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11月新能源商用車銷量達4.4萬輛 滲透率17.4% 新能源商用車行業(yè)市場前瞻

11月我國汽車市場銷售新車232.8萬輛,商用車銷量達25.3萬輛,新能源商用車銷量則達到4.4萬輛。

11月新能源商用車銷量達4.4萬輛 滲透率17.4%

11月我國汽車市場銷售新車232.8萬輛,商用車銷量達25.3萬輛,新能源商用車銷量則達到4.4萬輛。

全國新能源商用車市場信息聯(lián)席會方面數(shù)據(jù)顯示,11月我國汽車市場銷售新車232.8萬輛,同比下滑7.9%,環(huán)比下滑7%;商用車銷量25.3萬輛,同比下滑23.4%,環(huán)比下滑7.3%;新能源汽車單月銷量超78萬輛,滲透率達33.8%,實現(xiàn)“雙新高”;新能源商用車銷量達4.4萬輛,滲透率17.4%,1-11月汽車銷量為2430.2萬輛,同比增長3.3%,商用車銷量301萬輛,同比下降32.1%,新能源商用車銷量為28.1萬輛,同比增長81.7%,滲透率達9.3%。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國新能源商用車行業(yè)發(fā)展分析及投資方向研究報告》顯示:

新能源商用車是指所有的新能源載貨物流汽車和9座以上的新能源客車,應(yīng)用場景主要集中在工程機械、礦山挖運、道路運輸、城配物流等領(lǐng)域。在產(chǎn)業(yè)鏈方面,新能源商用車行業(yè)上游主要是原材料和設(shè)備提供商,上游零部件的“三電系統(tǒng)”是新能源商用車區(qū)別于傳統(tǒng)工業(yè)燃油車的核心零部件;下游是新能源商用車的應(yīng)用場景,包括工程機械、礦山挖運、道路運輸、城配物流等。

在“雙碳”目標大力實施的背景下,商用車成為汽車產(chǎn)業(yè)減排的關(guān)鍵,尤其是新能源商用車。從汽車排放結(jié)構(gòu)上看,現(xiàn)階段國內(nèi)商用車保有量約為4000萬輛,占汽車總量的10.9%,但其碳排放卻占據(jù)全部車輛碳排放的近65%,其中重型貨車碳排放占比達83.5%,是碳減排所有車輛中的關(guān)鍵車型。近年,我國商用車行業(yè)銷量整體呈現(xiàn)下降的趨勢。根據(jù)數(shù)據(jù),2021年商用車銷量478萬輛,同比降低6.8%;2022年1-9月商用車銷量完成248.4萬輛,同比下降34.2%。

截止目前,中國新能源商用車經(jīng)歷了兩大發(fā)展階段,正在邁入第三個發(fā)展階段。第一階段,從21世紀初到2017年,新能源商用車隨著新能源汽車的發(fā)展壯大。到2017年,新能源商用車逐步發(fā)展為年度產(chǎn)銷量達到15萬量級的市場。

第二階段,從2017至2021年,新能源商用車市場產(chǎn)銷量雙雙顯著下滑,進入發(fā)展瓶頸期。

如今,新能源商用車市場正邁入第三個發(fā)展階段,即今年以來,高排放標準、高油價之下,國內(nèi)商用車市場持續(xù)遇冷,新能源商用車再次進入發(fā)展快車道,滲透率不斷上升。

新能源商用車行業(yè)市場前瞻

在宏觀層面,中國力爭在2030年前實現(xiàn)碳達峰,2060年前實現(xiàn)碳中和,降碳要求將從物流行業(yè)傳導至商用車行業(yè)。隨著國家對重污染、重排放的行業(yè)、區(qū)域提出更高的降碳脫碳要求,新能源成為鋼鐵、鋁業(yè)、港口等行業(yè)的必由之路。領(lǐng)先物流企業(yè)也正積極提出脫碳降碳目標,同時將降碳舉措落到新能源車輛采購、場內(nèi)基建配套等具體措施上。

2020年后,新能源價值鏈商業(yè)模式創(chuàng)新影響凸顯,“金融+科技+場景”服務(wù)盈利模式興起。通過租賃/車電分離打通用車充換電服務(wù),以服務(wù)收益彌補購車成本短板,既降低了客戶購車門檻,也增加了供給端的積極性。另外,能源企業(yè)積極布局基建及產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù),提升充換電、加氫可用性,并通過在短途或區(qū)域型場景高效運營,實現(xiàn)部分場景TCO(全生命周期成本)優(yōu)勢。結(jié)合地方政府支持,推動新能源市場快速增長,解決用戶全生命周期用車痛點。

自2021年起,新能源商用車銷量迎來質(zhì)的飛躍。市場由單純的政策驅(qū)動向政策疊加創(chuàng)新模式驅(qū)動轉(zhuǎn)變,車型品系更豐富,換電與充電并進。長期來看,新能源商用車將隨著技術(shù)和規(guī)模發(fā)展迎來成本和技術(shù)驅(qū)動階段。新能源結(jié)合智能網(wǎng)聯(lián)、自動駕駛和滑板底盤在顛覆原有產(chǎn)品的同時,也在TCO上逐步形成優(yōu)勢。預(yù)計2025年和2030年前后將是新能源商用車的兩大未來轉(zhuǎn)折點。

城市物流是新能源輕商的主要應(yīng)用場景:新輕商廣泛應(yīng)用于物流、通勤、接待、旅游、工程和環(huán)衛(wèi)領(lǐng)域,其中城市市內(nèi)物流為核心應(yīng)用領(lǐng)域,單次運輸里程為0-50km。不同車輛類型適配場景各有優(yōu)勢,新能源輕卡和微卡產(chǎn)品貨艙空間大、更適配貨運,主要應(yīng)用于城市、城際物流和工程、環(huán)衛(wèi)運輸?shù)阮I(lǐng)域;新能源輕客和微客產(chǎn)品兼顧座艙空間和乘坐舒適性,既適配客運,又不受城市通行限制,在城市物流領(lǐng)域也得到更為廣泛的應(yīng)用。

目前,中國新能源輕商還處于發(fā)展的初級階段,產(chǎn)品的適配性、性能、配套服務(wù)暫時無法滿足物流專業(yè)高效化的需求。核心原因有三點:首先,大多數(shù)輕商車型僅以尺寸或貨箱區(qū)分車型,產(chǎn)品缺乏物流場景化思考與設(shè)計;其次,受制于核心三電技術(shù)及供應(yīng)商選擇的局限性,產(chǎn)品續(xù)航能力難以提升;再者,補能等配套服務(wù)建設(shè)不完善,影響物流效率。對于新能源新入局者,短期內(nèi)若想從產(chǎn)品硬件技術(shù)上領(lǐng)先競爭對手較為困難,可以重點考慮利用軟件滿足物流場景化需求,或通過配套生態(tài)服務(wù)建設(shè)形成差異化,突破重圍。

更多行業(yè)詳情請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國新能源商用車行業(yè)發(fā)展分析及投資方向研究報告》。報告對行業(yè)相關(guān)各種因素進行具體調(diào)查、研究、分析,洞察行業(yè)今后的發(fā)展方向、行業(yè)競爭格局的演變趨勢以及技術(shù)標準、市場規(guī)模、潛在問題與行業(yè)發(fā)展的癥結(jié)所在,評估行業(yè)投資價值、效果效益程度,提出建設(shè)性意見建議,為行業(yè)投資決策者和企業(yè)經(jīng)營者提供參考依據(jù)。

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