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2022軍用飛機(jī)行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀及軍用飛機(jī)行業(yè)市場(chǎng)趨勢(shì)預(yù)測(cè)

  • 2022年3月24日 GuoMeng來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng) 1396 92
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軍用飛機(jī)是直接參加戰(zhàn)斗、保障戰(zhàn)斗行動(dòng)和軍事訓(xùn)練的飛機(jī)的總稱(chēng)。是航空兵的主要技術(shù)裝備。主要包括:主要包括:殲擊機(jī)、轟炸機(jī)、殲擊轟炸機(jī)、空天轟炸機(jī)、空天戰(zhàn)斗機(jī)、強(qiáng)擊機(jī)、戰(zhàn)場(chǎng)監(jiān)視機(jī)、反潛巡邏機(jī)、武裝直升機(jī)、特種作戰(zhàn)飛機(jī)、偵察機(jī)、預(yù)警機(jī)、電子對(duì)抗飛機(jī)、水上飛機(jī)、軍用運(yùn)輸機(jī)、空中加油機(jī)和教練機(jī)等。

2022軍用飛機(jī)行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀及軍用飛機(jī)行業(yè)市場(chǎng)趨勢(shì)預(yù)測(cè)

“十四五”期間,軍民融合縱深推進(jìn),國(guó)有資本投資公司改革試點(diǎn)實(shí)施,航空產(chǎn)業(yè)格局加速調(diào)整優(yōu)化。承接深化改革戰(zhàn)略部署,軍機(jī)企業(yè)必須站在改革強(qiáng)企的高度,充分發(fā)揮“主機(jī)牽頭”作用,加快探索產(chǎn)業(yè)集團(tuán)發(fā)展新模式,推動(dòng)軍機(jī)企業(yè)實(shí)現(xiàn)管控變革、質(zhì)量變革、效益變革,為做強(qiáng)做優(yōu)奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

目前世界上編制有空中力量的國(guó)家和地區(qū)已達(dá)162個(gè),大國(guó)強(qiáng)國(guó)的空中力量門(mén)類(lèi)齊全,編有空軍、陸軍航空兵、海軍航空兵以及海軍陸戰(zhàn)隊(duì)航空兵,而一些軍事規(guī)模比較小的國(guó)家也在武裝力量中裝備了運(yùn)輸機(jī)和直升機(jī)。截至2018年12月,全球共有各類(lèi)軍用飛機(jī)54195架(不含專(zhuān)機(jī)、無(wú)人機(jī))。其中,戰(zhàn)斗機(jī)、攻擊機(jī)、轟炸機(jī)等作戰(zhàn)飛機(jī)14913架,軍用運(yùn)輸機(jī)4295架,空中加油機(jī)718架,預(yù)警機(jī)、電子對(duì)抗飛機(jī)、偵察機(jī)等特種任務(wù)飛機(jī)1969架。

由于世界政治格局不斷變化,周邊環(huán)境中仍存在不確定及不穩(wěn)定因素,我國(guó)持續(xù)保持相對(duì)較高的國(guó)防投入,其中空軍是作為重要的國(guó)防戰(zhàn)略軍種之一。2021年我國(guó)國(guó)防預(yù)算支出13553.43億元,增長(zhǎng)6.8%。國(guó)防投入持續(xù)增加將帶動(dòng)軍用飛機(jī)市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng)。截止到2020年底中國(guó)軍用飛機(jī)共計(jì)3260架,占全球軍用飛機(jī)的比重為6%,與排名第一的美國(guó)(13232架)、排名第二的俄羅斯(4143架)仍有較大差距。

中國(guó)軍用飛機(jī)總量增長(zhǎng)迅速。2015-2019年,我國(guó)軍用飛機(jī)總量復(fù)合增速超2%,大量新型號(hào)飛機(jī)列裝,開(kāi)始了“重點(diǎn)型號(hào)增量配置,全譜系飛機(jī)綜合發(fā)展”的全面裝配。2020年我國(guó)國(guó)防預(yù)算增幅約6.6%,與此相比軍用飛機(jī)增幅較低,隨著未來(lái)我國(guó)重點(diǎn)建設(shè)??哲?,依據(jù)相關(guān)政策及裝備的傾斜,軍用飛機(jī)預(yù)期增幅前景可觀,總量及增速仍有大幅上漲空間。

據(jù)中研普華研究報(bào)告《2022-2027年中國(guó)軍用飛機(jī)行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢(xún)報(bào)告數(shù)據(jù)顯示

第四章 軍用飛機(jī)行業(yè)發(fā)展分析

一、我國(guó)軍用飛機(jī)行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀

我國(guó)經(jīng)濟(jì)總量持續(xù)增長(zhǎng),國(guó)防費(fèi)用投入穩(wěn)步增加。2016-2019年,我國(guó)軍費(fèi)占GDP比重分別為1.31%、1.25%、1.20%、1.20%,基本保持穩(wěn)定。2020年,國(guó)防軍費(fèi)增速6.7%,規(guī)模達(dá)到約1.27萬(wàn)億,連續(xù)四年突破萬(wàn)億。但相比發(fā)達(dá)國(guó)家2%~4%的軍費(fèi)GDP占比,中國(guó)軍費(fèi)負(fù)擔(dān)相對(duì)較輕,因此為后續(xù)軍費(fèi)的增加留下了增長(zhǎng)空間。

圖表:2020年世界各國(guó)軍費(fèi)GDP占比情況

數(shù)據(jù)來(lái)源:《World Air Forces 2021》、中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

武器裝備的更新?lián)Q代是提高我國(guó)軍隊(duì)現(xiàn)代化的重要因素,未來(lái)占比有望提升到40%。我國(guó)國(guó)防支出主要用于武器裝備、人員生活費(fèi)和訓(xùn)練維持費(fèi)三部分組成,三部分支出比例基本各占三分之一。對(duì)比俄羅斯武裝部隊(duì)的武器裝備支出占國(guó)防支出的60%,我國(guó)武器裝備支出占比仍處于較低水平。因此,預(yù)計(jì)未來(lái)武器裝備費(fèi)用增長(zhǎng)速度有望高于國(guó)防支出總體增速。

我國(guó)軍用大飛機(jī)數(shù)量與美國(guó)存在較大差距,戰(zhàn)略投送和打擊能力將成為武器裝備建設(shè)重點(diǎn)。根據(jù)World Ai rForces 2021統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),我國(guó)目前轟炸機(jī)、運(yùn)輸機(jī)、特種飛機(jī)在數(shù)量上與美國(guó)存在有較大差距,美國(guó)軍用大飛機(jī)數(shù)量為1935架,超過(guò)我國(guó)四倍以上,我國(guó)空軍在役運(yùn)輸機(jī)以中小型為主,缺乏大型戰(zhàn)略運(yùn)輸機(jī)以及各種現(xiàn)代化軍機(jī)設(shè)備。

二、軍用飛機(jī)行業(yè)市場(chǎng)供需分析

我國(guó)周邊四代戰(zhàn)機(jī)云集,中國(guó)優(yōu)勢(shì)并不明顯。根據(jù)韓聯(lián)社報(bào)道,韓國(guó)在2014年以約64億美元的總價(jià)采購(gòu)了首批40架F-35A戰(zhàn)斗機(jī),交付工作從2019年開(kāi)始,2020年以完成交付24架,2021年完成全部交付。另外,韓國(guó)計(jì)劃再增購(gòu)40架F-35,使其F-35戰(zhàn)機(jī)數(shù)量提升至80架。據(jù)《World Air Forces 2021》數(shù)據(jù)顯示,日本現(xiàn)役F-35A/B共計(jì)17架,已訂購(gòu)129架,澳大利亞現(xiàn)役F-35A共計(jì)19架,已訂購(gòu)74架。除此之外,美國(guó)在亞洲還有56個(gè)軍事基地,我國(guó)周邊未來(lái)潛在四代機(jī)數(shù)量預(yù)計(jì)將突破400架。相比之下,目前我國(guó)唯一列裝的四代機(jī)殲-20的數(shù)量尚不足百架,能與四代機(jī)抗衡的三代半電子戰(zhàn)機(jī)也才剛剛投入實(shí)訓(xùn),雖然中國(guó)可以依托陸基防空體系提升作戰(zhàn)效能,但從空軍戰(zhàn)機(jī)的角度看我方優(yōu)勢(shì)并不明顯。

中國(guó)空軍目前軍機(jī)總量不足,與世界強(qiáng)國(guó)具有較大差距。當(dāng)前我國(guó)空軍與世界強(qiáng)國(guó)空軍相比在軍機(jī)數(shù)量上還存在不小差距。根據(jù)《World Air Forces 2021》數(shù)據(jù)顯示,目前我國(guó)擁有軍機(jī)3260架,美國(guó)擁有軍機(jī)13232架,我國(guó)軍機(jī)總量?jī)H為美國(guó)的25%。近6年來(lái)我國(guó)軍機(jī)總量年復(fù)合增長(zhǎng)率為2.2%,這主要是因?yàn)槲臆娧b備采用“小步快跑”的發(fā)展策略,在尚未完全設(shè)計(jì)定型前裝備數(shù)量較低。隨著改進(jìn)改型的逐漸完成,大量型號(hào)正式列裝部隊(duì)頻繁出現(xiàn)在各種重大場(chǎng)合,新型戰(zhàn)機(jī)有望在“十四五”期間開(kāi)啟列裝放量模式。

我國(guó)空軍目前尚存在大量老舊二代機(jī)型,新機(jī)型占比較低。當(dāng)前我國(guó)空軍與世界強(qiáng)國(guó)空軍相比在質(zhì)上也存在較大差距。從戰(zhàn)斗機(jī)看,美國(guó)戰(zhàn)斗機(jī)全部為三代四代機(jī),而我國(guó)戰(zhàn)斗機(jī)數(shù)量1571架,其中以二代三代機(jī)為主,四代機(jī)占比極低。除此之外,我國(guó)僅擁有特種飛機(jī)115架,加油機(jī)3架,運(yùn)輸機(jī)264架,戰(zhàn)斗直升機(jī)902架,教練機(jī)405架。我軍缺乏遠(yuǎn)程大型戰(zhàn)略轟炸機(jī),重型直升機(jī),等關(guān)鍵機(jī)型,我國(guó)相較于美國(guó)在軍機(jī)領(lǐng)域的結(jié)構(gòu)劣勢(shì)明顯。我國(guó)“十四五”規(guī)劃明確指出“2027年實(shí)現(xiàn)建軍百年奮斗目標(biāo)”,人民日?qǐng)?bào)發(fā)文《必須加快國(guó)防和軍隊(duì)現(xiàn)代化》,我國(guó)空軍建設(shè)步伐將明顯加快。隨著殲-16、殲-20等先進(jìn)戰(zhàn)機(jī)的加速列裝,預(yù)計(jì)二代機(jī)將逐漸淘汰。

三、軍用飛機(jī)行業(yè)市場(chǎng)趨勢(shì)預(yù)測(cè)

我軍戰(zhàn)機(jī)將在“質(zhì)”與“量”上并重發(fā)展,在“十四五”期間加速放量。目前美國(guó)等軍事強(qiáng)國(guó)基本已全面淘汰二代裝備,在空軍中三代四代機(jī)各占半壁江山。從“北方利刃”軍演F-22戰(zhàn)機(jī)144:0完勝F-15和F-16,再到“紅旗軍演”F-35戰(zhàn)機(jī)初戰(zhàn)15:1輕取三代機(jī),目前裝備代際間的差距幾乎無(wú)法逾越。據(jù)國(guó)防部消息中國(guó)空軍在裝備建設(shè)總體形態(tài)上,已淘汰一代裝備、壓減二代裝備、批量列裝三代以上裝備;但從《World Ai rForce》數(shù)據(jù)上看中國(guó)空軍殲-7等二代裝備數(shù)量依舊不小,中國(guó)空軍仍將加速老舊裝備的淘汰與新式裝備列裝。當(dāng)雙方戰(zhàn)斗機(jī)處于同代對(duì)抗時(shí),數(shù)量?jī)?yōu)勢(shì)對(duì)交戰(zhàn)級(jí)空戰(zhàn)的影響開(kāi)始凸顯,同時(shí)現(xiàn)代化戰(zhàn)爭(zhēng)更是朝著體系化方向發(fā)展。目前來(lái)看,我國(guó)裝備系列化與體系化的發(fā)展突飛猛進(jìn),已經(jīng)基本形成了體系化作戰(zhàn)能力。但中國(guó)空軍短板在于先進(jìn)裝備總量上與美國(guó)還有較大差距,在全力以赴加快武器裝備現(xiàn)代化的背景下,已定型的先進(jìn)裝備有望在“十四五”期間迎來(lái)加速放量。

我國(guó)空軍目前尚存在大量老舊二代機(jī)型,新機(jī)型占比較低。當(dāng)前我國(guó)空軍與世界強(qiáng)國(guó)空軍相比在質(zhì)上也存在較大差距。從戰(zhàn)斗機(jī)看,美國(guó)戰(zhàn)斗機(jī)全部為三代四代機(jī),而我國(guó)戰(zhàn)斗機(jī)數(shù)量1571架,其中以二代三代機(jī)為主,四代機(jī)占比極低。除此之外,我國(guó)僅擁有特種飛機(jī)115架,加油機(jī)3架,運(yùn)輸機(jī)264架,戰(zhàn)斗直升機(jī)902架,教練機(jī)405架。我國(guó)“十四五”規(guī)劃明確指出“2027年實(shí)現(xiàn)建軍百年奮斗目標(biāo)”,人民日?qǐng)?bào)發(fā)文《必須加快國(guó)防和軍隊(duì)現(xiàn)代化》,我國(guó)空軍建設(shè)步伐將明顯加快。隨著殲-16、殲-20等先進(jìn)戰(zhàn)機(jī)的加速列裝,預(yù)計(jì)二代機(jī)將逐漸淘汰。

欲了解更多行業(yè)具體詳情,可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2022-2027年中國(guó)軍用飛機(jī)行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢(xún)報(bào)告》。

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