美國軍民融合發(fā)展?fàn)顩r剖析

一、軍民融合發(fā)展階段

美國的軍民融合以冷戰(zhàn)為分界點大致可分為三個階段。一是冷戰(zhàn)前軍民分離階段，美國軍工業(yè)自建國開始就一直呈現(xiàn)政府與私企協(xié)作的混合體制，由民營企業(yè)提供基本的材料產(chǎn)品，交由國有軍工廠制造核心武器系統(tǒng)，兩者構(gòu)成一種相對獨立的配套關(guān)系。二是冷戰(zhàn)時期軍民融合早期嘗試階段，冷戰(zhàn)期間各國軍備競賽規(guī)模不斷擴大，而軍民分離制度導(dǎo)致的國防工業(yè)與民用工業(yè)在資源上造成的重復(fù)，使得產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益極低。因此，20世紀(jì)70年代，美國召集數(shù)百名科學(xué)家論證研究軍民技術(shù)雙向互通問題，為下一步軍民融合奠定了基礎(chǔ)。三是冷戰(zhàn)結(jié)束軍民融合正式開展階段，由此美國逐漸步入軍民深度融合階段。

二、軍民融合發(fā)展路徑

1、打通軍轉(zhuǎn)民、民參軍的雙向轉(zhuǎn)移通道

政府間接推動并購重組，快速整合軍工產(chǎn)業(yè)重復(fù)產(chǎn)能。1993年，時任美國國防部次長威廉·佩里在一次各軍工主管參加的晚宴上公開鼓勵軍工企業(yè)合并，隨后國防部借助軍工訂單，推動了軍工企業(yè)間的橫向合并。從1990年到2001年，美國大型軍工企業(yè)通過兼并由32家減少到9家。到2000年以后，美國前五家軍工企業(yè)分別是洛克希德·馬丁、波音、通用、雷神和諾斯羅普·格魯門公司。并購重組合理調(diào)整國防工業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，快速削減過剩產(chǎn)能，其協(xié)同效應(yīng)增強了各巨頭的研發(fā)和生產(chǎn)實力。

政府出臺補助政策，推動軍工產(chǎn)能和技術(shù)向民用領(lǐng)域轉(zhuǎn)移。軍轉(zhuǎn)民是從產(chǎn)能和技術(shù)兩個層級實現(xiàn)軍工向民品的轉(zhuǎn)化。企業(yè)開展軍轉(zhuǎn)民除了是其根據(jù)經(jīng)營情況而開展的業(yè)務(wù)調(diào)整外，美國政府也給予了經(jīng)費支持，推動軍工產(chǎn)能與技術(shù)向民用領(lǐng)域轉(zhuǎn)化。1998年克林頓總統(tǒng)宣布“軍轉(zhuǎn)民”五年計劃，撥款約200億美元用于軍企裁減人員再培訓(xùn)和補助、開發(fā)兩用技術(shù)和開展技術(shù)轉(zhuǎn)讓等。

2、開發(fā)軍民兩用的技術(shù)資源

軍民兩用技術(shù)是實現(xiàn)軍民融合的戰(zhàn)略重點，下?lián)苜Y金重點支持。軍民兩用技術(shù)具備軍民通用性特點，典型代表包括航空、微電子、通信、計算機、材料技術(shù)等。1995年9月美國公布的《國家安全科學(xué)技術(shù)戰(zhàn)略》特別指出“兩用是技術(shù)上的根本性轉(zhuǎn)移，應(yīng)爭取將來做到武器系統(tǒng)采用現(xiàn)成的民用部件和分系統(tǒng)進(jìn)行設(shè)計，構(gòu)建一個隨時代需求在軍民品間切換生產(chǎn)的新工業(yè)基礎(chǔ)”。1993-1997年美國國防轉(zhuǎn)軌計劃撥款中，有75%以上的資金用于軍民兩用技術(shù)的開發(fā)與運用。

多部門合作，共同推動軍民兩用技術(shù)研發(fā)和轉(zhuǎn)移。1991年，美國國防部在國防研究與工程署下設(shè)立“技術(shù)轉(zhuǎn)移辦公室”，負(fù)責(zé)與能源部、商務(wù)部等部門協(xié)調(diào)管理軍民用技術(shù)轉(zhuǎn)移;1993年，美國成立跨部門的“國防技術(shù)轉(zhuǎn)軌委員會”，指導(dǎo)協(xié)調(diào)軍民一體化轉(zhuǎn)軌;同年，國防部成立“技術(shù)轉(zhuǎn)讓辦公室”，負(fù)責(zé)國內(nèi)技術(shù)轉(zhuǎn)移計劃，制定技術(shù)轉(zhuǎn)移和兩用技術(shù)政策。國防高級研究計劃局則是國防戰(zhàn)略轉(zhuǎn)軌計劃的首要執(zhí)行機構(gòu)，負(fù)責(zé)軍民兩用技術(shù)基礎(chǔ)研究和應(yīng)用技術(shù)研究，既服務(wù)于軍備研制，又負(fù)責(zé)開發(fā)民品技術(shù)，美國國防預(yù)算中設(shè)有專項經(jīng)費供其使用。

3、“軍民分離”基本解決，深入推進(jìn)軍民融合

“軍民分離”局面基本解決，繼續(xù)推進(jìn)軍民融合發(fā)展。美國《2001年度國防報告》稱，原本軍民分離的工業(yè)基礎(chǔ)已基本實現(xiàn)融合。同時，報告指出“應(yīng)加快國防部采辦變革步伐，適應(yīng)工業(yè)基礎(chǔ)軍民一體化的融合態(tài)勢;在全球化的商業(yè)基礎(chǔ)上獲取世界頂尖技術(shù);建立新武裝軍用標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，吸納民用技術(shù)產(chǎn)品;加快軍隊向高科技新型部隊轉(zhuǎn)型”。

軍民融合成效顯著，軍民品結(jié)構(gòu)協(xié)調(diào)。據(jù)SIPRI統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2016年美國軍工企業(yè)軍品收入占其總收入比例為35.7%，而民品收入占比64.3%;2007年以來，美國主要軍工企業(yè)的民品總收入占比超過60%，民品收入成為軍工企業(yè)的重要收入支撐，體現(xiàn)出明顯的軍民融合效果。

三、軍民融合企業(yè)發(fā)展解析

1、波音(民品收入和利潤占比最大的軍工集團(tuán))

波音是全球最大的民用和軍用飛機制造商。波音公司成立于1916年，以軍用飛機起家。20世紀(jì)60年代，波音開始進(jìn)入民用飛機領(lǐng)域，逐漸確立全球民用飛機制造霸主的地位。1997年，波音并購麥道公司后，將軍用飛機和民用飛機業(yè)務(wù)進(jìn)行橫向合并。目前，波音公司的主要業(yè)務(wù)有民用飛機、軍用飛機、電子和防御系統(tǒng)、導(dǎo)彈、火箭發(fā)動機、衛(wèi)星、發(fā)射裝置和先進(jìn)的信息與通信系統(tǒng)等。

波音是全球最大的民用和軍用飛機制造商。波音公司成立于1916年，以軍用飛機起家。20世紀(jì)60年代，波音開始進(jìn)入民用飛機領(lǐng)域，逐漸確立全球民用飛機制造霸主的地位。1997年，波音并購麥道公司后，將軍用飛機和民用飛機業(yè)務(wù)進(jìn)行橫向合并。目前，波音公司的主要業(yè)務(wù)有民用飛機、軍用飛機、電子和防御系統(tǒng)、導(dǎo)彈、火箭發(fā)動機、衛(wèi)星、發(fā)射裝置和先進(jìn)的信息與通信系統(tǒng)等。

重組集團(tuán)架構(gòu)，轉(zhuǎn)向軍民結(jié)合發(fā)展模式。20世紀(jì)90年代，波音公司包括民機集團(tuán)、防務(wù)系統(tǒng)集團(tuán)、航天與通信集團(tuán)三大分公司。航天與通信集團(tuán)下設(shè)空間系統(tǒng)部、信息與通信部、研究發(fā)展部三大事業(yè)部。為了從以民機銷售為主的盈利模式向軍民結(jié)合的盈利模式轉(zhuǎn)變，波音對外并購并對集團(tuán)架構(gòu)重組，以提升軍民分塊業(yè)務(wù)的管理效率;隨后在2012-2013年對防務(wù)、空間和安全業(yè)務(wù)大規(guī)模整合，以適應(yīng)發(fā)展策略。

改裝生產(chǎn)線，軍民飛機同線總裝。為滿足軍用飛機的需要，波音對民航飛機生產(chǎn)線進(jìn)行改裝，使得軍機制造時的局部微調(diào)更為便捷，也可增加工位來裝配機載設(shè)備。這種方式平衡了民航飛機批量生產(chǎn)和軍用飛機定制化生產(chǎn)的矛盾，波音向美國海軍交付的P-8A“海神”飛機和波音737-800客機來自同一生產(chǎn)線。相應(yīng)地，成熟的軍用飛機也可改裝成民用客機，如波音707飛機就是美國大型加油機KC-135的衍生型號，在零部件生產(chǎn)、研發(fā)中采用了大量的軍機技術(shù)。

推進(jìn)產(chǎn)業(yè)布局，拓展軍民融合產(chǎn)業(yè)鏈。波音公司收購澳大利亞普雷斯航空解決方案公司、陸地圖像公司、杰普遜公司等民用飛機客服公司，拓寬波音民用航空服務(wù)領(lǐng)域的賽道。在宇航防務(wù)領(lǐng)域，波音收購休斯公司的太空和通信部門、羅克韋爾公司的宇航和防務(wù)部門，布局完整的航天產(chǎn)業(yè)鏈，將盈利模式向軍民結(jié)合轉(zhuǎn)變。

開拓國際市場，推動航天軍用技術(shù)商業(yè)化。制造業(yè)服務(wù)化是軍工企業(yè)軍民融合的趨勢。商業(yè)衛(wèi)星領(lǐng)域客戶逐漸多元化，發(fā)展?jié)摿薮?，是軍民融合的重要通道。波音提供的國際移動衛(wèi)星-5通過美國國防部使其具有高速的軍用移動通信能力，從而實現(xiàn)軍民兩用。

2、通用動力(海陸空天全領(lǐng)域軍民融合)

美國核心軍火商。通用動力是一家美國國防企業(yè)集團(tuán)，是美國最大的軍火商之一，也是國防承包商之一。1899年，公司成立之初名為電力船舶公司;1952年，公司更名為通用動力。

產(chǎn)業(yè)涉及四大領(lǐng)域，軍用商用并重。通用動力公司的產(chǎn)業(yè)分為四大領(lǐng)域，一是船艦系統(tǒng)領(lǐng)域，主要是制造軍艦和核潛艇;二是航空航天領(lǐng)域，主要是公務(wù)機;三是信息系統(tǒng)和技術(shù)領(lǐng)域;四是作戰(zhàn)系統(tǒng)領(lǐng)域，主要是攻擊性武器的制造。

圖表：通用動力產(chǎn)業(yè)構(gòu)成

欲了解更多行業(yè)的未來發(fā)展前景，可以點擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報告《2025-2030年中國軍民融合行業(yè)發(fā)展前景及投資戰(zhàn)略分析報告》。