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動力電池市場:2023年1-7月動力電池裝機(jī)量約126.1GWh

動力電池即為工具提供動力來源的電源,多指為電動汽車、電動列車、電動自行車、高爾夫球車提供動力的蓄電池。其主要區(qū)別于用于汽車發(fā)動機(jī)啟動的啟動電池。

GGII依據(jù)終端零售數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示,2023年1-7月國內(nèi)新能源乘用車銷量約為351.7萬輛,同比增長39%;動力電池裝機(jī)量約160.5GWh,同比增長46%。其中,1-7月自主品牌新能源乘用車銷量為295.0萬輛,占整個新能源乘用車銷量的84%;相應(yīng)的動力電池裝機(jī)量約126.1GWh,占整個新能源乘用車裝機(jī)量的79%。在自主品牌乘用車動力電池裝機(jī)量中,比亞迪、寧德時代、中創(chuàng)新航三家企業(yè)占據(jù)了83%的份額。

動力電池即為工具提供動力來源的電源,多指為電動汽車、電動列車、電動自行車、高爾夫球車提供動力的蓄電池。其主要區(qū)別于用于汽車發(fā)動機(jī)啟動的啟動電池。多采用閥口密封式鉛酸蓄電池、敞口式管式鉛酸蓄電池以及磷酸鐵鋰蓄電池。隨著2020年補(bǔ)貼取消,鋰電池成本持續(xù)下降,新能源汽車作為消費(fèi)品的性價比優(yōu)勢將逐步體現(xiàn),滲透率持續(xù)提升,加上儲能行業(yè)即將突破,動力電池在未來十幾年內(nèi)的需求將維持25%以上的高復(fù)合增速。

國內(nèi)動力電池市場中自主企業(yè)占據(jù)絕對優(yōu)勢。據(jù)中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟統(tǒng)計,2022年上半年國內(nèi)動力電池裝機(jī)量前十企業(yè)中僅有LG新能源1家非國內(nèi)自主企業(yè),LG新能源主要為特斯拉中國配套,除特斯拉外的國內(nèi)新能源汽車動力電池絕大多數(shù)由自主企業(yè)供應(yīng)。前十企業(yè)中,寧德時代實(shí)現(xiàn)裝車容量達(dá)52.50GWh,份額約47.7%;比亞迪實(shí)現(xiàn)裝車容量達(dá)52.50GWh,份額約21.6%,兩者合計占據(jù)約70%的國內(nèi)市場份額。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國動力電池行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測報告》顯示:

汽車和摩托車行業(yè)。主要是為發(fā)動機(jī)的起動點(diǎn)火和車載電子設(shè)備的使用提供電能;工業(yè)電力系統(tǒng)。用于輸變電站、為動力機(jī)組提供合閘電流,為公共設(shè)施提供備用電源以及通訊用電源;電動汽車和電動自行車行業(yè)。取代汽油和柴油,作為電動汽車或電動自行車的行駛動力電源。

新能源汽車因其節(jié)能和環(huán)保的特性被看好,但是其產(chǎn)業(yè)化面臨最大問題是居高不下的銷售價格。從國外混合動力汽車看,同類型的混合動力和燃油型豐田凱美瑞差價達(dá)到8-10萬元,而國內(nèi)比亞迪純電動車型E6與同類型的燃油車的差價更是高達(dá)20多萬。雖然新能源汽車后期的運(yùn)營和維護(hù)成本低廉可以逐步填平一次購置的差價,但是高額購置價格無疑成為阻礙新能源汽車產(chǎn)業(yè)化的重要障礙。

動力電池行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場集中度分析

目前動力電池主要包括鋰離子電池、鎳氫電池、燃料電池、鉛酸電池、超級電容器??v觀市場規(guī)模,裝機(jī)量迅速擴(kuò)大的同時,產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過剩,行業(yè)向頭部企業(yè)集中,無核心技術(shù)的企業(yè)將面臨淘汰;純電動乘用車為動力電池裝機(jī)量的主要貢獻(xiàn)力量,方形電池是主流,軟包電池具備發(fā)展?jié)摿?三元系鋰電池占比超6成,高鎳化成為主流方向。從技術(shù)路線看,正極減鈷到無鈷、負(fù)極加硅、電解液向固態(tài)方向發(fā)展;固態(tài)電池成本主要在于固態(tài)電解質(zhì)研發(fā),全固態(tài)電池有望在2030年以后實(shí)現(xiàn)商業(yè)化。

數(shù)據(jù)顯示,2021年,我國動力電池產(chǎn)量、銷量及裝車量同比均增長1倍以上,其中磷酸鐵鋰電池的占比均突破50%,增速遠(yuǎn)超三元電池。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2021年,我國動力電池產(chǎn)量為219.7GWh,同比增長163.4%;銷量為186GWh,同比增長182.3%;裝車量為154.5GWh,同比增長142.8%。

近年來我國動力電池的裝機(jī)量水平呈現(xiàn)出了明顯的上升趨勢。2013-2021年,我國動力電池裝機(jī)量從0.8 GWh上升至154.5GWh,CAGR為93.1%。2022年1-8月,我國動力電池累計產(chǎn)量303.8GWh,累計同比增長172.3%。其中三元電池累計產(chǎn)量118.7GWh,占總產(chǎn)量39.1%,累計同比增長123.2%;磷酸鐵鋰電池累計產(chǎn)量184.6GWh,占總產(chǎn)量60.8%,累計同比增長217.6%。2022年1-8月,我國動力電池累計裝車量162.1GWh, 累計同比增長112.3%。其中三元電池累計裝車量66.0GWh,占總裝車量40.7%,累計同比增長61.1%;磷酸鐵鋰電池累計裝車量95.9GWh,占總裝車量59.2%,累計同比增長172.2%,呈現(xiàn)快速增長發(fā)展勢頭。在新能源汽車產(chǎn)銷量高增長的背景下,動力電池裝機(jī)量持續(xù)走高。

隨著全球新能源汽車銷售復(fù)蘇,動力電池裝機(jī)量繼續(xù)保持高速增長。2021年全球動力電池裝機(jī)量達(dá)到297GWh,同比翻倍,平均單車裝機(jī)量45.7KWh。排名前十的企業(yè)分別為寧德時代、LG新能源、松下、比亞迪、SKI、三星SDI、中航鋰電、國軒高科、AESC和PEVE,10家企業(yè)合計市場份額達(dá)到93.6%。2022年1-7月,我國新能源汽車市場共計45家動力電池企業(yè)實(shí)現(xiàn)裝車配套,較2021年同期減少8家,排名前3家、前5家、前10家動力電池企業(yè)動力電池裝車量分別為103.6GWh、113.5GWh和127.3GWh,占總裝車量比分別為77.1%、84.5%和94.8%。整個車用動力電池行業(yè)前十名的企業(yè)占據(jù)了約95%的市場份額,市場高度集中。幾家頭部企業(yè)的產(chǎn)能利用率達(dá)80%以上,但是十名之后的行業(yè)大部分企業(yè),產(chǎn)能利用率僅為10%甚至更低。

預(yù)計2023-2027年期間電動車將實(shí)現(xiàn)TCO平價,到2025-2030年間,動力電池的價格將降至50-70$/kWh。隨著動力電池成本的進(jìn)一步降低,新能源汽車的使用成本和生產(chǎn)成本不斷接近甚至低于傳統(tǒng)燃油車,即實(shí)現(xiàn)使用全成本平價。而目前,隨著新能源汽車保有量的不斷上升,新能源汽車產(chǎn)銷量增速放緩,動力電池增長受新能源汽車行業(yè)影響,增速保持在12%以上。到2025年中國動力電池裝機(jī)量將達(dá)150.4Gwh。

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