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家居產(chǎn)業(yè)SPA時(shí)代終結(jié) 新物種的誕生:產(chǎn)業(yè)平臺(tái)

  • 2018年11月17日 YaoEnHua來(lái)源:中華衣柜網(wǎng) 368 17
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我們期待著中國(guó)家居產(chǎn)業(yè)盡快完成平臺(tái)化的整合,并由那一到兩家勝出的家居產(chǎn)業(yè)平臺(tái)進(jìn)化為生態(tài),加入到未來(lái)那場(chǎng)發(fā)生在家次元的必將曠日持久的終極生態(tài)之戰(zhàn)。

“北冥有魚(yú),其名曰鯤。鯤之大,不知其幾千里也;化而為鳥(niǎo),其名為鵬。鵬之背,不知其幾千里也。怒而飛,其翼若垂天之云?!?/p>

對(duì)于中國(guó)家居產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō),鯤鵬從來(lái)都不是池中之物。

2017年,中國(guó)家居市場(chǎng)規(guī)模約為3萬(wàn)億。除紅蘋(píng)果、全友等老牌板式家具企業(yè)的規(guī)模仍然維持在百億級(jí)別外,并沒(méi)有傳統(tǒng)家居企業(yè)突破天花板新加入中國(guó)家居產(chǎn)業(yè)的百億俱樂(lè)部。

其中最為接近的是歐派,2017年?duì)I收97億,不出意外2018年突破百億是大概率事件。處于第二梯隊(duì)的是顧家、索菲亞,2017年分別實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售66億和61億。剩下的諸如敏華、喜臨門(mén)、左右、慕斯、美克美家、曲美等年銷(xiāo)售規(guī)模均處在20億到40億的區(qū)間。

我們很容易把家電視為與家居最為接近的產(chǎn)業(yè),但中國(guó)家電產(chǎn)業(yè)的格局卻與以上家居產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀形成了鮮明對(duì)比。

2017年中國(guó)家電市場(chǎng)規(guī)模約為1.7萬(wàn)億,但卻涌現(xiàn)了數(shù)家年銷(xiāo)售規(guī)模超千億的巨頭企業(yè)。其中我們耳熟能詳?shù)挠校汉枺?017年銷(xiāo)售2419億;美的,2017年銷(xiāo)售2047億;格力,2017年銷(xiāo)售1482億。剩下的還有TCL、長(zhǎng)虹、海信、奧克斯、創(chuàng)維等一系列家電企業(yè)的年?duì)I收均處于百億到千億的區(qū)間。

2014年家居產(chǎn)業(yè)處于寒冬之際,某家居企業(yè)老總請(qǐng)教董明珠:“家具企業(yè)如何做到百億?”董明珠反問(wèn):“你有沒(méi)有想過(guò)做到千億?”在另一個(gè)場(chǎng)合,鐵血娘子更加犀利:“你的市場(chǎng)規(guī)模比我大得多,做不到千億,是你們自己不爭(zhēng)氣。”

客觀來(lái)說(shuō),中國(guó)家具企業(yè)有著自己的無(wú)可奈何。比如更加個(gè)性化的需求讓很多家具企業(yè)只能按訂單來(lái)定制,比如大部分的家具企業(yè)還處在手工作坊階段,談不上自動(dòng)化甚至半自動(dòng)化,比如欠發(fā)達(dá)的大件物流讓無(wú)論成品家具還是組裝家具都需要支付昂貴的遠(yuǎn)距離運(yùn)輸成本,這讓全國(guó)性品牌在各處都會(huì)遭遇一些地域性品牌的競(jìng)爭(zhēng)和圍剿,同時(shí)也讓當(dāng)?shù)丶揖哔u(mài)場(chǎng)和經(jīng)銷(xiāo)商取得了更強(qiáng)的話(huà)語(yǔ)權(quán)……

放眼全球,也只有“平板包裝”和“自行組裝”的以板式家具為核心的全球性家居品牌宜家在2017年取得了2985億元的銷(xiāo)售,一枝獨(dú)秀,傲視群雄。

以年均11%的增長(zhǎng)速度估算,我們推測(cè)2021年中國(guó)家居市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)4.4萬(wàn)億??梢钥隙ǖ氖?,屆時(shí)將出現(xiàn)一批百億規(guī)模企業(yè),但中國(guó)家居產(chǎn)業(yè)究竟能否誕生千億級(jí)的產(chǎn)業(yè)巨頭?我們的回答是:能,而且確定、一定以及肯定!

大部分傳統(tǒng)家居人都沒(méi)有關(guān)注到產(chǎn)業(yè)正在迸發(fā)出的星星之火:2007年創(chuàng)立的林氏木業(yè)2017年?duì)I收已達(dá)50億,2008年上線的尚品宅配2017年銷(xiāo)售53億,2011年經(jīng)歷重大轉(zhuǎn)型的Wayfair2016年銷(xiāo)售超200億,2015年成立的艾佳生活2017年?duì)I收即突破百億,預(yù)計(jì)2018年規(guī)模達(dá)300億、2020年?duì)I收超1000億!

那么,是什么造就了新舊家居企業(yè)的鴻鵠與燕雀之分?千億級(jí)的中國(guó)家居獨(dú)角獸未來(lái)將誕生于產(chǎn)業(yè)何處?如何搭建從十億、百億到千億的跳躍式發(fā)展的凌空云梯?

風(fēng)起于青萍之末

中國(guó)家居產(chǎn)業(yè)鏈至少落后時(shí)代二十年。十年前格力等中國(guó)家電品牌開(kāi)始探索連鎖專(zhuān)賣(mài)與下游家電連鎖賣(mài)場(chǎng)分庭抗禮,五年前大部分中國(guó)服裝零售企業(yè)開(kāi)始高喊零售轉(zhuǎn)型,兩年前絕大部分的大眾消費(fèi)品企業(yè)開(kāi)始在馬云的指引下匯聚新零售的浪潮。但這一切似乎都與中國(guó)傳統(tǒng)家居企業(yè)無(wú)關(guān),它們中的大部分甚至還在堅(jiān)守品類(lèi)廠家模式,下游依靠經(jīng)銷(xiāo)商和家居賣(mài)場(chǎng)將它們的產(chǎn)品滲透到市場(chǎng)的各個(gè)角落。

如同兩顆恒星之間的一團(tuán)星云,中國(guó)傳統(tǒng)家居產(chǎn)業(yè)注定會(huì)在新時(shí)代與舊模式之間的巨大落差中被徹底撕碎:

渴望個(gè)性創(chuàng)意變現(xiàn)卻淪為廠商附庸的設(shè)計(jì)師。中國(guó)不缺優(yōu)秀的設(shè)計(jì)師,尤其是東方美學(xué)復(fù)興和年輕一代崛起之后,產(chǎn)業(yè)內(nèi)涌現(xiàn)出了一批年輕化、風(fēng)格化的極富個(gè)性創(chuàng)意的設(shè)計(jì)師,但現(xiàn)在他們大都淪為了廠商的附庸。

無(wú)論是作為廠商內(nèi)部的創(chuàng)意人員,還是作為第三方提供外包設(shè)計(jì)服務(wù),他們只能被需要最大程度規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的廠商裹挾,向它們交付最有可能被市場(chǎng)認(rèn)可的大眾化設(shè)計(jì)方案,而讓那些創(chuàng)意設(shè)計(jì)稿件和自己的滿(mǎn)腹才華一樣胎死腹中。

產(chǎn)品難以迭代盈利日益艱難的廠商。隨著對(duì)終端促銷(xiāo)的依賴(lài)日益增強(qiáng)和生產(chǎn)成本的逐年提升,廠商的日子越來(lái)越不好過(guò)已經(jīng)是眾所周知,但廠商面臨的更大問(wèn)題是它們無(wú)法通過(guò)創(chuàng)新來(lái)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品迭代。

它們渴望產(chǎn)品創(chuàng)新來(lái)實(shí)現(xiàn)差異競(jìng)爭(zhēng)和提高毛利,但卻又不得不選擇生產(chǎn)那些最為平庸的大眾化商品來(lái)消除下游渠道訂貨不足導(dǎo)致的高昂庫(kù)存風(fēng)險(xiǎn),這可以稱(chēng)之為廠商的產(chǎn)品創(chuàng)新悖論。

面臨產(chǎn)業(yè)鏈去中間化危機(jī)的渠道商。自電商橫行天下以來(lái),通過(guò)去中間環(huán)節(jié)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈的扁平化從而提升產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)效率、降低終端商品售價(jià)已經(jīng)成為各個(gè)產(chǎn)業(yè)的主流趨勢(shì)。

相對(duì)日化用品、服裝等其它消費(fèi)品產(chǎn)業(yè),家居產(chǎn)業(yè)的經(jīng)銷(xiāo)商在商場(chǎng)公關(guān)、終端經(jīng)營(yíng)之外還要擔(dān)負(fù)送貨、安裝、售后等更多的功能,但隨著家居電商和購(gòu)物中心等新興家居零售業(yè)態(tài)的崛起,家居經(jīng)銷(xiāo)商終究會(huì)面臨嚴(yán)峻的角色轉(zhuǎn)換挑戰(zhàn)甚至是生存威脅。

傳統(tǒng)商業(yè)地產(chǎn)模式下流量日益枯竭的家居賣(mài)場(chǎng)。家居賣(mài)場(chǎng)的傳統(tǒng)經(jīng)營(yíng)模式讓它在傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈條中實(shí)際上扮演了另一個(gè)中間商角色,高昂的租金、進(jìn)場(chǎng)費(fèi)、促銷(xiāo)費(fèi)等一系列費(fèi)用最終被廠家和經(jīng)銷(xiāo)商轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品溢價(jià)轉(zhuǎn)嫁給消費(fèi)者。

更為糟糕的是,隨著年輕一代成為主流消費(fèi)者,電商、購(gòu)物中心或其它一些新興業(yè)態(tài)正在成為他們購(gòu)買(mǎi)家居產(chǎn)品時(shí)更為優(yōu)先的選擇。傳統(tǒng)賣(mài)場(chǎng)依靠區(qū)位優(yōu)勢(shì)和頻繁促銷(xiāo)活動(dòng)來(lái)吸引流量的模式正在失效,門(mén)可羅雀卻成為了家居賣(mài)場(chǎng)面臨的新常態(tài)。

妥協(xié)全面加劇的顧客。各個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的妥協(xié)最終累積成為全面的顧客妥協(xié),包括你在家居賣(mài)場(chǎng)看到的可能都是雷同的大眾化商品(個(gè)性化妥協(xié))、想買(mǎi)家居就必須一遍遍去遙遠(yuǎn)的家居賣(mài)場(chǎng)(便利性妥協(xié))、你需要在這家店買(mǎi)沙發(fā)在那家店買(mǎi)餐桌椅(一站式風(fēng)格化搭配的妥協(xié))、你必須接受經(jīng)層層加價(jià)后普遍維持在出廠價(jià)3-5倍的終端價(jià)格(性?xún)r(jià)比妥協(xié))……

渴望創(chuàng)意變現(xiàn)卻缺乏產(chǎn)業(yè)資源的設(shè)計(jì)師、精于生產(chǎn)專(zhuān)業(yè)品類(lèi)卻渴望融入解決方案整體的廠商、迫切擺脫中間商身份尋求角色轉(zhuǎn)型的經(jīng)銷(xiāo)商、門(mén)可羅雀陷入不促不銷(xiāo)困境的傳統(tǒng)家居賣(mài)場(chǎng)和消費(fèi)妥協(xié)全面加劇的顧客共同構(gòu)成了當(dāng)下看似平穩(wěn)卻暗潮涌動(dòng)的家居產(chǎn)業(yè)。

這股暗潮的動(dòng)力根源在于以廠商為中心組織的產(chǎn)業(yè)資源和以極致需求滿(mǎn)足為核心的顧客主權(quán)時(shí)代的背離。一旦尋找到機(jī)會(huì)讓它們得以跳出產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀以顧客需求為核心重新組合,這些蠢蠢欲動(dòng)的產(chǎn)業(yè)參與者將釋放出巨大的產(chǎn)業(yè)力量。

SPA時(shí)代的終結(jié)

傳統(tǒng)家居產(chǎn)業(yè)言必稱(chēng)宜家,因?yàn)橐思掖淼腟PA模式在過(guò)去獲得了極大成功。通過(guò)低成本的極簡(jiǎn)設(shè)計(jì)、場(chǎng)景化的自助式門(mén)店、遍布全球的配送中心以及對(duì)全球供應(yīng)鏈的廣泛整合,宜家最大程度實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)資源在價(jià)值鏈上的縱向集聚,從而幾乎消滅了一切耗損產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)效率的中間環(huán)節(jié),為顧客創(chuàng)造了近乎極致的性?xún)r(jià)比。

但即使放在過(guò)去宜家也并不極致,日本尼達(dá)利在SPA模式上更進(jìn)一步,除了自主掌控設(shè)計(jì)、終端、物流等環(huán)節(jié),尼達(dá)利還選擇在越南、馬來(lái)西亞等國(guó)自建生產(chǎn)基地。這種高度一體化的SPA模式讓尼達(dá)利的終端商品售價(jià)可以相比宜家還要便宜30%,這也是為什么宜家雖在全球所向披靡,但卻在日本遭到了尼達(dá)利的頑強(qiáng)阻擊——尼達(dá)利至今仍以7倍于宜家的銷(xiāo)售額、高達(dá)50%以上的市場(chǎng)占有率牢牢占據(jù)日本市場(chǎng)。

但如今無(wú)論是宜家還是尼達(dá)利都面臨新的挑戰(zhàn)——高度一體化SPA模式帶來(lái)的產(chǎn)品豐富度的匱乏。宜家的極簡(jiǎn)設(shè)計(jì)和高性?xún)r(jià)比讓人沉醉,但越來(lái)越多的宜家消費(fèi)者卻開(kāi)始產(chǎn)生新的擔(dān)憂(yōu):“我買(mǎi)的東西會(huì)不會(huì)太‘宜家’了?”

宜家已經(jīng)敏銳地察覺(jué)到了這一點(diǎn),并實(shí)施了名為“設(shè)計(jì)師開(kāi)源”的策略?,F(xiàn)在的宜家粉絲中有一群人被稱(chēng)為“Ikea Hacker”(宜家黑客),他們?cè)谝思移矫窦揖叩幕A(chǔ)上充分發(fā)揮的自己想象力,拿起工具對(duì)宜家的產(chǎn)品進(jìn)行個(gè)性化的改造。宜家借此建立了龐大的粉絲社區(qū),讓這些數(shù)以萬(wàn)計(jì)的粉絲參與到宜家產(chǎn)品的“再開(kāi)發(fā)”中。

他們不僅可以讓宜家的標(biāo)準(zhǔn)化商品更加定制化,還可以將它演化成對(duì)宜家專(zhuān)業(yè)化的商業(yè)服務(wù),于是誕生了Bemz、Reform等一系列的專(zhuān)業(yè)化服務(wù)商,前者專(zhuān)門(mén)為宜家生產(chǎn)的沙發(fā)和椅子設(shè)計(jì)椅套,后者憑借自己在廚房裝修上的專(zhuān)長(zhǎng)專(zhuān)門(mén)為宜家廚房組合柜制作更具設(shè)計(jì)感的櫥柜門(mén)和臺(tái)面。

通過(guò)設(shè)計(jì)師開(kāi)源來(lái)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的有限升級(jí)和迭代并不是宜家的首創(chuàng),這種策略實(shí)際上在智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)被廣泛采用(通過(guò)開(kāi)源讓顧客和外部技術(shù)黑客進(jìn)行系統(tǒng)的二次開(kāi)發(fā))。但這卻預(yù)示著,即使如家居這樣的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè),過(guò)去以單一風(fēng)格為核心的SPA模式同樣開(kāi)始面臨產(chǎn)品多樣性和產(chǎn)品迭代的挑戰(zhàn)。

宜家和尼達(dá)利應(yīng)該慶幸它們身處極簡(jiǎn)風(fēng)格和大眾市場(chǎng),這讓它們?cè)谌蛞廊挥袕V闊的市場(chǎng)空間去開(kāi)拓,它們依然可以憑借龐大的規(guī)模優(yōu)勢(shì)去對(duì)沖大眾化市場(chǎng)相對(duì)程度較低的產(chǎn)品迭代威脅。但對(duì)于那些以宜家為標(biāo)桿、投入巨資學(xué)宜家卻又身處風(fēng)格化細(xì)分市場(chǎng)的國(guó)內(nèi)家居企業(yè),它們又該如何應(yīng)對(duì)風(fēng)格化市場(chǎng)轉(zhuǎn)瞬即逝的迭代風(fēng)險(xiǎn)?

新物種的誕生:產(chǎn)業(yè)平臺(tái)

宜家正在將它的產(chǎn)業(yè)資源對(duì)外開(kāi)放,吸納那些來(lái)自顧客端或是外部設(shè)計(jì)師的創(chuàng)意力量加入宜家的平臺(tái),為它提供傳統(tǒng)SPA模式無(wú)法產(chǎn)生的風(fēng)格或品類(lèi)上的互補(bǔ)品。

國(guó)內(nèi)傳統(tǒng)家居企業(yè)在學(xué)宜家的同時(shí)也在探索自己的道路,比如它們有的通過(guò)定制服務(wù)滲透到顧客前端反向重組價(jià)值鏈,有的在模仿宜家SPA模式的基礎(chǔ)上通過(guò)模式復(fù)制打造多系列、多品牌的家居產(chǎn)業(yè)集團(tuán)。

但一些新興家居企業(yè)卻把握住了這些趨勢(shì)的內(nèi)核,通過(guò)更加接近終點(diǎn)的完全創(chuàng)新的模式進(jìn)入到產(chǎn)業(yè),快速整合產(chǎn)業(yè)資源并實(shí)現(xiàn)指數(shù)級(jí)的迅猛增長(zhǎng)。

傳統(tǒng)SPA模式在過(guò)去為何高效?因?yàn)樗鼘?shí)現(xiàn)了分散的產(chǎn)業(yè)資源在縱向價(jià)值鏈上的高度集聚。家居企業(yè)為什么要做多系列、多品牌?因?yàn)樗鼈冃枰M(jìn)行價(jià)值鏈的橫向拓寬以提升產(chǎn)品線在風(fēng)格或是價(jià)位上的豐富性。定制的本質(zhì)是什么?是通過(guò)服務(wù)環(huán)節(jié)切入到顧客前端攔截顧客需求。

但它們或多或少都存在著一些模式上的天然缺陷:SPA模式無(wú)法提供多樣化的產(chǎn)品和實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的充分迭代;多系列、多品牌的產(chǎn)業(yè)集團(tuán)模式一方面無(wú)法回避由于人的主觀判定造成的細(xì)分市場(chǎng)投注失誤的風(fēng)險(xiǎn),另一方面各業(yè)務(wù)缺乏協(xié)同的分兵作戰(zhàn)也將導(dǎo)致公司資源的巨大浪費(fèi);全屋定制似乎已成為家居定制品牌共同喊出的口號(hào),但在傳統(tǒng)封閉的模式下,如何才能?chē)@前端極度差異化的消費(fèi)需求提供尺寸、材質(zhì)、風(fēng)格、價(jià)格等全方位個(gè)性定制的整體家居解決方案?

在SPA模式的基礎(chǔ)上,產(chǎn)業(yè)集團(tuán)模式實(shí)現(xiàn)了一定程度的開(kāi)放化,定制模式通過(guò)深度服務(wù)實(shí)現(xiàn)了對(duì)顧客的前置攔截,但它們?cè)谖磥?lái)依然面臨如何進(jìn)一步開(kāi)放化以盡可能提升產(chǎn)品豐富度和產(chǎn)品迭代速度,以及開(kāi)放化之后如何實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)資源集成和協(xié)同以提高產(chǎn)業(yè)效率的問(wèn)題。

傳統(tǒng)家居企業(yè)在開(kāi)放化和集成化的道路上進(jìn)行了一定程度的實(shí)踐探索,但最終為那些暗潮涌動(dòng)的產(chǎn)業(yè)參與者尋找到釋放力量的突破口的卻不是它們,而是一些破壞性的創(chuàng)新者。后者以完全創(chuàng)新的模式重組原有產(chǎn)業(yè)體系中不斷井噴的產(chǎn)業(yè)資源,從而催生了家居新物種——產(chǎn)業(yè)平臺(tái)。

產(chǎn)業(yè)平臺(tái)以開(kāi)放模式集聚專(zhuān)業(yè)化的產(chǎn)業(yè)資源,為平臺(tái)內(nèi)部孵化或外部加入的個(gè)性化創(chuàng)客提供大數(shù)據(jù)服務(wù)、研發(fā)服務(wù)、供應(yīng)鏈服務(wù)、渠道終端服務(wù)或其它第三方服務(wù)等全方位的產(chǎn)業(yè)賦能。產(chǎn)業(yè)平臺(tái)在后端產(chǎn)業(yè)資源和能力上高度專(zhuān)業(yè)和集成,在前端業(yè)務(wù)上高度細(xì)分和繁榮,并通過(guò)前后端的持續(xù)互動(dòng)實(shí)現(xiàn)平臺(tái)資源和業(yè)務(wù)的不斷迭代。

2017年,尚品宅配邁出了平臺(tái)化戰(zhàn)略升級(jí)的重要一步,一方面通過(guò)開(kāi)放平臺(tái)和平行的建材、家居非競(jìng)企合作,進(jìn)行抱團(tuán)結(jié)盟,拓展互補(bǔ)性產(chǎn)品品類(lèi),實(shí)現(xiàn)一站式配齊,從而全面深化和擴(kuò)大基于開(kāi)放平臺(tái)的全屋家具定制化解決方案,成為可定制的小型宜家;另一方面推出整裝平臺(tái)“新居HOMKOO整裝云”,全面構(gòu)建家居家裝整合服務(wù)平臺(tái)。

另外一家2015年成立的公司,今年的銷(xiāo)售預(yù)計(jì)就將達(dá)300億,而2020年很可能就將實(shí)現(xiàn)1000億的營(yíng)收,它的名字叫艾佳生活。從房子到家提供“家的解決方案”,業(yè)務(wù)范圍涵蓋定制精裝、個(gè)性軟裝、電器、鍋碗瓢盆、藝術(shù)品、飾品等,在創(chuàng)立三年后的營(yíng)收規(guī)模便達(dá)到100億,但此時(shí)的公司卻只有269名員工。

之所以能夠以小博大并實(shí)現(xiàn)通常在互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)才能出現(xiàn)的指數(shù)級(jí)增長(zhǎng),就是由于艾佳生活采取了完全創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)平臺(tái)模式。拿創(chuàng)始人潘定國(guó)的話(huà)說(shuō):“艾佳不養(yǎng)一個(gè)設(shè)計(jì)師、不養(yǎng)一個(gè)工人、不生產(chǎn)一件產(chǎn)品,而是通過(guò)平臺(tái)把最好的服務(wù)和產(chǎn)品提供給用戶(hù)?!?/p>

家居產(chǎn)業(yè)企業(yè)當(dāng)前如何做出正確的投資規(guī)劃和戰(zhàn)略選擇?

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