產(chǎn)業(yè)觀察 | ?？漆t(yī)院行業(yè)發(fā)展機遇深度調(diào)研分析

• 方蔓桃 2024年1月26日 來源：百度 679 40
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為確保?？漆t(yī)院行業(yè)數(shù)據(jù)精準性以及內(nèi)容的可參考價值，我們研究團隊通過上市公司年報、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作，并對數(shù)據(jù)進行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個領域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個側面綜合了解專科醫(yī)院行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢，

?？漆t(yī)院的可復制性由進入壁壘和規(guī)模化壁壘同時決定，進入壁壘決定了行業(yè)參與者的多寡，而規(guī)?；趬緞t是決定行業(yè)競爭格局的關鍵，壁壘越高的賽道，其龍頭公司的β屬性越發(fā)突出。對比主要醫(yī)療服務 企業(yè)所屬賽道的行業(yè)壁壘，腫瘤和輔助生殖賽道無論是行業(yè)準入標準是規(guī)?；y度都相對較高，龍頭公司的先發(fā)效應則會愈加顯著。醫(yī)美與 體檢屬于進入壁壘與規(guī)?；趬径枷鄬Σ桓叩男袠I(yè)，醫(yī)美正處于需求爆 發(fā)、終端機構百花爭鳴;而體檢行業(yè)已經(jīng)率先完成了格局出清。此外， 眼科、口腔、康復相對難度適中，民營機構占比也較高。

目前，全國共有醫(yī)療衛(wèi)生機構102.3萬個，其中醫(yī)院3.5萬個，在醫(yī)院中有公立醫(yī)院1.2萬個，民營醫(yī)院2.4萬個;基層醫(yī)療衛(wèi)生機構97.1萬個，其中鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院3.6萬個，社區(qū)衛(wèi)生服務中心(站)3.5萬個，門診部(所)29.0萬個，村衛(wèi)生室61.0萬個;專業(yè)公共衛(wèi)生機構1.4萬個，其中疾病預防控制中心3384個，衛(wèi)生監(jiān)督所(中心)2736個。

近年來，隨著我國民眾醫(yī)療服務需求的不斷增長和醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的不斷深化，政府提出多項政策意見鼓勵社會資本進入醫(yī)療領域。2022年，國家衛(wèi)健委發(fā)布《醫(yī)療機構設置規(guī)劃指導原則(2021-2025年)》，提出拓展社會辦醫(yī)空間，社會辦醫(yī)區(qū)域總量和空間不作規(guī)劃限制。探索社會辦醫(yī)和公立醫(yī)院開展多種形式的協(xié)作。、

為確保?？漆t(yī)院行業(yè)數(shù)據(jù)精準性以及內(nèi)容的可參考價值，我們研究團隊通過上市公司年報、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作，并對數(shù)據(jù)進行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個領域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個側面綜合了解專科醫(yī)院行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢，以及創(chuàng)新前沿熱點，進而賦能?？漆t(yī)院從業(yè)者搶跑轉型賽道。

通常情況下，政策寬松、初始投資規(guī)模小、醫(yī)生依賴度低的?？?，進入壁壘相對較低。我們選取醫(yī)院資產(chǎn)規(guī)模、床位規(guī)模、設備配等指標作 為衡量初始投資的指標，用以對比不同的進入壁壘。從進入壁壘來，腫瘤、胸科、心血管?？漆t(yī)院對初始資金需求較大，口腔、康復、 美容等?？七M入壁壘較低，眼科、骨科居中。

從單體醫(yī)院總資產(chǎn)規(guī)?？?，腫瘤居首，康復、整形外科、美容單院總資產(chǎn)增速最快。腫瘤?？茊误w醫(yī)院總資產(chǎn)規(guī)模居首，平均單院總資產(chǎn)規(guī) 模約為 6 億，前期投入較大;口腔、皮膚、骨科、康復、美容這幾總資產(chǎn)規(guī)模偏小，平均在 2000-4000 萬左右。從增速來看，2011- 2018 年間，總資產(chǎn)規(guī)模增速最快的分別是康復、整形外科、美容， 一方面存在基數(shù)較低的原因，另一方面也是由于這些?？漆t(yī)院的專業(yè)化 程度不斷提升。

腫瘤和胸科醫(yī)院床位規(guī)模最大。口腔、美容在所有中對床位規(guī)模求最低，床位數(shù)不49的醫(yī)院占比均在 90%以上;此外眼科、皮 膚、整形外科等專科也都以小體量醫(yī)院居多。而腫瘤和胸科醫(yī)院中床位 數(shù)不低于 800的醫(yī)院占比分別達到 26.7%和 25.0%，在所有中 規(guī)模居首。

醫(yī)院數(shù)量體現(xiàn)不同分化。從?？漆t(yī)院的絕對數(shù)量來看，眼科和 口腔兩大黃金賽道數(shù)量居首，2019 年分別達 945 家、885 家，2011- 2019 年間數(shù)量增速分別達 16.0%、13.7%，是除美容之外增速最 快的兩大專科。從增速來看，美容專科增速最快，CAGR 達 19.3%， 截止 2019 年?？漆t(yī)院 450 家，且全部為民營醫(yī)院。此外，康復和精神 病專科醫(yī)院增速亦位居前列，整體數(shù)量分別達到 706 家、1545 家，民 營占比分別為 77.2%、54.4%。而?？票趬据^高的如腫瘤、心血管等， 醫(yī)院數(shù)量相對穩(wěn)健增長。

2019年?？漆t(yī)院有4822億的收入，是不小的盤子;預計未來5年?？漆t(yī)院整體營收增速仍然有希望維持12%+，在整體經(jīng)濟大減速的背景下，這樣規(guī)模的市場仍然能有這樣的行業(yè)性增速，值得重視。

?？漆t(yī)院行業(yè)市場機遇分析

對?？漆t(yī)院感興趣，一定程度上是因為我們對當下階段“社會分工會不斷深化”有著樸素的信仰，我們相信專業(yè)的人更適合去做專業(yè)的事。

把這個趨勢投射到醫(yī)療服務領域，對應的就是三方診斷的不斷滲透、社會藥房的快速壯大、以及?？漆t(yī)院的持續(xù)發(fā)展等等。如果?？漆t(yī)院明顯有優(yōu)勢，那邏輯上至少應該有更好的營收增速和更強的盈利能力。這里先分析下營收增速優(yōu)勢，后面會再討論盈利能力問題。

衛(wèi)健委的統(tǒng)計年鑒，既披露了各類?？漆t(yī)院的門急診人次，也披露了所有醫(yī)院作為整體的科室門急診總人次。假設兩者口徑相同(事實上可能會略有差異)，那比值就可以看成這類?？漆t(yī)院在這個科室上近似的?？苹?。

在細分方向上，醫(yī)療美容科的?？苹侍嵘顬檠该?，醫(yī)院全口徑下醫(yī)療美容科的門急診人次年化增速是24.3%，而美容?？漆t(yī)院+整形?？漆t(yī)院合計的門急診人次年化增速達到了36.4%，意味著過去幾年醫(yī)美增長基本都來自專科醫(yī)院的驅(qū)動。

本研究咨詢報告由中研普華咨詢公司領銜撰寫，在大量周密的市場調(diào)研基礎上，主要依據(jù)了國家統(tǒng)計局、國家商務部、國家發(fā)改委、國家經(jīng)濟信息中心、國務院發(fā)展研究中心、國家海關總署、全國商業(yè)信息中心、中國經(jīng)濟景氣監(jiān)測中心、中國行業(yè)研究網(wǎng)、全國及海外相關報刊雜志的基礎信息以及?？漆t(yī)院行業(yè)研究單位等公布和提供的大量資料。

更多行業(yè)詳情請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2026年中國?？漆t(yī)院行業(yè)競爭格局及發(fā)展趨勢預測報告》。

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