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國產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備企業(yè)競爭力提升 半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)格局及市場預(yù)測2024

半導(dǎo)體設(shè)備是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的先導(dǎo)、基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè),具有技術(shù)壁壘高、研發(fā)周期長、研發(fā)投入高、制造難度大、設(shè)備價值高、客戶驗證壁壘高等特點,是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)中最難攻克卻至關(guān)重要的一環(huán),也是芯片制造的重要支撐。

半導(dǎo)體設(shè)備是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的先導(dǎo)、基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè),具有技術(shù)壁壘高、研發(fā)周期長、研發(fā)投入高、制造難度大、設(shè)備價值高、客戶驗證壁壘高等特點,是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)中最難攻克卻至關(guān)重要的一環(huán),也是芯片制造的重要支撐。

半導(dǎo)體設(shè)備主要分為制造設(shè)備(前道設(shè)備)和封測設(shè)備(后道設(shè)備)兩類,其中制造設(shè)備主要用于晶圓制造環(huán)節(jié),封測設(shè)備主要用于晶圓封測環(huán)節(jié)。主要的半導(dǎo)體封測設(shè)備包括減薄機、劃片機、貼片機、倒裝機、探針臺、測試機和分選機等。

根據(jù)SEMI數(shù)據(jù)顯示,全球半導(dǎo)體設(shè)備增長存在波動性,整體市場規(guī)模在1,000億美元左右,后道封裝設(shè)備約占整體半導(dǎo)體設(shè)備份額的6%。由于不同技術(shù)等級的芯片需求大量并存,決定了不同技術(shù)等級的半導(dǎo)體設(shè)備依然存在較大的市場需求,各類技術(shù)等級的設(shè)備均有其對應(yīng)的市場空間,短期內(nèi)將持續(xù)并存發(fā)展。

國產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備企業(yè)競爭力提升

我國的半導(dǎo)體設(shè)備市場依賴進口設(shè)備,國產(chǎn)替代化率較低,根據(jù)MIRDATABANK統(tǒng)計,2021年封測設(shè)備各環(huán)節(jié)綜合國產(chǎn)化率僅為10%,其中焊線設(shè)備、固晶設(shè)備、劃片機環(huán)節(jié)的國產(chǎn)化率最低,為3%。預(yù)計2025年末綜合國產(chǎn)化率有望達到18%。

目前,科創(chuàng)板已匯聚了13家半導(dǎo)體設(shè)備公司,其中聚焦半導(dǎo)體前道設(shè)備的公司9家。根據(jù)已披露的年報和業(yè)績快報,2023年合計實現(xiàn)營業(yè)收入199.49億元、歸母凈利潤48.53億元,分別同比增長46%和53%,隨著產(chǎn)品創(chuàng)新和驗證加速,國產(chǎn)設(shè)備的市場競爭力穩(wěn)步提升。

半導(dǎo)體設(shè)備公司中微公司2023年實現(xiàn)營收62.64億元,同比增長32.15%;歸母凈利潤17.86億元,同比增長52.67%。受益于公司完整的單臺和雙臺刻蝕設(shè)備布局、核心技術(shù)持續(xù)突破、產(chǎn)品升級快速迭代、刻蝕應(yīng)用覆蓋豐富等優(yōu)勢,2023年公司CCP和ICP刻蝕設(shè)備在國內(nèi)主要客戶芯片生產(chǎn)線上市占率均實現(xiàn)大幅提升。

半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)格局及市場預(yù)測2024

半導(dǎo)體設(shè)備是支撐電子行業(yè)發(fā)展的基石,也是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈上游環(huán)節(jié)市場空間最廣闊,戰(zhàn)略價值最重要的一環(huán)。根據(jù)SEMI統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2023年全球半導(dǎo)體設(shè)備市場規(guī)模達到1,053.6億美元,較2022年下滑1.9%,其中中國大陸地區(qū)逆勢增長28.3%。

中國大陸作為全球最大的消費電子市場,對半導(dǎo)體芯片需求巨大,進而對半導(dǎo)體設(shè)備的需求持續(xù)增長。根據(jù)SEMI統(tǒng)計,2023年中國大陸半導(dǎo)體設(shè)備銷售額為366億美元,同比增長29%,連續(xù)第四年成為全球最大半導(dǎo)體設(shè)備市場。

SEMI預(yù)計半導(dǎo)體制造設(shè)備將在2024年恢復(fù)增長,在前端和后端市場的推動下,2025年的銷售額保持增長趨勢。其中中國大陸、中國臺灣和韓國在2023年仍是設(shè)備支出的前三大目的地。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)現(xiàn)狀分析與發(fā)展前景預(yù)測報告》顯示:

近年來,在終端市場的拉動下,伴隨著我國對半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)政策扶持,中國大陸半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速,在半導(dǎo)體技術(shù)迭代創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)生態(tài)等方面均形成良好效果,但高端半導(dǎo)體設(shè)備自給率仍較低,這也為國內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備廠商的發(fā)展提供了巨大的成長機遇。

在國產(chǎn)設(shè)備不斷取得突破,持續(xù)通過客戶驗證且下游客戶產(chǎn)能順利爬坡后,國產(chǎn)化率有望得到顯著提升。同時,晶圓廠投資力度的加大及新建產(chǎn)能進程的加快,進一步刺激對半導(dǎo)體設(shè)備采購需求,為半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè),尤其是國產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)的發(fā)展奠定了廣闊的市場。

此外,除傳統(tǒng)硅基晶圓制造外,以碳化硅為代表的第三代半導(dǎo)體材料產(chǎn)業(yè)鏈也愈發(fā)成熟,隨著下游市場需求逐漸增多,將會帶動其晶圓制造產(chǎn)線的建設(shè),進一步加大對半導(dǎo)體設(shè)備的需求。

在激烈的市場競爭中,企業(yè)及投資者能否做出適時有效的市場決策是制勝的關(guān)鍵。報告準(zhǔn)確把握行業(yè)未被滿足的市場需求和趨勢,有效規(guī)避行業(yè)投資風(fēng)險,更有效率地鞏固或者拓展相應(yīng)的戰(zhàn)略性目標(biāo)市場,牢牢把握行業(yè)競爭的主動權(quán)。

更多行業(yè)詳情請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)現(xiàn)狀分析與發(fā)展前景預(yù)測報告》。

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