2023抽水蓄能電站行業(yè)深度剖析研究報(bào)告：抽水蓄能成新能源發(fā)展關(guān)鍵 ，到2030年，抽水蓄能投產(chǎn)總規(guī)模較“十四五”要翻一番

• 陳觀秋 2023年4月17日 來源：水利總院 國家能源局 1160 75
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抽水蓄能電站建設(shè)有利于平衡我國能源結(jié)構(gòu)，構(gòu)建以新能源為主的能源體系，助力“雙碳”目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。近年來，國家和各地方政府機(jī)構(gòu)出臺了一系列政策推動抽水蓄能行業(yè)的發(fā)展，提出：要加快抽水蓄能電站核準(zhǔn)建設(shè)，完善抽水蓄能價(jià)格機(jī)制，明確市場化調(diào)峰資源建設(shè)，推進(jìn)抽水蓄

抽水蓄能電站建設(shè)有利于平衡我國能源結(jié)構(gòu)，構(gòu)建以新能源為主的能源體系，助力“雙碳”目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。近年來，國家和各地方政府機(jī)構(gòu)出臺了一系列政策推動抽水蓄能行業(yè)的發(fā)展，提出：要加快抽水蓄能電站核準(zhǔn)建設(shè)，完善抽水蓄能價(jià)格機(jī)制，明確市場化調(diào)峰資源建設(shè)，推進(jìn)抽水蓄能規(guī)?；瘧?yīng)用，構(gòu)建現(xiàn)代儲能體系，推進(jìn)能源革命。并提出，到2025年，抽水蓄能裝機(jī)容量將增加至6200萬千瓦以上。

抽水蓄能電站定義

抽水蓄能電站利用電力負(fù)荷低谷時(shí)的電能抽水至上水庫，在電力負(fù)荷高峰期再放水至下水庫發(fā)電的水電站，又稱蓄能式水電站。它可將電網(wǎng)負(fù)荷低時(shí)的多余電能，轉(zhuǎn)變?yōu)殡娋W(wǎng)高峰時(shí)期的高價(jià)值電能，還適于調(diào)頻、調(diào)相，穩(wěn)定電力系統(tǒng)的周波和電壓，且宜為事故備用，還可提高系統(tǒng)中火電站和核電站的效率。

我國抽水蓄能電站的建設(shè)起步較晚，但由于后發(fā)效應(yīng)，起點(diǎn)卻較高，近年建設(shè)的幾座大型抽水蓄能電站技術(shù)已處于世界先進(jìn)水平。

抽水蓄能電站行業(yè)政策環(huán)境

習(xí)近平總書記提出“雙碳”目標(biāo)愿景和構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)以來，關(guān)于新型電力系統(tǒng)面臨的變革和挑戰(zhàn)被廣泛研究和深刻認(rèn)知。面向新型電力系統(tǒng)，電源側(cè)新能源將成為電量的主要提供者，電網(wǎng)側(cè)從交直流混聯(lián)大電網(wǎng)向微電網(wǎng)、柔直電網(wǎng)等多元形態(tài)并存轉(zhuǎn)變，負(fù)荷側(cè)由單一用電向發(fā)用電一體轉(zhuǎn)變，電力系統(tǒng)正在發(fā)生深刻變化。

2022年1月，國家發(fā)展改革委、國家能源局印發(fā)《關(guān)于完善能源綠色低碳轉(zhuǎn)型體制機(jī)制和政策措施的意見》，再次提出積極推動流域控制性調(diào)節(jié)水庫建設(shè)和常規(guī)水電站擴(kuò)機(jī)增容，加快建設(shè)抽水蓄能電站，探索中小型抽水蓄能技術(shù)應(yīng)用，推行梯級水電儲能;鼓勵新能源發(fā)電基地提升自主調(diào)節(jié)能力，探索一體化參與電力系統(tǒng)運(yùn)行，完善抽水蓄能、新型儲能參與電力市場的機(jī)制，更好發(fā)揮相關(guān)設(shè)施的調(diào)節(jié)作用。

《抽水蓄能中長期發(fā)展規(guī)劃(2021-2035 年)》，文件指出，到2030年，抽水蓄能投產(chǎn)總規(guī)模較“十四五”要翻一番，達(dá)到 1.2 億千瓦左右。未來10年時(shí)間有望迎來近3倍的增長。

去年全社會用電同比增3.6%

2022年全國多次出現(xiàn)大范圍雨雪、極端高溫少雨天氣，疊加經(jīng)濟(jì)恢復(fù)增長，拉動用電負(fù)荷快速增長，電力供需形勢較為緊張。通過省間余缺互濟(jì)、實(shí)施負(fù)荷側(cè)管理等措施，有力地保障了電力供應(yīng)平穩(wěn)有序。

2022年，全國全社會用電量8.64萬億千瓦時(shí)，同比增長3.6%。共有27個(gè)省份用電量實(shí)現(xiàn)正增長，東、中、西部和東北地區(qū)全社會用電量同比分別增長2.4%、6.7%、4.2%和0.8%。其中，西藏、云南、安徽用電量增速超過10%。寧夏、青海、河南、湖北、江西、陜西、內(nèi)蒙古、四川、浙江用電量增速均超過5%。

分產(chǎn)業(yè)看，去年第一產(chǎn)業(yè)用電量1146億千瓦時(shí)，同比增長10.4%。第二產(chǎn)業(yè)用電量5.70萬億千瓦時(shí)，同比增長1.2%。第三產(chǎn)業(yè)用電量1.49萬億千瓦時(shí)，同比增長4.4%。城鄉(xiāng)居民生活用電量1.34萬億千瓦時(shí)，同比增長13.8%。

截至2022年底，全國全口徑發(fā)電裝機(jī)容量25.6億千瓦，同比增長7.8%，非化石能源發(fā)電裝機(jī)占總裝機(jī)容量比重接近50%，綠色低碳轉(zhuǎn)型成效顯著。2022年，全國新增發(fā)電裝機(jī)2億千瓦，其中新增非化石能源發(fā)電裝機(jī)1.6億千瓦，新投產(chǎn)的總發(fā)電裝機(jī)規(guī)模以及非化石能源發(fā)電裝機(jī)規(guī)模均創(chuàng)歷史新高。全口徑煤電發(fā)電量同比增長0.7%，占全口徑總發(fā)電量的比重為58.4%，同比降低1.7個(gè)百分點(diǎn)，煤電仍是當(dāng)前我國電力供應(yīng)的最主要電源。在來水明顯偏枯的三季度，全口徑煤電發(fā)電量同比增長9.2%，較好地彌補(bǔ)了水電出力的下降，充分發(fā)揮了兜底保供作用。

抽水蓄能成新能源發(fā)展關(guān)鍵

進(jìn)入2023年，隨著我國雙碳戰(zhàn)略的深入實(shí)施，新能源電力快速發(fā)展，被譽(yù)為電力系統(tǒng)“調(diào)節(jié)器”的抽水蓄能電站項(xiàng)目也加速落地，開工新聞不斷刷屏。

據(jù)國家能源局不久前發(fā)布的數(shù)據(jù)，2022年全國新核準(zhǔn)抽水蓄能項(xiàng)目48個(gè)，裝機(jī)6890萬千瓦，已超過“十三五”時(shí)期全部核準(zhǔn)規(guī)模，全年新投產(chǎn)880萬千瓦，創(chuàng)歷史新高。截至2022年末，全國已建抽水蓄能裝機(jī)容量達(dá)4539萬千瓦。

《抽水蓄能中長期發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》(簡稱《規(guī)劃》)指出：到2025年，抽水蓄能投產(chǎn)總規(guī)模較“十三五”翻一番，達(dá)到6200萬千瓦以上;到2030年，抽水蓄能投產(chǎn)總規(guī)模較“十四五”再翻一番，達(dá)到1.2億千瓦左右;到2035年，形成滿足新能源高比例大規(guī)模發(fā)展需求的，技術(shù)先進(jìn)、管理優(yōu)質(zhì)、國際競爭力強(qiáng)的抽水蓄能現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)，培育形成一批抽水蓄能大型骨干企業(yè)。

抽水蓄能電站項(xiàng)目的急劇增加一方面凸顯了我國電力系統(tǒng)在儲能上的短板，同時(shí)也使得這個(gè)領(lǐng)域成為新的投資藍(lán)海，其對新能源電力產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要作用正慢慢發(fā)揮出來。

抽水蓄能電站行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

全球抽水蓄能發(fā)展主要經(jīng)歷了1882年~20世紀(jì)40年代末的起步階段，20世紀(jì)60年代~70年代的快速發(fā)展階段以及20世紀(jì)90年代至今的平穩(wěn)發(fā)展階段。截止到2020年，全球抽水蓄能裝機(jī)規(guī)模占全球總電力儲能項(xiàng)目總規(guī)模的94%，較2019年擴(kuò)大1.4個(gè)百分點(diǎn)。2021年全球抽水蓄能裝機(jī)規(guī)模達(dá)180.7GW，較2020年增長4.75%。從全球各地區(qū)抽水蓄能裝機(jī)規(guī)模看，中國抽水蓄能裝機(jī)規(guī)模最大。2020年，中國抽水蓄能裝機(jī)規(guī)模達(dá)3149萬KW，位居全球第一，日本、美國分別以2763.7萬KW和2285.5萬KW位居第二、第三。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年中國抽水蓄能電站行業(yè)深度剖析研究與投資分析預(yù)測報(bào)告》分析：

截至2022年末，全國已建抽水蓄能裝機(jī)容量達(dá)4539萬千瓦。根據(jù)《抽水蓄能中長期發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》，到2025年，抽水蓄能投產(chǎn)總規(guī)模6200萬千瓦以上，到2030年，投產(chǎn)總規(guī)模1.2億千瓦左右;并提出中長期規(guī)劃布局重點(diǎn)實(shí)施項(xiàng)目340個(gè)，抽水蓄能儲備項(xiàng)目247個(gè)等目標(biāo)。

我國抽水蓄能產(chǎn)業(yè)經(jīng)過多年發(fā)展，產(chǎn)業(yè)鏈體系已基本形成。抽水蓄能產(chǎn)業(yè)鏈上游主要由水輪機(jī)、水泵、發(fā)電機(jī)、主變壓器、監(jiān)控系統(tǒng)、調(diào)速系統(tǒng)等設(shè)備及系統(tǒng)組成;中游主要由抽水蓄能電站設(shè)計(jì)和建設(shè)、抽水蓄能電站運(yùn)營兩大部分構(gòu)成，抽水蓄能電站設(shè)計(jì)、建設(shè)企業(yè)主要包括中國電建、中國能建等，抽水蓄能電站運(yùn)營主要包括國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)等;下游為應(yīng)用市場，包括工業(yè)用電、商業(yè)用電及居民用電等。

在電網(wǎng)工程建設(shè)增加下，我國發(fā)電總量逐年增加。到2021年，全國發(fā)電總量增加到81122億千瓦時(shí)，較去年增長6.41%。從各類電源裝機(jī)容量看，2021年發(fā)電裝機(jī)總?cè)萘繛?3.8億千瓦。其中，抽水蓄能裝機(jī)容量3639萬KW，占總裝機(jī)容量的1.53%。

抽水蓄能的建設(shè)企業(yè)主要包括中國電建、中國能建及粵水電，此外中國安能、中國鐵建等企業(yè)也參與抽水蓄能電站部分地下工程建設(shè)。因抽水蓄能投入成本及建設(shè)難度較大，中國電建承擔(dān)建設(shè)項(xiàng)目份額約占80%，形成了一家獨(dú)大的企業(yè)格局。

抽水蓄能電站行業(yè)發(fā)展前景

目前，在我國能源利用領(lǐng)域中，火電仍然占據(jù)大量比重，抽水蓄能發(fā)電裝機(jī)僅占1.53%。未來，隨著抽水蓄能電站的增多，抽水蓄能應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⒏訌V泛?！八L(fēng)光蓄一體化”、“風(fēng)光蓄一體化”應(yīng)用場景也將逐步打開，建立“風(fēng)光水火儲一體化”多能互補(bǔ)模式。在城市周邊、抽水蓄能資源站點(diǎn)聚集地，抽水蓄能將得到充分、有效利用，抽水蓄能電站受到更多重視。

我國抽水蓄能電站的建設(shè)起步較晚，但由于后發(fā)效應(yīng)，起點(diǎn)卻較高，近年建設(shè)的幾座大型抽水蓄能電站技術(shù)已處于世界先進(jìn)水平。抽水蓄能在我國儲能領(lǐng)域是主導(dǎo)者。

“十四五”期間是加快推進(jìn)抽水蓄能產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵期，是構(gòu)建以抽水蓄能作為儲能主體推動風(fēng)光大規(guī)模發(fā)展的戰(zhàn)略窗口期，我國抽水蓄能產(chǎn)業(yè)將迎來快速發(fā)展的新局面。《抽水蓄能中長期發(fā)展規(guī)劃(2021-2035 年)》，文件指出，到2030年，抽水蓄能投產(chǎn)總規(guī)模較“十四五”要翻一番，達(dá)到 1.2 億千瓦左右，未來10年時(shí)間有望迎來近3倍的增長。

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  2023-2028年中國抽水蓄能電站行業(yè)深度剖析研究與投資分析預(yù)測報(bào)告

  抽水蓄能電站利用電力負(fù)荷低谷時(shí)的電能抽水至上水庫，在電力負(fù)荷高峰期再放水至下水庫發(fā)電的水電站，又稱蓄能式水電站。它可將電網(wǎng)負(fù)荷低時(shí)的多余電能，轉(zhuǎn)變?yōu)殡娋W(wǎng)高峰時(shí)期的高價(jià)值電能，還適于...

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