2023我國鋼鐵行業(yè)整體供需分析 粗鋼產(chǎn)量連續(xù)三年保持在10億噸

• 黃江 2023年12月21日 來源：新浪 335 14
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國家有關(guān)部門適時(shí)推出《鋼鐵行業(yè)穩(wěn)增長工作方案》，有力提振了行業(yè)發(fā)展信心。中鋼協(xié)有關(guān)報(bào)告分析認(rèn)為，隨著國家抓實(shí)抓好穩(wěn)經(jīng)濟(jì)“一攬子”政策和接續(xù)措施全面落地實(shí)施、顯現(xiàn)效果，有助于鋼材需求逐步恢復(fù)。

今年8月份，工信部、國家發(fā)展改革委等7部門聯(lián)合發(fā)布《鋼鐵行業(yè)穩(wěn)增長工作方案》，對(duì)研判行業(yè)形勢、改善經(jīng)營狀況、促進(jìn)平穩(wěn)運(yùn)行、明確發(fā)展方向發(fā)揮了積極作用。鋼鐵業(yè)已進(jìn)入深度調(diào)整期，調(diào)整重點(diǎn)將更多側(cè)重于結(jié)構(gòu)優(yōu)化和質(zhì)量提升。行業(yè)企業(yè)要穩(wěn)中求進(jìn)，加快高質(zhì)量發(fā)展，以高端化、綠色化、智能化構(gòu)建發(fā)展新優(yōu)勢。

今年前10個(gè)月，我國粗鋼產(chǎn)量8.74億噸，同比增長1.4%;粗鋼表觀消費(fèi)量8.03億噸，同比下降2.0%;出口鋼材7473.2萬噸，同比增長34.8%。

總的來看，我國鋼鐵供給強(qiáng)于需求，國內(nèi)制造業(yè)用鋼需求上升和鋼材出口增長成為支撐鋼產(chǎn)量增長的主要?jiǎng)恿ΓㄖI(yè)用鋼需求收縮成為消費(fèi)量減少的主要因素。鋼企成本重心實(shí)際下移幅度小于鋼價(jià)降幅，行業(yè)整體利潤同比下降。

2023我國鋼鐵行業(yè)整體供需分析

據(jù)中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，今年1月份至10月份，重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)會(huì)員鋼鐵企業(yè)利潤總額719億元，同比下降26.8%;平均利潤率為1.33%，同比下降0.47個(gè)百分點(diǎn)。

國家有關(guān)部門適時(shí)推出《鋼鐵行業(yè)穩(wěn)增長工作方案》，有力提振了行業(yè)發(fā)展信心。中鋼協(xié)有關(guān)報(bào)告分析認(rèn)為，隨著國家抓實(shí)抓好穩(wěn)經(jīng)濟(jì)“一攬子”政策和接續(xù)措施全面落地實(shí)施、顯現(xiàn)效果，有助于鋼材需求逐步恢復(fù)。

今年6月6日，馬鋼新特鋼工程項(xiàng)目(一期)投產(chǎn)，現(xiàn)已實(shí)現(xiàn)階段性達(dá)產(chǎn)。該項(xiàng)目總投資92.69億元，全部投產(chǎn)后，馬鋼特鋼產(chǎn)能將突破400萬噸。

12月9日，中天淮安公司鋼簾線七廠首批成品下線。中天鋼鐵精品鋼簾線項(xiàng)目產(chǎn)品主要用于子午線輪胎應(yīng)用領(lǐng)域。

中天鋼鐵集團(tuán)(淮安)新材料有限公司總經(jīng)理盛榮生表示，中天鋼鐵積極進(jìn)軍下游深加工領(lǐng)域，精品鋼簾線項(xiàng)目全部達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)年銷售額超200億元。

2025年鋼鐵工業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展格局

我國鋼鐵工業(yè)發(fā)展迅速，成為全球最大的鋼鐵生產(chǎn)國和消費(fèi)國。在經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化背景下，鋼鐵工業(yè)運(yùn)行平穩(wěn)，技術(shù)水平不斷提高，正逐步向高端化、綠色化轉(zhuǎn)型升級(jí)。

鋼鐵工業(yè)運(yùn)行平穩(wěn)，粗鋼產(chǎn)量連續(xù)三年保持在10億噸以上。國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2020年我國粗鋼產(chǎn)量首次突破10億噸，達(dá)到歷史峰值10.65億噸。隨著產(chǎn)能調(diào)整政策深入實(shí)施，2021年、2022年粗鋼產(chǎn)量分別為10.35億噸和10.18億噸，同比下降了2.8%和1.7%。2022年，國家發(fā)展改革委、工信部、生態(tài)環(huán)境部、國家統(tǒng)計(jì)局開展了全國粗鋼產(chǎn)量壓減工作，引導(dǎo)鋼鐵企業(yè)摒棄以量取勝的粗放發(fā)展方式，這將有力推動(dòng)鋼鐵工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。

產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力不斷提升，新產(chǎn)品產(chǎn)值呈上升趨勢。近年來，我國鋼鐵工業(yè)在品種開發(fā)、流程優(yōu)化、工藝創(chuàng)新、裝備更新和技術(shù)進(jìn)步等方面不斷加大研發(fā)投入，提升創(chuàng)新能力。2022年，我國22類鋼鐵產(chǎn)品的自給率超過99%，其中19類達(dá)到了100%，重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)新產(chǎn)品產(chǎn)值為3770億元，雖然較2021年的4190億元有所下降，但相較2020年的2980億元和2019年的2580億元，總體呈現(xiàn)上升趨勢。此外，我國鋼鐵工業(yè)專利申請(qǐng)數(shù)占全球比重超60%，反映出我國鋼鐵工業(yè)研發(fā)能力取得顯著進(jìn)步，為全球鋼鐵技術(shù)創(chuàng)新貢獻(xiàn)了中國智慧。

各項(xiàng)環(huán)保指標(biāo)持續(xù)改善，電弧爐產(chǎn)鋼持續(xù)上升。中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2022年，重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)會(huì)員鋼鐵企業(yè)噸鋼耗新水降至2.44立方米，同比下降0.7%;噸鋼二氧化硫排放量為0.24千克，同比下降19.8%;噸鋼顆粒物排放量為0.28千克，同比下降18.3%;噸鋼氮氧化物排放量為0.46千克，同比下降12.4%。同時(shí)，重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)會(huì)員鋼鐵企業(yè)節(jié)能、環(huán)保類投資371.44億元，同比增長12.0%，占固定投資額比重為29.2%。我國鋼鐵工業(yè)綠色轉(zhuǎn)型取得明顯成效。此外，我國電弧爐粗鋼產(chǎn)量在2020年僅為0.98億噸，而2021年提高至1.09億噸，同比增長11.2%，占全年粗鋼產(chǎn)量的比重為10.6%，雖然相較于2025年15%的目標(biāo)仍有進(jìn)步空間，但也反映出我國鋼鐵工業(yè)在推動(dòng)電弧爐產(chǎn)鋼比例提升方面已取得一定進(jìn)展。

鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈完備，產(chǎn)能供需基本平衡。我國建成了全球產(chǎn)業(yè)鏈最完備、規(guī)模最大的鋼鐵產(chǎn)業(yè)體系。在新冠疫情沖擊、全球產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)的背景下，我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈相對(duì)完整、技術(shù)自主性比較強(qiáng)的優(yōu)勢進(jìn)一步凸顯。隨著鋼鐵工業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)和供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的不斷推進(jìn)，鋼鐵產(chǎn)業(yè)的質(zhì)量和效益穩(wěn)步提升，行業(yè)運(yùn)行趨勢穩(wěn)健。中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，我國各大鋼鐵企業(yè)產(chǎn)銷比維持在95%至100%，說明市場需求與企業(yè)生產(chǎn)能力之間基本平衡，供需關(guān)系相對(duì)穩(wěn)定。這種穩(wěn)定的供需關(guān)系可以使鋼鐵企業(yè)的生產(chǎn)運(yùn)營更加有序高效，降低企業(yè)的庫存壓力，提高企業(yè)的生產(chǎn)效率和盈利能力。

投資結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，高端鋼材產(chǎn)品種類不斷創(chuàng)新。中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2022年，重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)會(huì)員鋼鐵企業(yè)改進(jìn)工藝、提高產(chǎn)品質(zhì)量、增加新產(chǎn)品類投資為397.35億元，同比增長14.0%，占固定投資額比重為31.2%。黨的十八大以來，我國鋼鐵企業(yè)始終堅(jiān)持自主創(chuàng)新，瞄準(zhǔn)特高壓輸變電、清潔發(fā)電機(jī)組及新能源汽車驅(qū)動(dòng)電機(jī)等高端硅鋼關(guān)鍵核心材料研發(fā)聚力匯智，打破了國外的長期壟斷。例如，寶鋼硅鋼BeCOREs可廣泛用于國家重大工程建設(shè)和重要行業(yè)，保障了產(chǎn)業(yè)鏈的安全，實(shí)現(xiàn)了電力產(chǎn)業(yè)的自主可控;首鋼首次開發(fā)了基于組織性能、表面質(zhì)量、板形尺寸以及降低取向硅鋼噪聲的綜合控制技術(shù)，其產(chǎn)品滿足了全球節(jié)能低噪聲變壓器發(fā)展需求;等等。新型鋼鐵材料的開發(fā)不僅滿足了市場多樣化需求，也為行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和可持續(xù)發(fā)展提供了有力支撐。而且，因具有更好的環(huán)保性能，新型鋼鐵材料可有效減少能源消耗和污染排放，有助于推動(dòng)鋼鐵工業(yè)向綠色、可持續(xù)的方向發(fā)展。

鋼材出口逐步回升，國際市場份額保持穩(wěn)定。根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2023年1月至4月我國鋼材累計(jì)出口量2801.4萬噸，同比增加55.0%;鋼材累計(jì)進(jìn)口量249.8萬噸，同比下降40.1%。海外鋼鐵需求復(fù)蘇以及我國鋼材成本和價(jià)格優(yōu)勢推動(dòng)了鋼材出口的大幅增長。從目前的接單水平來看，5月的出口量也將維持較高水平，以此推斷，2023年的鋼材出口量可能會(huì)超出預(yù)期。目前，我國鋼鐵工業(yè)正處于一個(gè)調(diào)整和轉(zhuǎn)型的時(shí)期，雖然出口量逐步回升，但仍要積極探索內(nèi)外銷平衡的發(fā)展模式，同時(shí)加大技術(shù)創(chuàng)新和環(huán)保措施投入力度，努力提高鋼材質(zhì)量和附加值，在未來全球市場競爭中保持優(yōu)勢。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國鋼鐵行業(yè)發(fā)展前景戰(zhàn)略及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測分析報(bào)告》顯示：

國家發(fā)展改革委新聞發(fā)言人孟瑋在4月例行新聞發(fā)布會(huì)上表示，國家發(fā)展改革委將繼續(xù)緊盯鐵礦石市場動(dòng)態(tài)，會(huì)同有關(guān)部門綜合采取供給保障、需求調(diào)節(jié)、市場監(jiān)管等措施，堅(jiān)決遏制鐵礦石價(jià)格的不合理上漲，促進(jìn)鐵礦石市場平穩(wěn)運(yùn)行。

與此同時(shí)，中鋼協(xié)人士表示，鋼鐵行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的基礎(chǔ)是實(shí)現(xiàn)鋼鐵行業(yè)平穩(wěn)運(yùn)行，行業(yè)平穩(wěn)運(yùn)行的關(guān)鍵是做到供需動(dòng)態(tài)均衡。廣大鋼鐵企業(yè)應(yīng)共同加強(qiáng)自律，密切關(guān)注下游用鋼行業(yè)需求總量及結(jié)構(gòu)變化，理性把握生產(chǎn)節(jié)奏，合理控制企業(yè)鋼材庫存。

河北唐山已發(fā)布粗鋼壓減政策。對(duì)此，業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)國內(nèi)2023年大概率將繼續(xù)執(zhí)行粗鋼平控。如果相關(guān)政策落地，預(yù)計(jì)接下來至少壓減2000萬噸粗鋼產(chǎn)量。

中鋼聯(lián)數(shù)據(jù)顯示1至4月全國粗鋼預(yù)估產(chǎn)量為34365.14萬噸，同比增2891.72萬噸，若執(zhí)行平控政策，假定廢鋼添加比例不變，鐵鋼比按0.84推算，5至12月生鐵產(chǎn)量預(yù)計(jì)將減量2429萬噸，對(duì)應(yīng)的鐵礦石需求減量為3886萬噸，這意味著鐵礦石需求減量明顯。

Mysteel統(tǒng)計(jì)全國45個(gè)港口進(jìn)口鐵礦庫存為12600.06，環(huán)比降136.22;日均疏港量297.52降5.64。分量方面，澳礦5816.23降154.2，巴西礦4308.69增7.44;貿(mào)易礦7455.12降36.12，球團(tuán)736.63增4.26，精粉1067.94增17.1，塊礦1667.77降44.6，粗粉9127.72降112.98;在港船舶數(shù)84條增8條。

Mysteel統(tǒng)計(jì)全國47個(gè)港口進(jìn)口鐵礦石庫存總量13185.06萬噸，環(huán)比降182.22萬噸，47港日均疏港量311.32萬噸，環(huán)比降4.54萬噸。

澳大利亞對(duì)華出口創(chuàng)近兩年來新高

當(dāng)?shù)貢r(shí)間5月4日，澳大利亞統(tǒng)計(jì)局(ABS)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，澳大利亞3月份對(duì)華出口飆升至近兩年來高位，達(dá)到約190億澳元(約合人民幣875.98億元)，較上年同期增長31%，但低于2021年6月的217.6億澳元(約合人民幣10041.5)歷史峰值。

據(jù)報(bào)道，澳大利亞對(duì)華出口的增長，使該國貿(mào)易順差達(dá)到約153億澳元(約合人民幣705.07億元)，創(chuàng)歷史第二高水平。

中國為其鋼鐵行業(yè)增加澳大利亞鐵礦石進(jìn)口是導(dǎo)致該情況的原因之一。ABS數(shù)據(jù)顯示，澳大利亞對(duì)中國的鐵礦石塊和鐵礦粉出口量分別較上月增長24.3%和17.7%。

另一方面，澳大利亞3月份對(duì)華動(dòng)力煤出貨量較2月份激增125%，抵消了該國對(duì)日本煤炭出口下降的影響。

值得一提的是，中國海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，今年2月，中國進(jìn)口煉焦煤約691.4萬噸，進(jìn)口動(dòng)力煤(其他煙煤、其他煤和褐煤)約2060.2萬噸。

其中，中國從澳大利亞進(jìn)口煤炭20.7萬噸，同比增加約兩成，包括煉焦煤約7.3萬噸、動(dòng)力煤約13.43萬噸，分別占各煤種當(dāng)月國內(nèi)進(jìn)口量的1.06%和0.65%。1月，這一數(shù)值為零。

在3月16日舉辦的新聞發(fā)布會(huì)上，商務(wù)部新聞發(fā)言人束玨婷在回應(yīng)澳煤進(jìn)口問題時(shí)表示，中國對(duì)煤炭進(jìn)口實(shí)行自動(dòng)許可管理，煤炭自動(dòng)進(jìn)口許可證可正常申請(qǐng)。

中國鐵礦石價(jià)格連跌降至年內(nèi)低點(diǎn)

自4月以來，鐵礦石價(jià)格“虛火”呈現(xiàn)漸退之勢。進(jìn)入5月，新加坡鐵礦石期貨價(jià)格兩度失守100美元關(guān)口，跌至年內(nèi)低點(diǎn)。多因素共振驅(qū)動(dòng)鐵礦石價(jià)格加速下跌，可以說在市場供需基本面沒有發(fā)生大的變化情況下，鐵礦石價(jià)格終于回歸理性。據(jù)他初步分析判斷，鐵礦石價(jià)格將看到100美元/噸以下，或在90美元至95美元/噸區(qū)間。

今年以來，在市場供需基本面沒有發(fā)生大的變化情況下，鐵礦石價(jià)格連續(xù)三個(gè)月上漲，3月份一度達(dá)到117.70美元/噸，比去年末上漲近30%，鐵礦石部分品種甚至飆升至130美元/噸。

今年以來，在實(shí)際供需關(guān)系沒有明顯變化的情況下，鐵礦石市場存在炒作現(xiàn)象，價(jià)格一路走高。面對(duì)鐵礦石價(jià)格的“虛火”，從今年初開始，國家發(fā)展改革委多次出手“打鐵”，會(huì)同市場監(jiān)管總局、證監(jiān)會(huì)提醒告誡有關(guān)鐵礦石貿(mào)易企業(yè)和期貨公司，不得過度投機(jī)炒作。

《2023-2028年中國鋼鐵行業(yè)發(fā)展前景戰(zhàn)略及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測分析報(bào)告》由中研普華研究院撰寫，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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