航空煤油行業(yè)市場(chǎng)情況分析2023

• 方蔓桃 2023年2月25日 來(lái)源：百度 1336 88
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航空煤油具有密度適宜、熱值高、燃燒性能好、清潔度高、硫含量少、對(duì)機(jī)件腐蝕小的特點(diǎn)，能夠迅速、穩(wěn)定、完全燃燒，可滿足寒冷地區(qū)和高空飛行對(duì)油品流動(dòng)性的要求。

一、航空煤油概述

航空煤油(Jet fuel)，別名無(wú)臭煤油，是石油產(chǎn)品之一，主要由不同餾分的烴類化合物組成，是根據(jù)飛機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)的性能和飛機(jī)的安全特別研制的航空燃料。航空煤油由不同餾分的烷烴、芳香烴和烯烴類的碳?xì)浠衔锝M成，按照GB 6537，3號(hào)航空煤油的組成如下，允許的添加劑包括抗靜電劑、抗氧劑、抗磨劑、防冰劑、金屬鈍化劑。添加劑成分不包含汽油抗震添加劑四乙基鉛，四乙基鉛在燃燒時(shí)會(huì)產(chǎn)生固體一氧化鉛和鉛，在發(fā)動(dòng)機(jī)內(nèi)迅速積聚會(huì)損害零件。

航空煤油具有密度適宜、熱值高、燃燒性能好、清潔度高、硫含量少、對(duì)機(jī)件腐蝕小的特點(diǎn)，能夠迅速、穩(wěn)定、完全燃燒，可滿足寒冷地區(qū)和高空飛行對(duì)油品流動(dòng)性的要求。

航空煤油主要由原油蒸餾的煤油餾分經(jīng)精制加工而成，或由重質(zhì)餾分油經(jīng)加氫裂化后精餾獲得，在生產(chǎn)過(guò)程中還需加入抗氧劑、抗靜電劑等微量組分。下游主要應(yīng)用于民用航空和軍用航空領(lǐng)域。

從產(chǎn)業(yè)鏈角度來(lái)看，航空煤油的上游原材料主要以原油為主，通過(guò)常減壓蒸餾制得蠟油，再經(jīng)過(guò)加氫裂化生產(chǎn)航空煤油;中游主要包括航空煤油的制造、運(yùn)輸、銷售;下游主要為民用航空和軍用航空領(lǐng)域。

二、航空煤油行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀

原油是航空煤油生產(chǎn)最主要的原材料，我國(guó)作為原油的主要消費(fèi)國(guó)，國(guó)內(nèi)原油增產(chǎn)乏力，原油市場(chǎng)對(duì)外依存度較高。據(jù)資料顯示，2018年以來(lái)，我國(guó)原油產(chǎn)量逐步增長(zhǎng)，到2021年，我國(guó)原油產(chǎn)量為19888.11萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2.1%。

近年來(lái)我國(guó)航空領(lǐng)域迎來(lái)高速發(fā)展，根據(jù)官方統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2015-2019年中國(guó)民航運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量和旅客運(yùn)輸量均呈逐年穩(wěn)定增長(zhǎng)走勢(shì)。2020年受疫情沖擊，航空運(yùn)輸是受影響最大的運(yùn)輸方式，民航運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量及旅客運(yùn)輸量驟降。隨著疫情形勢(shì)逐漸得到控制，2021年航空運(yùn)輸有所回暖，全國(guó)民航運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量為856.75億噸公里，旅客運(yùn)輸量為4.41億人。

從航空運(yùn)輸情況來(lái)看，隨著近年來(lái)我國(guó)航空運(yùn)輸行業(yè)不斷發(fā)展，航空運(yùn)輸周轉(zhuǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)。2020年受疫情影響，航空運(yùn)輸特別是航空客運(yùn)受到嚴(yán)重影響，運(yùn)輸周轉(zhuǎn)量出現(xiàn)大幅下降，到2021年，周轉(zhuǎn)量雖有所回升，但整體仍處于較低水平。據(jù)資料顯示，2021年我國(guó)航空運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量為856.75億噸公里，同比增長(zhǎng)7.29%。

全國(guó)民航飛機(jī)總量由2015年的2650架增長(zhǎng)至2021年的4054架，軍用飛機(jī)總量由2015年的2940架上升至2021年的3285架。飛機(jī)總量的持續(xù)增長(zhǎng)，將繼續(xù)擴(kuò)大對(duì)航空煤油的需求空間，推動(dòng)航空煤油行業(yè)的發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，2014-2019年全國(guó)煤油產(chǎn)量連年增長(zhǎng)，由3011萬(wàn)噸增長(zhǎng)至5272.6萬(wàn)噸。自2020年開(kāi)始，煤油產(chǎn)量出現(xiàn)下滑，2021年全國(guó)煤油產(chǎn)量下滑至3943.9萬(wàn)噸。

2019年全國(guó)航空煤油行業(yè)市場(chǎng)格局分布中，中國(guó)石化、中國(guó)石油、上海石化、中海油的航空煤油產(chǎn)量分別達(dá)到3104、1112、188、359萬(wàn)噸，其市場(chǎng)份額分別為59%、21%、7%、4%，合計(jì)占全國(guó)航空煤油市場(chǎng)份額的91%。我國(guó)航空煤油市場(chǎng)高度集中，龍頭企業(yè)占據(jù)絕對(duì)領(lǐng)先地位。2020年受疫情影響，我國(guó)民航產(chǎn)業(yè)受到極大沖擊，使得我國(guó)航空煤油產(chǎn)需量大幅下降。據(jù)資料顯示，2020年我國(guó)航空煤油產(chǎn)量為4034萬(wàn)噸，同比下降23.2%;需求量為3292萬(wàn)噸，同比下降14.5%。

根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2019年全國(guó)航空煤油出口數(shù)量達(dá)到1761萬(wàn)噸，相較2014年航空煤油出口量增長(zhǎng)了710萬(wàn)噸，且航空煤油出口量占全國(guó)航空煤油總產(chǎn)量的33.5%。2020-2021年受疫情沖擊，對(duì)我國(guó)航空煤油進(jìn)出口規(guī)模造成較大影響，國(guó)際物流費(fèi)用上漲以及各國(guó)航班數(shù)量大幅縮減，導(dǎo)致全球航空煤油需求市場(chǎng)大幅萎縮。

由于我國(guó)航空煤油市場(chǎng)整體呈現(xiàn)供過(guò)于求的狀態(tài)，生產(chǎn)企業(yè)紛紛布局國(guó)際市場(chǎng)，航煤出口量持續(xù)增長(zhǎng)，使得我國(guó)航空煤油出口量遠(yuǎn)大于進(jìn)口量，逐漸成為航空煤油最大出口國(guó)之一。2020年在疫情的沖擊下，各國(guó)相繼縮減航班，全球航空煤油需求量驟減，我國(guó)航空煤油出口量也大幅減少，2021年海外許多地區(qū)疫情依然肆虐，我國(guó)航空煤油進(jìn)一步下滑。據(jù)資料顯示，截至2022年10月，我國(guó)航空煤油出口量為792.95萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)12.9%;出口金額為76.68億美元，同比增長(zhǎng)95.6%。

三、航空煤油行業(yè)前景分析

2022年1月國(guó)家發(fā)改委、能源局出臺(tái)了《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》，明確提出大力發(fā)展生物航空煤油。在國(guó)家政策指導(dǎo)和行業(yè)龍頭企業(yè)的引領(lǐng)下，我國(guó)航空煤油行業(yè)向綠色低碳轉(zhuǎn)型的步伐加快，生物航空煤油成為行業(yè)新發(fā)展趨勢(shì)。

從飛機(jī)數(shù)量情況來(lái)看，近年來(lái)我國(guó)飛機(jī)總量逐年增加，其增長(zhǎng)速度逐步放緩，總體仍然呈正增長(zhǎng)趨勢(shì)。據(jù)資料顯示，2021年我國(guó)民航運(yùn)輸飛機(jī)總量為4054架，同比增長(zhǎng)3.9%;軍用飛機(jī)總量為3285架，同比增長(zhǎng)0.8%。、

隨著近年來(lái)我國(guó)航空產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展，航空煤油需求量也隨之不斷增長(zhǎng)，推動(dòng)了我國(guó)航空煤油產(chǎn)需量的增長(zhǎng)。2020年受疫情影響，我國(guó)民航產(chǎn)業(yè)受到極大沖擊，使得我國(guó)航空煤油產(chǎn)需量大幅下降。據(jù)資料顯示，2020年我國(guó)航空煤油產(chǎn)量為4034萬(wàn)噸，同比下降23.2%;需求量為3292萬(wàn)噸，同比下降14.5%。

2021年11月1日，燃油附加費(fèi)復(fù)征，征收國(guó)內(nèi)航線燃油附加費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)為，除嬰兒、兒童、革命傷殘軍人等特殊群體外，成人旅客800公里(含)以下航線每位旅客收取10元燃油附加費(fèi)，800公里以上航線每位旅客收取20元燃油附加費(fèi)。此次取消征收，也是航油價(jià)格下降后的結(jié)果。

國(guó)內(nèi)航空煤油行業(yè)生產(chǎn)廠家多集中在華東、華南、東北地區(qū)，廣東、遼寧、江蘇、上海、浙江分別占據(jù)了單省份產(chǎn)量前五，總產(chǎn)量占全國(guó)產(chǎn)量的58.78%。其中，中石化跟中石油作為兩大供應(yīng)方幾乎壟斷了航煤生產(chǎn)市場(chǎng)，產(chǎn)量占比在7:3左右。國(guó)內(nèi)航煤產(chǎn)量、需求都在逐年增加，受其影響較大的還有進(jìn)出口方面。從數(shù)據(jù)來(lái)看，我國(guó)航煤由最開(kāi)始供不應(yīng)求的局面，發(fā)展到近年來(lái)已經(jīng)慢慢開(kāi)始達(dá)到平衡。

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