2023中國公有云市場年復合增長率26.9%

• 黃江 2023年11月30日 來源：東方財富 476 25
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PaaS層既要承擔IaaS層快速規(guī)?；瘮U張帶來的壓力，又要承載SaaS層軟件功能沉淀下來的可平臺化能力，PaaS層將成為幫助企業(yè)全方位構建和應用AI原生力的關鍵環(huán)節(jié)。

2022-2027五年間中國公有云市場年復合增長率將達到26.9%，其中PaaS(平臺即服務)增速最快，為30.5%，SaaS(軟件即服務)緊隨其后為28.7%。當云計算的基礎設施建設完成后，中國公有云市場正在從資源驅(qū)動型延伸至技術和業(yè)務驅(qū)動。

與此同時，生成式AI和大模型的快速發(fā)展，也在加速推動PaaS成為下一代智能云的核心能力——作為承上啟下的中間層，PaaS層既要承擔IaaS層快速規(guī)?；瘮U張帶來的壓力，又要承載SaaS層軟件功能沉淀下來的可平臺化能力，PaaS層將成為幫助企業(yè)全方位構建和應用AI原生力的關鍵環(huán)節(jié)。

IDC此前發(fā)布的《中國公有云市場份額報告，2023H1》顯示，在PaaS領域騰訊云市場份額位居國內(nèi)第二，在IaaS領域騰訊云繼續(xù)保持國內(nèi)領先位置。過去二十多年，騰訊持續(xù)加大技術研發(fā)投入，同時積累了處理海量數(shù)據(jù)的底層技術，擁有服務豐富場景的創(chuàng)新能力，騰訊云在此基礎上已經(jīng)打造形成了以數(shù)據(jù)庫、音視頻、安全、大數(shù)據(jù)、AI等技術能力為基礎的PaaS產(chǎn)品創(chuàng)新體系。

2023全球云基礎服務服務支出調(diào)查

根據(jù) Canalys 發(fā)布的最新數(shù)據(jù)，2023 年第一季度，全球云基礎設施服務支出增長 19%，達到 664 億美元。雖然云計算仍然是 IT 市場中增長最快的部分之一，但面對持續(xù)的宏觀經(jīng)濟不確定性，客戶的投資繼續(xù)放緩，云增長首次低于 20%。

企業(yè)正在減少云計算支出，作為整體削減 IT 預算的一部分，明確強調(diào)優(yōu)化云計算成本，控制云計算浪費，提高云計算部署的效率。頭部云廠商都受到了不利影響，增長率比上一季度下降了約為 4 個百分點。

前三大云廠商 AWS、微軟 Azure 和谷歌云共同增長 22%(2022 年第四季度為 26%)，占 2023 年第一季度客戶支出的 64%。為了應對增長放緩，他們宣布裁員并且削減其他云部門的內(nèi)部成本。

從地區(qū)來看，亞太地區(qū)的表現(xiàn)最弱，因為中國大陸的客戶支出減少，影響了許多中國云廠商的營收。Canalys 預計，全球云服務支出增長將持續(xù)放緩至 2023 年下半年。

亞馬遜云科技是 2023 年第一季度領先的云服務提供商，在同比增長 16% 后占總支出的 32%，首次跌破 20% 的增長。亞馬遜云科技宣布裁員以應對嚴峻的市場環(huán)境。隨著越來越多的公司開始將生成人工智能技術納入其現(xiàn)有的技術棧，亞馬遜云科技也不甘落后。它推出了 Amazon Bedrock，這是一套基于云的人工智能工具，可以與競爭對手競爭。亞馬遜云科技的公告顯示出對亞太區(qū)域的關注，它在澳大利亞推出了第二個可用區(qū)，并計劃在馬來西亞開設一個新的數(shù)據(jù)中心。

微軟 Azure 仍然是 2023 年一季度的第二大云服務提供商，在同比增長 27% 之后，市場份額為 23%。由于其積壓的合同在 2023 年第一季度增加到 1960 億美元，業(yè)務表現(xiàn)預計將保持穩(wěn)定。本季度，微軟宣布普遍提供 Azure OpenAI 服務，使更多客戶能夠在 Azure 上構建高性能的人工智能服務。人工智能技術和云服務的結合為 Azure 鋪設了新的機會。截至目前，它已經(jīng)贏得了 2500 多個 Azure OpenAI 服務客戶，包括 Coursera、梅賽德斯 - 奔馳和 Shell，其客戶規(guī)模比上季度增長了 10 倍。在資本投資方面，它宣布在沙特阿拉伯建立一個新的數(shù)據(jù)中心，為沙特阿拉伯的組織提供本地數(shù)據(jù)居住和更快的云訪問。

谷歌云在最近一個季度增長了 30%，占市場份額的 9%。其云業(yè)務首次實現(xiàn)盈利。谷歌云在上一季度宣布的延長設備生命周期的舉措帶來了成本效益的提高，它計劃在未來幾個季度優(yōu)化外部采購流程，進一步提高盈利能力。它繼續(xù)在其產(chǎn)品組合中為其云客戶帶來生成性人工智能的進展。谷歌云致力于在 2023 年擴大其以渠道伙伴為主導、由渠道伙伴提供的服務方式，在建設其渠道伙伴生態(tài)系統(tǒng)方面的投資已初見成效。到目前為止，有超過 10 萬家公司加入了谷歌云合作伙伴優(yōu)勢計劃。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年版云服務產(chǎn)業(yè)政府戰(zhàn)略管理與區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》顯示：

各種規(guī)模的客戶對云計算優(yōu)化的關注正推動對可視化工具、FinOps 云成本優(yōu)化和 AI 的興起。其目的是提高使用的可見性，推動更好的利用和加強云管理。同時，更多的企業(yè)正在進行云遣返，將某些云計算工作負載送回本地，以獲得成本效益和更大的控制權。這給渠道伙伴帶來在該類領域提供專業(yè)和管理服務的機會，因為客戶正在尋求建立、保護和管理復雜的混合云環(huán)境。

上云企業(yè)對生態(tài)的依賴程度進一步加大，相當于給擁有大模型的巨頭們，送來了真正做起生態(tài)，實現(xiàn)類似OpenAI那樣“技術-產(chǎn)品-開發(fā)者”輪動的大契機。

并且隨著生態(tài)的豐富，客戶選用產(chǎn)品的自由度提高，還可以一定程度上提高定價的彈性。

比如，阿里云就曾提到：“所有平臺級產(chǎn)品都會云化，做到開箱即用，云服務不再以資源方式付費，而是以業(yè)務效果付費?！?/p>

而等到生態(tài)成熟，國內(nèi)云廠商就可以參考當年亞馬遜、微軟的經(jīng)驗“變現(xiàn)”，以提振收入。

不僅如此，大模型生態(tài)一旦跑通，或還能重塑用戶青睞私有云的使用習慣。畢竟企業(yè)若要高效、快速地接入AI，就得先放下對定制化二次開發(fā)的“執(zhí)念”。

以某大廠園區(qū)人臉識別系統(tǒng)為例，支持10萬個ID的人臉識別，每次訓練，需要處理約500萬張照片。如此大規(guī)模的數(shù)據(jù)，單個企業(yè)很難吃下，在公有生態(tài)上多企業(yè)協(xié)作開發(fā)更有效力。

而對云廠商來說，私有云占比降低，省下來的可是真金白銀。參考金山云就知道了，此前隨著私有云業(yè)務增長，“解決方案開發(fā)育服務成本”也迅速增加。

Canalys指出，受通貨膨脹和能源價格上漲的負面影響，企業(yè)不得不通過減少預算來應對市場的不確定性，這可能會在短期內(nèi)對云服務的需求造成干擾。再加上美元走強的沖擊，云服務支出的年增長率首次跌破30%。

Canalys認為，企業(yè)數(shù)字化的長期需求仍然強勁，因為轉(zhuǎn)向云計算仍然是當今企業(yè)用更少的錢做更多事情的最佳途徑。然而，通貨膨脹和經(jīng)濟衰退對云服務市場的影響依然明顯，大多數(shù)頭部云廠商本季度的收入都未能達到預期。

Canalys副總裁Alex Smith表示：“在經(jīng)濟衰退的影響下，企業(yè)客戶往往選擇通過減少IT預算來降低運營風險。盡管獲得了大額訂單，并且還有積壓的合同需要履行，但由于一些客戶對經(jīng)濟前景保持謹慎態(tài)度，項目延遲不可避免，云計算供應商的增長將受到限制。頭部云廠商將面臨成本上升和收入增長放緩的困境，這可能導致其2023年的規(guī)劃更加保守?？紤]到能源成本的上升，Canalys 預測，頭部云廠商會在未來將他們在歐洲的價格提高30%。”

關于頭部廠商，Canalys研究分析師章一表示，“頭部云廠商繼續(xù)推出新的基礎設施，以在全球范圍內(nèi)吸引新客戶。與此同時，他們正在試圖通過新的產(chǎn)品和技術尋找下一個業(yè)務增長點。云服務滲透率的提高激發(fā)了廠商對于能夠從云數(shù)據(jù)中提取價值的思考。谷歌和微軟都著重圍繞云數(shù)據(jù)和AI領域開發(fā)產(chǎn)品。未來的云服務市場有望通過云數(shù)據(jù)和AI來實現(xiàn)新的價值創(chuàng)造。

疫情催生了全球云計算業(yè)務的高速發(fā)展，遠程會議、居家辦公等新模式也逐漸被企業(yè)接受，成為新習慣和新趨勢。為此，云計算服務商也不斷增加支出，以求獲得更大的市場份額。然而，從Canalys的數(shù)據(jù)來看，近期企業(yè)正遭多重危機影響，只得縮減IT預算，以降低風險。這對于云計算服務商來說，勢必帶來不小的影響。接下來，云計算市場將迎來更激烈的競爭，如何創(chuàng)造新的價值，將是吸引企業(yè)的最有利手段。

《2023-2028年版云服務產(chǎn)業(yè)政府戰(zhàn)略管理與區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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