私人銀行行業(yè)市場多大?私人銀行市場經(jīng)營狀況及行業(yè)發(fā)展趨勢分析

• 方蔓桃 2023年3月27日 來源：百度 887 55
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私人銀行是為特定客戶群體(通常是高凈值人群)提供特定金融服務的機構(gòu)。私人銀行既可以是符合所屬司法轄區(qū)監(jiān)管規(guī)范的獨立法人機構(gòu)，也可以是隸屬于金融機構(gòu)(通常是商業(yè)銀行)的專業(yè)部門，為客戶提供私人銀行服務。

私人銀行行業(yè)市場多大?隨著國民財富管理意識逐漸加強，我國迎來了財富管理的新時代。我國私人銀行借勢而發(fā)，迅速成長，形成了17萬億元規(guī)模的巨大市場，并仍保持兩位數(shù)高速增長。財富管理行業(yè)的本質(zhì)特征和發(fā)展基礎(chǔ)是管理者與客戶之間的利益一致、信息對稱、激勵相容。在大浪淘沙的市場格局之下，私人銀行唯有堅守為客戶長期創(chuàng)造真正價值，才能脫穎而出、行穩(wěn)致遠。

私人銀行是為特定客戶群體(通常是高凈值人群)提供特定金融服務的機構(gòu)。私人銀行既可以是符合所屬司法轄區(qū)監(jiān)管規(guī)范的獨立法人機構(gòu)，也可以是隸屬于金融機構(gòu)(通常是商業(yè)銀行)的專業(yè)部門，為客戶提供私人銀行服務。

私人銀行業(yè)務是指向特定客戶群體提供的金融服務與產(chǎn)品。私人銀行業(yè)務具有定制化特征，通常會基于客戶情況做出整體的財富管理與規(guī)劃，服務范圍包括存貸款服務、投資管理、信托服務、遺產(chǎn)管理、稅務籌劃、保險規(guī)劃、慈善事業(yè)管理、子女發(fā)展規(guī)劃等。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2026年中國私人銀行行業(yè)市場經(jīng)營分析及發(fā)展規(guī)模預測報告》顯示：

私人銀行行業(yè)市場分析

從2007年3月中國銀行啟動私人銀行業(yè)務算起，中國的私人銀行業(yè)務發(fā)展已走過15個年頭，伴隨高凈值人群的財富規(guī)模激增、銀行逐步向財富管理轉(zhuǎn)型，私人銀行正逐步成為各家銀行發(fā)展的著力點。

在全球低利率、寬信用的貨幣環(huán)境下，富裕人群的財富規(guī)模增速明顯。根據(jù)福布斯2021年數(shù)據(jù)，盡管全球經(jīng)濟在疫情中遭受強烈沖擊，但10億美元財富凈值人士卻屢破紀錄，全球新上榜人數(shù)和總?cè)藬?shù)均在2021年創(chuàng)下歷史新高。同年，我國上榜的10億美元財富凈值人士總?cè)藬?shù)達到745人，首次超越美國，躍居世界首位。其所處行業(yè)顯示，芯片半導體、新能源汽車、醫(yī)療健康、生物醫(yī)藥等高科技、新經(jīng)濟領(lǐng)域成為近年來我國財富創(chuàng)造的重要領(lǐng)域。

截至4月28日，A股已有32家上市銀行公布2021年年報，其中有18家私人銀行發(fā)展情況“浮出水面”，私人銀行業(yè)務客戶數(shù)量合計達130.56萬戶，管理的金融資產(chǎn)規(guī)模(AUM)已超17萬億元。

近年來，憑借高盈利、輕資本的優(yōu)勢，私人銀行業(yè)務已逐漸成為商業(yè)銀行的必爭之地。不過，目前國內(nèi)多數(shù)銀行發(fā)展私人銀行業(yè)務，主要還是采取大零售模式，即把私人銀行業(yè)務作為零售業(yè)務的組成部分，私人銀行部門是零售銀行板塊的成員部門，只有少部分銀行采用總行直屬機構(gòu)的模式(私人銀行專營機構(gòu))。

作為中國財富管理市場最重要的參與主體之一，私人銀行在不斷探索新動能、新布局。

隨著中國經(jīng)濟的強勁復蘇，私人銀行同樣交上了一份令人滿意的答卷，整體行業(yè)的資產(chǎn)管理規(guī)模與客戶數(shù)量均實現(xiàn)了20%以上的高速增長。

我國私人銀行資產(chǎn)管理規(guī)模(AUM)從2019年的14.13萬億元增至2020年的17.26萬億元，增長率達22.11%。私人銀行客戶數(shù)從2019年的103.14萬人增至2020年的125.36萬人，增長率達21.55%。

財富管理行業(yè)各類機構(gòu)發(fā)展日益多元化、競爭白熱化，對銀行內(nèi)部業(yè)務(包括零售、對公、投行等)的協(xié)同整合能力將成為私人銀行贏得客戶的最大“法寶”。

隨著中國經(jīng)濟快速增長，加之高凈值人群及其財富規(guī)模的快速攀升，造就了國內(nèi)巨大的財富管理市場，私人銀行業(yè)務未來成長空間巨大。

其中，招商銀行以3.4萬億元AUM與19.02萬人客戶數(shù)量穩(wěn)居第一，率先邁入“3萬億俱樂部”。工商銀行發(fā)揮客群廣泛、網(wǎng)點眾多的優(yōu)勢，2020年實現(xiàn)了40.85%的客戶數(shù)量增長率。中國銀行、農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行的資產(chǎn)管理規(guī)模增速均在17%以上，均高于客戶數(shù)量增速，在深耕客群的基礎(chǔ)上繼續(xù)實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。“新晉選手”平安銀行則以53.82%的AUM增速和30.73%的客戶數(shù)量增速首登第一梯隊。

私人銀行市場趨勢分析

私人銀行在需求端上的分布與往年保持一致，主要集中于東南沿海地區(qū)，其次為中部地區(qū)，西部地區(qū)在需求端分布相對稀疏。

截至2020年末，廣東、北京、上海、浙江、江蘇五省(直轄市)依舊在客戶數(shù)量和管理資產(chǎn)規(guī)模兩方面保持領(lǐng)先。此五省(直轄市)的高凈值客戶數(shù)量占據(jù)全國高凈值客戶數(shù)量的58.89%，客戶資產(chǎn)規(guī)模占據(jù)全國總量的60.87%，以上占比均較往年有所提升，體現(xiàn)出我國國民財富在地域分布上的進一步集中。

目前，私人銀行業(yè)務在發(fā)展過程中，逐步在機構(gòu)戰(zhàn)略定位和經(jīng)營策略方面劃分為兩大陣營：一是綜合金融服務平臺，通過整合集團各子平臺優(yōu)勢，全方位解決客戶需求，打造品牌美譽度，深度優(yōu)化服務，提升客戶黏性;二是特色服務平臺，結(jié)合區(qū)域特色，突出自身服務優(yōu)勢，強化與其他類型頭部機構(gòu)合作，服務有特定需求的客戶，充分參與細分領(lǐng)域的市場競爭。

在私人銀行的角逐中，受制于成立時間及經(jīng)營模式等因素的影響，各家銀行的私人銀行業(yè)務也逐步呈現(xiàn)分化局面。以工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、建設(shè)銀行、招商銀行和平安銀行為代表的頭部機構(gòu)私人銀行業(yè)務進入萬億俱樂部，截至2021年末AUM均已超1萬億元，其中招商銀行管理的私人銀行客戶總資產(chǎn)更是達到3.39萬億元，較上年末增長22.32%。

截至上半年末，招商銀行私人銀行客戶(在招商銀行月日均全折人民幣總資產(chǎn)在1000萬元及以上的零售客戶)130029戶，較去年末增長6.53%;管理的私人銀行客戶總資產(chǎn)36478.77億元，較去年末增長7.48%;戶均總資產(chǎn)2805.43萬元，較去年末增加25萬元。

疫情期間各國寬松的貨幣政策推升了各類資產(chǎn)價格，股票市場估值大幅提升，房地產(chǎn)價格水漲船高。市場無風險收益率整體呈現(xiàn)下行趨勢，流動性非常充裕，財富聚集效應強化。

同時，后疫情時代“黑天鵝”事件日益常態(tài)化，國際地緣政治摩擦增加，全球主要經(jīng)濟體開始尋求寬松貨幣政策的退出方式。各類資產(chǎn)價格在高位巨幅震蕩，進一步引發(fā)高凈值人群對財富安全和資產(chǎn)配置的重視。

未來私人銀行還有很大的發(fā)展空間，行業(yè)大的格局已經(jīng)形成。目前頭部私人銀行規(guī)模效應明顯，后續(xù)會進一步提升金融科技水平，發(fā)展出有世界競爭力的巨擎;中小銀行后續(xù)都要突出所處的區(qū)域及行業(yè)優(yōu)勢以及自身的資源稟賦發(fā)展小而美的特色私人銀行業(yè)務，小部分也有立足某項優(yōu)勢業(yè)務脫穎而出形成較大影響力，而金融科技會隨著時間的推移，逐步形成模塊化發(fā)展。

更多行業(yè)詳情請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2026年中國私人銀行行業(yè)市場經(jīng)營分析及發(fā)展規(guī)模預測報告》。

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  2022-2026年中國私人銀行行業(yè)市場經(jīng)營分析及發(fā)展規(guī)模預測報告

  私人銀行是指商業(yè)銀行與特定客戶在充分溝通協(xié)商的基礎(chǔ)上，簽訂有關(guān)投資和資產(chǎn)管理合同，客戶全權(quán)委托商業(yè)銀行按照合同約定的投資計劃、投資范圍和投資方式，代理客戶進行有關(guān)投資和資產(chǎn)管理操作...

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