個(gè)人投資者超6萬人 涉資超86億元 個(gè)人理財(cái)行業(yè)趨勢(shì)及機(jī)遇深度調(diào)研2024

• 方蔓桃 2023年12月6日 來源：百度 1358 89
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如果你想了解個(gè)人理財(cái)行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場(chǎng)供需、競(jìng)爭(zhēng)格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢(shì)、機(jī)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)展策略與投資建議等信息……我們研究院撰寫的《2023-2028年中國(guó)個(gè)人理財(cái)行業(yè)發(fā)展策略及市場(chǎng)深度研究分析報(bào)告》。重點(diǎn)分析了我國(guó)個(gè)人理財(cái)行

近日，人民銀行廣東省分行、廣東證監(jiān)局等6家單位聯(lián)合發(fā)布了《粵港澳大灣區(qū)“跨境理財(cái)通”業(yè)務(wù)試點(diǎn)實(shí)施細(xì)則(修訂稿征求意見稿)》(下稱《意見稿》)，并向社會(huì)公開征求意見?！兑庖姼濉窋U(kuò)大了試點(diǎn)機(jī)構(gòu)的范圍，此前僅限銀行參與的“跨境理財(cái)通”業(yè)務(wù)，現(xiàn)在擴(kuò)容至了券商。

近年來，隨著‘跨境理財(cái)通’業(yè)務(wù)運(yùn)行發(fā)展，業(yè)務(wù)辦理流程上有一定優(yōu)化的空間，市場(chǎng)主體對(duì)擴(kuò)大參與試點(diǎn)機(jī)構(gòu)范圍、產(chǎn)品范圍和額度等有強(qiáng)烈的需求。”《意見稿》起草說明表示，本次擴(kuò)大了參與機(jī)構(gòu)范圍。增加證券公司參與試點(diǎn)，并明確其參與方式及相關(guān)業(yè)務(wù)安排。

如果你想了解個(gè)人理財(cái)行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場(chǎng)供需、競(jìng)爭(zhēng)格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢(shì)、機(jī)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)展策略與投資建議等信息……我們研究院撰寫的《2023-2028年中國(guó)個(gè)人理財(cái)行業(yè)發(fā)展策略及市場(chǎng)深度研究分析報(bào)告》。重點(diǎn)分析了我國(guó)個(gè)人理財(cái)行業(yè)將面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)，對(duì)個(gè)人理財(cái)行業(yè)未來的發(fā)展趨勢(shì)及前景作出審慎分析與預(yù)測(cè)。

理財(cái)新規(guī)發(fā)布以來，銀行理財(cái)產(chǎn)品投資門檻大幅降低，產(chǎn)品種類不斷豐富，投資者數(shù)量持續(xù)增長(zhǎng)。截至2022年底，個(gè)人理財(cái)投資者數(shù)量為9575.32萬人，占比99.01%。

截至2022年底，全國(guó)共有278家銀行機(jī)構(gòu)和29家理財(cái)公司有存續(xù)的理財(cái)產(chǎn)品，共存續(xù)產(chǎn)品3.47萬只，較年初下降4.41%;存續(xù)規(guī)模27.65萬億元，較年初下降4.66%。從產(chǎn)品類型看，理財(cái)產(chǎn)品凈值化轉(zhuǎn)型成效顯著。報(bào)告顯示，截至2022年底，凈值型理財(cái)產(chǎn)品存續(xù)規(guī)模26.40萬億元，占比為95.47%，較去年同期增加2.52個(gè)百分點(diǎn)。

在粵港澳大灣區(qū)內(nèi)地9市注冊(cè)法人金融機(jī)構(gòu)或設(shè)立分支機(jī)構(gòu)。已建立開展“跨境理財(cái)通”業(yè)務(wù)的內(nèi)控制度、操作規(guī)程、賬戶管理和風(fēng)險(xiǎn)控制措施，確保具備從事“跨境理財(cái)通”業(yè)務(wù)及其風(fēng)險(xiǎn)管理需要的專業(yè)人員、業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)、會(huì)計(jì)核算系統(tǒng)和管理信息系統(tǒng)等人力、物力資源。

建立“跨境理財(cái)通”投資者權(quán)益保護(hù)及投訴糾紛解決相關(guān)機(jī)制。具有資金跨境流動(dòng)額度控制和確保資金閉環(huán)匯劃的技術(shù)條件，內(nèi)地銷售機(jī)構(gòu)還需具備確保資金封閉管理的技術(shù)條件，能確保所銷售“北向通”投資產(chǎn)品符合金融管理部門相關(guān)要求。

3年內(nèi)無嚴(yán)重違法違規(guī)行為和因內(nèi)部管理問題導(dǎo)致的重大事件，或者相關(guān)違法違規(guī)及內(nèi)部管理問題已整改到位并經(jīng)金融管理部門認(rèn)可。內(nèi)地金融管理部門的其他相關(guān)要求。

根據(jù)中國(guó)家庭金融調(diào)查的數(shù)據(jù)結(jié)果，中國(guó)與美國(guó)的家庭資產(chǎn)配置結(jié)構(gòu)存在著巨大差異，在中國(guó)家庭資產(chǎn)結(jié)構(gòu)中，房屋占總家庭資產(chǎn)的70%，而美國(guó)家庭房屋占比僅為24%。在“房住不炒”的政策引導(dǎo)下，我國(guó)理財(cái)產(chǎn)品市場(chǎng)存在巨大的發(fā)展空間。

伴隨著居民財(cái)富增長(zhǎng)和養(yǎng)老儲(chǔ)備意識(shí)的不斷提升，如何管好“錢袋子”是投資者普遍關(guān)心的話題。央行發(fā)布的2023年一季度金融統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至3月末，住戶的人民幣存款余額為130.23萬億元，比年初增加9.9萬億元。值得注意的是，在存款增加的同時(shí)，存款定期化趨勢(shì)明顯。

截至2023年3月末，人民幣存款增加15.39萬億元，其中住戶存款增加9.9萬億元;從單月來看，住戶存款1~3月每月分別增加6.2萬億元、7926億元和2.9萬億元。

隨著財(cái)富的增長(zhǎng)，家庭資產(chǎn)配置需求日益增強(qiáng)，在行情不斷調(diào)整中，家庭投資決策也隨之不斷調(diào)整，家庭資產(chǎn)配置意識(shí)以及養(yǎng)老儲(chǔ)備意識(shí)的不斷提高，對(duì)家庭投資理財(cái)能力提出了新要求。

低利率時(shí)代，個(gè)人資產(chǎn)配置多元化趨勢(shì)逐步凸顯。多位銀行理財(cái)經(jīng)理表示，投資者應(yīng)根據(jù)自己的承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)能力和收益目標(biāo)，分散投資渠道，配備多元化的理財(cái)產(chǎn)品。繼國(guó)有六大行宣布下調(diào)存款利率后，多家股份制銀行、中小銀行也隨之跟進(jìn)下調(diào)了部分期限存款利率。當(dāng)前，我國(guó)存款利率正在邁入“2時(shí)代”。

當(dāng)前，理財(cái)市場(chǎng)向理財(cái)公司集中的態(tài)勢(shì)已經(jīng)顯現(xiàn)，基本形成了“理財(cái)公司為主、商業(yè)銀行為輔”的發(fā)展格局。尤其在銷售端，一些理財(cái)機(jī)構(gòu)積極開拓外部代銷渠道，讓尚未成熟的理財(cái)公司延伸服務(wù)觸角，吸引更多母行以外的客戶群，提高銷售效率，拓展理財(cái)產(chǎn)品規(guī)模。

借助代銷機(jī)構(gòu)的銷售渠道擴(kuò)大投資者群體、提升理財(cái)產(chǎn)品影響力已成為行業(yè)機(jī)構(gòu)的普遍做法。同時(shí)，在產(chǎn)品創(chuàng)新方面，隨著《關(guān)于開展養(yǎng)老理財(cái)產(chǎn)品試點(diǎn)的通知》《粵港澳大灣區(qū)“跨境理財(cái)通”業(yè)務(wù)試點(diǎn)實(shí)施細(xì)則》等政策文件的推出，理財(cái)機(jī)構(gòu)加速推出符合市場(chǎng)需求及客戶期待的創(chuàng)新理財(cái)產(chǎn)品，推動(dòng)產(chǎn)品的差異化，也進(jìn)一步豐富了銷售的“貨架”。

個(gè)人理財(cái)行業(yè)趨勢(shì)展望2023

在住戶存款持續(xù)增長(zhǎng)的同時(shí)，存款定期化趨勢(shì)亦不斷加深。多家上市銀行披露的2022年年報(bào)顯示，零售定期存款占比提升，存款定期化趨勢(shì)較為明顯。普華永道發(fā)布《2022年中國(guó)銀行業(yè)回顧與展望》報(bào)告也指出，銀行的負(fù)債規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)，存款定期化趨勢(shì)延續(xù)。

根據(jù)近兩年的統(tǒng)計(jì)情況，高凈值家庭對(duì)中高風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品的投資比例由40.0%降至29.1%。因此，在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好仍然較低的情況下，目前居民投資可能仍以銀行理財(cái)、保險(xiǎn)、中低風(fēng)險(xiǎn)的公募基金等作為主要配置方向。隨著居民收入和資產(chǎn)在經(jīng)濟(jì)恢復(fù)中逐漸提升，其風(fēng)險(xiǎn)偏好也將逐步回升，未來一段時(shí)間，我國(guó)居民的資產(chǎn)配置的重心有望向權(quán)益類資產(chǎn)轉(zhuǎn)向。

但是近年來，互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展帶動(dòng)了第三方支付平臺(tái)的發(fā)展，互聯(lián)網(wǎng)與金融業(yè)相結(jié)合的新模式已經(jīng)開始蠶食傳統(tǒng)商業(yè)銀行的客戶市場(chǎng)份額。商業(yè)銀行的個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)受到?jīng)_擊，無論是客戶的規(guī)模，還是理財(cái)業(yè)務(wù)的規(guī)模都受到了明顯影響。對(duì)此，特提出以下幾點(diǎn)建議。

隨著金融監(jiān)管的加強(qiáng)，個(gè)人理財(cái)行業(yè)將更加規(guī)范化和專業(yè)化。目前，中國(guó)金融監(jiān)管部門已經(jīng)采取了一系列措施，加強(qiáng)對(duì)個(gè)人理財(cái)行業(yè)的監(jiān)管，規(guī)范市場(chǎng)秩序。未來，隨著監(jiān)管的加強(qiáng)和完善，個(gè)人理財(cái)行業(yè)將更加規(guī)范化、專業(yè)化，提高行業(yè)的整體水平和服務(wù)質(zhì)量。

但近年來隨著銀行間、銀行與互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)平臺(tái)之間競(jìng)爭(zhēng)的加劇，商業(yè)銀行傳統(tǒng)的個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品已經(jīng)不具備競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，而產(chǎn)品創(chuàng)新是商業(yè)銀行重獲個(gè)人理財(cái)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的必然選擇。

中低收入人群的加入使得個(gè)人理財(cái)行業(yè)的客戶結(jié)構(gòu)有了巨大變化，那些動(dòng)輒上萬，甚至幾十萬的個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品已經(jīng)超出了中小客戶的理財(cái)能力，同時(shí)也無法滿足他們平民化的理財(cái)需求。

本報(bào)告利用中研普華長(zhǎng)期對(duì)個(gè)人理財(cái)行業(yè)市場(chǎng)跟蹤搜集的一手市場(chǎng)數(shù)據(jù)，同時(shí)依據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、國(guó)家商務(wù)部、國(guó)家發(fā)改委、國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心、行業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)行業(yè)研究網(wǎng)、全國(guó)及海外專業(yè)研究機(jī)構(gòu)提供的大量權(quán)威資料，采用與國(guó)際同步的科學(xué)分析模型，全面而準(zhǔn)確地為您從行業(yè)的整體高度來架構(gòu)分析體系。讓您全面、準(zhǔn)確地把握整個(gè)個(gè)人理財(cái)行業(yè)的市場(chǎng)走向和發(fā)展趨勢(shì)。

未來，更多行業(yè)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)個(gè)人理財(cái)行業(yè)發(fā)展策略及市場(chǎng)深度研究分析報(bào)告》。

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