正式并網(wǎng) 一年或省100萬噸標(biāo)煤 總裝機(jī)容量100萬千瓦 海上風(fēng)電行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀分析

• 李波 2023年11月17日 來源：中研普華集團(tuán)、央視財經(jīng)、中研網(wǎng) 642 37
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11月11日，中廣核惠州港口二海上風(fēng)電項目首臺風(fēng)機(jī)并入南方電網(wǎng)廣東電網(wǎng)。該項目是粵港澳大灣區(qū)首個百萬千瓦級海上風(fēng)電項目，總裝機(jī)容量100萬千瓦。

11月11日，中廣核惠州港口二海上風(fēng)電項目首臺風(fēng)機(jī)并入南方電網(wǎng)廣東電網(wǎng)。該項目是粵港澳大灣區(qū)首個百萬千瓦級海上風(fēng)電項目，總裝機(jī)容量100萬千瓦。

該項目一期已于2021年9月并網(wǎng)發(fā)電，二期項目并網(wǎng)后，廣東海上風(fēng)電累計裝機(jī)容量將突破800萬千瓦。“預(yù)計到2025年，廣東海上風(fēng)電投產(chǎn)規(guī)模達(dá)1800萬千瓦?！蹦戏诫娋W(wǎng)廣東電網(wǎng)公司新能源服務(wù)中心并網(wǎng)管理組副組長王育學(xué)告訴記者。

中廣核惠州港口二海上風(fēng)電項目的正式并網(wǎng)，為該項目年內(nèi)實現(xiàn)全容量投運奠定了堅實基礎(chǔ)，為粵港澳大灣區(qū)首個百萬千瓦級海上風(fēng)電基地的建設(shè)提供了強(qiáng)有力支撐。

預(yù)計項目全部建成投產(chǎn)后，每年可提供清潔電能約30億千瓦時，可等效節(jié)省標(biāo)煤約100萬噸，減少二氧化碳排放量約235萬噸，相當(dāng)于植樹造林約6000公頃。

值得一提的是，該項目采用了多種大容量新型風(fēng)機(jī)，包括了世界單機(jī)容量最大的抗臺風(fēng)半直驅(qū)海上風(fēng)電機(jī)組，該機(jī)組于今年8月在位于廣東省汕頭市的全國首個臨海風(fēng)電試驗基地完成認(rèn)證檢測;后續(xù)即將并網(wǎng)的14兆瓦風(fēng)機(jī)，將進(jìn)一步刷新廣東海上風(fēng)電項目最大單機(jī)容量紀(jì)錄。

高質(zhì)量發(fā)展離不開綠色動能的支撐。數(shù)據(jù)顯示，截至10月底，廣東今年新增非化石能源裝機(jī)791萬千瓦，約占今年新增總裝機(jī)的六成，截至目前，廣東非化石能源裝機(jī)總數(shù)約占廣東能源裝機(jī)總量的四成，有效推動粵港澳大灣區(qū)綠色低碳發(fā)展。

隨著我國風(fēng)電整機(jī)大型化技術(shù)的發(fā)展，原有制造裝配模式與工藝等已不能滿足大型機(jī)組的生產(chǎn)要求，集約化、集群化、上下游一體化融合發(fā)展是大勢所趨。

國際風(fēng)電創(chuàng)新港建設(shè)的快速推進(jìn)，是為落實國家“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃的重大布局展開的具體行動，得到了廣東省委省政府的大力支持，體現(xiàn)出汕頭創(chuàng)新發(fā)展思路，提升發(fā)展能效，緊抓海上風(fēng)電這一高質(zhì)量發(fā)展的切入點、突破口，努力在新時代經(jīng)濟(jì)特區(qū)建設(shè)中迎頭趕上的決心和魄力。

2022年1月，《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》等國家規(guī)劃明確指出，我國“十四五”期間將積極推動?xùn)|南沿海地區(qū)海上風(fēng)電集群化開發(fā)，重點布局建設(shè)山東半島、長三角、閩南、粵東、北部灣五大海上風(fēng)電基地集群。汕頭位于粵東核心區(qū)域，正是打造粵東千萬千瓦級海上風(fēng)電基地的主力軍。

海上風(fēng)電行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀分析

截止到2021年底，全球海上風(fēng)電裝機(jī)總量達(dá)到55.9GW，僅2021年新增裝機(jī)就高達(dá)21.1GW，而其中16.9GW裝機(jī)來自中國，發(fā)展勢頭可謂迅猛。2021年全球風(fēng)電新增裝機(jī)總量中，海上風(fēng)電占比22.5%。全球海上風(fēng)電累計裝機(jī)容量達(dá)57吉瓦，中國成為海上風(fēng)電累計裝機(jī)規(guī)模最大的國家。

傳統(tǒng)的海上風(fēng)電強(qiáng)國，如英國、德國、丹麥等不僅持續(xù)優(yōu)化政策和市場機(jī)制，同時在海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈研發(fā)上不斷加大投入，中遠(yuǎn)期規(guī)劃中已充分體現(xiàn)出其進(jìn)一步發(fā)展海上風(fēng)電的雄心。據(jù)報告預(yù)計，2022-2030年可能新增260GW的海上風(fēng)電裝機(jī)容量，到2030年，全球海上風(fēng)電裝機(jī)容量將達(dá)到316GW。

我國海風(fēng)資源豐富，大部分近海海域90米高度年平均風(fēng)速可達(dá)6.5-8.5m/s，具備較好的風(fēng)能資源條件，適合大規(guī)模開發(fā)建設(shè)海上風(fēng)電場。

我國海岸線長約18000多公里，擁有6000多個島嶼，近海風(fēng)能資源主要集中在東南沿海及其附近島嶼，包括蘇州、江蘇、浙江、福建、上海、廣東等地，這些地區(qū)均屬于低風(fēng)速地區(qū)，相較而言，近海90米高度海域平均風(fēng)速可達(dá)6.5-8.5m/s，海上風(fēng)資源更充足。根據(jù)調(diào)查，我國5-25米水深、50米高度海上風(fēng)電開發(fā)潛力約200GW;5-50米水深、70米高度海上風(fēng)電開發(fā)潛力約500GW。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國海上風(fēng)電行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢預(yù)測研究報告》顯示：

海上風(fēng)電整機(jī)行業(yè)集中度較高，頭部廠商表現(xiàn)穩(wěn)定。近年來海上風(fēng)電整機(jī)行業(yè)的CR5均在90%以上，頭部廠商表現(xiàn)相對穩(wěn)定，其中電氣風(fēng)電(原上海電氣)的新增裝機(jī)容量長期保持第一，遠(yuǎn)景能源、金風(fēng)科技、明陽智能、中國海裝緊隨其后，也擁有較高的海上風(fēng)電新增裝機(jī)容量。2021年明陽智能在海上風(fēng)電領(lǐng)域發(fā)力，市占率達(dá)到26.11%，僅次于電氣風(fēng)電。

數(shù)據(jù)顯示，截至2021年年底，我國海上風(fēng)電整機(jī)制造企業(yè)共13家。其中，累計裝機(jī)容量排名前五的公司為電氣風(fēng)電、明陽智能、金風(fēng)科技、遠(yuǎn)景能源和中國海裝，累計裝機(jī)容量達(dá)到23.62GW，占全部累計裝機(jī)容量的93.31%。海上風(fēng)電頭部整機(jī)商盈利能力保持穩(wěn)定。

電氣風(fēng)電作為海上風(fēng)電整機(jī)商的龍頭企業(yè)，其海風(fēng)整機(jī)業(yè)務(wù)呈穩(wěn)定增長的趨勢，營業(yè)收入從2017年的45.07億元上升至2021年的235.76億元。

明陽智能則在近兩年來開始重視海上風(fēng)電領(lǐng)域，營業(yè)收入從2018年的7.27億元上升至2021年的144.75億元。在業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)大的同時，整機(jī)廠商毛利率水平有所下降，電氣風(fēng)電的海風(fēng)業(yè)務(wù)長期保持著相對較高的毛利率，而金風(fēng)科技毛利率也出現(xiàn)回升，從2019年的12.50%上升至2021年的17.71%。

中國海上風(fēng)電雖然起步較晚，但發(fā)展更為迅速，截止到2021年底中國累計裝機(jī)26.4GW，占全球總量47%，躍居世界第一;2021年新增16.9GW，占當(dāng)年增量80%。2022年前三季度，海上風(fēng)電新增裝機(jī)124萬千瓦。截至2022年9月底，全國海上風(fēng)電累計裝機(jī)2726萬千瓦。

國家能源局《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》中明確提出要積極推進(jìn)東南沿海地區(qū)海上風(fēng)電集群化發(fā)展，到2035年和2050年海上風(fēng)電裝機(jī)分別達(dá)到71GW和132GW。

“十四五”期間，我國規(guī)劃了五大千萬千瓦級海上基地，各地出臺的海上風(fēng)電發(fā)展規(guī)劃規(guī)模已達(dá)8000萬千瓦，將推動海上風(fēng)電實現(xiàn)更高速發(fā)展。

海上風(fēng)電行業(yè)未來發(fā)展趨勢預(yù)測

作為全球最大的海上風(fēng)電市場，中國深遠(yuǎn)海風(fēng)能資源非常豐富，漂浮式海上風(fēng)電發(fā)展前景十分廣闊。如海南省風(fēng)能資源優(yōu)異，沿海海域100米高度以上風(fēng)速在每秒7.5~9米之間，中長期海上風(fēng)電開發(fā)潛力預(yù)計可達(dá)到5000萬千瓦左右。海上風(fēng)電具有發(fā)電利用效率高、不占用土地資源、適宜大規(guī)模開發(fā)、風(fēng)機(jī)水路運輸方便、靠近沿海電力負(fù)荷中心等優(yōu)勢。

在當(dāng)前各國紛紛尋求能源轉(zhuǎn)型及碳中和的背景下，多國相繼推出海上風(fēng)電擴(kuò)大發(fā)展計劃。英國、德國、法國、荷蘭等歐洲國家均計劃到2030年新增數(shù)十吉瓦的裝機(jī)量。

美國計劃到2030年累計裝機(jī)達(dá)到30吉瓦。在亞洲，韓國、日本、越南等國近年來加快布局，到2030年計劃裝機(jī)量合計將超過25吉瓦。海上風(fēng)電被公認(rèn)為實現(xiàn)能源轉(zhuǎn)型與碳中和的重要載體，但其未來發(fā)展還面臨加快突破技術(shù)瓶頸、加速工業(yè)供應(yīng)鏈可持續(xù)發(fā)展以及降低成本等多方面挑戰(zhàn)。

在未來十年內(nèi)，海上風(fēng)電將與其他可再生能源(包括太陽能光伏)競爭。海上風(fēng)電的成本正在下降，而且將進(jìn)一步下降。融資成本占發(fā)電總成本的3~0%，支持性政策框架現(xiàn)在使項目能夠在歐洲獲得低成本融資，并授予零補貼投標(biāo)金。技術(shù)成本也在下降，再加上其對系統(tǒng)相對較高的價值，這將使海上風(fēng)電成為最具競爭力的電力來源之一。

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