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2023純堿行業(yè)市場深度分析

數(shù)據(jù)顯示,中國純堿生產(chǎn)企業(yè)主要分布在華北、華中、華東、西北片區(qū),其中山東的企業(yè)數(shù)量最多,為142家。純堿行業(yè)產(chǎn)能集中度比較高,純堿廠家的話語權(quán)比較強(qiáng),目前國內(nèi)產(chǎn)能最大的三家純堿廠家為河南金山、山東海化、三友集團(tuán),三大集團(tuán)產(chǎn)能共計(jì)占全國產(chǎn)能的28.2%。中國5

純堿行業(yè)市場到底怎么樣?純堿主力合約2309窄幅震蕩,收于1675元/噸,環(huán)比下跌16元/噸?,F(xiàn)貨方面,國內(nèi)純堿市場穩(wěn)定。整體來看,近期輕重堿現(xiàn)貨價(jià)格持續(xù)下跌,本周純堿開工率和產(chǎn)量小幅回升,部分產(chǎn)家有夏季檢修計(jì)劃,而遠(yuǎn)興一線投產(chǎn)將逐步釋放產(chǎn)量,短端供應(yīng)存在不確定性,或在價(jià)格快速下跌后,存在炒作可能,但遠(yuǎn)端供應(yīng)增加較為明確。后續(xù)關(guān)注夏季堿廠檢修、遠(yuǎn)興投產(chǎn)進(jìn)度、庫存變化及氨堿成本的支撐情況。

數(shù)據(jù)顯示,中國純堿生產(chǎn)企業(yè)主要分布在華北、華中、華東、西北片區(qū),其中山東的企業(yè)數(shù)量最多,為142家。純堿行業(yè)產(chǎn)能集中度比較高,純堿廠家的話語權(quán)比較強(qiáng),目前國內(nèi)產(chǎn)能最大的三家純堿廠家為河南金山、山東?;?、三友集團(tuán),三大集團(tuán)產(chǎn)能共計(jì)占全國產(chǎn)能的28.2%。中國鹽業(yè)是國內(nèi)最大的純堿集團(tuán),旗下純堿生產(chǎn)企業(yè)共有5家,產(chǎn)能共計(jì)420萬噸。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國純堿市場深度全景調(diào)研及投資前景分析報(bào)告》顯示:

純堿行業(yè)市場需求分析

2022年以來我國純堿出口數(shù)量逐月增加,月度出口量從年初的十年最低攀升至十年最高水平,僅用了5個(gè)月時(shí)間。8月份我國純堿出口數(shù)量19.74萬噸,同比提升402.14%,較十年均值提升36.93%。1~8月我國出口純堿125萬噸,同比提升130.66%,較十年均值提升17.58%從區(qū)域占比來看,國內(nèi)純堿行業(yè)企業(yè)分布呈現(xiàn)相對集中的格局,主要分布在華北、華中、華東、西北地區(qū)。

純堿在國際貿(mào)易中又名蘇打或堿灰,是一種重要的有機(jī)化工原料,被稱為“化工之母”,主要用于平板玻璃、玻璃制品和陶瓷釉的生產(chǎn),還廣泛用于生活洗滌、酸類中和以及食品加工等。

近日,作為浮法玻璃產(chǎn)品的重要原料,持續(xù)低迷的純堿現(xiàn)貨價(jià)格終于出現(xiàn)企穩(wěn)回升。卓創(chuàng)資訊數(shù)據(jù)顯示,6月16日純堿報(bào)價(jià)2151.17元/噸,本周(6月12日至6月16日)累計(jì)上漲0.39%,6月1日以來累計(jì)上漲1.17%。

目前純堿出貨量良好,但是出貨價(jià)格受市場價(jià)格帶動,尚未達(dá)到理想狀態(tài),“由于公司的成本控制能力較強(qiáng),不論市場價(jià)格如何波動,公司的純堿產(chǎn)能都始終保持滿產(chǎn)狀態(tài)。”

分析師表示,近期純堿價(jià)格出現(xiàn)企穩(wěn)回升,主要是由于此前市場對新增產(chǎn)能反應(yīng)過度導(dǎo)致價(jià)格暴跌,近期正在逐步修復(fù)。預(yù)計(jì)短期價(jià)格會穩(wěn)中有增,但是中長期仍有上漲壓力。

純堿,即碳酸鈉,絕大部分用于工業(yè),少部分用于民用,下游包括輕工、建材、化工等眾多領(lǐng)域。純堿主要的生產(chǎn)工藝分為三種:天然堿法、氨堿法、聯(lián)堿法。我國三種工藝均存在,以氨堿法與聯(lián)堿法為主,天然堿法在我國占比僅6%。三種制堿工藝中,氨堿法對環(huán)境污染較大,且消耗大量的自然資源,原鹽的利用率較低,生產(chǎn)的副產(chǎn)品氯化鈣用途較小,大部分作為廢渣處理;聯(lián)堿法較氨堿法污染較小,原鹽利用率較高,且與合成氨工業(yè)相互匹配,且副產(chǎn)品氯化銨可以用作生產(chǎn)復(fù)合肥的原料,在我國大規(guī)模生產(chǎn)有很好的適用性;天然堿法不僅對環(huán)境污染較小,且相比較成本低30-40%,但資源稟賦的原因制約了其發(fā)展,我國天然堿主要分布在河南桐柏縣與內(nèi)蒙古。

純堿行業(yè)產(chǎn)能集中度比較高,純堿廠家的話語權(quán)比較強(qiáng),目前國內(nèi)產(chǎn)能最大的三家純堿廠家為河南金山、山東海化、三友集團(tuán),三大集團(tuán)產(chǎn)能共計(jì)占全國產(chǎn)能的28.2%。中國鹽業(yè)是國內(nèi)最大的純堿集團(tuán),旗下純堿生產(chǎn)企業(yè)共有5家,產(chǎn)能共計(jì)420萬噸;值得注意的是,中國鹽業(yè)對占比第六的山東海天持股30%,在2021年,中國鹽業(yè)的子公司中鹽化工收購青海發(fā)投堿業(yè)的100%股權(quán),進(jìn)一步擴(kuò)大中國鹽業(yè)純堿產(chǎn)業(yè)版圖。

隨著下游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,純堿市場需求不斷擴(kuò)大,2019年中國純堿需求量達(dá)2762.9萬噸,2020年中國純堿需求量為2721.1萬噸,較2019年減少了41.8萬噸,同比減少1.5%,2021年上半年中國純堿需求量為1444.6完成,中國純堿產(chǎn)量大于需求量,部分產(chǎn)品主要用于出口。

當(dāng)前,純堿裝置開工相對穩(wěn)定,供應(yīng)充足;節(jié)后下游廠家恢復(fù)仍需一段時(shí)間,對純堿需求表現(xiàn)平平,純堿廠家多以執(zhí)行前期訂單為主。短期來看,在純堿期貨盤面價(jià)格強(qiáng)勢上漲的支撐下,帶動現(xiàn)貨看漲情緒,國內(nèi)純堿市場價(jià)格將穩(wěn)中抬升。

中國純堿(碳酸鈉)出口數(shù)量明顯大于進(jìn)口數(shù)量,中國全球中國純堿(碳酸鈉)重要的出口國之一,2021年上半年中國純堿進(jìn)口數(shù)量為7.5萬噸,出口數(shù)量為46.2萬噸。2021年上半年中國純堿進(jìn)口金額為1406萬美元,出口金額為9744萬美元。

對于價(jià)格而言,輕重堿價(jià)格偏上調(diào)整。華北地區(qū)輕質(zhì)堿出廠報(bào)價(jià)2400-2450元/噸,重堿報(bào)價(jià)2700-2800元/噸;華中地區(qū)輕質(zhì)堿2200-2350元/噸,重質(zhì)堿2350-2550元/噸;西南地區(qū)輕質(zhì)堿維持在2450-2650元/噸,重質(zhì)堿2550-2730元/噸;華南地區(qū)輕質(zhì)堿出廠2200-2400元/噸,重堿2700-2800元/噸。

純堿價(jià)格持續(xù)上漲超過兩成。業(yè)內(nèi)人士稱,從下半年開始,一方面玻璃企業(yè)對純堿需求旺盛,另一方面純堿行業(yè)產(chǎn)量提升速度較慢,供不應(yīng)求。純堿現(xiàn)貨價(jià)格從每噸1700多元漲至3000元以上,至今仍維持在2700多元的高位。2022年上半年,純堿上市公司業(yè)績實(shí)現(xiàn)大增,蘇鹽井神、山東?;?、和邦生物、雪天鹽業(yè)的扣非凈利潤同比增長超一倍,其中雪天鹽業(yè)更是同比增長超600%。

相比現(xiàn)貨市場,純堿期貨價(jià)格反彈幅度要更加明顯。Choice數(shù)據(jù)顯示,截至6月16日收盤,純堿主力合約報(bào)1697元/噸,本周(6月12日至6月16日)累計(jì)上漲2.48%,6月1日以來已累計(jì)上漲4.95%。

東高科技高級投資顧問羅啼明向《證券日報(bào)》記者表示,從行業(yè)內(nèi)最新觀察到的情況來看,純堿主要需求端的浮法玻璃價(jià)格同樣出現(xiàn)上行,玻璃產(chǎn)線多個(gè)企業(yè)有點(diǎn)火復(fù)產(chǎn)計(jì)劃,從心理層面支撐了純堿需求預(yù)期,推動價(jià)格走高,而這種止跌企穩(wěn)狀態(tài)會在期貨價(jià)格走勢上得到更快或更強(qiáng)的體現(xiàn)。

事實(shí)上,受某頭部企業(yè)純堿產(chǎn)能將于6月份投產(chǎn)消息帶動,5月份純堿現(xiàn)貨市場價(jià)格下跌幅度較大。據(jù)陳秋莎介紹,5月份純堿價(jià)格最低已經(jīng)到達(dá)了1850元/噸至1900元/噸,“此前市場把頭部企業(yè)新增產(chǎn)能將要開始生產(chǎn)的擔(dān)憂情緒過度放大,再加上5月份終端市場如房地產(chǎn)數(shù)據(jù)并不理想,以及原燃料煤的價(jià)格也在下滑,導(dǎo)致純堿價(jià)格出現(xiàn)了超跌現(xiàn)象,整個(gè)純堿產(chǎn)業(yè)鏈都在發(fā)力降價(jià)去庫存,而當(dāng)價(jià)格已經(jīng)降到成本線附近的時(shí)候,純堿需求端便開始積極買入現(xiàn)貨補(bǔ)充庫存。所以從整體供需來看,純堿市場情況并不差?!?/p>

在供給端,國內(nèi)連云港堿業(yè)于2021年四季度停產(chǎn)實(shí)施搬遷改造,影響了2022年上半年國內(nèi)純堿的供給;在需求端,純堿的下游用于玻璃生產(chǎn)占比較大,因此與房地產(chǎn)和汽車行業(yè)聯(lián)系密切。一方面,當(dāng)前國內(nèi)房地產(chǎn)市場弱勢影響玻璃和純堿需求,但另一方面光伏玻璃、碳酸鋰的增長拉動純堿需求。另外,原材料價(jià)格高位也對純堿產(chǎn)品的銷價(jià)提供了支撐。

純堿行業(yè)市場前景分析

堿廠近期整體接單情況還不錯(cuò),相比產(chǎn)能情況,大部分廠家6月份的訂單已經(jīng)接得差不多了,一些訂單量比較飽滿的廠家,甚至?xí)囂叫缘卦偕险{(diào)一些純堿價(jià)格,預(yù)計(jì)短期純堿市場整體價(jià)格還會穩(wěn)中有升。”業(yè)內(nèi)人士表示,判斷未來純堿價(jià)格的走勢還需要關(guān)注7月份堿廠的停機(jī)檢修規(guī)模,以及新增產(chǎn)能實(shí)際的落地情況,中長期來看,這兩方面一增一減將形成對沖,而隨著頭部企業(yè)大規(guī)模新增產(chǎn)能的陸續(xù)投產(chǎn),整體供需格局大概率會發(fā)生變化。

隨著我國城鎮(zhèn)化進(jìn)程的加快,房地產(chǎn)、汽車等行業(yè)對玻璃的需求快速增加。另外,政策對光伏發(fā)電的大力扶持,也加快了光伏玻璃的需求增長。純堿作為玻璃生產(chǎn)的重要原材料,玻璃行業(yè)需求旺盛使其需求快速增加,因此純堿生產(chǎn)企業(yè)持續(xù)擴(kuò)張產(chǎn)能。而美國的純堿產(chǎn)能使資源驅(qū)動的,美國擁有著豐富的天然純堿儲量,其選擇天然劍法生產(chǎn)純堿,生產(chǎn)成本低且沒有環(huán)保壓力。但美國國內(nèi)純堿供大于求,因此其純堿出口需求多,是世界上最大的純堿出口國。

本報(bào)告由中研普華咨詢公司領(lǐng)銜撰寫,在大量周密的市場調(diào)研基礎(chǔ)上,主要依據(jù)了國家統(tǒng)計(jì)局、國家商務(wù)部、國家發(fā)改委、國家經(jīng)濟(jì)信息中心、國務(wù)院發(fā)展研究中心、國家海關(guān)總署、全國商業(yè)信息中心、中國經(jīng)濟(jì)景氣監(jiān)測中心、中國行業(yè)研究網(wǎng)、國內(nèi)外相關(guān)報(bào)刊雜志的基礎(chǔ)信息、純堿行業(yè)研究單位等公布和提供的大量資料以及對行業(yè)內(nèi)企業(yè)調(diào)研訪察所獲得的大量第一手?jǐn)?shù)據(jù)。

對我國純堿市場的發(fā)展?fàn)顩r、供需狀況、競爭格局、贏利水平、發(fā)展趨勢等進(jìn)行了分析。報(bào)告重點(diǎn)分析了純堿前十大企業(yè)的研發(fā)、產(chǎn)銷、戰(zhàn)略、經(jīng)營狀況等。

了解更多行業(yè)數(shù)據(jù)詳情,可以點(diǎn)擊查閱中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2023-2028年中國純堿市場深度全景調(diào)研及投資前景分析報(bào)告》。

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