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純堿跌近6% 純堿行業(yè)市場(chǎng)深度分析

未來(lái)三年全球純堿產(chǎn)能增量較大,2025年純堿產(chǎn)能有望較2022年增加近2000萬(wàn)噸,全球純堿需求有望維持3%左右的增速,即每年新增約200萬(wàn)噸需求。未來(lái)中國(guó)純堿行業(yè)還將受到政府政策扶持和市場(chǎng)需求的驅(qū)動(dòng),純堿行業(yè)將繼續(xù)發(fā)展壯大。同時(shí),隨著行業(yè)技術(shù)的不斷提高,純堿行業(yè)的

純堿行業(yè)市場(chǎng)前景怎么樣? 近期,業(yè)內(nèi)人士表示煤價(jià)下跌,鹽價(jià)下跌,純堿成本坍塌,遠(yuǎn)興能源點(diǎn)火在即,驅(qū)動(dòng)市場(chǎng)大幅下跌。5月玻璃對(duì)重堿剛需140-150萬(wàn)噸,不考慮新增產(chǎn)能情況下單月重堿產(chǎn)量150萬(wàn)噸以上。因此面對(duì)未來(lái)大規(guī)模新增產(chǎn)能投放,存量純堿需要降低開工。純堿行業(yè)面對(duì)的是要么降開工、要么降價(jià)格的選擇。在5月現(xiàn)貨報(bào)價(jià)仍然達(dá)到2500以上的價(jià)格情況下,玻璃廠家大概率不會(huì)超額備貨。因此在沒有看到大減產(chǎn)前市場(chǎng)趨勢(shì)偏弱,策略上反套仍將延續(xù)。

場(chǎng)預(yù)期蒙煤下周恢復(fù)通關(guān),令焦煤預(yù)期悲觀大幅走弱。疊加剛需下行,下游焦企累庫(kù)加劇,供需雙降成本下移。需求端,伴隨盤面反彈及部分高爐復(fù)產(chǎn),焦煤低庫(kù)存背景下,下游采購(gòu)略有好轉(zhuǎn)。焦炭第八輪提降落地,鋼廠利潤(rùn)轉(zhuǎn)正,鐵水產(chǎn)量企穩(wěn),預(yù)計(jì)鋼材產(chǎn)量或?qū)⒅菇灯蠓€(wěn)。供應(yīng)端,國(guó)內(nèi)煤礦生產(chǎn)總體平穩(wěn)。進(jìn)口方面,由于進(jìn)口利潤(rùn)倒掛,蒙煤通關(guān)量大幅下滑,海運(yùn)煤價(jià)格小幅反彈后震蕩運(yùn)行,進(jìn)口價(jià)差仍未打開。目前現(xiàn)貨價(jià)格逐步企穩(wěn),期貨經(jīng)過前期超跌后震蕩調(diào)整,后市重點(diǎn)關(guān)注焦煤供應(yīng)變化及動(dòng)力煤旺季前補(bǔ)庫(kù)需求。

美國(guó)地質(zhì)據(jù)的數(shù)據(jù)顯示,2022年美國(guó)純堿儲(chǔ)量占到全球的92.12%,因此美國(guó)企業(yè)基本上采取天然堿法生產(chǎn)純堿。由于天然堿礦分布高度集中,因此大多數(shù)國(guó)家選擇合成方式生產(chǎn)純堿。目前,除了天然堿法外,還有氨堿法和聯(lián)堿法兩種生產(chǎn)純堿的方法,主要以原鹽、石灰石、焦炭等為原材料進(jìn)行生產(chǎn)。世界上超過七成的純堿都以合成方式進(jìn)行生產(chǎn),2022年全球合成純堿產(chǎn)量為4200萬(wàn)噸,天然純堿產(chǎn)量?jī)H1600萬(wàn)噸。2017年至2022年,全球純堿產(chǎn)量增勢(shì)較弱,2019年和2020年受全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)的影響,純堿含量還出現(xiàn)了小幅度的下滑。2022年,全球純堿產(chǎn)量合計(jì)約5800萬(wàn)噸,較上一年度增加了3.39%。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)純堿市場(chǎng)深度全景調(diào)研及投資前景分析報(bào)告》顯示:

純堿行業(yè)市場(chǎng)供需現(xiàn)狀分析

自2013年以后,國(guó)內(nèi)純堿新增產(chǎn)能較少,但開工率有所提升。2013年以后,由于行業(yè)產(chǎn)能過剩,部分高成本裝置退出生產(chǎn), 2019年我國(guó)純堿產(chǎn)能在3,000萬(wàn)噸左右,產(chǎn)量則保持了相對(duì)較高的增速,純堿的供需關(guān)系明顯偏緊,近年來(lái)開工率維持高位,2019年平均開工率達(dá)到90%。

2017年5月,華北地區(qū)純堿盤整行情,輕質(zhì)堿主流出廠報(bào)價(jià)1550-1650元/噸左右,重質(zhì)堿1650-1700元/噸左右,預(yù)計(jì)后期本地區(qū)市場(chǎng)行情多窄幅波動(dòng)為主。華東地區(qū)主流輕質(zhì)純堿1500-1600元/噸左右,重質(zhì)純堿1600-1700元/噸左右,下游近期需求尚可,預(yù)計(jì)后期本地區(qū)市場(chǎng)行情多窄幅整理為主。上游原鹽河北地區(qū)市場(chǎng)價(jià)格暫穩(wěn),當(dāng)?shù)刂髁鞒鰪S價(jià)格在150-175元/噸(散裝,含稅),鹽企目前多以庫(kù)存整理為主。

近期本地海鹽貨源整體充足,下游需求多按需為主,近期鹽企走貨表現(xiàn)穩(wěn)定。湖北地區(qū)原鹽市場(chǎng)靈活穩(wěn)量,當(dāng)?shù)厣⒀b井礦鹽主流出廠價(jià)格為240-260元/噸(含稅),其中50kg袋包裝調(diào)整在310-360元/噸(含稅)。本地兩堿下游開工表現(xiàn)低位持穩(wěn),近期采購(gòu)多按需為主,市場(chǎng)整體變化不大。下游貿(mào)易商及終端的純堿庫(kù)存量較少,整體需求尚可。

依托于部分生產(chǎn)企業(yè)集中在沿海地區(qū)的優(yōu)勢(shì),國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的純堿主要出口于孟加拉國(guó)、菲律賓、韓國(guó)、越南、朝鮮、印度尼西亞等亞洲國(guó)家。

在全球范圍內(nèi),天然純堿的儲(chǔ)量分布十分不均,僅在美國(guó)、土耳其、埃塞俄比亞等少數(shù)幾個(gè)國(guó)家發(fā)現(xiàn)了天然堿礦。美國(guó)地質(zhì)據(jù)的數(shù)據(jù)顯示,2022年美國(guó)純堿儲(chǔ)量占到全球的92.12%,因此美國(guó)企業(yè)基本上采取天然堿法生產(chǎn)純堿。由于天然堿礦分布高度集中,因此大多數(shù)國(guó)家選擇合成方式生產(chǎn)純堿。目前,除了天然堿法外,還有氨堿法和聯(lián)堿法兩種生產(chǎn)純堿的方法,主要以原鹽、石灰石、焦炭等為原材料進(jìn)行生產(chǎn)。世界上超過七成的純堿都以合成方式進(jìn)行生產(chǎn),2022年全球合成純堿產(chǎn)量為4200萬(wàn)噸,天然純堿產(chǎn)量?jī)H1600萬(wàn)噸。2017年至2022年,全球純堿產(chǎn)量增勢(shì)較弱,2019年和2020年受全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)的影響,純堿含量還出現(xiàn)了小幅度的下滑。2022年,全球純堿產(chǎn)量合計(jì)約5800萬(wàn)噸,較上一年度增加了3.39%。

疫情對(duì)很多國(guó)家造成了沖擊,導(dǎo)致純堿市場(chǎng)出現(xiàn)供應(yīng)無(wú)法滿足需求的情況?;诖耍瑸榻鉀Q國(guó)內(nèi)純堿企業(yè)的庫(kù)容量過剩的問題,大量出口海外這種方法在某種程度上可以緩解這一情況,提高周轉(zhuǎn)率。

數(shù)據(jù)顯示,2022年,全國(guó)純堿(碳酸鈉)累計(jì)產(chǎn)量為2920.2萬(wàn)噸,比上年增加了6.9萬(wàn)噸,產(chǎn)量累計(jì)同比增長(zhǎng)0.3%;月均產(chǎn)量為243.4萬(wàn)噸。2022年12月全國(guó)純堿(碳酸鈉)產(chǎn)量為257.7萬(wàn)噸,比上年同月增加了10.8萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)4.4%,增速比上月回落4.4個(gè)百分點(diǎn);日均產(chǎn)量為8.31萬(wàn)噸。分地區(qū)來(lái)看,2022年12月東部地區(qū)純堿(碳酸鈉)產(chǎn)量為102.69萬(wàn)噸,中部地區(qū)為77.87萬(wàn)噸,西部地區(qū)純堿(碳酸鈉)產(chǎn)量為77.13萬(wàn)噸;分別占比39.8%、30.2%、29.9%。其中,占比最高的是東部地區(qū)。具體到省市來(lái)看,2022年12月純堿(碳酸鈉)產(chǎn)量前三的地區(qū)為河南省、青海省與山東省;產(chǎn)量分別為48.5萬(wàn)噸、43.78萬(wàn)噸與39.7萬(wàn)噸。各省市中,2022年12月純堿(碳酸鈉)產(chǎn)量最高的地區(qū)是河南省,為48.5萬(wàn)噸,占全國(guó)比重的18.8%。

目前,全球純堿產(chǎn)能約7360萬(wàn)噸,我國(guó)純堿產(chǎn)能達(dá)3300萬(wàn)噸,占全球純堿產(chǎn)能的45%,我國(guó)純堿的生產(chǎn)以氨堿法和聯(lián)堿法為主,天然堿法的產(chǎn)能進(jìn)展到5%左右。美國(guó)的純堿產(chǎn)能位列全球第二位,產(chǎn)能約1360萬(wàn)噸,占全球純堿產(chǎn)能的16%。美國(guó)生產(chǎn)純堿主要以天然堿法為主,因?yàn)槊绹?guó)擁有著全球超九成的純堿儲(chǔ)量,資源優(yōu)勢(shì)明顯。

純堿行業(yè)未來(lái)投資前景預(yù)測(cè)

隨著我國(guó)城鎮(zhèn)化進(jìn)程的加快,房地產(chǎn)、汽車等行業(yè)對(duì)玻璃的需求快速增加。另外,政策對(duì)光伏發(fā)電的大力扶持,也加快了光伏玻璃的需求增長(zhǎng)。純堿作為玻璃生產(chǎn)的重要原材料,玻璃行業(yè)需求旺盛使其需求快速增加,因此純堿生產(chǎn)企業(yè)持續(xù)擴(kuò)張產(chǎn)能。而美國(guó)的純堿產(chǎn)能使資源驅(qū)動(dòng)的,美國(guó)擁有著豐富的天然純堿儲(chǔ)量,其選擇天然劍法生產(chǎn)純堿,生產(chǎn)成本低且沒有環(huán)保壓力。但美國(guó)國(guó)內(nèi)純堿供大于求,因此其純堿出口需求多,是世界上最大的純堿出口國(guó)。

2023年,光伏、鋰電、汽車、建筑和其他終端領(lǐng)域快速發(fā)展,預(yù)計(jì)未來(lái)純堿市場(chǎng)需求仍將保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。

未來(lái)三年全球純堿產(chǎn)能增量較大,2025年純堿產(chǎn)能有望較2022年增加近2000萬(wàn)噸,全球純堿需求有望維持3%左右的增速,即每年新增約200萬(wàn)噸需求。未來(lái)中國(guó)純堿行業(yè)還將受到政府政策扶持和市場(chǎng)需求的驅(qū)動(dòng),純堿行業(yè)將繼續(xù)發(fā)展壯大。同時(shí),隨著行業(yè)技術(shù)的不斷提高,純堿行業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也將進(jìn)一步加劇,企業(yè)之間將搶占更多的市場(chǎng)份額,這將進(jìn)一步促進(jìn)行業(yè)發(fā)展。

中研普華利用多種獨(dú)創(chuàng)的信息處理技術(shù),對(duì)市場(chǎng)海量的數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、整理、加工、分析、傳遞,為客戶提供一攬子信息解決方案和咨詢服務(wù),最大限度地降低客戶投資風(fēng)險(xiǎn)與經(jīng)營(yíng)成本,把握投資機(jī)遇,提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。想要了解更多最新的專業(yè)分析請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2023-2028年中國(guó)純堿市場(chǎng)深度全景調(diào)研及投資前景分析報(bào)告》。

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