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碳酸鋰行業(yè)發(fā)展建議

  • 陳博 2023年8月3日 來(lái)源:中研網(wǎng) 649 37
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國(guó)內(nèi)深加工鋰產(chǎn)品企業(yè)的供應(yīng)能力和規(guī)模均較小,系因發(fā)展時(shí)間較短,與國(guó)內(nèi)鋰行業(yè)處于行業(yè)生命周期的發(fā)展初期的特征相符。目前,國(guó)內(nèi)深加工鋰產(chǎn)品供應(yīng)商大部分還停留在單一深加工鋰產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn)的狀態(tài),需要解決產(chǎn)品單一、技術(shù)單一、加工鏈短、能耗成本高的困擾。


欲了解更多碳酸鋰行業(yè)的未來(lái)發(fā)展前景,可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告2023-2028年中國(guó)碳酸鋰行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》。


從深加工鋰產(chǎn)品供應(yīng)商的競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)看,銷售規(guī)模是競(jìng)爭(zhēng)地位的直接體現(xiàn),而銷售規(guī)模則取決于企業(yè)所掌握生產(chǎn)技術(shù)的先進(jìn)性和全面性。

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第一梯隊(duì)的年銷售額在 10 億元以上,目前包括 FMC、SQM Chemetall 三家,在全球市場(chǎng)份額占有主要地位;第二梯隊(duì)的年銷售額在 2 億元以上,在各區(qū)域市場(chǎng)或單品市場(chǎng)占據(jù)重要地位,國(guó)內(nèi)的主要代表為贛鋒鋰業(yè)、四川天齊、、藏格控股、藍(lán)科鋰業(yè)和永興材料等;第三梯隊(duì)由市場(chǎng)規(guī)模較小,技術(shù)相對(duì)落后的小型企業(yè)構(gòu)成。第一和第二兩個(gè)梯隊(duì)約占據(jù)整個(gè)市場(chǎng) 90%左右的市場(chǎng)份額。

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國(guó)內(nèi)深加工鋰產(chǎn)品企業(yè)的供應(yīng)能力和規(guī)模均較小,系因發(fā)展時(shí)間較短,與國(guó)內(nèi)鋰行業(yè)處于行業(yè)生命周期的發(fā)展初期的特征相符。目前,國(guó)內(nèi)深加工鋰產(chǎn)品供應(yīng)商大部分還停留在單一深加工鋰產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn)的狀態(tài),需要解決產(chǎn)品單一、技術(shù)單一、加工鏈短、能耗成本高的困擾。

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由于生產(chǎn)碳酸鋰的主要原料是鹽湖鹵水(礦石法由于成本高在全球產(chǎn)能很小),因此規(guī)模化生產(chǎn)碳酸鋰的企業(yè)必須擁有鋰資源儲(chǔ)量較為豐富的鹽湖資源開(kāi)采權(quán),這使得該行業(yè)具備較高的資源壁壘;另一方面,由于全球鹽湖絕大多數(shù)資源都是高鎂低鋰型,而從高鎂低鋰?yán)消u中提純分離碳酸鋰的工藝技術(shù)難度很大,之前這些技術(shù)僅掌握在少數(shù)國(guó)外公司手中,這使得碳酸鋰行業(yè)又具備了技術(shù)壁壘。因此,造就了碳酸鋰行業(yè)的全球寡頭壟斷格局。

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目前全球碳酸鋰市場(chǎng)集中度非常高。在我國(guó)的幾個(gè)大型項(xiàng)目投產(chǎn)前,全球主要產(chǎn)能集中在SQM、FMC、和Chemetall三家以及中國(guó)和澳大利亞中小廠商,其中前三大巨頭供應(yīng)量占比達(dá)到60%。同時(shí)行業(yè)內(nèi)各企業(yè)不斷兼并重組,進(jìn)一步加劇行業(yè)的寡頭局面。這種高集中度以及寡頭間良好的競(jìng)爭(zhēng)和合作關(guān)系確立了全球鋰行業(yè)長(zhǎng)期以來(lái)的良好秩序,避免出現(xiàn)由于惡性競(jìng)爭(zhēng)而產(chǎn)生的供應(yīng)過(guò)?;虼驂簝r(jià)格的情況。供應(yīng)商對(duì)產(chǎn)能釋放節(jié)奏有效把握,同時(shí)對(duì)產(chǎn)品價(jià)格的控制力也在不斷加強(qiáng)。

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碳酸鋰產(chǎn)品雖然存在一定的資源和技術(shù)壁壘,但我國(guó)具備可開(kāi)采價(jià)值的鹽湖還是不少,技術(shù)除中信國(guó)安、西藏礦業(yè)外鹽湖集團(tuán)也面臨突破,行業(yè)的壁壘正逐漸削弱,行業(yè)目前的高毛利率必然會(huì)吸引更多資金介入。

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從市場(chǎng)格局來(lái)看,國(guó)內(nèi)碳酸鋰的主要生產(chǎn)企業(yè)為天齊鋰業(yè)、贛鋒鋰業(yè)和瑞福鋰業(yè)等。這些生產(chǎn)企業(yè)有些是從科研機(jī)構(gòu)孵化而來(lái),有些是具有資源優(yōu)勢(shì)的企業(yè)。天齊鋰業(yè)目前擁有鋰鹽產(chǎn)能3.4萬(wàn)噸/年,包括0.5萬(wàn)噸氫氧化鋰和2.9萬(wàn)噸碳酸鋰。

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1、鎖定穩(wěn)定且優(yōu)質(zhì)的鋰原材料供應(yīng)

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獲得充足的優(yōu)質(zhì)鋰原材料供應(yīng)對(duì)實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)規(guī)模及鋰產(chǎn)品行業(yè)的增長(zhǎng)至關(guān)重要,企業(yè)可以通過(guò)在全球范圍內(nèi)的鋰礦資源布局,比如在澳大利亞、阿根廷、墨西哥、愛(ài)爾蘭和我國(guó)青海、江西等地,布局優(yōu)質(zhì)鋰礦資源,形成穩(wěn)定、優(yōu)質(zhì)、多元化的原材料供應(yīng)體系。

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通過(guò)投資鋰礦資源,企業(yè)能夠獲得穩(wěn)定優(yōu)質(zhì)的鋰原材料供應(yīng),充足的原材料可支持企業(yè)的產(chǎn)能及擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃的鋰原材料需求。長(zhǎng)期優(yōu)質(zhì)、穩(wěn)定的鋰原料供應(yīng)保障了企業(yè)的業(yè)務(wù)營(yíng)運(yùn),成本優(yōu)勢(shì)也會(huì)提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力、改善盈利能力。

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2、建立并維護(hù)優(yōu)質(zhì)的客戶資源

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與眾多的客戶建立了緊密聯(lián)系,滿足或超出客戶對(duì)服務(wù)質(zhì)量及可靠性的要求。與客戶建立牢固的關(guān)系,有利于保持客戶的忠誠(chéng)度,對(duì)企業(yè)自一種產(chǎn)品銷售擴(kuò)展至多種產(chǎn)品時(shí)縮短了新產(chǎn)品的認(rèn)證周期。

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行業(yè)發(fā)展建議:

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各國(guó)大力發(fā)展新能源汽車,助推碳酸鋰產(chǎn)品供不應(yīng)求,價(jià)格持續(xù)上漲。開(kāi)展新一代固態(tài)鋰電池技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化建設(shè)。瞄準(zhǔn)未來(lái)高比能固態(tài)鋰電池發(fā)展的必然趨勢(shì),旨在開(kāi)發(fā)高比能電池體系中關(guān)鍵含鋰材料,前瞻性進(jìn)行戰(zhàn)略技術(shù)布局。

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在可預(yù)見(jiàn)的未來(lái),行業(yè)會(huì)經(jīng)歷一個(gè)結(jié)構(gòu)性深度調(diào)整變化的過(guò)程,高端鋰產(chǎn)品如電池級(jí)氫氧化鋰和電池級(jí)碳酸鋰需求量將不斷加大,但供應(yīng)端依然緊缺,且價(jià)格穩(wěn)中有升。

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從中國(guó)政府發(fā)展新能源汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)劃和鋰電池技術(shù)路線圖指引,以及特斯拉、寶馬、大眾等國(guó)際主流市場(chǎng)的電池技術(shù)路徑來(lái)看,逐步步入高鎳三元鋰電池時(shí)代的形式已經(jīng)較為明朗,以NCANCM為正極材料的鋰電池肯定是發(fā)展主流;而對(duì)于主要使用碳酸鋰的LFP電池,由于需求基數(shù)較大,應(yīng)用領(lǐng)域較廣,預(yù)計(jì)未來(lái)的增速稍低于氫氧化鋰,但數(shù)量呈逐步放大趨勢(shì)。

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1、加大科研投入

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設(shè)立鋰電池科研專項(xiàng)基金,用于研究鋰電池材料產(chǎn)業(yè)化關(guān)鍵技術(shù)、大容量電池制造工藝、電池成組技術(shù)及智能電池管理系統(tǒng)等。

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2、加強(qiáng)鋰資源保障能力

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重視鋰資源的戰(zhàn)略地位。同時(shí)要加強(qiáng)鋰電池回收力度,實(shí)現(xiàn)循環(huán)利用。

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3、明確產(chǎn)業(yè)定位、理順管理體制

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鋰電池并非僅為電動(dòng)汽車的一個(gè)部件,應(yīng)將鋰電池產(chǎn)業(yè)明確定位為儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè),及時(shí)編制鋰電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃。發(fā)改委、工信部、科技部等職能部門應(yīng)明確管理權(quán)限、各司其職。動(dòng)力鋰電池電源系統(tǒng)集成涉及到電池、電力、電子、機(jī)械制造等多個(gè)領(lǐng)域。當(dāng)前中國(guó)電源行業(yè)組織松散、管理基礎(chǔ)薄弱,缺乏整體規(guī)劃和行業(yè)規(guī)范。應(yīng)加強(qiáng)行業(yè)協(xié)會(huì)職能,建議成立中國(guó)電源行業(yè)協(xié)會(huì)。

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4、完善標(biāo)準(zhǔn)體系

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制定和完善鋰電池基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn),引導(dǎo)企業(yè)良性發(fā)展。

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