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2023動力電池銷售持續(xù)高景氣 1~7月我國動力電池累計產(chǎn)量354.6GWh

據(jù)中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示,當年我國動力電池產(chǎn)量545.9GWh,同比增長148.5%;銷量465.5GWh,同比增長150.3%,其中出口量為68.1GWh;裝車量294.6GWh,同比增長90.7%。

新能源車銷售持續(xù)旺盛下,新能源汽車核心零部件動力電池也是產(chǎn)銷兩旺,據(jù)中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟公布的數(shù)據(jù)顯示,僅今年上半年,我國動力電池累計產(chǎn)量為293.6GWh,累計同比增長36.8%。同期,我國動力電池累計銷量為256.5GWh,累計同比增長17.5%。伴隨著行業(yè)發(fā)展的高景氣,不僅有多家動力電池生產(chǎn)企業(yè)借機宣布擴產(chǎn),且產(chǎn)業(yè)鏈上下游也有多家企業(yè)積極搶灘資本市場。

動力電池銷售持續(xù)高景氣

中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示,2022年,我國新能源汽車產(chǎn)銷分別完成705.8萬輛和688.7萬輛,同比分別增長96.9%和93.4%。在新能源汽車產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的帶動下,動力電池產(chǎn)業(yè)也實現(xiàn)高速增長,據(jù)中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示,當年我國動力電池產(chǎn)量545.9GWh,同比增長148.5%;銷量465.5GWh,同比增長150.3%,其中出口量為68.1GWh;裝車量294.6GWh,同比增長90.7%。

進入2023年后,我國新能源汽車仍保持著高增長態(tài)勢。根據(jù)中汽協(xié)發(fā)布的數(shù)據(jù),2023年1~7月,新能源汽車產(chǎn)銷分別完成459.1萬輛和452.6萬輛,同比增長40%和41.7%,市場占有率達到29%。其中7月份新能源汽車延續(xù)良好發(fā)展態(tài)勢,產(chǎn)銷分別完成80.5萬輛和78萬輛,同比分別增長30.6%和31.6%,市場占有率達32.7%。同期,中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,1~7月我國動力電池累計產(chǎn)量354.6GWh,累計同比增長35.4%;累計裝車量184.4GWh,累計同比增長37.3%。其中7月份,我國動力電池產(chǎn)量共計61.0GWh,同比增長28.9%;裝車量達32.2GWh,同比增長33.3%。

對于動力電池市場的未來發(fā)展,平安證券預計,受益于我國汽車電動化持續(xù)發(fā)展,預計2023年至2025年國內新能源汽車銷量分別達到907.8萬輛、1119.2萬輛、1321.6萬輛,同比增速分別為31.8%、23.3%、18.1%。同時,疊加動力電池出口高增,預計2023年至2025年國內動力電池出貨量有望達到666.7GWh、834.6GWh、988.7GWh,同比增速分別達到43.2%、25.2%、18.5%;市場規(guī)模將分別達到5208.4億元、6178.9億元、7004.8億元,同比增速分別達到43.2%、25.2%、18.5%。

2023全球電動汽車電池行業(yè)市場份額排名

寧德時代在全球動力電池市場獨占鰲頭,是唯一一家市場份額超過30%的電池制造商,但近年來,寧德時代在國內市占率連連下滑。

根據(jù)中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù),今年1-5月,寧德時代動力電池裝機量國內市占率為42.93%,2022年該數(shù)值為48.2%,2021年為52.1%。此外,寧德時代的擴張也并非一帆風順。毛利率已經(jīng)從2016年的43.7%下降至去年12月的20.25%。

比亞迪和LG新能源在1-5月的榜單上分列第二和第三位,兩者的市場份額分別為16.1%和13.9%。

去年全年,比亞迪和LG新能源的市場份額均為13.6%,并列行業(yè)第二。過去5個月,比亞迪的裝車量均超過LG新能源,從而搶占全球第二,LG新能源則退居第三位。

摩根士丹利表示,寧德時代面臨電池產(chǎn)能過剩和激烈的價格戰(zhàn)風險。受到美國《通貨膨脹削減法案》的影響,寧德時代與特斯拉的合作關系或生變,動力電池出口擴張計劃存在風險。多重風險疊加,導致寧德時代不被部分投資者看好。對此,寧德時代回應稱,公司與客戶戰(zhàn)略合作關系沒有發(fā)生變化,會持續(xù)深化和提升。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國汽車動力電池行業(yè)供需分析及發(fā)展前景研究報告》顯示:

6月鋰價的波動開始趨于平緩,有逐步回歸正常趨勢。從供需關系來看,2023年全球鋰資源的供給量預計將達120萬噸LCE(碳酸鋰當量,Lithium Carbonate Equivalent),年增率40%;需求量預估約111萬噸LCE,年增率26%,今年非洲鋰礦、澳洲鋰礦、中國鋰云母和南美區(qū)域鹽湖提鋰產(chǎn)量都將有顯著上升,預期供需關系將逐步走向平衡。

此外,全球企業(yè)對鋰礦的“找礦”熱度持續(xù),且不斷有鋰礦新項目被列入開發(fā)計劃,如全球鋰資源最豐富的玻利維亞地區(qū)鋰礦尚未被工業(yè)化開發(fā)利用,但近年已有寧德時代(300750.SZ)、中信國安等企業(yè)陸續(xù)宣布與當?shù)卣献鏖_發(fā)鋰資源,計劃2025年達成年產(chǎn)10萬噸鋰鹽的生產(chǎn)能力。

相比去年1-5月,寧德時代、比亞迪和LG新能源的市場份額均有所增長,合計達到66.3%,較去年同期增長逾六個百分點,強者恒強的態(tài)勢愈發(fā)明顯。

除排名行業(yè)前三的企業(yè)外,億緯鋰能是前十強中唯一市場份額增長的公司。今年1-5月,億緯鋰能市占率為2.2%,高于去年同期的1.6%。

剩余六家鋰電企業(yè)的市場份額均有所下降或與去年持平,它們的總市占率較去年同期下降四個百分點。

在裝機量排名前十的企業(yè)中,同比增速最快的公司為億緯鋰能,達150.7%,超過比亞迪和寧德時代。億緯鋰能的動力電池客戶包括戴姆勒、寶馬、廣汽埃安、小鵬等車企。

今年前5個月,全球動力電池行業(yè)的平均同比增速為52.3%,前十強中,五家企業(yè)未超過這一水平,它們分別是松下、SK On、三星SDI、國軒高科(002074.SZ)及欣旺達(300207.SZ),增速最低的SK On僅同比增長9%。

中國、韓國、日本企業(yè)在前十強榜單中分別占據(jù)六家、三家和一家。中國企業(yè)的總市場份額達到62.7%,較去年同期提升逾六個百分點,日韓企業(yè)的市占率累計下降近四個百分點。

動力電池出海成趨勢

近年來,得益于新能源汽車產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展,我國動力電池市場飛速增長,出口額持續(xù)攀升。同時,動力電池企業(yè)在海外的本土化布局也在隨之加速。

7月5日,蜂巢能源發(fā)布消息稱,泰國當?shù)貢r間7月5日,蜂巢能源在泰國春武里府是拉差市舉行儀式,宣布泰國模組Pack工廠正式開工建設。

根據(jù)規(guī)劃,蜂巢能源模組Pack工廠是對泰國本地租賃工廠進行改造升級而來,預計產(chǎn)能為每年6萬套模組Pack。

據(jù)悉,根據(jù)當?shù)乜蛻粜枨螅涑材茉刺﹪S現(xiàn)已規(guī)劃HEV模組和PHEV/BEV模組+PACK兩條產(chǎn)線,應用自主研發(fā)的軟包電芯和短刀電芯,采用先進的自動化焊接工藝、自動化監(jiān)測設備進行生產(chǎn)。工廠預計2023年年底完成建設。

蜂巢能源董事長兼CEO楊紅新表示,泰國作為東南亞第二大經(jīng)濟體,是東南亞汽車制造、汽車出口的重要基地,為中國新能源汽車出海提供了巨大的機遇。蜂巢能源將以泰國為東南亞市場策略布局的全新起點,依托國內先進動力電池技術與泰國本地的政策環(huán)境,將中國先進的鋰電技術引入泰國,打造當?shù)仉姵毓滙w系,助力中國新能源走向世界。

公開信息顯示,蜂巢能源是一家由長城汽車孵化打造的鋰離子電池系統(tǒng)提供商,公司成立于2018年,專注于新能源汽車動力電池及儲能電池系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,主要產(chǎn)品包括電芯、模組、電池包及儲能電池系統(tǒng)。2020年至2022年,蜂巢能源實現(xiàn)營業(yè)收入17.36億元、44.74億元以及99.70億元,近三年復合增長率達到139.62%。

最近一段時間,在被中止上市申請3個多月后,蜂巢能源的IPO進程有了新進展。上交所官網(wǎng)顯示,日前,蜂巢能源科創(chuàng)板IPO的相關資料已更新,上交所恢復了其發(fā)行上市審核。同時,蜂巢能源補充法律意見書、第一輪審核問詢函的回復等內容也完成更新。

據(jù)悉,雖然脫胎于長城汽車,但蜂巢能源正在積極拓展長城汽車以外的汽車客戶。據(jù)悉,目前蜂巢能源已與上汽通用五菱、吉利汽車、哪吒汽車、理想汽車、零跑汽車等建立了業(yè)務合作關系。

此次蜂巢能源泰國工廠落地,不僅有利于拓展自身在海外市場的布局,還將更大化地服務于長城汽車在泰國本土的汽車生產(chǎn)。

公開信息顯示,2020年,長城汽車買下美國通用汽車的泰國工廠,正式進入進入泰國市場。長城汽車方面表示將把泰國作為公司在東南亞的生產(chǎn)基地,向周邊國家出口。2022年9月,長城汽車泰國羅勇新能源工廠第一萬輛新能源汽車宣布下線。今年年初,長城汽車公布了公司在泰國市場2023年的銷量目標,計劃同比增長5成,達到1.8萬輛。

《2023-2028年中國汽車動力電池行業(yè)供需分析及發(fā)展前景研究報告》由中研普華研究院撰寫,本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析,重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力,以及行業(yè)的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài),對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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