2023全球儲(chǔ)能電池市場需求與出貨情況

• 黃江 2023年1月31日 來源：新浪 481 25
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2022年，我國共投運(yùn)儲(chǔ)能項(xiàng)目259個(gè)，總裝機(jī)功率為20.75GW;其中電化學(xué)儲(chǔ)能項(xiàng)目236個(gè)，裝機(jī)功率達(dá)5.66GW/12.29GWh。各項(xiàng)指標(biāo)較2021年明顯提速。

2022年儲(chǔ)能鋰電池出貨量延續(xù)了上一年強(qiáng)勁增長的勢頭，全年出貨量達(dá)到130GWh，同比增長170.8%。從細(xì)分賽道來看，電力儲(chǔ)能、戶用儲(chǔ)能、便攜式儲(chǔ)能電池出貨量攀升。其中戶用儲(chǔ)能出貨量增長最快，增速超3.5倍，電力儲(chǔ)能、便攜式儲(chǔ)能增速均超2倍。而通信儲(chǔ)能電池出貨量有所放緩，在2022年儲(chǔ)能負(fù)增長，同比降25%。

2023全球儲(chǔ)能電池市場需求與出貨情況

2022年，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)爆發(fā)出了強(qiáng)勁的增長勢頭。全球儲(chǔ)能電池裝機(jī)量及增速逐年上漲，全球儲(chǔ)能電池市場需求巨大，近日，咨詢機(jī)構(gòu)InfoLink公布2022年全球儲(chǔ)能電池出貨情況，2022年，全球儲(chǔ)能電池出貨量總計(jì)142.7 GWh，同比2021年大幅增長204.3%。

聚焦中國，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展明顯提速，受政策引導(dǎo)及行業(yè)技術(shù)迭代推動(dòng)，儲(chǔ)能電池需求廣闊，儲(chǔ)能鋰電池產(chǎn)量不斷上漲。據(jù)中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)初步統(tǒng)計(jì)，2022年，我國共投運(yùn)儲(chǔ)能項(xiàng)目259個(gè)，總裝機(jī)功率為20.75GW;其中電化學(xué)儲(chǔ)能項(xiàng)目236個(gè)，裝機(jī)功率達(dá)5.66GW/12.29GWh。各項(xiàng)指標(biāo)較2021年明顯提速。

2023年對于置身于儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的鋰電企業(yè)而言，無疑是新機(jī)遇的開端。儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)趨勢已經(jīng)說明:技術(shù)+布局+市場才能開創(chuàng)儲(chǔ)能新價(jià)值，建立市場新格局。

1月31日上午，盛虹控股集團(tuán)儲(chǔ)能電池超級工廠和新能源電池研究院項(xiàng)目簽約落戶張家港，總投資達(dá)306億元。此次在張家港經(jīng)開區(qū)投資建設(shè)的60GWh儲(chǔ)能電池超級工廠和新能源電池研究院項(xiàng)目，將分期實(shí)施，達(dá)產(chǎn)后預(yù)計(jì)年?duì)I收超560億元。其中簽約后即實(shí)施的首期24GWh項(xiàng)目和獨(dú)立主體的新能源電池研究院，總投資140億元，計(jì)劃三年內(nèi)建成投產(chǎn)，達(dá)產(chǎn)后預(yù)計(jì)年?duì)I收240億元。

2019年，比克電池與中廣核新能源公司共同建成了由新疆發(fā)改委、能監(jiān)辦主導(dǎo)的新疆第一批光儲(chǔ)聯(lián)合示范項(xiàng)目之一，也是首批36個(gè)示范項(xiàng)目中第一個(gè)成功并網(wǎng)項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)了全新應(yīng)用場景和合作模式的探索。

2022年初，比克電池?fù)嶂萆a(chǎn)基地正式竣工投產(chǎn)，致力于為客戶提供從電池模塊、儲(chǔ)能系統(tǒng)、集裝箱儲(chǔ)能系統(tǒng)等各級方案的一體化交付。比克方形電池產(chǎn)品通過對石墨電極、電解液添加劑和復(fù)合導(dǎo)電劑等材料的優(yōu)化和石墨烯導(dǎo)電涂層技術(shù)具備超長循環(huán)壽命;通過極限頂蓋技術(shù)，提升正負(fù)材料壓實(shí)密度，同時(shí)通過提升負(fù)極效率，具備185Wh/kg以上的高容量密度;同時(shí)通過開發(fā)新型電解液添加劑，加速鋰離子的低溫傳導(dǎo)，比克LFP產(chǎn)品的低溫性能得到了大幅提升，具備更佳的低溫性能。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國儲(chǔ)能電池行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢預(yù)測研究報(bào)告》顯示：

2022年全球儲(chǔ)能鋰電池出貨量159.3GWh同比增長140.3%。近日，研究機(jī)構(gòu)EVTank發(fā)布《中國鋰離子電池行業(yè)發(fā)展白皮書(2023年)》。數(shù)據(jù)顯示，2022年，全球鋰電池總體出貨量957.7GWh，同比增長70.3%。

從出貨結(jié)構(gòu)來看，全球汽車動(dòng)力電池出貨量為684.2GWh，同比增長84.4%;儲(chǔ)能電池出貨量159.3GWh，同比增長140.3%;小型電池出貨量114.2GWh，同比下滑8.8%。EVTank預(yù)計(jì)到2025年和2030年，全球鋰電池出貨量將分別達(dá)到2211.8GWh和6080.4GWh，其復(fù)合增長率將達(dá)到22.8%。

2022年，支持儲(chǔ)能的政策體系不斷完善，儲(chǔ)能技術(shù)取得重大突破，全球市場需求旺盛，各類商業(yè)模式持續(xù)改善，儲(chǔ)能標(biāo)準(zhǔn)加快創(chuàng)制。這些因素為產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展提供了強(qiáng)勁支撐。

2022年9月底，國內(nèi)電力儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模首破50 GW，達(dá)50.3 GW。由此計(jì)算，2022年四季度，新增投運(yùn)儲(chǔ)能裝機(jī)9.1 GW。

儲(chǔ)能主要包括抽水蓄能、新型儲(chǔ)能和熔鹽儲(chǔ)能等。其中，傳統(tǒng)的抽水蓄能項(xiàng)目仍占最大比重，累計(jì)裝機(jī)達(dá)46.1 GW，占總裝機(jī)規(guī)模77.6%。

新型儲(chǔ)能項(xiàng)目保持了高增長。截至2022年底，國內(nèi)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)12.7 GW，首次突破10 GW，同比增長一倍多。其中，2022年新增投運(yùn)的新型儲(chǔ)能項(xiàng)目裝機(jī)6.9 GW，同比增長超180%。

新型儲(chǔ)能主要包括新型鋰離子電池、液流電池、飛輪、壓縮空氣、氫(氨)儲(chǔ)能、熱(冷)儲(chǔ)能等技術(shù)。

從單體規(guī)?？矗僬淄呒夗?xiàng)目已成常態(tài)。據(jù)CNESA統(tǒng)計(jì)，2022年，國內(nèi)有20余個(gè)百兆瓦級項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)了并網(wǎng)運(yùn)行，是2021年同期的五倍;規(guī)劃在建中的百兆瓦級項(xiàng)目數(shù)超400個(gè)，其中包括七個(gè)吉瓦級項(xiàng)目(1 吉瓦=1000 兆瓦)。最大項(xiàng)目為青海省格爾木東出口共享儲(chǔ)能項(xiàng)目，總規(guī)模高達(dá)2.7 GW。

2022年，國內(nèi)新增規(guī)劃在建的新型儲(chǔ)能項(xiàng)目規(guī)模共計(jì)101.8 GW，已遠(yuǎn)超國家發(fā)改委在《關(guān)于加快推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展的指導(dǎo)意見》中制定的“2025年實(shí)現(xiàn)30 GW裝機(jī)”的目標(biāo)。

CNESA表示，上述大部分項(xiàng)目都將在近一到兩年內(nèi)完工并網(wǎng)?！笆奈濉睍r(shí)期，新型儲(chǔ)能的年復(fù)合增長率將保持在55%-70%，市場規(guī)模將屢創(chuàng)新高。

從技術(shù)看，鋰離子電池仍占新型儲(chǔ)能的主導(dǎo)地位。2022年，新增鋰電投運(yùn)裝機(jī)規(guī)模已突破6 GW。項(xiàng)目時(shí)長仍以1-2小時(shí)為主，耗時(shí)4小時(shí)以上的項(xiàng)目開始增多，如新疆、河北、青海、西藏等地紛紛布局了10 GW以上的項(xiàng)目。

其他技術(shù)路線的規(guī)模和應(yīng)用也各有突破。壓縮空氣儲(chǔ)能方面，項(xiàng)目的功率等級正從100 MW向300 MW加速發(fā)展。2022年新增壓縮空氣儲(chǔ)能項(xiàng)目近10 GW，單次儲(chǔ)能時(shí)長最高可達(dá)12小時(shí)。

液流電池方面，則在2022年實(shí)現(xiàn)了首個(gè)百兆瓦級全釩液流電池項(xiàng)目(大連液流電池儲(chǔ)能調(diào)峰電站)的并網(wǎng)運(yùn)行，以及首個(gè)吉瓦時(shí)級全釩液流電池項(xiàng)目(承德全釩液流電池智能產(chǎn)線項(xiàng)目)的正式開工。

鈉離子電池方面，國內(nèi)最大規(guī)模鈉離子電池項(xiàng)目三峽能源阜陽儲(chǔ)能項(xiàng)目在2022年成功落地。該項(xiàng)目位于安徽阜陽，規(guī)模達(dá)30 MW。飛輪等短時(shí)高頻技術(shù)的需求也逐漸增大，據(jù)CNESA統(tǒng)計(jì)，已有超過300 MW的項(xiàng)目處于規(guī)劃在建中。

儲(chǔ)能政策體系也正不斷完善。2022年，國家能源局出臺(tái)《“十四五”新型儲(chǔ)能發(fā)展實(shí)施方案》，發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步推動(dòng)新型儲(chǔ)能參與電力市場和調(diào)度運(yùn)用的通知》。據(jù)CNESA統(tǒng)計(jì)，國家及地方全年共出臺(tái)儲(chǔ)能直接相關(guān)政策約600余項(xiàng)，涉及儲(chǔ)能規(guī)劃、實(shí)施方案、市場機(jī)制、技術(shù)研發(fā)、安全規(guī)范等方面。

各地也相繼發(fā)布儲(chǔ)能規(guī)劃。據(jù)CNESA統(tǒng)計(jì)，截至目前，全國已有26個(gè)省市規(guī)劃了“十四五”時(shí)期新型儲(chǔ)能的裝機(jī)目標(biāo)，總規(guī)模接近67 GW。其中，陜西、山東、浙江等十省市先后布局了216個(gè)新型儲(chǔ)能示范項(xiàng)目，總規(guī)模達(dá)22.2 GW。

商業(yè)賽道上，2022年也迎來了跨界儲(chǔ)能熱潮。CNESA指出，上市公司是儲(chǔ)能跨界的主力軍，主要集中在鋰離子電池、鈉離子電池和液流電池領(lǐng)域?？缃玟囯x子電池的企業(yè)有盛虹集團(tuán)、南方黑芝麻、創(chuàng)維新能源等;跨界鈉離子的企業(yè)有華陽股份(600348.SH)、傳藝科技(002866.SZ)、維科技術(shù)(600152.SH)等;跨界液流電池的企業(yè)有永泰能源(600157.SH)、海德股份(000567.SZ)、中核鈦白(002145.SZ)等。

國內(nèi)企業(yè)也正加速海外布局。據(jù)CNESA統(tǒng)計(jì)，中國在電池產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵材料及相關(guān)組件所占全球份額均在60%以上，并將不斷擴(kuò)張。寧德時(shí)代(300750.SZ)、國軒高科(002074.SZ)、中創(chuàng)新航(03931.HK)、蜂巢能源、遠(yuǎn)景動(dòng)力等企業(yè)，已進(jìn)行海外建廠布局，或正尋求海外投資建廠。

《2023-2028年中國儲(chǔ)能電池行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢預(yù)測研究報(bào)告》由中研普華研究院撰寫，本報(bào)告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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