2024中國(guó)鋰電池回收行業(yè)市場(chǎng)機(jī)遇分析

• 方蔓桃 2024年1月26日 來源：百度 209 5
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為確保鋰電池回收行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價(jià)值，我們研究團(tuán)隊(duì)通過上市公司年報(bào)、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗(yàn)證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作，并對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個(gè)領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個(gè)側(cè)面綜合了解鋰電池回收行業(yè)的發(fā)展態(tài)

隨著歐盟即將使用“新電池法案”對(duì)中國(guó)電動(dòng)車進(jìn)行限制，要求其全生命周期碳排放達(dá)到相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)才能進(jìn)入市場(chǎng)，中國(guó)汽車行業(yè)亟需推動(dòng)動(dòng)力電池的梯次利用和回收，以達(dá)成更嚴(yán)苛的碳足跡水平。

事實(shí)上，寧德時(shí)代、比亞迪、中創(chuàng)新航、國(guó)軒高科、億緯鋰能等動(dòng)力電池廠商都有相應(yīng)的電池回收業(yè)務(wù)。但有數(shù)據(jù)顯示，回收市場(chǎng)上接近90%的汽車廢舊電池流入小作坊，小作坊把可以再利用的做成梯次產(chǎn)品銷售獲利，不能進(jìn)行再利用的則被回收到正規(guī)企業(yè)進(jìn)行粉碎處理。而正規(guī)的回收企業(yè)只收到10%左右的廢舊電池，主要通過粉碎處理的金屬材料，一般會(huì)被作為下游大企業(yè)的資源來源補(bǔ)充。

為確保鋰電池回收行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價(jià)值，我們研究團(tuán)隊(duì)通過上市公司年報(bào)、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗(yàn)證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作，并對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個(gè)領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個(gè)側(cè)面綜合了解鋰電池回收行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì)，以及創(chuàng)新前沿?zé)狳c(diǎn)，進(jìn)而賦能鋰電池回收從業(yè)者搶跑轉(zhuǎn)型賽道。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)鋰電池回收再利用市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顩r分析及投資方向研究報(bào)告》顯示：

鋰電池回收與再利用技術(shù)是指從廢棄的鋰電池中提取有用的材料，并將其進(jìn)行再加工，以便用于新的鋰電池生產(chǎn)。

對(duì)于退役的動(dòng)力電池，目前主要有兩種可行的處理方法：其一是梯次利用，即將退役的動(dòng)力鋰電池用在儲(chǔ)能等其他領(lǐng)域作為電能的載體使用，從而充分發(fā)揮剩余價(jià)值;其二是拆解回收，即將退役電池進(jìn)行放電和拆解，提煉原材料，從而實(shí)現(xiàn)循環(huán)利用。目前僅有磷酸鐵鋰電池可以通過梯次利用發(fā)揮剩余價(jià)值，三元材料的電池仍以拆解回收為主。

2022年中國(guó)廢舊鋰離子電池回收市場(chǎng)規(guī)模同比增長(zhǎng)182.8%，達(dá)154.4億元。廢舊鋰離子電池實(shí)際回收量為41.5萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)75.8%。其中，磷酸鐵鋰電池主要用于梯次利用，三元電池、鈷酸鋰電池等更多用于回收拆解再生利用。

2022年梯次利用市場(chǎng)份額排名靠前的企業(yè)主要有比亞迪、天賜材料、光華科技、華友循環(huán)等，2022年回收拆解市場(chǎng)份額排名靠前的企業(yè)主要包括贛峰循環(huán)、金泰閣、格林美、恒創(chuàng)睿能、時(shí)代中能等。

近年來，隨著技術(shù)進(jìn)步及國(guó)家政策的大力推動(dòng)，消費(fèi)類電子產(chǎn)品不斷更新?lián)Q代，新能源汽車、儲(chǔ)能電池等不斷普及，鋰離子電池尤其是動(dòng)力鋰離子電池需求量急速增長(zhǎng)。在此背景下，鋰離子電池生產(chǎn)企業(yè)不斷擴(kuò)大產(chǎn)能，隨著鋰電池的逐漸進(jìn)入到報(bào)廢階段，鋰電回收的需求快速增長(zhǎng)。從中國(guó)鋰電池的市場(chǎng)規(guī)?？矗?016年-2021年，中國(guó)鋰電池的市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)出穩(wěn)定的增長(zhǎng)趨勢(shì)，由此將帶動(dòng)鋰電回收的市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)定增長(zhǎng)。2021年，中國(guó)鋰電池的市場(chǎng)規(guī)模為324GWh。

在碳中和成為全球共識(shí)，能源轉(zhuǎn)型大勢(shì)所趨的背景下，全球新能源汽車規(guī)模化生產(chǎn)與使用正提質(zhì)加速，引領(lǐng)鋰電行業(yè)駛?cè)敫叨染皻獾陌l(fā)展賽道，其中動(dòng)力鋰電池是拉動(dòng)行業(yè)增長(zhǎng)的主要原因，其也被稱為新能源汽車的“心臟”。然而，動(dòng)力電池會(huì)因性能衰減而退役，在不久的將來，大批退役電池的處理問題為鋰電行業(yè)可持續(xù)發(fā)展帶來了新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)，作為鋰電行業(yè)的后周期行業(yè)，動(dòng)力電池回收利用行業(yè)正煥發(fā)出蓬勃的生機(jī)。

鋰離子電池是當(dāng)前電動(dòng)汽車市場(chǎng)應(yīng)用最廣泛的電池類型之一。鋰、鎳、鈷是鋰電正極材料的重要金屬，而正極材料直接決定電池的能量密度、安全性和成本。因此，鋰被稱為汽車電動(dòng)化時(shí)代的“白色石油”。

根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，截至2022年底，我國(guó)新能源汽車?yán)塾?jì)推廣量為1595.92萬(wàn)輛，保有量為1310萬(wàn)輛。由此測(cè)算，截至2022年底，我國(guó)新能源汽車?yán)塾?jì)報(bào)廢量為138.12萬(wàn)輛。

按每車電池平均裝機(jī)量48.2KWh測(cè)算，推估累計(jì)退役量66.57GWh，折合44.38萬(wàn)噸。預(yù)計(jì)2023年全年，全國(guó)新能源汽車退役量達(dá)27.5萬(wàn)輛，動(dòng)力電池退役量達(dá)13.6GWh，折扣12.1萬(wàn)噸。其中，磷酸鐵鋰電池占52.9%、三元電池占43.4%、其他類型占3.7%。

作為新能源汽車的核心部件，動(dòng)力電池在新能源汽車的高景氣度下，也在迎來了爆發(fā)式增長(zhǎng)。目前，動(dòng)力電池的平均壽命在 4-6年時(shí)間，即 2016 年陸續(xù)開始服役的動(dòng)力電池即將進(jìn)入報(bào)廢階段，考慮近五年來動(dòng)力電池的高速放量增長(zhǎng)，動(dòng)力電池即將進(jìn)去報(bào)廢高峰期。同時(shí)，回收的動(dòng)力電池的下游應(yīng)用場(chǎng)景的拓寬與其需求的高速增長(zhǎng)，例如儲(chǔ)能、基站等領(lǐng)域的應(yīng)用，也將推動(dòng)動(dòng)力電池回收市場(chǎng)的規(guī)模擴(kuò)張。

隨著鋰電池開始迎來不斷報(bào)廢，鋰電回收市場(chǎng)也迎來了飛速發(fā)展，關(guān)于鋰電回收的專利技術(shù)也越來越引起企業(yè)的重視。

從鋰電回收相關(guān)專利來看，我國(guó)鋰電回收的專利呈現(xiàn)逐年增長(zhǎng)的趨勢(shì)，2020年以來隨著技術(shù)的不斷突破，新增專利有所下降，但仍處于一個(gè)極多的水平。2022年上半年，我國(guó)鋰電回收專利申請(qǐng)量為482個(gè)。

鋰電池行業(yè)市場(chǎng)機(jī)遇分析

鋰電池回收處理，指的是將報(bào)廢的鋰電池集中回收，通過物理、化學(xué)等回收處理工藝循環(huán)利用電池或?qū)㈦姵刂芯邆淅脙r(jià)值的金屬元素如鋰、鈷、鎳等提取出來。以動(dòng)力電池為例，當(dāng)動(dòng)力鋰電池的現(xiàn)有容量?jī)H占原有容量80%的時(shí)候，動(dòng)力鋰電池的電化學(xué)性能將難以滿足電動(dòng)汽車正常動(dòng)力需求，即可回收處理?；厥仗幚砗蟮膹U舊動(dòng)力鋰電池及其材料最終可重新應(yīng)用于鋰電池領(lǐng)域或粉末冶金等領(lǐng)域。一般情況下，動(dòng)力鋰電池的使用壽命在5年左右， 而一輛新能源汽車的壽命超過10年，因此理論上新能源汽車在使用期限內(nèi)需要更換1-2次電池。梯次利用指的是將電動(dòng)汽車上性能下降到初始性能80%以下的電池退役、檢測(cè)，然后將性能較好的電池篩選重組后在某些使用條件相對(duì)溫和的場(chǎng)合進(jìn)行二次利用。梯次利用下的退役電池主要運(yùn)用在儲(chǔ)能、電信基站與低速電動(dòng)車等領(lǐng)域。其中，磷酸鐵鋰電池循環(huán)壽命更長(zhǎng)、安全性更高，適合梯次利用。

7月初，工信部副部長(zhǎng)辛國(guó)斌表示，近年來，工信部大力支持動(dòng)力電池回收，陸續(xù)出臺(tái)《新能源汽車動(dòng)力蓄電池回收利用管理暫行辦法》等政策文件，發(fā)布了動(dòng)力電池產(chǎn)品規(guī)格尺寸、編碼規(guī)則、拆解規(guī)范、余能檢測(cè)等國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。推動(dòng)動(dòng)力電池全國(guó)統(tǒng)一編碼，并建立國(guó)家溯源管理平臺(tái)和全生命周期的溯源監(jiān)測(cè)機(jī)制，指導(dǎo)汽車生產(chǎn)企業(yè)、梯次利用和電池生產(chǎn)企業(yè)在全國(guó)建成了一萬(wàn)多個(gè)廢舊動(dòng)力電池的回收服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)，覆蓋31個(gè)省份327個(gè)地級(jí)市。

伴隨支持政策的密集出臺(tái)、回收體系加快健全和資源供需缺口逐步拉大的趨向，回收行業(yè)內(nèi)玩家及廢舊電池供應(yīng)端企業(yè)正積極布局回收渠道和各項(xiàng)回收技術(shù)以推動(dòng)鋰電池回收中期到遠(yuǎn)期的發(fā)展，把握資源化利用的核心賽道。

更多行業(yè)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)鋰電池回收再利用市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顩r分析及投資方向研究報(bào)告》。

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  鋰電池回收與再利用技術(shù)是指從廢棄的鋰電池中提取有用的材料，并將其進(jìn)行再加工，以便用于新的鋰電池生產(chǎn)?；厥蘸驮倮娩囯姵氐倪^程通常包括幾個(gè)步驟，一是集中收集，廢棄的鋰電池需要收集到一...

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