清香型白酒產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀趨勢(shì)分析：市場(chǎng)逐漸向優(yōu)勢(shì)品牌企業(yè)集中

• 吳澳燕 2023年9月27日 來源：中研報(bào)告 互聯(lián)網(wǎng) 824 50
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清香型白酒作為主流香型白酒之一，與濃香和醬香全國(guó)化產(chǎn)區(qū)相比，產(chǎn)區(qū)比較集中，核心產(chǎn)區(qū)在山西呂梁市，主要產(chǎn)區(qū)在環(huán)山西京津冀豫蒙等北方地區(qū)，其他產(chǎn)區(qū)比較零星并不形成規(guī)模和影響力。

清香型白酒產(chǎn)業(yè)概況

清香型白酒，亦稱汾香型，以山西汾酒為代表，屬大曲酒類。它入口綿，落口甜，香氣清正。清香型白酒以高梁等谷物為原料，以大麥和豌豆制成的中溫大曲為糖化發(fā)酵劑，采用清蒸清糟釀造工藝、固態(tài)地缸發(fā)酵、清蒸流酒，強(qiáng)調(diào)“清蒸排雜、清潔衛(wèi)生”，即都在一個(gè)“清”字上下功夫，“一清到底”，不應(yīng)有濃香或醬香及其異香和邪雜氣味。

清香型白酒作為主流香型白酒之一，與濃香和醬香全國(guó)化產(chǎn)區(qū)相比，產(chǎn)區(qū)比較集中，核心產(chǎn)區(qū)在山西呂梁市，主要產(chǎn)區(qū)在環(huán)山西京津冀豫蒙等北方地區(qū)，其他產(chǎn)區(qū)比較零星并不形成規(guī)模和影響力。

清香型白酒大體可分為三大派系，第一類是以山西汾酒為代表的大曲清香派;第二類是以江小白、江津白酒、云南玉林泉為代表的小曲清香派;第三類是以二鍋頭為代表的麩曲清香派。它們?cè)谥谱髟稀⑨劸乒に?、出酒率、釀酒成本上，差別巨大。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年清香型白酒產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來現(xiàn)狀趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

清香型白酒一直以品質(zhì)優(yōu)質(zhì)和穩(wěn)定享譽(yù)市場(chǎng)，曾是中國(guó)白酒的領(lǐng)頭羊，上世紀(jì)70年代成為酒廠最多，分布最廣，銷量最大的白酒香型。80年代起由于濃香技術(shù)的突破以及糧食供應(yīng)的增加，濃香型白酒開始占據(jù)主導(dǎo)地位。雖然目前清香型白酒的市占率遠(yuǎn)不及高峰時(shí)期，但曾經(jīng)的清香全國(guó)大流行證明了清香型白酒具備使消費(fèi)者廣泛接受的底蘊(yùn)。據(jù)資料顯示，2021年我國(guó)清香型白酒市場(chǎng)規(guī)模為743億元，同比下降3%。

隨著高端白酒持續(xù)擴(kuò)容，鑒于清香品質(zhì)高、口感好，具有較好的發(fā)展機(jī)遇，近幾年來的清香品類優(yōu)勢(shì)顯著。尤其是在汾酒的全力帶動(dòng)下，清香白酒的消費(fèi)氛圍日漸高漲。自2019年汾酒省外銷售份額首次超越省內(nèi)后，全國(guó)化進(jìn)程就不斷加速。其中，汾酒在長(zhǎng)江以南市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步突破，同比增長(zhǎng)超過50%。

清香型白酒產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀趨勢(shì)分析

隨著古井貢酒營(yíng)收邁入100億元大關(guān)，上半年?duì)I收超100億元的白酒上市公司增至6家。

貴州茅臺(tái)依舊一騎絕塵，上半年，貴州茅臺(tái)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收695.76億元，同比增長(zhǎng)20.76%;實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)359.80億元，同比增長(zhǎng)20.76%，為全面實(shí)現(xiàn)年度目標(biāo)打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。貴州茅臺(tái)表示，今年以來，公司統(tǒng)籌抓好生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和改革發(fā)展各項(xiàng)工作，經(jīng)營(yíng)指標(biāo)保持了穩(wěn)中有進(jìn)、穩(wěn)中向好的良好態(tài)勢(shì)。

山西汾酒較洋河股份差距進(jìn)一步縮小，上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收190.11億元，同比增長(zhǎng)23.98%;實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)67.67億元，同比增長(zhǎng)35%。

隨著白酒行業(yè)集中度逐年提升，規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量逐年減少，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇。近幾年，二三線酒企紛紛推出高端系列酒，試圖通過部分單品走高端化路線來規(guī)避市場(chǎng)消費(fèi)力下行的壓力。當(dāng)前，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、打造中高端產(chǎn)品成為眾多酒企拉動(dòng)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的抓手，但酒企要警惕價(jià)格倒掛及其引發(fā)的系列問題。

目前，清香型白酒價(jià)格帶呈現(xiàn)高端集中和低端分化的發(fā)展態(tài)勢(shì)，高端和低端價(jià)格帶加速擴(kuò)容，次高端、中端價(jià)格帶平穩(wěn)增長(zhǎng)。清香白酒市場(chǎng)已形成1000元以上、400—800元、100—200元、20—50元四個(gè)主流價(jià)格帶。從市場(chǎng)規(guī)模來看，高端酒市場(chǎng)規(guī)模為100億元左右，次高端酒市場(chǎng)規(guī)模為150億元左右，中端酒市場(chǎng)規(guī)模為100億元左右，低端酒市場(chǎng)規(guī)模為350億元左右。

消費(fèi)升級(jí)同時(shí)也給行業(yè)帶來新的分層繁榮機(jī)遇，大量規(guī)模小、技術(shù)落后、缺少品牌影響力的企業(yè)被洗牌出局，而多數(shù)名酒企業(yè)呈現(xiàn)出高質(zhì)量發(fā)展的良好態(tài)勢(shì)，頭部企業(yè)再度走上發(fā)展的快車道，加劇行業(yè)“強(qiáng)分化”趨勢(shì)，產(chǎn)業(yè)集中度持續(xù)提升。

清香型白酒行業(yè)的最高壁壘是品牌，由于品牌的稀缺性，在行業(yè)分化的大背景下，市場(chǎng)向優(yōu)勢(shì)品牌企業(yè)集中。白酒屬于傳統(tǒng)的有文化附著力的行業(yè)，品牌血統(tǒng)優(yōu)劣決定著企業(yè)未來發(fā)展的高度，而傳統(tǒng)和文化需要時(shí)間的積淀，沒有根基的新品牌很難被接受，因此具備老名酒基礎(chǔ)的上市企業(yè)會(huì)在未來發(fā)展中分享行業(yè)分化帶來的發(fā)展機(jī)遇時(shí)，具有更大優(yōu)勢(shì)。

《中國(guó)酒業(yè)“十四五”發(fā)展指導(dǎo)意見》顯示，“十四五”期間，清香型白酒的市場(chǎng)規(guī)模將突破200萬千升、1300億元，行業(yè)占比由15%上升至20%以上。有業(yè)內(nèi)人士表示，在行業(yè)龍頭汾酒的引領(lǐng)下，清香品類正呈現(xiàn)出高速發(fā)展新態(tài)勢(shì)。清香白酒市場(chǎng)正迎來“市場(chǎng)擴(kuò)容、品類復(fù)興、價(jià)值彰顯”的新風(fēng)口。

長(zhǎng)期來看，白酒需求升級(jí)帶動(dòng)的結(jié)構(gòu)升級(jí)和品牌集中的大趨勢(shì)仍將持續(xù)，龍頭酒企的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)也將持續(xù)凸顯。今年，年會(huì)、商務(wù)宴請(qǐng)、老友聚餐等消費(fèi)場(chǎng)景繼續(xù)帶動(dòng)餐飲市場(chǎng)回暖，白酒、啤酒等的熱銷帶動(dòng)渠道信心回升，產(chǎn)業(yè)鏈將重回景氣階段。

本研究咨詢報(bào)告由中研普華咨詢公司領(lǐng)銜撰寫，在大量周密的市場(chǎng)調(diào)研基礎(chǔ)上，主要依據(jù)了國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、國(guó)家商務(wù)部、國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家經(jīng)濟(jì)信息中心、國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心、工信部、中國(guó)行業(yè)研究網(wǎng)、全國(guó)及海外多種相關(guān)報(bào)紙雜志的基礎(chǔ)信息等公布和提供的大量資料和數(shù)據(jù)，客觀、多角度地對(duì)中國(guó)清香型白酒市場(chǎng)進(jìn)行了分析研究。

更多行業(yè)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年清香型白酒產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來現(xiàn)狀趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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  2023-2028年清香型白酒產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來現(xiàn)狀趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告

  清香型白酒大體可分為三大派系，第一類是以山西汾酒為代表的大曲清香派；第二類是以江小白、江津白酒、云南玉林泉為代表的小曲清香派；第三類是以二鍋頭為代表的麩曲清香派。它們?cè)谥谱髟?、?..

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