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儲能電池大容量化成升級主要方向 儲能電池行業(yè)發(fā)展分析研究報告2023

目前,我國電化學儲能發(fā)展相對迅速。國內(nèi)以鋰電池為主,發(fā)展也相對成熟,其累計運行裝機規(guī)模占我國電化學儲能市場總裝機的三分之二以上,在調(diào)頻輔助服務、分布式微網(wǎng)、戶用儲能領域的增長速度最快。此外,儲能在電動汽車充換電方面也發(fā)揮了很好的作用,光儲式電動汽車充

目前,我國電化學儲能發(fā)展相對迅速。國內(nèi)以鋰電池為主,發(fā)展也相對成熟,其累計運行裝機規(guī)模占我國電化學儲能市場總裝機的三分之二以上,在調(diào)頻輔助服務、分布式微網(wǎng)、戶用儲能領域的增長速度最快。此外,儲能在電動汽車充換電方面也發(fā)揮了很好的作用,光儲式電動汽車充換電站、需求響應充電等。鋰電池儲能還處于商業(yè)化初期,由于價格高、用于大型儲能上尚存在弊端等因素,離大規(guī)模推廣普及還有一定距離。

一、儲能電池概述

1、儲能電池概念

儲能主要包括抽水蓄能、壓縮空氣儲能、飛輪儲能、超導磁儲能、電池儲能等,其中,電化學儲能在電力系統(tǒng)中應用較為廣泛。通過電化學儲能技術,電能以化學能的形式存儲下來,并適時反饋回電力網(wǎng)絡。

從技術路徑來看,電化學儲能的實現(xiàn)靠儲能電池實現(xiàn),儲能電池是將化學能轉(zhuǎn)化為電能的裝置,主要以鋰離子電池、液流電池、鉛蓄電池和鈉基電池等儲能技術為主。其中,鋰離子電池在現(xiàn)有電化學儲能裝機中占比90%,主要分為三元鋰電池、磷酸鐵鋰電池等。

2、產(chǎn)業(yè)鏈

儲能電池產(chǎn)業(yè)鏈可分為上游原材料及設備、中游儲能系統(tǒng)及集成、下游電力系統(tǒng)儲能應用。儲能電池上游的原材料主要包括正極材料、負極材料、電解液、隔膜以及結構件等;上游的集成系統(tǒng)設備主要包括涂布機、攪拌機等。產(chǎn)業(yè)鏈中游主要為儲能系統(tǒng)的集成與制造,對于一個完整的儲能系統(tǒng),一般包括電池組、電池管理系統(tǒng)(BMS)、能量管理系統(tǒng)(EMS)以及儲能變流器(PCS)四大組成部分。產(chǎn)業(yè)鏈下游的應用場景主要發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)和用戶側(cè)的電力系統(tǒng)儲能。

從產(chǎn)業(yè)鏈全景來看,在上游領域,電芯原材料代表企業(yè)有德方納米。貴州安達、貝特瑞、天賜材料、恩捷股份、星源材質(zhì)等公司;電池生產(chǎn)設備商有杭可科技、先導智能、北方華創(chuàng)、贏合科技等企業(yè)。

在產(chǎn)業(yè)鏈中游,電池組制造的代表企業(yè)有寧德時代、比亞迪、?;履茉础幐呖频?電池管理系統(tǒng)制造代表企業(yè)有科工電子、高特電子、高泰昊能等;儲能變流器制造代表企業(yè)有陽先電源、科華恒盛、南瑞繼保等;能量管理系統(tǒng)制造代表企業(yè)有派能科技、國電南瑞、中天科技、平高電氣等;儲能系統(tǒng)集成代表企業(yè)有庫博能源、猛獅科技、南都電源、電氣國軒等;儲能系統(tǒng)安裝代表企業(yè)有永福股份、特變電工、正泰電器、中國電建、中國能建等。

產(chǎn)業(yè)鏈下游系統(tǒng)應用代表企業(yè)主要有國家能源、國投電力、中國華能、中核集團等。

3、儲能電池市場發(fā)展歷程

我國儲能電池市場大致可分為四個發(fā)展階段:一是技術驗證階段(2000-2010年),主要是開展基礎研發(fā)和技術驗證示范;二是示范應用階段(2011-2015年),通過示范項目開展,儲能技術性能快速提升、應用模式不斷清晰,應用價值被廣泛認可;三是商業(yè)化初期(2016-2020年),隨著政策支持力度加大、市場機制逐漸理順、多領域融合滲透,儲能裝機規(guī)模快速增加、商業(yè)模式逐漸建立;四是產(chǎn)業(yè)規(guī)模化發(fā)展階段(2021-2025年),儲能項目廣泛應用、技術水平快速提升、標準體系日趨完善,形成較為完整的產(chǎn)業(yè)體系和一批有國際競爭力的市場主體,儲能成為能源領域經(jīng)濟新增長點。

二、儲能電池行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

目前,我國電化學儲能發(fā)展相對迅速。國內(nèi)以鋰電池為主,發(fā)展也相對成熟,其累計運行裝機規(guī)模占我國電化學儲能市場總裝機的三分之二以上,在調(diào)頻輔助服務、分布式微網(wǎng)、戶用儲能領域的增長速度最快。此外,儲能在電動汽車充換電方面也發(fā)揮了很好的作用,光儲式電動汽車充換電站、需求響應充電等。鋰電池儲能還處于商業(yè)化初期,由于價格高、用于大型儲能上尚存在弊端等因素,離大規(guī)模推廣普及還有一定距離。

按照儲能項目投運分布來看,中國、美國和歐洲占據(jù)2021年全球儲能市場的主導地位,三者合計占全球新增投運總規(guī)模的86%。其中,中國的新增投運項目占比最大,占總規(guī)模的33%。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年中國儲能電池行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預測報告》分析:

在新能源汽車不斷推廣以及電池技術不斷進步的背景下,我國電化學儲能發(fā)展迅速。目前,電化學儲能主要以鋰電池為主,市場份額約為90%。2018-2020年國內(nèi)儲能市場處于示范應用期,此階段電力儲能商業(yè)模式仍在探索中,受到中國“新基建”的推動,以及海外需求市場的刺激,儲能鋰電行業(yè)進入起步期,示范應用項目加快建設。2017-2021年,我國儲能鋰電池出貨量逐年增長,2021年達到42.3GWh,占全球出貨量的63.8%。隨著政策對新型儲能支持力度加大、電力市場商業(yè)化機制建立、儲能商業(yè)模式清晰、鋰電池成本的持續(xù)下降,儲能電池出貨量將持續(xù)上升。

2022上半年,中國鋰電正極材料出貨量77萬噸,同比增長62%;鋰電負極材料出貨量達到55萬噸,同比增長56%,TrendForce預計2022年國內(nèi)負極材料全年銷量有望突破115萬噸;電解液市場32萬噸,同比增長60%,TrendForce預計2022年國內(nèi)電解液全年銷量有望超80萬噸;鋰電隔膜出貨量54億平米,同比增長超55%。

當前,國內(nèi)“棄風、棄光”現(xiàn)象嚴重,儲能可用于“風光”消納。儲能在電網(wǎng)電力輔助服務主要表現(xiàn)在電站啟停、調(diào)頻、調(diào)相、事故備用、電壓控制、減少線損等方面。

、儲能電池大容量化成升級主要方向

至2027年,全球新增儲能出貨規(guī)模預計達到678GWh,2022年至2027年年均復合增長率為54%。億緯儲能總裁陳翔同樣認可年均復合增長率約50%的增速判斷,并預期全球儲能需求將在2030年前后進入TWh時代。最為樂觀的是鋰電設備企業(yè)思客琦,該公司董事長付文輝預計,2025年儲能出貨量將達到600GWh,在2026年就或?qū)⑦M入TWh時代。

各家企業(yè)預計,五年后,中國、美國以及歐洲仍是最大的增量市場,大致均分全球約八成的市場份額。陳翔提示,可以關注新興市場需求的快速增長,澳大利亞、印度、中東及非洲等或?qū)崿F(xiàn)更高的增長速度。

細分結構方面,《藍皮書》預計“十四五”期間,電力儲能(發(fā)電側(cè)+電網(wǎng)側(cè)+工商業(yè)用戶側(cè))仍將是國內(nèi)儲能電池最大的需求下游,單項目裝機規(guī)模大,基建屬性強是該領域最顯著的特征;戶用儲能在未來2~3年仍有望維持高速增長態(tài)勢,并在“十四五”期間替代通信儲能成為第二大應用下游。

儲能電池作為新基建,其初始投資成本高的特性,使投資者對度電成本、回本周期更為關注。二者有明顯不同定位,儲能行業(yè)應該,也必然是一條獨立發(fā)展的賽道。陳翔亦指出,安全性與經(jīng)濟性是儲能發(fā)展的關鍵,安全性是天然屬性,經(jīng)濟性是發(fā)展動力。

目前,國內(nèi)儲能業(yè)主對儲能電池的初始投資成本關注度較高。

儲能電池行業(yè)報告是從事儲能電池行業(yè)投資之前,對儲能電池行業(yè)相關各種因素進行具體調(diào)查、研究、分析,評估項目可行性、效果效益程度,提出建設性意見建議對策等,為儲能電池行業(yè)投資決策者和主管機關審批的研究性報告。以闡述對儲能電池行業(yè)的理論認識為主要內(nèi)容,重在研究儲能電池行業(yè)本質(zhì)及規(guī)律性認識的研究。

想要了解更多行業(yè)詳情分析,可以點擊查看中研普華研究報告《2023-2028年中國儲能電池行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預測報告》。儲能電池行業(yè)研究報告主要分析了儲能電池行業(yè)的市場規(guī)模、儲能電池市場供需求狀況、儲能電池市場競爭狀況和儲能電池主要企業(yè)經(jīng)營情況,同時對儲能電池行業(yè)的未來發(fā)展做出科學的預測。儲能電池行業(yè)研究報告可以幫助投資者合理分析行業(yè)的市場現(xiàn)狀,為投資者進行投資作出行業(yè)前景預判,挖掘投資價值,同時提出行業(yè)投資策略和營銷策略等方面的建議。

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