中國(guó)加油站行業(yè)市場(chǎng)深度觀察分析報(bào)告

• 方蔓桃 2023年11月27日 來(lái)源：百度 1008 64
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如果你想了解加油站行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場(chǎng)供需、競(jìng)爭(zhēng)格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢(shì)、機(jī)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)展策略與投資建議等信息……我們研究院撰寫的《2022-2026年中國(guó)加油站行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》。重點(diǎn)分析了我國(guó)加油站行業(yè)將面

隨著我國(guó)汽車保有量規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，行業(yè)產(chǎn)品價(jià)格也保持相對(duì)穩(wěn)定的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，促進(jìn)了行業(yè)消費(fèi)量與市場(chǎng)規(guī)模的增長(zhǎng)。2019年，中國(guó)的成品油零售量有小幅的下滑，市場(chǎng)價(jià)格雖然有小幅上升，但行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模下降較為明顯。2020年我國(guó)加油站行業(yè)受到疫情影響銷售及價(jià)格均出現(xiàn)下滑，截至2022年我國(guó)加油站行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為10596.02億元。

加油站是指可為政府機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位、農(nóng)業(yè)、私人車輛提供汽油、柴油或其他成品油供應(yīng)和非油品業(yè)務(wù)的場(chǎng)所。除加油業(yè)務(wù)外，部分加油站還經(jīng)營(yíng)非油品業(yè)務(wù)，如汽車美容、換油、汽車用品、食品、飲料、煙酒、日用品等多樣化服務(wù)及產(chǎn)品。一般而言，加油站設(shè)備主要由加油機(jī)、油槍、機(jī)器設(shè)備、油罐四部分組成。

如果你想了解加油站行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場(chǎng)供需、競(jìng)爭(zhēng)格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢(shì)、機(jī)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)展策略與投資建議等信息……我們研究院撰寫的《2022-2026年中國(guó)加油站行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》。重點(diǎn)分析了我國(guó)加油站行業(yè)將面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)，對(duì)加油站行業(yè)未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)及前景作出審慎分析與預(yù)測(cè)。

在中國(guó)，加油站經(jīng)歷了一個(gè)由少到多、由分散經(jīng)營(yíng)到規(guī)模經(jīng)營(yíng)、由單一經(jīng)濟(jì)成分向多種經(jīng)濟(jì)成分、由經(jīng)驗(yàn)型管理向?qū)I(yè)化管理、由單品種經(jīng)營(yíng)向多種經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)化的發(fā)展過(guò)程。隨著中國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展、交通基礎(chǔ)設(shè)施的不斷改善和機(jī)動(dòng)車保有量的快速增加，加油站已成為民眾生活中不可或缺的一部分。

隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和人民生活水平的不斷提高，對(duì)成品油的需求迅速增長(zhǎng)。審視國(guó)內(nèi)成品油市場(chǎng)環(huán)境，一個(gè)微妙的變化日益清晰，那就是作為成品油銷售最前端的加油站被推到了市場(chǎng)最前沿。

當(dāng)前，中國(guó)柴油消費(fèi)峰值已過(guò)，航煤消費(fèi)增速將持續(xù)放緩，伴隨著汽油需求逐步達(dá)峰，預(yù)計(jì)5年內(nèi)成品油市場(chǎng)將進(jìn)入總需求萎縮、用油結(jié)構(gòu)大幅調(diào)整的時(shí)期。結(jié)合相關(guān)課題研究成果，預(yù)計(jì)2025年前成品油需求較正常年份的2019年仍可年均增長(zhǎng)1.2%，“十五五”期間(2026—2030年)年均將下降0.8%。消費(fèi)柴汽比將從2019年的1.11降低到2030年的0.88;2030年以后由于汽油消費(fèi)加速萎縮，消費(fèi)柴汽比將有所回升。

近年來(lái)我國(guó)原油進(jìn)口量雖在逐年下降，但下降幅度很小且有回升的趨勢(shì)。而成品油進(jìn)口量在近三年也逐漸下降，但受到俄烏沖突與地緣政治摩擦影響，成品油進(jìn)口均價(jià)自2020年的416美元每噸漲至2022年的741美元每噸，漲幅達(dá)到43.86%，也因此雖進(jìn)口量有所下降，我國(guó)進(jìn)口成品油金額也逐年攀升。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年我國(guó)成品油進(jìn)口量為2645萬(wàn)噸，進(jìn)口額為196.05億美元，出口量為5369萬(wàn)噸，出口額為483.01億美元。

國(guó)企加油站兩大主營(yíng)加油站為中石油及中石化。截至2020年年底，中石化有30713座加油站，中石油有22619座加油站，中石化及中石油兩大主營(yíng)加油站占據(jù)了中國(guó)境內(nèi)加油站總數(shù)量的45%左右。民營(yíng)等加油站占據(jù)50%左右，中海油中化及外資加油站占據(jù)剩余的5%。其中外資加油站仍以中外合資的形式為主，主要包括殼牌、埃克森美孚、BP、道達(dá)爾，外資企業(yè)在品牌、經(jīng)營(yíng)管理、數(shù)字化營(yíng)銷、定價(jià)方面有自己獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)。外資企業(yè)的加入，在加劇行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的同時(shí)，也在推動(dòng)傳統(tǒng)國(guó)有、民營(yíng)加油站提升服務(wù)質(zhì)量，推動(dòng)行業(yè)整體轉(zhuǎn)型升級(jí)。

加油站是直面消費(fèi)者的產(chǎn)品與服務(wù)的價(jià)值實(shí)現(xiàn)窗口，汽油需求2026年達(dá)峰、2045年減半將給加油站帶來(lái)直接沖擊。圍繞新能源汽車補(bǔ)能、汽車售后市場(chǎng)、車主生活補(bǔ)給并兼顧燃油乘用車燃料加注等多方面需求，將現(xiàn)有加油站升級(jí)為綜合能源服務(wù)站，是成品油銷售企業(yè)實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型的最經(jīng)濟(jì)有效的方式。根據(jù)對(duì)2060年前汽油需求的預(yù)測(cè)，按照中國(guó)加油站平均單站汽油銷量保持2021年水平不變考慮，2035年、2040年、2050年中國(guó)所需的加油站數(shù)量將分別下降到10.4萬(wàn)座、8.1萬(wàn)座和3.7萬(wàn)座，較2021年約12萬(wàn)座的數(shù)量大幅減少。

我國(guó)機(jī)動(dòng)車保有量呈現(xiàn)逐年增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，據(jù)公安部統(tǒng)計(jì)，2020年中國(guó)機(jī)動(dòng)車保有量達(dá)3.72億輛。2020年加油站單站服務(wù)車輛數(shù)達(dá)到3239輛/站。

近年來(lái)，隨著中國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展、交通基礎(chǔ)設(shè)施的不斷改善和機(jī)動(dòng)車保有量的快速增加，加油站已成為人們生活中不可或缺的一部分。2019年中國(guó)的加油站總數(shù)超過(guò)12萬(wàn)座，具有高車流量的國(guó)道省道、高速公路、城區(qū)最具吸引力，這些地區(qū)的加油站數(shù)量在整體加油站市場(chǎng)中占比約60%。中國(guó)石油中國(guó)石化雙寡頭占據(jù)國(guó)內(nèi)加油站的一半，且多位于經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的東部和南部地區(qū)，其中80%的加油站又分布于國(guó)道省道、高速公路、城區(qū)等高車流量路線，兩者市場(chǎng)區(qū)位優(yōu)勢(shì)得天獨(dú)厚。

數(shù)據(jù)顯示，2020年底我國(guó)加油站總數(shù)約為11.90萬(wàn)座，其中中國(guó)石油加油站總數(shù)為2.26萬(wàn)座，中國(guó)石化總數(shù)超過(guò)3.07萬(wàn)座，中海油2018年底加油站為1383座，2019年為1463座。2020年中石油共有加油站22619座，中石化共有加油站30713座，合計(jì)占全部加油站的44.8%。

加油站市場(chǎng)的景氣程度與汽車工業(yè)的發(fā)展息息相關(guān)，加油站是伴隨著汽車及工業(yè)機(jī)械行業(yè)的發(fā)展不斷發(fā)展起來(lái)的。從汽車保有量看，隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)與社會(huì)的發(fā)展，我國(guó)機(jī)動(dòng)車保有量持續(xù)攀升，機(jī)動(dòng)車輛在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)已成為人民生活的必需品。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2022年我國(guó)機(jī)動(dòng)車保有量達(dá)到3.19億輛。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年我國(guó)加油站總量出現(xiàn)首次下降，說(shuō)明我國(guó)加油站行業(yè)存量競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步加劇，2022年我國(guó)加油站總量約為11.5萬(wàn)座，隨著新能源汽車保有量的不斷增長(zhǎng)，將對(duì)傳統(tǒng)加油站形成沖擊。

加油站行業(yè)市場(chǎng)機(jī)遇分析

國(guó)家積極支持加油站發(fā)展非油品業(yè)務(wù)，在2021年的《關(guān)于提振大宗消費(fèi)重點(diǎn)消費(fèi)促進(jìn)釋放農(nóng)村消費(fèi)潛力若干措施的通知》中，提出優(yōu)化汽車管理和服務(wù)，優(yōu)化機(jī)動(dòng)車安全技術(shù)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定條件，鼓勵(lì)具備條件的加油站發(fā)展非油品業(yè)務(wù)，鼓勵(lì)高速公路服務(wù)區(qū)豐富商業(yè)業(yè)態(tài)、打造交通出行消費(fèi)集聚區(qū)。隨著加油站相關(guān)政策的發(fā)布，可以看出，新能源汽車的迅猛發(fā)展，對(duì)傳統(tǒng)加油站市場(chǎng)規(guī)模將造成影響，為了保證加油站持續(xù)發(fā)展，勢(shì)必要拓寬加油站相關(guān)業(yè)務(wù)。

我國(guó)成品油產(chǎn)業(yè)鏈由生產(chǎn)、流通和終端消費(fèi)組成。加油站全產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的主要業(yè)務(wù)活動(dòng)包括采購(gòu)、運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)、銷售等。對(duì)于加油站而言，其上游主要為煉油廠以及成品油貿(mào)易企業(yè)，加油站處于中間位置，其面向車主提供加油服務(wù)。簡(jiǎn)言之，加油站上游為煉油廠或成品油批發(fā)企業(yè)，下游為終端消費(fèi)者。

作為國(guó)內(nèi)最大的兩家成品油生產(chǎn)和銷售企業(yè)，中石化和中石油占據(jù)了國(guó)內(nèi)加油站的半壁江山。大部分加油站分布于國(guó)道省道、高速公路、城區(qū)等高車流量路線，市場(chǎng)區(qū)位優(yōu)勢(shì)明顯。由于歷史原因，“兩桶油”的加油站分布呈現(xiàn)南北割據(jù)的格局，有效緩沖了直接競(jìng)爭(zhēng)。與之相比，其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的加油站渠道布局仍然十分單薄，成品油銷售主要以直銷、分銷為主，無(wú)法充分賺取零售端的差價(jià)利潤(rùn)。

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