2024融資租賃行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場規(guī)模分析

• 黃文玉 2024年2月26日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 中國租賃聯(lián)盟 1173 76
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近年來，隨著大數(shù)據(jù)、人工智能、區(qū)塊鏈等技術(shù)的快速發(fā)展，融資租賃行業(yè)可能會迎來技術(shù)驅(qū)動的變革。融資租賃是國際上最普遍、最基本的非銀行金融形式。

近年來，隨著大數(shù)據(jù)、人工智能、區(qū)塊鏈等技術(shù)的快速發(fā)展，融資租賃行業(yè)可能會迎來技術(shù)驅(qū)動的變革。這些技術(shù)可以幫助融資租賃公司更好地評估風(fēng)險、提高業(yè)務(wù)效率、優(yōu)化客戶體驗，從而推動行業(yè)的持續(xù)發(fā)展。

融資租賃是國際上最普遍、最基本的非銀行金融形式。它是指出租人根據(jù)承租人(用戶)的請求，與第三方(供貨商)訂立供貨合同，根據(jù)此合同，出租人出資向供貨商購買承租人選定的設(shè)備。同時，出租人與承租人訂立一項租賃合同，將設(shè)備出租給承租人，并向承租人收取一定的租金。

根據(jù)融資租賃行業(yè)的主要業(yè)務(wù)模式，融資租賃行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為資金方——銀行機(jī)構(gòu)和非銀行金融機(jī)構(gòu)(第三方投資機(jī)構(gòu)、信托公司、保險公司等)，與設(shè)備制造商;中游參與主體為三類融資租賃公司，即金融租賃公司、外資租賃公司以及內(nèi)資租賃公司;下游由承租企業(yè)構(gòu)成，所在行業(yè)涵蓋范圍較廣，包括農(nóng)林牧副漁業(yè)、交通運(yùn)輸行業(yè)、工業(yè)建筑行業(yè)等。上游資金方與制造商為中游融資租賃公司提供設(shè)備購買資金以及相關(guān)設(shè)備資產(chǎn)，以供出租給下游各類承租企業(yè)。

融資租賃行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場規(guī)模分析

中國融資租賃行業(yè)在經(jīng)歷初創(chuàng)、迅猛發(fā)展、清理整頓、發(fā)展與問題并存等四個階段后，逐漸走向規(guī)范、健康發(fā)展的軌道。融資租賃業(yè)納入增值稅范圍后，不僅租金部分可以作為成本抵扣，且可拓寬企業(yè)融資渠道，實現(xiàn)企業(yè)節(jié)稅融資的目的。

融資租賃可以使其保留原有的銀行信貸額度同時進(jìn)一步擴(kuò)大融資規(guī)模。且出租人以租賃資產(chǎn)作為租賃債權(quán)的信用保障，省去了承租人對抵押資產(chǎn)的評估及辦理抵押的煩瑣手續(xù)。此外，合理的折舊政策成為促進(jìn)企業(yè)投資的內(nèi)在動力，這可使承租人獲得延遲納稅的好處，達(dá)到節(jié)稅融資的目的。融資租賃正成為企業(yè)擴(kuò)大投資和進(jìn)行技術(shù)改造的有效籌資渠道。融資租賃業(yè)作為高端服務(wù)業(yè)，拓寬了企業(yè)融資渠道，極大地緩解了企業(yè)資金緊張現(xiàn)狀，實現(xiàn)為實體經(jīng)濟(jì)"輸血"的作用，為實體經(jīng)濟(jì)插上了金融的"翅膀"，促進(jìn)實體經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級。

互聯(lián)網(wǎng)金融經(jīng)過十多年的快速發(fā)展，已成為當(dāng)前最具普惠性、覆蓋面最廣、滲透率最強(qiáng)的金融創(chuàng)新業(yè)態(tài)。當(dāng)下，基于金融屬性，互聯(lián)網(wǎng)金融又開始作為主體生態(tài)產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步深入影響融資租賃產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。近年來，在國務(wù)院以及商務(wù)部、銀監(jiān)會等監(jiān)管部門、地方政府相繼出臺一系列利好政策的鼓勵下，融資租賃行業(yè)呈現(xiàn)出快速發(fā)展的良好勢頭，企業(yè)數(shù)量、行業(yè)實力和業(yè)務(wù)總量都比上年大幅增加，在經(jīng)濟(jì)發(fā)展下行壓力較大的情況下，為整個經(jīng)濟(jì)社會的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展做出了貢獻(xiàn)。當(dāng)前國際經(jīng)濟(jì)形式存在較大不確定性，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新常態(tài)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)面臨深刻調(diào)整，創(chuàng)新驅(qū)動成為經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新引擎。

我國融資租賃以銀行融資為主，融資渠道等待進(jìn)一步拓寬。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，銀行融資占比達(dá)71.0%，權(quán)益融資與增加資本金方式融資占比為5.63%，信托融資占比為2.57%，其他融資方式占比20.9%，主要包括資產(chǎn)證券化(0.79%)、基金融資(0.79%)、發(fā)債(0.59%)、其他各渠道等等。

數(shù)據(jù)顯示，截至2021年底，全國融資租賃合同余額約為62100億元人民幣，比2020年底的65040億元減少約2940億元，下降4.5%。其中，金融租賃合同余額約25090億元，占總業(yè)務(wù)的40.4%，較上年末增加60億元;內(nèi)資租賃合同余額約20710億元，占總業(yè)務(wù)的33.35%;外資租賃合同余額約16300億元，占總業(yè)務(wù)的26.25%，較上年年底減少約3000億元。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國融資租賃行業(yè)深度分析與發(fā)展研究報告》顯示：

融資租賃企業(yè)數(shù)首次負(fù)增長。根究中國租賃聯(lián)盟的數(shù)據(jù)，截至2021年底，全國融資租賃企業(yè)(不含單一項目公司、分公司、SPV子公司、港澳臺當(dāng)?shù)刈赓U企業(yè)和收購海外的公司，不含已正式退出市場的企業(yè)，包括一些地區(qū)監(jiān)管部門列入失聯(lián)或經(jīng)營異常名單的企業(yè))總數(shù)為11917家，較上年底的12156家減少239家。其中，金融租賃企業(yè)數(shù)與上年持平，仍為72家;內(nèi)資融資租賃企業(yè)總數(shù)為428家，比上年底增加14家;外資企業(yè)總數(shù)約為11417家，比上年底減少約254家。

我國融資租賃企業(yè)主要分戶在沿海一帶，2021年廣東、上海、天津三地區(qū)融資租賃企業(yè)數(shù)分別達(dá)到4278、2222、2077家，共占全國72%。從行業(yè)實踐來看，租賃公司主要通過區(qū)域深耕與行業(yè)聚焦的方式，提高市場份額并逐步打造專業(yè)能力，基于對目標(biāo)客戶的綜合分析，結(jié)合戰(zhàn)略方向，制定具有針對性的競爭策略。我國融資租賃行業(yè)主要是銀行系、廠商系和獨立第三方三分天下的格局。其中，銀行系包括國銀、工銀、建信、交銀、招銀等知名金融機(jī)構(gòu);廠商系以大型外資制造廠商下屬公司居多，如卡特彼勒、西門子、GE、IBM等;數(shù)量最多的當(dāng)屬獨立第三方融資租賃公司，如遠(yuǎn)東、美聯(lián)信、長江、日新等。

2022年中國融資租賃合同余額約為58500億元，比2021年底的62100億元減少約3600億元，下降5.8%。其中金融租賃約為25130億元，比上年底增加40億元，增長0.16%，業(yè)務(wù)總量占全國43%;內(nèi)資租賃約20710億元，與上年持平，業(yè)務(wù)總量占全國的35.4%;外商租賃約12660億元，比上年底減少3640億元，下降22.33%，業(yè)務(wù)總量占全國的21.6%。

融資租賃行業(yè)未來發(fā)展機(jī)遇

隨著全球化的推進(jìn)，融資租賃行業(yè)可能會迎來更多的國際化發(fā)展機(jī)會。一些有實力的融資租賃公司可能會通過跨國并購、設(shè)立分支機(jī)構(gòu)等方式，拓展海外市場，從而實現(xiàn)國際化發(fā)展?？偟膩碚f，融資租賃行業(yè)的未來發(fā)展趨勢和前景是樂觀的，但也面臨著一些挑戰(zhàn)和風(fēng)險。融資租賃公司需要緊跟時代步伐，加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新、風(fēng)險管理、市場開拓等方面的能力建設(shè)，以應(yīng)對未來的挑戰(zhàn)和機(jī)遇。

"十四五"期間，中國經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)深化調(diào)整，金融業(yè)擴(kuò)大開放，中國融資租賃業(yè)將面臨如下四大戰(zhàn)略機(jī)遇。(1)"一帶一路"國家戰(zhàn)略提供國際化發(fā)展機(jī)遇;(2)《中國制造2025》釋放巨大租賃需求;(3)政府優(yōu)惠政策推動行業(yè)集聚效應(yīng)凸顯;(4)借力"互聯(lián)網(wǎng)+"實施行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。盡管近年來中國融資租賃行業(yè)總體規(guī)模不斷提升，當(dāng)前中國融資租賃業(yè)發(fā)展仍存在以下問題：(1)融資租賃行業(yè)政策法規(guī)不足;(2)租賃企業(yè)融資渠道相對單一;(3)業(yè)務(wù)模式有待轉(zhuǎn)型;(4)人才隊伍亟需擴(kuò)充;(5)缺乏政府配套政策大力支持;(6)行業(yè)中介組織作用不足。

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