東芝旗下功率半導體工廠停工 半導體行業(yè)市場機遇分析2024

• 方蔓桃 2024年1月3日 來源：百度 499 26
• 繁體

為確保半導體行業(yè)數(shù)據(jù)精準性以及內(nèi)容的可參考價值，我們研究團隊通過上市公司年報、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作，并對數(shù)據(jù)進行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個領域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個側面綜合了解半導體行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢，以及

隨著地震導致日本多地道路、橋梁等基礎設施受損，日本制造業(yè)等行業(yè)供應鏈普遍中斷的可能性隨之增加。

同時，日本新日鐵(7.77, 0.14, 1.90%)、東芝、村田制作所等重要制造業(yè)企業(yè)的工廠運營也受到影響。其中，東芝旗下一家關鍵的功率半導體工廠停工。

截至當?shù)貢r間周二上午，在日本石川縣、富山縣、福井縣和新潟縣等受地震影響較大的地區(qū)，由于當?shù)卣C布了疏散指令，約有160家全家便利店因地震暫時關閉。盡管到周二晚間，關閉的全家門店數(shù)量減少到56家，但這些地區(qū)的商店發(fā)貨仍被推遲。

除全家外，連鎖便利店7- 11和羅森也暫時關閉了部分門店，預計發(fā)貨會延遲。此外，當?shù)氐陌儇涍B鎖企業(yè)大和百貨也在周二關閉了店鋪。

為確保半導體行業(yè)數(shù)據(jù)精準性以及內(nèi)容的可參考價值，我們研究團隊通過上市公司年報、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作，并對數(shù)據(jù)進行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個領域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個側面綜合了解半導體行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢，以及創(chuàng)新前沿熱點，進而賦能半導體從業(yè)者搶跑轉型賽道。

根據(jù)中研普華研究院撰寫的《2024-2029年半導體元件行業(yè)并購重組機會及投融資戰(zhàn)略研究咨詢報告》顯示：

宏觀經(jīng)濟復蘇、地緣政治博弈、產(chǎn)業(yè)鏈割裂等問題延續(xù)，半導體行業(yè)仍處于下行周期，去庫存是全年的主旋律，價格、需求、庫存等多項指標均尚未給出周期翻轉的明確信號。

消費電子是半導體芯片的主要應用領域，需求變化對行業(yè)周期演繹有很大影響?；仡櫲陙砜矗苓^剩庫存、終端消費需求低迷、一季度季節(jié)性消費淡季等因素影響，全行業(yè)上半年的業(yè)績增速同比大跌。其間，三星、SK海力士、美光等頭部廠商積極減產(chǎn)去庫存以應對周期下行。

根據(jù)TECHCET數(shù)據(jù)預測，由于半導體行業(yè)整體增長放緩以及晶圓廠產(chǎn)能利用率下滑，2023年半導體材料市場出現(xiàn)3.3%的下滑，但整體將在2024年反彈，增長近7%，達到740億美元。

在制造業(yè)方面，全球第四大鋼鐵制造商新日鐵直江津地區(qū)工廠在地震發(fā)生后便暫停了運營。截止到周二下午3點，該工廠仍在接受檢查，目前還沒有決定何時恢復生產(chǎn)。

東芝周二表示，已關閉子公司加賀東芝電子(Kaga Toshiba Electronics)運營的一家工廠，該工廠是功率半導體的關鍵生產(chǎn)中心。該公司表示，尚未決定該工廠何時重啟。

日本電容器(MLCC)大廠村田制作所周二透露，它正在評估震中附近兩個工廠的受損情況，并關注工人的安全。該公司在全球智能手機多層陶瓷電容器市場占有約40%的份額。

村田制作所聲稱，目前還沒有發(fā)現(xiàn)石川縣、福井縣和富山縣的其他11家工廠有嚴重的人員傷亡或損壞。

2023年到2027年期間，整個半導體材料市場預計將以超過5%的復合年增長率增長;預計到2027年市場規(guī)模將達到870億美元以上，新的全球晶圓廠擴張將有助于潛在更大的市場規(guī)模。

芯片企業(yè)出海成普遍現(xiàn)象，需求和必要性凸顯。從市場看，優(yōu)秀的半導體企業(yè)多為全球銷售、全球布局。企業(yè)成長到一定階段，只有走出去才能打破在國內(nèi)低水平內(nèi)卷的制約。消費型PMIC、分立器件、無線連接、嵌入式SoC、MCU、液晶DDIC等本土廠商能夠提供高性價比產(chǎn)品的領域，是出海參與國際競爭的主要方向。

臺積電受惠全球半導體景氣復蘇、終端庫存去化告一段落，以及AI應用持續(xù)爆發(fā)等三大動能，今年業(yè)績有望重返成長軌道。法人看好，臺積電今年新臺幣與美元計價營收都有望創(chuàng)新高，新臺幣營收有機會挑戰(zhàn)2.5萬億新臺幣，年增逾15%。

三星半導體今年目標增至11.5萬億韓元

三星半導體(DS)部門今年設定了業(yè)務目標，營業(yè)利潤目標計劃達到11.5萬億韓元。三星DS部門在2023年的營業(yè)利潤預估虧損13萬億韓元。三星DS部門的高預期主要受DRAM和NAND Flash價格連續(xù)三個月上漲等諸多因素影響，由于制造商減產(chǎn)和降低庫存，供過于求的局面已經(jīng)得到解決，主要來自智能手機和個人電腦公司的訂單已經(jīng)恢復。

韓國金融信息企業(yè)FnGuide統(tǒng)計稱，韓國上市企業(yè)中有3家以上證券公司預測2024年增長的共有304家，合計的營業(yè)利潤預期總額為245.95萬億韓元，這一數(shù)值比這些上市公司2023年的預測值157.48萬億韓元大幅增長56.18%。預計這些企業(yè)2024年的銷售額將達2934.25萬億韓元，也比2023年預測值增加了7.99%。

半導體行業(yè)引領了韓國產(chǎn)業(yè)整體業(yè)績的增長。據(jù)預測，韓國半導體行業(yè)2024年的銷售額將達到364.48萬億韓元，營業(yè)利潤為44.71萬億韓元，兩個數(shù)值均超過2023年的相關預測值。

韓國產(chǎn)業(yè)通商資源部數(shù)據(jù)顯示，韓國半導體行業(yè)的出口已呈現(xiàn)出明顯的復蘇勢頭，促進了整體出口的改善。去年11月份半導體出口同比增加12.9%，時隔16個月重拾上升走勢;整體出口同比增加7.8%，繼10月份之后連續(xù)2個月呈現(xiàn)正增長。

半導體行業(yè)市場機遇分析

當前，半導體行業(yè)處于周期筑底階段，待下游行情復蘇，將推動半導體新一輪上升周期，此外，消費電子有所回暖，半導體國產(chǎn)化進程也在持續(xù)推進，AI帶來的算力產(chǎn)業(yè)鏈也將持續(xù)受益，看好行情復蘇及AI算力產(chǎn)業(yè)鏈兩條主線。建議關注：北方華創(chuàng)、拓荊科技等;關注AI+半導體投資機會，建議關注：芯原股份、源杰科技等。

現(xiàn)在的全球半導體行業(yè)，處于新一輪景氣周期上行階段。而國內(nèi)的半導體產(chǎn)業(yè)，不僅受到全球性大周期的影響，還有一條非常硬核的邏輯，就是國產(chǎn)替代。中國雖已經(jīng)成為全球最大的半導體消費國，但我國的芯片自給率低，2020年我國集成電路自給率僅為15.9%，國產(chǎn)替代仍有很大的替代空間。

從需求端來看，受益于“萬物互聯(lián)+國產(chǎn)替代”以及新能源汽車的助攻，芯片需求全面拉升;供給端受疫情沖擊以及制裁下擴產(chǎn)速度減慢。跟傳統(tǒng)周期性行業(yè)類似，半導體也存在著產(chǎn)能、庫存和需求的不可能三角。由于從投資到產(chǎn)能釋放的前置時間較長，如此擴大了芯片的缺口。

想了解關于更多半導體元件行業(yè)專業(yè)分析，可點擊查看中研普華研究院撰寫的《2024-2029年半導體元件行業(yè)并購重組機會及投融資戰(zhàn)略研究咨詢報告》。

• 相關深度報告REPORTS

  

  2024-2029年半導體元件行業(yè)并購重組機會及投融資戰(zhàn)略研究咨詢報告

  隨著國際經(jīng)濟一體化的步伐加快，企業(yè)競爭日趨激烈，企業(yè)要在激烈的國際競爭中求得生存與發(fā)展，資本擴張無疑十分必要。在快速的資本積聚中，企業(yè)兼并重組是一條可選擇的道路。在國際化的企業(yè)兼并...

  查看詳情

延伸閱讀

推薦閱讀

猜您喜歡