戶用儲能市場及其競爭格局分析

• 楊興杰 2024年3月1日 來源：中研網 255 9
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戶用儲能系統(tǒng)主要由儲能逆變器、儲能電池以及其他電氣設備組成，其中，儲能逆變器包含儲能變流器（PCS）部分與能量管理系統(tǒng)（EMS）部分；儲能電池包含電池模組（電芯）與電池管理系統(tǒng)（BMS）部分。

一、戶用儲能市場概覽

①戶用儲能系統(tǒng)構成

戶用儲能系統(tǒng)主要由儲能逆變器、儲能電池以及其他電氣設備組成，其中，儲能逆變器包含儲能變流器（PCS）部分與能量管理系統(tǒng)（EMS）部分；儲能電池包含電池模組（電芯）與電池管理系統(tǒng)（BMS）部分。

儲能逆變器是戶用儲能系統(tǒng)的控制中心，需要處理來自屋頂光伏發(fā)電端、家庭耗能負載端、儲能電池電能端傳遞的各種信息，并根據不同的應用場景制定控制策略；同時，儲能逆變器還需要實現交流直流變換功能，既要控制電能傳輸至電網，又要控制儲能電池的充電和放電過程。

儲能電池主要功能是實現能量存儲，其中，電池管理系統(tǒng)是儲能電池核心組成部分，技術壁壘較高。電池管理系統(tǒng)核心功能是對電池充放電過程進行監(jiān)測及控制，確保在電池安全的情況下使用電池存儲的能量。同時，儲能逆變器通過CAN接口與電池管理系統(tǒng)通訊，獲取儲能電池狀態(tài)信息，并向儲能電池下發(fā)控制指令，根據不同應用場景需要對管理儲能電池工作狀態(tài)進行主動控制干預。

②戶用儲能系統(tǒng)應用場景

儲能技術在電力系統(tǒng)應用場景包括發(fā)電側、電網側以及用電側應用。發(fā)電側主要用于可再生能源發(fā)電廠以及傳統(tǒng)電站，既能改善可再生能源發(fā)電特性，平抑發(fā)電波動，減少棄風棄光，提高電站發(fā)電質量和發(fā)電安全水平，又能輔助傳統(tǒng)電站動態(tài)運行；電網側主要用于電力輔助服務，通過調頻、調幅等措施保障電網穩(wěn)定運行；用電側主要應用于（家庭）戶用儲能和工商業(yè)儲能。

隨著海外居民電價的不斷上漲，以及光伏和儲能設備價格不斷下降，光伏儲能配套實現電力自發(fā)自用模式的經濟性將越來越強。

二、戶用儲能市場規(guī)模

用電側儲能系統(tǒng)應用包括戶用儲能系統(tǒng)和小型工商業(yè)儲能系統(tǒng)。戶用儲能系統(tǒng)能夠降低家庭用電成本，同時提高居民用電穩(wěn)定性；小型工商業(yè)儲能系統(tǒng)能夠通過削峰填谷、降低容量電價等模式減少高耗電量對用戶的電費支出，進而提高用電經濟性、穩(wěn)定性。

戶用儲能系統(tǒng)市場主要分布在海外，主要集中于海外歐洲、美國、澳大利亞等能源價格高、居民電價高的地區(qū)。相較于海外市場，中國市場現階段主要以發(fā)電側儲能項目為主，主要原因是國內居民電價大幅低于國外地區(qū)，特別是大幅低于歐洲、美國、澳大利亞等地區(qū)的居民電價，國內居民應用戶用儲能系統(tǒng)對用戶經濟性提升并不突出。目前，歐洲是全球最大的戶用儲能市場，其市場規(guī)模仍處于快速增長階段。

隨著可再生能源的大力推廣、鼓勵政策持續(xù)推行、家用光伏系統(tǒng)裝機量持續(xù)提高，以及能源價格上漲、居民電價高企和峰谷電價差異加大等因素，用電側儲能項目在全球范圍內迎來爆發(fā)。

2019年，歐盟提出“CEP計劃”，大力支持戶用儲能的發(fā)展；2022年，歐盟進一步提出“REPowerEU”，加大可再生能源領域的投資，加速光伏系統(tǒng)建設。儲能行業(yè)政策和規(guī)劃的堅決推行，居民高企電價帶來的能耗負擔，進一步推動了歐洲戶用儲能市場快速增長。2020年，歐洲戶用儲能裝機累計達到了1.8GWh，成為全球最大的戶用儲能市場；2021年，歐洲儲能新增投運規(guī)模達到2.8GWh，戶用儲能仍是重要組成部分，其中德國戶用儲能安裝已累計達到43萬套，占比最高。

2022年，歐洲戶用儲能裝機呈現高速增長態(tài)勢，其中德國市場已成為了全球最大的戶用儲能市場，其他意大利、英國、捷克、波蘭等歐洲國家，戶用儲能系統(tǒng)裝機規(guī)模也在加速增長。預計2022年、2023年，歐洲戶用儲能市場裝機規(guī)模分將分別達到10GWh、23GWh。

在儲能行業(yè)政策鼓勵以及能源價格普遍上漲的背景下，海外居民用電經濟性、穩(wěn)定性訴求持續(xù)推動戶用儲能市場快速增長。2021年，全球新增戶用儲能裝機規(guī)模為1.91GW，按照儲能系統(tǒng)電池容量統(tǒng)計規(guī)模為4.36GWh。戶用儲能市場規(guī)模正處于快速增長階段，到2025年，全球戶用儲能裝機規(guī)模將達到50GW，按照儲能系統(tǒng)電池容量統(tǒng)計規(guī)模將達到122GWh，出貨量將達到196GWh。

圖表：全球戶用儲能新增裝機規(guī)模

數據來源：BNEF，東吳證券

從驅動因素來看，戶用光伏儲能系統(tǒng)市場的高速增長主要驅動因素包括各類鼓勵政策持續(xù)落地推行、居民用電成本持續(xù)上升、光伏儲能系統(tǒng)度電成本持續(xù)下降、海外電力供應穩(wěn)定性較弱等。近年來，隨著能源供應緊張問題突顯，歐洲主要國家電價快速上漲，并維持較高狀態(tài)；同時，歐洲國家能源進口依賴嚴重，近期歐洲國家能源價格波動較大，增加了居民對電能供應的擔憂。以德國地區(qū)為例，2020年1月至2022年8月，德國批發(fā)電價上漲近10倍，截至2022年12月，歐洲主要國家電價價格下降但仍處于相對較高的水平。

三、戶用儲能市場競爭情況

根據應用場景不同，儲能應用場景可分為電源側儲能、電網側儲能、用戶側儲能等，其中，電源側儲能用于平滑新能源出力波動等，是目前儲能應用規(guī)模最廣的場景；電網側儲能主要提供系統(tǒng)備用、延緩輸變電設備阻塞等，是儲能領域的重要應用；用戶側儲能主要用于提高電能質量、參與需求側響應，為用于日常用電提供支撐，用戶側儲能應用近年來市場規(guī)模高速增長。

戶用儲能系統(tǒng)應用場景為住宅及小型工商業(yè)使用場景，具有應用儲能逆變器功率較低、配置儲能電池容量較小且用戶配置方案多樣化的特點。儲能系統(tǒng)規(guī)模越大，設備成本就越高，用戶可根據家庭負載數量，能耗大小，用戶可以根據自身需求選擇最經濟的組合方式。

市場參與者方面，戶用儲能系統(tǒng)核心設備包括儲能逆變器、儲能電池，行業(yè)主要參與者包括布局戶用儲能電池業(yè)務的電池廠商以及戶用儲能逆變器廠商，包括派能科技、固德威、陽光電源、古瑞瓦特、錦浪科技等國內廠商，以及SMA、SolarEdge等國外廠商。

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