2023上半年彩電面板TOP3格局未變 預(yù)計(jì)未來大陸企業(yè)將持續(xù)主導(dǎo)彩電消費(fèi)的技術(shù)基本面

• 吳澳燕 2023年7月28日 來源：新浪 875 54
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彩電面板出貨整體向大、強(qiáng)者恒強(qiáng)的局面在上半年繼續(xù)強(qiáng)化。這與產(chǎn)能分布和世代線領(lǐng)先性有必然關(guān)系。在目前全球顯示面板缺乏新線投資的背景下，預(yù)計(jì)未來我國大陸企業(yè)將持續(xù)主導(dǎo)彩電消費(fèi)的技術(shù)基本面。

2023H1全球TV面板出貨量123.2M，同比下降11.2%;出貨面積84.6M㎡，同比下降2.9%，環(huán)比下降3.4%。

上半年面板走勢(shì)具體落地到品牌層面，整體來看沒有太多的變數(shù)。其中，出貨量前三品牌依然是京東方、華星光電、HKC(惠科)三家本土面板巨頭在領(lǐng)銜。

京東方：H1出貨30.5M，同比下降7.2%;出貨面積22.5 M㎡，同比增長7.2%。造成出貨量同比下降主要“真兇”是主流尺寸32、50寸面板出貨環(huán)比大幅下滑，55、65、75及80+寸超大尺寸出貨環(huán)比大幅增長。

華星光電：H1出貨23.8M，同比增長2.3%;出貨面積18.5M㎡，同比增長8.8%。具體到各尺寸表現(xiàn)來看，2023年開始32寸呈現(xiàn)逐月下滑趨勢(shì)， 55、65、85、98寸逐月攀升。

HHKC(惠科)：H1出貨20.8M，同比下降8.1%;出貨面積11.9 M㎡，同比增長17.1%。具體到各尺寸上來看，小尺寸23.6和32寸大幅下滑，43、55、65、85寸出貨在增長。85寸H1出貨0.5M，出貨排名行業(yè)第一。

彩電面板出貨整體向大、強(qiáng)者恒強(qiáng)的局面在上半年繼續(xù)強(qiáng)化。這與產(chǎn)能分布和世代線領(lǐng)先性有必然關(guān)系。在目前全球顯示面板缺乏新線投資的背景下，預(yù)計(jì)未來我國大陸企業(yè)將持續(xù)主導(dǎo)彩電消費(fèi)的技術(shù)基本面。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2021-2026年中國電視面板產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及投資前景分析報(bào)告》顯示：

電視面板是指集成了大量元器件的板塊。通常根據(jù)產(chǎn)地和技術(shù)特點(diǎn)來區(qū)分各種液晶電視面板，習(xí)慣上將其劃分為幾種主要類型，包括有CPA液晶面板、IPS-α液晶面板、S-MVA和VAextreme液晶面板、P-MVA和AMVA液晶面板、PVA和S-PVA液晶面板、LG S-IPS液晶面板等。

2022年，中國大陸面板廠全年出貨總量達(dá)1.69億片，同比增長5.7%，占比達(dá)到66.9%，較2021年提升4.7個(gè)百分點(diǎn)，刷新歷史高值。由此可見，大陸廠商主導(dǎo)了全球液晶電視面板供應(yīng)鏈。除京東方、TCL華星光電外，惠科(HKC)、群創(chuàng)(InnoLux)2022年出貨量均超過3000萬片。

電視面板行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀

2023 年上半年中國彩電市場(chǎng)銷量為 1467 萬臺(tái)，同比下降 12.2%，銷額為 487 億元，同比下降 8.5%。

更大尺寸的電視產(chǎn)品展現(xiàn)出了不俗的增長力，通過數(shù)據(jù)來看，75 寸及以上電視，零售量全部呈同比上漲姿態(tài)，其中，75 寸同比增漲 7.1%，銷量占比達(dá)到了 18%。因此，品牌需要注意跟隨用戶需求的變化而變化，更注重在大尺寸產(chǎn)品上的布局，提供更多符合用戶需求的產(chǎn)品，才能在大環(huán)境不好的當(dāng)下，抓住增長的機(jī)會(huì)。

電視面板需求續(xù)強(qiáng)，推升漲勢(shì)延續(xù)其中，55寸價(jià)格來到19個(gè)月新高，顯示器以消費(fèi)性機(jī)種為主或是二三線品牌被調(diào)漲的機(jī)率較高;筆電面板價(jià)格也呈現(xiàn)微幅上漲。另據(jù)報(bào)道，液晶電視面板價(jià)格在7月份下旬持續(xù)調(diào)漲2一8美元不等。

7月21日，國家發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部、財(cái)政部、自然資源部、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部、商務(wù)部、市場(chǎng)監(jiān)管總局7部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于促進(jìn)電子產(chǎn)品消費(fèi)的若干措施》，提出12項(xiàng)舉措，進(jìn)一步穩(wěn)定和擴(kuò)大電子產(chǎn)品消費(fèi)。

隨著三季度TV面板備貨旺季來臨，面板供需依然維持平衡偏緊，面板價(jià)格有望維持上漲趨勢(shì)。國金證券此前指出，預(yù)計(jì)后續(xù)Q3面板價(jià)格將持續(xù)穩(wěn)定回升，大尺寸增長動(dòng)能更強(qiáng)。

電視面板正從低谷走向健康，電視面板的持續(xù)上漲和供需關(guān)系不斷改善，國內(nèi)面板企業(yè)盈利狀況將得到明顯改善。

大尺寸面板需求不斷增長

2023年5月液晶電視面板出貨加權(quán)平均尺寸首次超過了50寸。Omdia指出，2022年對(duì)于電視顯示面板和OEM廠商來說是災(zāi)難性的一年，電視面板的出貨量和平均尺寸均逐月下降。

隨著2022年第三季度面板價(jià)格跌至谷底，面板廠商轉(zhuǎn)向了更大尺寸的電視面板產(chǎn)品，特別是由8.5代線生產(chǎn)的55英寸和85英寸面板，以及由10.5代線生產(chǎn)的65英寸和75英寸面板。由此，大尺寸電視面板的需求從2022年第四季度開始出現(xiàn)持續(xù)的大幅反彈，并在2023年逐步回升。

2022年8月，液晶電視顯示面板出貨的加權(quán)平均尺寸為46.8英寸，2022年12月回彈至49英寸，2023年3月為49.5英寸，并于2023年5月首次突破50英寸，達(dá)到了50.2英寸，面板制造商為京東方、華星光電、彩虹光電、LG 顯示和夏普。

更大尺寸液晶電視面板需求的不斷增長，將消化更多TFT LCD產(chǎn)能，并且消費(fèi)者對(duì)更大尺寸面板的卓越功能的期待也將持續(xù)高漲。

對(duì)更大尺寸追求的趨勢(shì)顯示了人們對(duì)更佳畫質(zhì)和視覺性能的需求，因?yàn)楦蟪叽绲碾娨暶姘遢^易加入各種高階規(guī)格，如具動(dòng)態(tài)對(duì)比度的mini-LED背光、具更佳色飽和度的量子點(diǎn)、更高的刷新率，以及采用 GOA驅(qū)動(dòng)技術(shù)的超薄邊框等。

本研究咨詢報(bào)告由中研普華咨詢公司領(lǐng)銜撰寫，在大量周密的市場(chǎng)調(diào)研基礎(chǔ)上，主要依據(jù)了國家統(tǒng)計(jì)局、國家商務(wù)部、國家發(fā)改委、國家經(jīng)濟(jì)信息中心、國務(wù)院發(fā)展研究中心、全國商業(yè)信息中心、中國經(jīng)濟(jì)景氣監(jiān)測(cè)中心、中國行業(yè)研究網(wǎng)、國內(nèi)外相關(guān)報(bào)刊雜志的基礎(chǔ)信息以及電視面板專業(yè)研究單位等公布和提供的大量資料。對(duì)我國電視面板行業(yè)作了詳盡深入的分析，為電視面板產(chǎn)業(yè)投資者尋找新的投資機(jī)會(huì)。

更多行業(yè)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2021-2026年中國電視面板產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及投資前景分析報(bào)告》。

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