2021年中國汽車零部件產業(yè)市場份額現狀格局分析

• 2021年6月28日 HuangJiang來源：新浪 893 55
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中國汽車零部件產業(yè)在國家重大工程和技術專項的支持下，通過企業(yè)自主研發(fā)、合資合作及技術人才引進，持續(xù)加強技術攻關和創(chuàng)新體系建設，在部分領域核心技術逐步實現突破。中國品牌汽車零部件自主創(chuàng)新體系初步形成。

汽車零部件是構成汽車配件加工整體的各單元及服務于汽車配件加工的產品。為了降低成本，占領市場，許多汽車零部件跨國公司紛紛向國際化發(fā)展。歐洲汽車零部件生產企業(yè)紛紛向海外投資，進行國際化生產;北美汽車零部件廠家則紛紛投資歐洲，也想擴展的東歐市場;日本汽車企業(yè)也不斷地在全球范圍內建立自己的分支生產機構。

2021年中國汽車零部件產業(yè)市場份額現狀格局分析

零部件作為汽車產業(yè)鏈中最接近原材料供應的一環(huán)，在制造端和供給端的夾擊下，中國的汽車零部件企業(yè)總體處于產業(yè)鏈弱勢地位，議價能力較弱，再加上外資汽車零部件企業(yè)不斷滲透中國市場，中國汽車零部件生產企業(yè)本就逼仄的生存空間進一步被擠壓。據悉，全球排名前100位的汽車零部件供應商中有70%已來華開展業(yè)務，已占據中國市場60%以上的市場份額。

近年來，中國汽車零部件產業(yè)在國家重大工程和技術專項的支持下，通過企業(yè)自主研發(fā)、合資合作及技術人才引進，持續(xù)加強技術攻關和創(chuàng)新體系建設，在部分領域核心技術逐步實現突破。中國品牌汽車零部件自主創(chuàng)新體系初步形成。中國品牌零部件企業(yè)通過多年發(fā)展，大多已具備較強的生產制造能力和一定的市場競爭力，企業(yè)系統(tǒng)管理和模塊化供貨能力提升，通過差異化的多層次發(fā)展，以及同心多元化推動，實現了規(guī)模迅速擴張，在各個細分行業(yè)之間形成了協同效應。

國內汽車零部件企業(yè)已經具備乘用車及商用車零部件系統(tǒng)、零部件及子系統(tǒng)的產業(yè)化能力，并實現產品的全面覆蓋。經過多年發(fā)展，中國已形成東北、京津冀、中部、西南、珠三角及長三角六大汽車零部件產業(yè)集群。在汽車行業(yè)下行壓力持續(xù)加大的情況下，汽車零部件市場發(fā)展總體情況良好，呈中高速發(fā)展態(tài)勢。在全球化趨勢下，國內汽車零部件企業(yè)采用兼并重組、海外并購、股權合資、合資合作等方式，加速拓展并融入世界零部件采購體系并走向世界。

根據中研普華出版的《2021-2026年中國汽車零部件行業(yè)發(fā)展分析與投資調研報告》顯示：

一、中國汽車零部件行業(yè)發(fā)展階段

我國汽車零部件行業(yè)進入整合發(fā)展階段

由于我國的汽車零部件市場具有一定的區(qū)域壁壘，行業(yè)發(fā)展阻礙較多，對外資開放汽車零部件市場將導致市場重新分割，引導行業(yè)進入新的整合階段。

目前自主品牌汽車零部件生產企業(yè)數量眾多，但大多規(guī)模較小、缺乏創(chuàng)新能力、開發(fā)手段相對落后、整體水平較差，在高新技術零部件方面，對于跨國企業(yè)的依賴程度還很高。

值得注意的是，汽車零部件中后期市場以合資為主(類比整車企業(yè))。而外資在我國設廠占據國內市場需要市場與政策兩方面支持，這決定著外資企業(yè)需要通過合作、本土化來化解企業(yè)的經營風險。自主品牌汽車零部件企業(yè)不僅能夠獲得合資發(fā)展的機會，其本身也將在長期發(fā)展中尋找到自主化發(fā)展的機遇。

外資的蓬勃發(fā)展一方面帶來更大的挑戰(zhàn)，但另一方面也為本土企業(yè)提供了新的發(fā)展契機。因此，本土企業(yè)應該吸取多年來“以市場換技術”的教訓，更加注重對于外方技術的消化吸收，提高自身的生存能力，謹防急功近利和盲目照搬，在競爭中求得生存與更大的發(fā)展。同時，要想求得發(fā)展，我國汽車零部件企業(yè)也必須與其他產業(yè)一樣，形成集團化規(guī)模優(yōu)勢，培養(yǎng)龍頭企業(yè)是必由之路。同時，加快結構調整、實現資源整合刻不容緩，否則將有可能在競爭中失去生存空間。

自主品牌汽車零部件企業(yè)應積極應對兩種情況，一方面，企業(yè)應以并購、合資作為防御外資品牌沖擊的第一道措施，以保證企業(yè)市場份額穩(wěn)定;另一方面，企業(yè)應積極模仿進而自主研發(fā)以擴大自主產能，提高企業(yè)競爭力，以保證在中長期發(fā)展中使企業(yè)的規(guī)模不斷擴大。

由國家發(fā)改委、商務部發(fā)布的《外商投資產業(yè)指導目錄(2011年修訂)》將鼓勵重點由“整車制造”向“關鍵部件的制造和研發(fā)”轉變，同時，取消部分領域對外資的股比限制，有股比要求的條目比原目錄減少11條。

從引進整車制造到關鍵部件制造和研發(fā)，說明政策正在發(fā)生變化，從產業(yè)角度看，按照外資的投資步驟，我國的汽車零部件產業(yè)將出現兩個變化：一是市場格局將出現變化，一旦放開投資，外資產品市場將繼續(xù)擴大;二是我國汽車零部件制造企業(yè)將面臨長期整合，產業(yè)整合將促使我國汽車零部件產業(yè)的整體競爭力提升。

二、中國汽車零部件行業(yè)發(fā)展現狀

隨著中國汽車行業(yè)的高速發(fā)展、汽車保有量的增加以及汽車零部件市場的擴大，我國汽車零部件行業(yè)得到了迅速發(fā)展，增長速度整體高于我國整車行業(yè)。數據顯示，我國汽車零部件的銷售收入從2016年3.46萬億元增長至2020年的4.57萬億元，年均復合增長率是7.2%，預計2021年我國汽車零部件銷售收入達4.9萬億元。

汽車零部件供應商利潤占比擴大

在我國，汽車零部件行業(yè)通過企業(yè)自主研發(fā)、合資合作及技術人才引進，持續(xù)加強技術攻關和創(chuàng)新體系建設，在部分領域核心技術逐步實現突破。國內汽車零部件企業(yè)已具備乘用車及商用車零部件系統(tǒng)的產業(yè)化能力，并實現產品的全面覆蓋。因此，在我國汽車零部件供應商已經達到一級配套供應商的標準，這說明我國在瓜分全球汽車零部件的利潤點上占比更加高。

三、中國汽車零部件行業(yè)發(fā)展特點

我國汽車零部件行業(yè)是從為載貨卡車配套生產零部件起步的，改革開放以來，通過對為轎車配套的零部件企業(yè)進行技術引進和改造，以及一批合資、獨資企業(yè)的建立，逐步實現了從主要生產載貨汽車零部件向轎車零部件，從簡單仿制向引進消化吸收再創(chuàng)新、等效替代、自主設計和開發(fā)，以及從面向國內市場向面向國內外兩個市場的快速轉變。

一方面，作為我國汽車工業(yè)發(fā)展基礎的國內汽車零部件企業(yè)，整體實力仍然偏弱，與國外成熟企業(yè)相比尚存在較大差距。另一方面，我國汽車零部件行業(yè)經過多年的自主發(fā)展和經驗積累，產品開發(fā)和技術創(chuàng)新能力較以往有大幅提高，并培育出一批具有開發(fā)設計能力且規(guī)模較大的零部件企業(yè)。目前，我國汽車零部件企業(yè)已基本能夠滿足整車配套市場及售后服務市場日益增長的市場需求，并逐步具備商用車、中低檔乘用車的零部件開發(fā)與產品配套能力以及部分高檔乘用車零部件尖端技術的引進和消化能力。隨著我國汽車產業(yè)布局的不斷完善，我國汽車零部件行業(yè)不斷提升整體競爭力，發(fā)揮比較優(yōu)勢，深入參與到國際分工中去。隨著全球汽車產業(yè)開始實行零部件“全球化采購”策略，我國已逐步成為零部件巨頭布局的重點區(qū)域，汽車零部件出口金額逐年增長。同時，國內科技含量高、效益好、規(guī)模大的汽車零部件企業(yè)也逐步成長起來，設計生產能力、產品品質得到國外客戶和經銷商的認可。

四、中國汽車零部件行業(yè)市場規(guī)模

圖表：2018-2020年中國汽車零部件行業(yè)市場規(guī)模

數據來源：中研普華研究院

近年來，中國汽車零部件行業(yè)市場規(guī)模的發(fā)展速度趨于穩(wěn)定, 在汽車行業(yè)平穩(wěn)增長的帶動下，零部件市場發(fā)展總體情況趨于良好，但是2020年由于疫情原因，2020年中國汽車零部件行業(yè)的市場規(guī)模有所下降，降至為4.12萬億元，同比下降3.7%。

全球汽車零部件百強企業(yè)中中國汽車零部件企業(yè)達到了11家，特別是濰柴集團已經進入了榜單的前十名，分別是華域汽車、濰柴集團、海納川、均勝電子、寧德時代、中航汽車、廣汽零部件、玉柴集團、中策橡膠、中信戴卡、法士特。在這些數據中，濰柴集團零部件業(yè)務的總收益為2164.67億元，居世界百強第8位。

欲了解更多中國汽車零部件行業(yè)發(fā)展分析，可點擊中研普華《2021-2026年中國汽車零部件行業(yè)發(fā)展前景戰(zhàn)略及投資風險預測分析報告》

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  2021-2026年中國汽車零部件行業(yè)發(fā)展前景戰(zhàn)略及投資風險預測分析報告

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