中國寵物經(jīng)濟(jì)規(guī)模將超萬億元 寵物藥品行業(yè)市場深度分析

• 黃江 2023年11月14日 來源：新浪 1265 82
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企查查數(shù)據(jù)顯示，我國現(xiàn)存寵物相關(guān)企業(yè)超247萬家，其中，2021年新增79.95萬家，2022年新增97.36萬家，寵物相關(guān)企業(yè)新注冊量呈現(xiàn)飛速增長趨勢。

2022年中國寵物經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到4936億元，同比增長25.2%，預(yù)計2025年市場規(guī)模將達(dá)8114億元。企查查數(shù)據(jù)顯示，我國現(xiàn)存寵物相關(guān)企業(yè)超247萬家，其中，2021年新增79.95萬家，2022年新增97.36萬家，寵物相關(guān)企業(yè)新注冊量呈現(xiàn)飛速增長趨勢。

隨著寵物經(jīng)濟(jì)邁入高速增長階段，缺乏相應(yīng)的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等問題也開始顯現(xiàn)。寵物食品、寵物服務(wù)、寵物醫(yī)療等領(lǐng)域從業(yè)門檻低，企業(yè)魚龍混雜，產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量良莠不齊，出現(xiàn)劣幣驅(qū)逐良幣的趨勢，亟待進(jìn)一步規(guī)范。

2023寵物醫(yī)療行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展策略研究

寵物醫(yī)療市場迅猛發(fā)展，但另一方面，這一市場成了消費者投訴的重災(zāi)區(qū)，主要被詬病的是收費不透明、過度檢查、再次加價、誤診造成更大傷害等問題。而寵物醫(yī)療是非常專業(yè)的領(lǐng)域，寵物主人只有被動接受的份。

要降低高昂的寵物醫(yī)療費用，首先需要分析寵物醫(yī)療費用的構(gòu)成。寵物不會說話，就導(dǎo)致了獸醫(yī)在診斷中必須更多地依賴檢查結(jié)果作為診斷依據(jù)，那么檢查所需要的設(shè)備、藥品就是必然的成本。動物的醫(yī)療儀器和藥品采購成本與人類的不相上下，但使用次數(shù)卻只有后者的十分之一，甚至更低。這就導(dǎo)致分?jǐn)偟絾蝺r時，價格較貴。除了設(shè)備和藥品，動物診療中的人力成本也更高，因為有些動物檢查要靠麻醉和保定(鉗制動物)使動物固定，這些都需要受過專業(yè)訓(xùn)練的醫(yī)療助理輔助完成。此外，由于行業(yè)競爭加劇，為了方便治療，鎖定顧客，一些寵物醫(yī)院也在不斷增加新的醫(yī)療輔助設(shè)備。這部分“剛性成本”的存在，是導(dǎo)致寵物醫(yī)療收費整體偏高的重要原因。

但是“剛性成本”之外，寵物醫(yī)療中的水分必須被擠掉。在制度設(shè)計上，應(yīng)逐步區(qū)分伴侶寵物和畜禽經(jīng)濟(jì)動物，針對兩者間的不同需求和特點，制定不同的法規(guī)政策，比如在獸藥審批上，對寵物醫(yī)療中需求增大的抗腫瘤等非經(jīng)濟(jì)動物常用藥物的研制，予以規(guī)范和支持。

在這些企業(yè)中，主糧、零食、營養(yǎng)品等寵物食品行業(yè)仍是寵物行業(yè)的主流賽道，其次，包括藥品、診療、疫苗、體檢等在內(nèi)的寵物醫(yī)療服務(wù)也在不斷擴(kuò)張，洗澡美容、訓(xùn)練、寄養(yǎng)、保險等服務(wù)以及寵物用品市場也在蓬勃興起。

中國農(nóng)科院飼料研究所寵物營養(yǎng)首席研究員王金全表示，目前我國寵物用品的消費比例還很低，預(yù)計未來十年，中國寵物經(jīng)濟(jì)規(guī)模將超萬億元。

在巨大的需求驅(qū)動下，越來越多企業(yè)布局寵物市場。據(jù)天眼查App顯示，騰訊在2021年投資了寵物用品品牌寵幸;小米不僅投資了智能硬件品牌“貓貓狗狗”，還通過小米有品以眾籌的方式上線了寵物智能烘干箱。

除了國內(nèi)的企業(yè)，不少國外寵物行業(yè)相關(guān)企業(yè)也紛紛看好中國市場。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年寵物藥品行業(yè)市場深度分析及發(fā)展策略研究報告》顯示：

寵物醫(yī)療不具備明顯的公益性質(zhì)，基本是按照商業(yè)邏輯在運行。目前，我國的寵物醫(yī)療市場處于由資本帶動的高速擴(kuò)展階段，這就不可避免地會導(dǎo)致醫(yī)院因為追求“績效”而過度醫(yī)療，虛標(biāo)價格。對此，相關(guān)部門應(yīng)明確和規(guī)范動物診療項目的定價標(biāo)準(zhǔn)，并加強(qiáng)監(jiān)督檢查，以保障消費者的權(quán)益。同時，完善寵物醫(yī)療保險制度和服務(wù)，引入強(qiáng)有力的承保方監(jiān)督醫(yī)療企業(yè)的醫(yī)療過程，通過商業(yè)規(guī)則下的利益制衡促進(jìn)寵物醫(yī)療價格合理化，減輕寵主負(fù)擔(dān)。還可參照其他行業(yè)的成功經(jīng)驗，由主管部門或行業(yè)協(xié)會發(fā)布動物診療機(jī)構(gòu)紅黑榜，公開寵物醫(yī)療機(jī)構(gòu)的綜合評價，包括診療水平、服務(wù)質(zhì)量、收費透明度等。

寵物醫(yī)療是一個非常仰賴醫(yī)生群體支撐的行業(yè)，目前的一線寵物醫(yī)生存在缺口大、基礎(chǔ)弱、離職率高等問題，導(dǎo)致現(xiàn)有的寵物診療整體水平不足。為了免責(zé)，寵物醫(yī)生也傾向于更多地通過檢查等客觀數(shù)據(jù)，為潛在的醫(yī)療糾紛保留于己有利的證據(jù)。這也是推高醫(yī)療費用的一個人為因素。所以，加強(qiáng)寵物醫(yī)生的在職培訓(xùn)和教育，提高其專業(yè)素養(yǎng)和診療水平，和降低醫(yī)療費用也密切相關(guān)。行業(yè)主管部門可以通過培訓(xùn)，鼓勵企業(yè)自辦，或者給予適當(dāng)補(bǔ)貼的方式，鼓勵寵物醫(yī)療從業(yè)者不斷學(xué)習(xí)和更新知識，提升綜合能力，以提供更優(yōu)質(zhì)的寵物醫(yī)療服務(wù)，降低不必要的醫(yī)療花費。

2022年，全球獸藥巨頭勃林格殷格翰(BI)的犬用口服驅(qū)蟲藥超可信系列產(chǎn)品全球凈銷售額為10.64億歐元(約合11.65億美元)——成為獸藥史上首個“重磅炸彈”產(chǎn)品。

2018年，美國寵物主人花在寵物非處方藥和用品上的費用估計高達(dá)155億美元，是2001年62億美元的兩倍有余。

這一增長也直接反映在各家藥企的銷售額上。CEESA的藥品數(shù)據(jù)顯示，近年來，頭部公司的寵物產(chǎn)品銷售超過了大動物產(chǎn)品，國外伴侶動物的獸藥使用量也較大，普遍占比達(dá)到40%。

以頭部公司為例，據(jù)2021財年業(yè)績報告，拆分于輝瑞的碩騰動保全年營收約78億美元，其中犬貓業(yè)務(wù)營收為44.26億美元，占比約57%。BI動保業(yè)務(wù)凈銷售額近43億歐元，其中伴侶動物營占比64%。剝離于禮來的禮藍(lán)動保營收為47.65億美元，寵物業(yè)務(wù)營收達(dá)23.51億美元，占比約一半。

相較之下，國內(nèi)寵物市場起步較晚，但增速更快。上世紀(jì)90年代中后期，國內(nèi)開始出現(xiàn)寵物醫(yī)院，2010年后，隨著人均GDP快速增長，寵物醫(yī)療市場開始蓬勃發(fā)展。2020年，中美兩國養(yǎng)寵家庭的比例分別為22%、67%，寵物藥市場增長率則分別為16%、13%。

目前，國內(nèi)寵物用藥市場以外資為主導(dǎo)，其在寵物疫苗領(lǐng)域的市場份額更高達(dá)70%~80%。以“貓奴”熟知的貓三聯(lián)苗為例，國內(nèi)至今無國產(chǎn)企業(yè)獲批，僅有碩騰的“妙三多”一家獨大。

不過當(dāng)下，國內(nèi)多家上市藥企開始進(jìn)入這一領(lǐng)域。今年2月，麗珠醫(yī)藥與健康元合資成立麗健動物保健，將動保業(yè)務(wù)獨立出來，并披露已制定寵物藥品5-10年的研發(fā)規(guī)劃。4月，華東醫(yī)藥宣布擬以2.65億元控股動保公司南農(nóng)動藥，后者專注于寵物、水產(chǎn)動保細(xì)分領(lǐng)域。此外，康辰藥業(yè)、康華生物、國藥動保等公司均在寵物藥上發(fā)力、加碼。

實際上，除了免于集采、市場廣闊，國內(nèi)眾多玩家入場還與政策支持相關(guān)。在我國，獸藥由農(nóng)業(yè)農(nóng)村部管理。寵物用藥則從獸藥派生而來。相較于獸藥，前者以個體用藥為主，藥劑量一般較小，有專門劑型。

早在1987年5月，國務(wù)院頒布了《獸藥管理條例》，此后經(jīng)多次修改，成為整個獸藥行業(yè)的基石性文件。直到2017年，原農(nóng)業(yè)部修訂《獸藥注冊評審工作程序》，首次增設(shè)“優(yōu)先評審”的方式，符合條件的情形之一即為臨床急需、市場短缺的賽馬和寵物專用獸藥。

隨后，農(nóng)業(yè)部又在2020年出臺《人用化學(xué)藥品轉(zhuǎn)寵物用化學(xué)藥品注冊資料要求》，允許已批準(zhǔn)上市的人用化學(xué)藥品，通過減少產(chǎn)品注冊資料等進(jìn)行注冊后，轉(zhuǎn)化為寵物用獸藥產(chǎn)品。

從產(chǎn)品種類而言，預(yù)防類產(chǎn)品是各家動保公司營收最大的板塊，也在剛剛進(jìn)入養(yǎng)寵時代的國內(nèi)市場占據(jù)較多銷售額。據(jù)《2021中國寵物醫(yī)療白皮書》，在寵物醫(yī)院動保產(chǎn)品銷售板塊中，驅(qū)蟲藥、寵物疫苗的銷售額占比分別為25.1%、22.5%。隨著當(dāng)下的“小貓老狗”年齡漸長，各種老年病、慢性病將浮出水面，治療性藥物的需求即會凸顯。

在前述寵物業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人看來，傳統(tǒng)預(yù)防醫(yī)學(xué)產(chǎn)品已經(jīng)相對成熟，頭部企業(yè)已經(jīng)做得比較好，對于后來者來說“打是打不過的，沒什么優(yōu)勢”。他認(rèn)為，未來的機(jī)會是在治療藥物上，畢竟人藥比較強(qiáng)的也是治療性藥物。

但當(dāng)下的問題是，治療藥物市場比較小，藥企可能會考慮投入產(chǎn)出比的問題。對藥企來說，關(guān)鍵要看怎么選品，怎么培育市場。

《2023-2028年寵物藥品行業(yè)市場深度分析及發(fā)展策略研究報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2023-2028年寵物藥品行業(yè)市場深度分析及發(fā)展策略研究報告

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