lián)網(wǎng)貸款指借助互聯(lián)網(wǎng)的優(yōu)勢(shì)，可以足不出戶(hù)的完成貸款申請(qǐng)的各項(xiàng)步驟，包括了解各類(lèi)貸款的申請(qǐng)條件，準(zhǔn)備申請(qǐng)材料，一直到遞交貸款申請(qǐng)，都可以在互聯(lián)網(wǎng)上高效的完成。在現(xiàn)代市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中，...

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