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集成電路市場(chǎng)分析 2023年Q1國(guó)內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)銷售額2053.6億元

集成電路,縮寫作IC;或稱微電路、微芯片、晶片/芯片在電子學(xué)中是一種將電路(主要包括半導(dǎo)體設(shè)備,也包括被動(dòng)組件等)小型化的方式,并時(shí)常制造在半導(dǎo)體晶圓表面上。

2023年Q1國(guó)內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)銷售額2053.6億元

2023年7月20日上午,中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)副理事長(zhǎng)于燮康在2023世界半導(dǎo)體大會(huì)上表示,受到后疫情時(shí)代等多重因素影響,全球半導(dǎo)體行業(yè)進(jìn)入下行周期,相應(yīng)收入也開始下降。其中,2023年第一季度,存儲(chǔ)芯片和非處理器芯片合計(jì)收入下滑19%,消費(fèi)電子需求等下滑明顯。根據(jù)中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)初步統(tǒng)計(jì),2023年一季度,中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)銷售額約為2053.6億元,與2022年一季度基本持平。

集成電路,縮寫作IC;或稱微電路、微芯片、晶片/芯片在電子學(xué)中是一種將電路(主要包括半導(dǎo)體設(shè)備,也包括被動(dòng)組件等)小型化的方式,并時(shí)常制造在半導(dǎo)體晶圓表面上。集成電路是電路(主要包括半導(dǎo)體設(shè)備,也包括被動(dòng)組件等)小型化的方式,采用一定的工藝,把一個(gè)電路中所需的晶體管、電阻、電容和電感等元件及布線互連一起,制作在一小塊或幾小塊半導(dǎo)體晶片或介質(zhì)基片上,然后封裝在一個(gè)管殼內(nèi),成為具有所需電路功能的微型結(jié)構(gòu);其中所有元件在結(jié)構(gòu)上已組成一個(gè)整體,使電子元件向著微小型化、低功耗、智能化和高可靠性方面邁進(jìn)了一大步。

《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》提到,要增強(qiáng)關(guān)鍵技術(shù)創(chuàng)新能力。瞄準(zhǔn)傳感器、量子信息、網(wǎng)絡(luò)通信、集成電路等戰(zhàn)略性前瞻性領(lǐng)域,提高數(shù)字技術(shù)基礎(chǔ)研發(fā)能力。對(duì)于數(shù)字技術(shù)創(chuàng)新突破工程,首先要補(bǔ)齊關(guān)鍵技術(shù)短板,集中突破高端芯片、操作系統(tǒng)等領(lǐng)域關(guān)鍵核心技術(shù),加強(qiáng)通用處理器、云計(jì)算系統(tǒng)和軟件關(guān)鍵技術(shù)一體化研發(fā);另外,要重點(diǎn)布局下一代移動(dòng)通信技術(shù)、神經(jīng)芯片、第三代半導(dǎo)體等新興技術(shù)。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年集成電路市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及供需格局分析預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示:

經(jīng)過多年部署,我國(guó)目前主要有四個(gè)集成電路產(chǎn)業(yè)集聚區(qū),分別是以上海為中心的長(zhǎng)三角、以北京為中心的京津環(huán)渤海、以深圳為中心的泛珠三角和以武漢、成都為代表的中西部區(qū)域。

據(jù)中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示,2017-2021年,中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)銷售額呈逐年上升的趨勢(shì),增長(zhǎng)速度維持較高的水平。2021年是中國(guó)“十四五”開局之年,在國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行良好的驅(qū)動(dòng)下,國(guó)內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)繼續(xù)保持快速、平穩(wěn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),2021年中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)首次突破萬(wàn)億元。

根據(jù)中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì),2021年中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)銷售額為10458.3億元,同比增長(zhǎng)18.2%。其中設(shè)計(jì)業(yè)銷售額為4519億元,同比增長(zhǎng)19.6%,制造業(yè)銷售額為3176.3億元,同比增長(zhǎng)24.1%,封裝測(cè)試業(yè)銷售額為2763億元,同比增長(zhǎng)10.1%。

我國(guó)集成電路行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)分析

2020年8月,國(guó)務(wù)院印發(fā)《新時(shí)期促進(jìn)集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干政策》,為我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展指明了方向,從政策層面加大了對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的支持力度?!笆奈濉逼陂g,我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)將加快邁向高質(zhì)量發(fā)展階段,圍繞產(chǎn)業(yè)發(fā)展“卡脖子”環(huán)節(jié),關(guān)鍵共性技術(shù)集中攻關(guān),不斷增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈自主可控能力。

開放指令集與開源芯片迎來前所未有的歷史性機(jī)遇。芯片是信息技術(shù)的引擎,推動(dòng)著人類社會(huì)的數(shù)字化、信息化與智能化。隨著摩爾定律瀕臨終結(jié),維持芯片技術(shù)創(chuàng)新面臨新挑戰(zhàn)。開源芯片設(shè)計(jì)將是應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)的新的技術(shù)路線。從市場(chǎng)需求角度來看,物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算以及5G的發(fā)展將催生大量IOT芯片應(yīng)用需求。開放指令集與開源芯片將以全新的開發(fā)模式滿足多元化需求,極大推動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、人工智能以及5G應(yīng)用推廣。從技術(shù)發(fā)展角度來看,開源芯片在各個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)都已有相應(yīng)的開放產(chǎn)品,包括開放指令集以及相應(yīng)開發(fā)實(shí)現(xiàn)的出現(xiàn)以及各種EDA工具也已具有相應(yīng)的開放版本?!笆奈濉逼陂g,開源芯片將在市場(chǎng)需求牽引下,取得重大突破。

新興應(yīng)用場(chǎng)景將對(duì)我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)形成新發(fā)展格局產(chǎn)生巨大帶動(dòng)效應(yīng)。當(dāng)前我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)已進(jìn)入到發(fā)展的重大轉(zhuǎn)型期和變革期,隨著新的應(yīng)用場(chǎng)景的不斷出現(xiàn),如線上辦公、視頻會(huì)議、網(wǎng)絡(luò)授課等新興應(yīng)用需求的興起,將為我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來更多新機(jī)遇。5G通信、VR/AR、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能與類腦計(jì)算、自動(dòng)駕駛等新興領(lǐng)域?qū)⒊蔀榧呻娐肥袌?chǎng)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力,新式算法的出現(xiàn)、海量數(shù)據(jù)的獲取和存儲(chǔ)、計(jì)算能力的提升都在于芯片技術(shù)的突破,具有超高運(yùn)算能力、符合市場(chǎng)需求的芯片,將成為新興產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的重要因素。

數(shù)字化工具將為我國(guó)集成電路企業(yè)獲得更多競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。隨著諸多新興應(yīng)用的到來,集成電路企業(yè)的下游客戶對(duì)產(chǎn)品多樣化、客制化、差異化的要求不斷提高,集成電路企業(yè)需要更快、更靈敏地保持競(jìng)爭(zhēng)力?!笆奈濉逼陂g,我國(guó)集成電路行業(yè)將人工智能和分析工具應(yīng)用在設(shè)計(jì)、制造、封裝和測(cè)試等環(huán)節(jié)。

在設(shè)計(jì)過程中,人工智能將改變整個(gè)設(shè)計(jì)流程,新的分析技術(shù)可以幫助集成電路設(shè)計(jì)人員綜合分析所獲取的數(shù)據(jù),從數(shù)據(jù)和結(jié)果中提煉關(guān)系,進(jìn)一步通過優(yōu)化某些參數(shù),制定決策或糾正錯(cuò)誤。在制造過程中,各個(gè)流程產(chǎn)生的數(shù)據(jù)可以共享、直接分析、報(bào)告錯(cuò)誤,以減少可能犯錯(cuò)誤的人工檢查,實(shí)現(xiàn)效率提升。在封測(cè)過程中,充分利用數(shù)據(jù)可以縮短測(cè)試時(shí)間,加快將產(chǎn)品推向市場(chǎng)的步伐。

新材料和新架構(gòu)的顛覆性技術(shù)將成為后摩爾時(shí)代集成電路產(chǎn)業(yè)的主要選擇。當(dāng)前,摩爾定律雖仍在延續(xù),但技術(shù)升級(jí)明顯放緩,在算力和存儲(chǔ)需求爆發(fā)的雙重壓力下,以硅為主體的經(jīng)典晶體管難以維持集成電路產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。新材料將通過全新物理機(jī)制實(shí)現(xiàn)全新的邏輯、存儲(chǔ)及互聯(lián)概念和器件,推動(dòng)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的革新。拓?fù)浣^緣體、二維超導(dǎo)材料等能夠?qū)崿F(xiàn)無(wú)損耗的電子和自旋輸運(yùn),可成為全新的高性能邏輯和互聯(lián)器件的基礎(chǔ);新型磁性材料和新型阻變材料能夠帶來高性能磁性存儲(chǔ)器如MRAM和阻變存儲(chǔ)器。架構(gòu)方面,存內(nèi)計(jì)算架構(gòu)將數(shù)據(jù)存儲(chǔ)單元和計(jì)算單元融合為一體,能顯著減少數(shù)據(jù)搬運(yùn),極大地提高計(jì)算并行度和能效。基于芯粒的模塊化設(shè)計(jì)方法將實(shí)現(xiàn)異構(gòu)集成,是增強(qiáng)功能及降低成本的可行方法,有望成為后摩爾定律的新路徑。

整機(jī)廠商加速自研芯片進(jìn)程。中美戰(zhàn)略博弈日趨復(fù)雜,加之疫情影響,全球集成電路產(chǎn)業(yè)分工體系遭到嚴(yán)重破壞,整機(jī)企業(yè)逐步認(rèn)識(shí)到系統(tǒng)創(chuàng)新和源頭創(chuàng)新重要性,開始涉足芯片設(shè)計(jì),從整機(jī)系統(tǒng)自上而下地定義芯片,以芯片功能提升和創(chuàng)新來提高整機(jī)產(chǎn)品的性能和競(jìng)爭(zhēng)力,同時(shí)也可保證供應(yīng)鏈的安全。

“十四五”期間,整機(jī)大廠自研芯片意愿趨強(qiáng)。例如,部分龍頭消費(fèi)電子企業(yè)選擇自研處理器芯片,把多個(gè)平臺(tái)處理器統(tǒng)一到統(tǒng)一架構(gòu)上,可為下游消費(fèi)電子等產(chǎn)品開發(fā)相同的程序生態(tài),無(wú)論對(duì)開發(fā)者還是消費(fèi)者,一致性的系統(tǒng)體驗(yàn)感將會(huì)大幅增加。此外,終端廠商自研芯片可更好地控制產(chǎn)品性能、用戶體驗(yàn)和產(chǎn)品成本。整機(jī)廠商可進(jìn)一步切斷對(duì)外來處理器芯片的依賴,自主掌控產(chǎn)品迭代升級(jí)的節(jié)奏,并進(jìn)一步提升整機(jī)廠商產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。中小企業(yè)沒有這個(gè)構(gòu)建系統(tǒng)工程能力,只能被動(dòng)參與專業(yè)化產(chǎn)業(yè)分工協(xié)作,或者聯(lián)合起來“抱團(tuán)取暖”。

中研普華利用多種獨(dú)創(chuàng)的信息處理技術(shù),對(duì)市場(chǎng)海量的數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、整理、加工、分析、傳遞,為客戶提供一攬子信息解決方案和咨詢服務(wù),最大限度地降低客戶投資風(fēng)險(xiǎn)與經(jīng)營(yíng)成本,把握投資機(jī)遇,提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。想要了解更多最新的專業(yè)分析請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2023-2028年集成電路市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及供需格局分析預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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