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汽車芯片國產(chǎn)替代方案 車規(guī)級芯片市場需求前景

中國汽車產(chǎn)銷均在2700萬輛左右,一輛傳統(tǒng)燃油車中芯片的總價值在350-500美元左右,即使全按照燃油車來計算,2022年的車規(guī)級芯片也有690億-986億元的市場。

2022年中國最終消費支出超過60萬億,占GDP比重保持在50%以上,對經(jīng)濟增長貢獻率為32.8%,作為經(jīng)濟增長的三駕馬車,消費的重要性不言而喻。

作為大宗消費品,2022年,汽車類零售額為4.6萬億元,占全社會消費品零售總額的10.4%,汽車產(chǎn)業(yè)是中國國民經(jīng)濟重要的支柱產(chǎn)業(yè)。

汽車芯片國產(chǎn)替代方案

中國汽車芯片產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟秘書長、國家新能源汽車技術(shù)創(chuàng)新中心總經(jīng)理原誠寅表示,“在汽車芯片這個未來的萬億級市場中,中國的自主化率不足5%”。

見證了華為被制裁以及經(jīng)歷過缺芯潮帶來的停產(chǎn)之后,中國車企達成了一個共識,即中國必須要有自己的車規(guī)級芯片。而且核心芯片國產(chǎn)化的目標非常明確的,2025年時,核心汽車芯片必須要有國產(chǎn)替代方案。

2022年,中國汽車產(chǎn)銷均在2700萬輛左右,一輛傳統(tǒng)燃油車中芯片的總價值在350-500美元左右,即使全按照燃油車來計算,2022年的車規(guī)級芯片也有690億-986億元的市場。

汽車市場一直是中國芯片制造商特別關(guān)注的領(lǐng)域,因為汽車使用的芯片是成熟制程芯片,不受美國出口規(guī)定的限制。而且,這個市場在快速擴大。

據(jù)世界半導體貿(mào)易統(tǒng)計協(xié)會統(tǒng)計,汽車行業(yè)是去年增長最快的半導體終端用戶,占全球半導體銷售的14.1%,而亞太地區(qū)有望成為汽車芯片增長最快的市場。

中國汽車產(chǎn)業(yè)芯片需求快速增長

汽車電子芯片是用于汽車上的芯片統(tǒng)稱車用芯片。將電路制造在半導體芯片表面上的集成電路又稱薄膜(thin-film)集成電路。另有一種厚膜(thick-film)集成電路(hybrid integrated circuit)是由獨立半導體設備和被動組件,集成到襯底或線路板所構(gòu)成的小型化電路。

2022年全球輕型車銷量同比下降0.6%。與此同時,根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會發(fā)布數(shù)據(jù),2022年中國乘用車漲幅明顯,產(chǎn)銷分別完成2383.6萬量和2356.3萬輛,同比分別增長11.2%和9.5%;其中中國品牌乘用車銷量1176.6萬輛,同比增長22.8%,高端品牌乘用車銷量同比增長11.1%;新能源汽車持續(xù)爆發(fā)式增長,銷量同比增長93.4%,市場占有率達到25.6%;中國品牌乘用車市場份額同比上升5.4個百分點,占比49.9%。

總體來看,在汽車電動化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化方面,中國市場走在全球的前端。其中,智能座艙產(chǎn)品、智能駕駛輔助產(chǎn)品滲透率與性能均快速提升。

芯片設計軟件公司正把希望寄托在中國日益擴大的汽車工業(yè)及其對集成電路不斷增長的需求上。與此同時,全球頂級半導體企業(yè)正設法應對針對世界第二大經(jīng)濟體的出口限制。

從近10年來DRAM存儲芯片價格起伏規(guī)律來看,本輪下行周期已經(jīng)持續(xù)了一年半,根據(jù)周期跨度劃分和DRAM近日調(diào)漲的價格信號,當前可能已經(jīng)處于下行尾部重拾升勢的醞釀階段。

從基欽周期與全球半導體銷售額的同比增速的互動糾纏來看,最近的這一波基欽周期結(jié)束于2023年1月,但按照SIA4月份的數(shù)據(jù),全球半導體行業(yè)尚處于下行通道,不過已經(jīng)曙光乍現(xiàn),國內(nèi)半導體行業(yè)目前初步見底,美國半導體產(chǎn)能利用率也已經(jīng)開始出現(xiàn)了回升。

我國汽車電子產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀和前景

近年來新科技、新業(yè)態(tài)不斷涌現(xiàn),應用端從元宇宙到現(xiàn)在的AI,硬件端有折疊屏手機,VR、MR,但都是在原來的基礎上小修小補,無法誕生殺手級應用??紤]到市場空間廣大的特性,最大的終端應用大概率是汽車,甚至當下有一種流行觀點認為,目前技術(shù)催生應用爆發(fā)的奇點時刻即將來到。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國汽車電子芯片市場投資策略及前景預測研究報告》顯示:

汽車產(chǎn)業(yè)重鎮(zhèn)和集成電路產(chǎn)業(yè)高地上海,今年已成立汽車芯片產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟,汽車芯片測試示范性服務平臺也已獲授牌。另外,上海連續(xù)三年編制“長三角汽車電子芯片手冊”,實現(xiàn)區(qū)域抱團共進。這一系列大動作,無不在加速汽車電子領(lǐng)域的自主可控進程。

上汽曾基于某款典型車型所涉的268種芯片進行排摸,最終將國產(chǎn)芯片供應鏈成熟度分為三類。其中,一類芯片,是指國內(nèi)已在整車上量產(chǎn)應用的成熟芯片,占比44%;二類芯片,是指已有國產(chǎn)化方案但未在整車上量產(chǎn)應用的芯片,占比34.7%;三類芯片或受制于技術(shù)、強綁定等因素,或因商業(yè)模式不可行,目前尚未找到潛在解決方案,占比21.3%。

針對這最難啃的21.3%,周三國的建議是“車芯聯(lián)動”——汽車主機企業(yè)和供應商充分利用現(xiàn)有資源及鼓勵政策,分兵把守,打通從整車、汽車零部件到芯片及車規(guī)測試的全產(chǎn)業(yè)鏈條,完善包含芯片生產(chǎn)制造、設計驗證及配套軟硬件在內(nèi)的完整產(chǎn)業(yè)生態(tài)。

事實上,上海已在行動。除了成立汽車芯片產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟外,集聚了壁仞科技、天數(shù)智芯等大批龍頭企業(yè)的臨港浦江國際科技城,也在加速產(chǎn)業(yè)鏈、配套鏈建設。近期,臨港浦江園區(qū)聯(lián)合行業(yè)協(xié)會、投資機構(gòu)、園區(qū)企業(yè),共同發(fā)起臨港浦江創(chuàng)“芯”生態(tài)圈。為解決芯片企業(yè)痛點,華測蔚思博檢測技術(shù)有限公司和上海汽車芯片工程中心有限公司兩家企業(yè),也正合作共建汽車芯片測試示范性服務平臺。據(jù)了解,芯片企業(yè)的流片費用較高,且必須依托晶圓制造廠,但晶圓廠因產(chǎn)能緊張,往往無暇顧及小訂單。上海汽車芯片工程中心提供小批量試制線,幫助中小車規(guī)級芯片企業(yè)解決晶圓制造問題,初期能提供月產(chǎn)能1000片的單機臺完整工藝線。

國產(chǎn)車規(guī)級芯片的成熟之路并非朝夕實現(xiàn)。市集成電路行業(yè)協(xié)會高級顧問徐秀法說,通過生態(tài)搭建、上下游協(xié)同聯(lián)合攻關(guān),再加上政策支持,3至5年后,汽車芯片國產(chǎn)化率有望取得顯著突破。

汽車“新四化”的步伐越來越快,所需的芯片也越來越多,其中最引人注目的就是MCU這個“缺芯”大戶。自2020年以來,MCU一直都是“缺芯”的主角,時至今日,在各大廠商不斷積極擴產(chǎn)之后,缺芯的情況是否得到了緩解?

車用MCU需求大要求高

在汽車電子中使用的芯片主要為主控芯片(MCU/SoC)、功率芯片(IGBT)、圖像傳感器芯片(CIS)和存儲芯片(Flash)四大類,MCU作為運動控制的核心芯片,在汽車電子的應用范圍非常廣泛,是汽車電子不可或缺的核心元器件。

隨著汽車“新四化”的興起,MCU作為汽車從電動化向智能化方向發(fā)展的關(guān)鍵芯片,其應用領(lǐng)域也越來越豐富,比如車窗控制器、車載診斷系統(tǒng)、雷達應用、車燈應用、汽車中控、車輛動力及安全等,平均一輛車上會用到100顆左右的MCU,我國車用MCU市場總量約為20億顆,市場規(guī)模高達數(shù)百億元。

面對如此廣闊的市場,越來越多的MCU芯片廠商開始向汽車芯片轉(zhuǎn)型。但是,車規(guī)級MCU具有客戶認證壁壘高、供應周期長的特點。車用MCU下游車廠完成認證后不會輕易更換供應商,這讓很多MCU企業(yè)難以在短時間內(nèi)切入車規(guī)級賽道。

另外,在汽車向智能系統(tǒng)演變的過程中,不僅對MCU的安全性、穩(wěn)定性、一致性提出了越來越高的要求,也需要MCU具備更高的算力、更強的網(wǎng)絡接口、更低的功耗。這就導致車規(guī)級MCU需要更長的檢測和實驗時間,更高的投入,才能上車并走向量產(chǎn)。

《2023-2028年中國汽車電子芯片市場投資策略及前景預測研究報告》由中研普華研究院撰寫,本報告對汽車電子芯片行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析,重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力,以及行業(yè)的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài),對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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