2016-2018年中國新能源汽車電機行業(yè)發(fā)展情況
一、2017年我國新能源電機行業(yè)產(chǎn)銷情況
2016年新能源汽車驅(qū)動電機的裝機量達59.5萬臺。其中，永磁同步電機裝機量超過45萬臺，占比達77%;交流異步電機裝機量超過14萬臺，占比22%;混合勵磁同步電機、無刷/永磁直流電機裝機量近2000臺，占比僅1%。2016年新能源汽車驅(qū)動電機裝機量前十分別是：比亞迪、北汽新能源、贛州恒玖、宇通、安徽巨一、聯(lián)合電子、江鈴、精進電動、眾泰、山東德洋電子。
2017年，在新能源汽車產(chǎn)銷量高速增長之下，我國新能源汽車電機電控裝機市場也呈現(xiàn)出高速增長的態(tài)勢。2017年，我國新能源汽車電機、電控裝機量均達到87.42萬臺，同比增長55.7%。2017年新能源汽車領(lǐng)域永磁同步電機裝機量達到68萬臺，占比超過77%;交流異步電機裝機量近19萬臺，占比21.4%。
圖表：2015-2018年我國新能源汽車驅(qū)動電機裝機量及增速情況
資料來源：工信部
2018年，我國新能源汽車電機電控裝機市場仍呈現(xiàn)出高速增長的態(tài)勢。根據(jù)工信部整車出廠合格證數(shù)據(jù)， 2018年1-8月，新能源車用驅(qū)動電機總裝機量已達到55.1萬臺，2018年1-8月，永磁同步電機比例有所上升，達到78.33%，交流異步有所下降，占比為19.61%，主要應用在乘用車上和客車上。而其他類的，如三相交流異步、三相交流同步等大多應用在專用車上。
二、2016-2018年我國新能源汽車電機行業(yè)結(jié)構(gòu)分析
從行業(yè)結(jié)構(gòu)來看，永磁同步電機仍是我國新能源汽車驅(qū)動電機的主要產(chǎn)品。2018年1-8月，永磁同步電機比例有所上升，達到78.33%，交流異步有所下降，占比為19.61%，主要應用在乘用車上和客車上。而其他類的，如三相交流異步、三相交流同步等大多應用在專用車上。
圖表：2018年1-8月新能源驅(qū)動電機行業(yè)結(jié)構(gòu)情況
資料來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院
三、2016-2018年我國新能源汽車電機競爭格局
新能源汽車驅(qū)動電機市場的主要參與者大致可以分為兩類，一類是具備自產(chǎn)能力或關(guān)聯(lián)供應鏈的傳統(tǒng)整車企業(yè)，如比亞迪、北汽、廈門金龍等;第二類是專門從事汽車零部件或電機電控產(chǎn)品的供應商，具體來講還可以分為專業(yè)汽車零部件供應商(博世、大陸等)、專業(yè)電機電控制造商(上海電驅(qū)動、上海大郡等)和傳統(tǒng)電機、變頻器生產(chǎn)商(匯川技術(shù)、英威騰等)。目前來看，龍頭乘用車及客車整車企業(yè)傾向于自配電機，第三方企業(yè)目前在中小型客車和專用車領(lǐng)域優(yōu)勢明顯，而在乘用車領(lǐng)域滲透率較低。
圖表：我國新能源驅(qū)動電機行業(yè)競爭格局
資料來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院
四、2016-2018年我國新能源汽車電機市場規(guī)模分析
2016年，我國新能源汽車整體銷量為50.7萬輛，其中乘用車銷量為33.6萬輛，乘用車配套的驅(qū)動電機價格約0.72萬元;商務車的銷量為17.1萬輛，商務車的驅(qū)動電機價格約1.78萬元，因此，2016年，我國新能源汽車驅(qū)動電機的市場規(guī)模約54.63億元，2017年約76.86億元。2018年，隨著新能源汽車銷量的增長，市場規(guī)模有望達到106.93億元。
圖表：2016-2018年我國新能源汽車驅(qū)動電機市場規(guī)模
資料來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院
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