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2023預(yù)制菜行業(yè)市場分析 萬億規(guī)模引資本押注 C端加速推動新消費(fèi)增長

近年來,伴隨著疫情帶來消費(fèi)方式的變化,“宅經(jīng)濟(jì)”和“懶人經(jīng)濟(jì)”加速發(fā)展,各種制作便捷的預(yù)制菜成為消費(fèi)者餐桌上的新選擇。這也吸引了越來越多企業(yè)和資本的關(guān)注,推動著有著萬億規(guī)模的預(yù)制菜賽道從傳統(tǒng)的B端市場加速走向C端。

預(yù)制菜行業(yè)市場多大?麻辣小龍蝦、宮保雞丁、酸菜魚……一道道看起來制作復(fù)雜的菜品,如今通過簡單的幾個步驟,短短幾分鐘就能嘗到這些美味的菜肴。

近年來,伴隨著疫情帶來消費(fèi)方式的變化,“宅經(jīng)濟(jì)”和“懶人經(jīng)濟(jì)”加速發(fā)展,各種制作便捷的預(yù)制菜成為消費(fèi)者餐桌上的新選擇。這也吸引了越來越多企業(yè)和資本的關(guān)注,推動著有著萬億規(guī)模的預(yù)制菜賽道從傳統(tǒng)的B端市場加速走向C端。

預(yù)制菜最早起源于美國,在20世紀(jì)60年代開始了商業(yè)化的經(jīng)營。我國預(yù)制菜肇始于上世紀(jì)90年代,麥當(dāng)勞、肯德基等國際餐飲巨頭進(jìn)入中國大陸,一些工廠開始為其配送半成品菜,成為最早的預(yù)制菜雛形。

當(dāng)前,各地紛紛吹響“拼經(jīng)濟(jì)”號角,預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)作為疫情后爆發(fā)的新概念進(jìn)入了刺激政策的視野。數(shù)據(jù)顯示,2022年中國預(yù)制菜市場規(guī)模達(dá)4196億元,同比增長21.3%,預(yù)計到2026年預(yù)制菜市場規(guī)模將達(dá)10720億元,預(yù)制菜有望成為下一個萬億市場。預(yù)制菜在春節(jié)消費(fèi)市場表現(xiàn)亮眼,根據(jù)草根調(diào)研,多家預(yù)制菜公司的產(chǎn)品供不應(yīng)求,市場缺貨嚴(yán)重,預(yù)制菜當(dāng)下處在加速滲透的黃金周期。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國預(yù)制菜行業(yè)發(fā)展前景戰(zhàn)略及投資風(fēng)險預(yù)測分析報告》顯示:

預(yù)制菜行業(yè)市場分析

2月13日,《中共中央國務(wù)院關(guān)于做好2023年全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)工作的意見》發(fā)布,其中明確,深入實施“數(shù)商興農(nóng)”和“互聯(lián)網(wǎng)+”農(nóng)產(chǎn)品出村進(jìn)城工程,鼓勵發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品電商直采、定制生產(chǎn)等模式,建設(shè)農(nóng)副產(chǎn)品直播電商基地。提升凈菜、中央廚房等產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)范化水平。培育發(fā)展預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)。

預(yù)制菜首次寫入中央一號文件。2020年,預(yù)制菜進(jìn)入大眾視野。三年來,全國各地在這條萬億賽道不斷探索和積淀,如今將迎來全新發(fā)展機(jī)遇。《2021-2022中國預(yù)制菜行業(yè)發(fā)展報告》顯示,2021年中國預(yù)制菜市場規(guī)模超過3000億元,預(yù)計到2025年,將會突破8300億元。

隨著預(yù)制菜的滲透率提升,資本在最近幾年開始涌入這一潛在的“萬億級”賽道。據(jù)天眼查數(shù)據(jù)顯示,2021年餐飲行業(yè)PE/VC共發(fā)生投資事件近300起,其中預(yù)制菜賽道投融資事件共23起,融資金額約為56億元。

今年以來,雖然疫情對餐飲行業(yè)造成了一定影響,但預(yù)制菜賽道的火熱依然有增無減,與元宇宙、碳中和等一同成為投資機(jī)構(gòu)最關(guān)注的賽道,融資數(shù)量以及融資金額也創(chuàng)下新高。

值得一提的是,神州優(yōu)車、瑞幸咖啡創(chuàng)始人陸正耀今年初啟動的新創(chuàng)業(yè)項目——舌尖英雄,在今年3月獲得高達(dá)16億元的融資,這是目前獲得最高單輪融資的預(yù)制菜品牌。百度風(fēng)投、源碼資本、中金資本、華興資本、元?dú)馍?、小紅書等紛紛押注和加碼預(yù)制菜賽道。

預(yù)制菜也成為傳統(tǒng)農(nóng)牧食品企業(yè)、餐飲業(yè)等紛紛布局的方向,國聯(lián)水產(chǎn)、安井食品宣布投入上億資金布局,雙匯、新希望、金龍魚、海底撈等也來了,擅于追風(fēng)口的趣店創(chuàng)始人羅敏憑借一場直播,更是把預(yù)制菜熱度推向高潮。同時,這也吸引了一大批企業(yè)入局。據(jù)天眼查數(shù)據(jù),今年前11月預(yù)制菜行業(yè)新增注冊企業(yè)1690余家,增速高達(dá)42.7%。目前,我國預(yù)制菜相關(guān)企業(yè)6.4萬余家,其中47.3%的企業(yè)都成立于5年內(nèi)。

除率先布局預(yù)制菜行業(yè)的廣東外,其他諸如江蘇、河南、山東以及四川等地也提出要加碼預(yù)制菜發(fā)展,提升預(yù)制菜品牌影響力。不僅如此,滬蘇浙皖三省一市市場監(jiān)管局2月初聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于印發(fā)〈長三角預(yù)制菜生產(chǎn)許可審查指引〉的通知》,在全國率先制定了一體化的預(yù)制菜生產(chǎn)許可審查指引,向著預(yù)制菜生產(chǎn)和監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的區(qū)域化統(tǒng)一邁出了重要一步。

預(yù)制菜概念正在風(fēng)口上。2022年以來,預(yù)制菜概念在疫情催化下受到了資本的熱捧,走出了味知香等一批上市企業(yè),多個預(yù)制菜企業(yè)也獲得了億元級投資。

廣義口徑的預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)2021年的規(guī)模約為3萬億人民幣,并預(yù)計未來五年以平均6%的速度繼續(xù)增長;狹義口徑的預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)規(guī)模當(dāng)前約為300億元,年化增速約為15%。艾媒咨詢數(shù)據(jù)顯示,2022年國內(nèi)預(yù)制菜市場規(guī)模達(dá)到了4196億元,同比增長21.3%。預(yù)計2026年規(guī)模將超過萬億元。

雖然在疫情“宅經(jīng)濟(jì)”的刺激下,預(yù)制菜加速走向C端消費(fèi)者的“臺前”;但更早之前,預(yù)制菜就已活躍于B端餐飲業(yè)的“幕后”,并且從規(guī)模上看,仍然是當(dāng)前市場的核心支柱。目前,2C預(yù)制菜的消費(fèi)者認(rèn)知尚不充分,“風(fēng)頭正盛”的背后也屢屢傳出預(yù)制菜創(chuàng)業(yè)品牌失敗的消息,在后疫情時代的需求將如何變化,仍有待觀望。而2B預(yù)制菜本質(zhì)上是對供應(yīng)鏈組織模式的重塑,經(jīng)過多年打磨,在純工業(yè)化量產(chǎn)和個性化后廚之間找到了平衡,對行業(yè)效率的提升創(chuàng)造了持續(xù)的價值。因此,預(yù)計在未來相當(dāng)長的時間內(nèi),2B都會是預(yù)制菜行業(yè)的主流。

至少未來十年,隨著應(yīng)用技術(shù)的進(jìn)步和商業(yè)模式的成熟,王婭欣表示中式預(yù)制菜滲透率的不斷攀升將是不可逆轉(zhuǎn)的趨勢。這是因為,預(yù)制菜的發(fā)展有其必然性,與當(dāng)代消費(fèi)者特別是年輕群體生活方式的轉(zhuǎn)變息息相關(guān)。在家庭小型化和職場“內(nèi)卷”的助推下,消費(fèi)者對于烹調(diào)的便利性有了更高要求,方便快捷的“一人食、兩人食”需求提升。

預(yù)制菜行業(yè)前景分析

疫情的“黑天鵝”更是助推了預(yù)制菜在2C市場快速滲透,甚至可以說讓部分消費(fèi)者“不得不”嘗試。與此同時,隨著消費(fèi)升級,消費(fèi)者對產(chǎn)品的要求也從基礎(chǔ)的便利,升級到美味和健康;受到市場熱捧的品類也從傳統(tǒng)的方便面等,進(jìn)化到了自熱鍋,然后是更高端的預(yù)制菜肴。

從潛在趨勢來看,預(yù)制菜賽道將達(dá)到萬億規(guī)模。從整體情況來看,B端仍是預(yù)制菜市場基本盤。行業(yè)內(nèi)公認(rèn),預(yù)制菜整體銷量B端與C端的占比大約為“八二開”,即80%的銷量在B端,僅有20%的銷量在C端。而在疫情之后,面向C端的預(yù)制菜被熱捧,新品牌不斷涌現(xiàn),預(yù)計未來將成為預(yù)制菜主要增長引擎。

各級政府的政策支持將進(jìn)一步為在標(biāo)準(zhǔn)、生態(tài)和資源三個方面為預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供助力。首先,標(biāo)準(zhǔn)體系的建設(shè)和完善,覆蓋了從原輔料、生產(chǎn)加工到包裝物流的全產(chǎn)業(yè)鏈,為企業(yè)指明了方向,也讓消費(fèi)者吃得放心。

其次,政府在預(yù)制菜相關(guān)資源的協(xié)同調(diào)度上,扮演著核心角色,有利于打造支撐產(chǎn)業(yè)發(fā)展的生態(tài)體系。比如,廣東省發(fā)布的《加快推進(jìn)廣東預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展十條措施》中,提出“力爭在3年內(nèi)建成具有全國乃至全球影響力的預(yù)制菜全產(chǎn)業(yè)鏈研發(fā)平臺”、“把預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)人才培養(yǎng)納入‘粵菜師傅’工程”等舉措。

消費(fèi)是經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要推動力,在未來將發(fā)揮越來越重要的角色。國家出臺的《擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略規(guī)劃綱要(2022-2035年)》明確提到,要加快培育完整內(nèi)需體系,不斷釋放內(nèi)需潛力,促進(jìn)消費(fèi)投資,進(jìn)一步增強(qiáng)消費(fèi)的基礎(chǔ)性作用和投資的關(guān)鍵作用。

這也要求包括預(yù)制菜等在內(nèi)的食品消費(fèi)行業(yè)要持續(xù)滿足消費(fèi)者日益增長的市場需求,并不斷催生新的消費(fèi)需求。目前預(yù)制菜在C端的規(guī)模較小,還需加強(qiáng)引導(dǎo)和培育,這離不開企業(yè)和行業(yè)的推動。

目前預(yù)制菜主要分為三大市場:即配、即烹、即熱,市場份額分別為2%、47%和51%,但即配與即烹的增長潛力遠(yuǎn)高于即熱。德勤中國認(rèn)為,即烹市場重點(diǎn)在于產(chǎn)品,即配市場重點(diǎn)在于規(guī)模,因此C端市場需更加注重產(chǎn)品力和渠道力,產(chǎn)品研發(fā)、品牌塑造和銷售網(wǎng)絡(luò)的布局將是擴(kuò)客的關(guān)鍵。

最后,政府掌握著土地、稅收、資金等“實實在在”的資源,能夠為預(yù)制菜企業(yè)提供直接的幫助,也能帶動金融和產(chǎn)業(yè)資本積極入局。比如,四川省《支持預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干措施》提出“對從2021年開始銷售額超過1億元、連續(xù)兩年增速在20%以上的“大單品”給予最高100萬元獎勵”;廣東省還聯(lián)合民營資本成立了首支省級預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)投資基金。

《2023-2028年中國預(yù)制菜行業(yè)發(fā)展前景戰(zhàn)略及投資風(fēng)險預(yù)測分析報告》由中研普華研究院撰寫,本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析,重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力,以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài),對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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