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新能源重卡銷量持續(xù)高增長 中國重卡市場投資前景分析

目前新能源重卡的動力類型以純電動為主。在新能源重卡中純電動重卡占絕大多數(shù),2022年純電重卡占新能源重卡銷量比例約90%。從新能源重卡的動力類型來看,2022年累計零售銷量約2.3萬輛,占比89%,;氫燃料電池重卡占比10%,2022年累計零售銷量超2400輛;混合動力等其

重卡是指總質量大于14 噸的載貨車,市場需求和銷量變動歷來是國民經濟的晴雨表,是政策法規(guī)的方向標。重卡按照動力來源可分為傳統(tǒng)重卡和新能源重卡,由于重卡和微型貨車、乘用車用途不同,新能源重卡對續(xù)航及牽引力有更高的要求。

目前新能源重卡主要分為純電動、混動、燃料電池三種。傳統(tǒng)重卡相比,純電動和燃料電池的新能源重卡可實現(xiàn)零排放,目前新能源重卡TCO略高于傳統(tǒng)重卡,BCG預計23年兩者持平。減少碳排放,實現(xiàn)雙碳目標,重卡的新能源化推廣有著重要意義。

根據(jù)中研普華產業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國重卡市場深度調研及投資前景分析報告》顯示:

新能源重卡銷量持續(xù)高增長

2022年,全球經濟增速進一步放緩,當然也存在積極向好的一面,全球能源、礦產需求爆發(fā)式增長,海外重卡需求依然維持高位,海外市場有著巨大的發(fā)展空間。相比歐美重卡品牌,中國品牌供應鏈恢復較早,產品供給能力快速滿足市場需求,中國品牌海外市場美譽度持續(xù)提升。受到疫情影響以及2020、2021年“國六”新要求重卡銷量高增導致的新車需求壓制,重卡銷量在2022年觸底。數(shù)據(jù)顯示,2021年我國重卡銷量小幅度下降但仍高于平均水準,2022年僅銷售67.2萬輛,較2021年下降51.8%,隨著消費復蘇、政府基建復蘇、國四排放重卡淘汰后的新車銷量等因素拉動,2023年之后重卡市場將持續(xù)復蘇。

重型車國六a階段標準于2021年7月1日全面實施,有望拉動單車價格提升2-4萬元/輛。安全法規(guī)日趨完善,EBS、液力緩速器等安全配置升級推動重卡單價長期向好。隨著運輸環(huán)境和從業(yè)者結構的改變,用戶對舒適度要求提升,高端重卡需求提速。重卡的車型周期相對較長,車型生命周期內其邊際成本低,具有研發(fā)前置的特點。高端重卡行業(yè)的競爭格局能夠在較長的時間里保持穩(wěn)定與集中,龍頭公司可以維持較為強勁的盈利能力與持續(xù)發(fā)展能力。隨著環(huán)保、安全政策的趨嚴與用戶需求的高端化,重卡單價的提升趨勢將繼續(xù)維持,并且具有加速的趨勢。

從下游應用來看,重卡銷量與生產經營活動密切相關,且易受到宏觀經濟環(huán)境、產業(yè)政策的影響。2020年后重卡銷量不斷下滑,從2020年的162萬輛下跌到2022年的67萬輛,一方面在疫情的持續(xù)擾動下,國民經濟整體增速受到影響,增長動力不足,重卡需求受到沖擊;另一方面,國內重卡行業(yè)迎來國六排放升級加上治超治限等政策,提前透支了需求,也對2020年后需求下滑造成一定影響。

新能源重卡銷量持續(xù)高增長,滲透率不斷提升。重卡按照燃料類型分為柴油重卡、燃氣重卡和新能源重卡,在重卡整體銷量下滑的背景下,新能源重卡銷量逆勢高增,從2020年的2600輛增長至2022年的2.52萬輛,增長近10倍;新能源重卡的滲透率從2020年的0.15%提升至3.74%,新能源重卡呈現(xiàn)出迅猛的發(fā)展勢頭。

中國重卡市場投資前景分析

目前新能源重卡的動力類型以純電動為主。在新能源重卡中純電動重卡占絕大多數(shù),2022年純電重卡占新能源重卡銷量比例約90%。從新能源重卡的動力類型來看,2022年累計零售銷量約2.3萬輛,占比89%,;氫燃料電池重卡占比10%,2022年累計零售銷量超2400輛;混合動力等其他新能源重卡占比不足2%。

純電重卡補能分為換電和充電兩種方式,換電占比已超過50%。重卡因載貨量大,對新能源車型的動力和續(xù)航能力有較高要求,若僅增加車身電池體積,不僅會提升新能源車成本,且續(xù)航里程提升幅度也有限。此外重卡的電池帶電量更大、在同樣充電速率下需要更長的補能時間,而換電模式標準化程度高,換電速度較快、符合重卡對于效率的要求,因此換電重卡銷量及占比快速提升,2022年換電重卡上牌銷量達12386輛,占純電重卡銷量比例約55%。

制約換電重卡痛點主要集中于建設及接口標準不統(tǒng)一。目前市場上有三種換電模式,目前市場主流商用車換電方案分別為頂換式、側向換電以及整體雙向換電,三種方案各具優(yōu)劣,目前應用最廣的是頂換方案,除玖行外,寧德時代、博眾精工、瀚川智能等也加入頂換方案換電站建設。制約換電重卡痛點主要集中于建設及接口標準不統(tǒng)一,2022年8月,中汽協(xié)發(fā)布《電動中重型卡車共享換電站建設及換電車輛技術規(guī)范》,對重卡換電站換電系統(tǒng)、電池包、換電車輛技術進行規(guī)定。隨著換電站標準逐步統(tǒng)一,換電站規(guī)模經濟優(yōu)勢也將逐漸凸顯,未來占比有望進一步提升。

本報告由中研普華咨詢公司領銜撰寫,在大量周密的市場調研基礎上,主要依據(jù)了國家統(tǒng)計局、國家商務部、國家發(fā)改委、國家經濟信息中心、國務院發(fā)展研究中心、國家海關總署、全國商業(yè)信息中心、中國經濟景氣監(jiān)測中心、中國行業(yè)研究網、國內外相關報刊雜志的基礎信息、重卡行業(yè)研究單位等公布和提供的大量資料以及對行業(yè)內企業(yè)調研訪察所獲得的大量第一手數(shù)據(jù)。

對我國重卡市場的發(fā)展狀況、供需狀況、競爭格局、贏利水平、發(fā)展趨勢等進行了分析。報告重點分析了重卡前十大企業(yè)的研發(fā)、產銷、戰(zhàn)略、經營狀況等。

了解更多行業(yè)數(shù)據(jù)詳情,可以點擊查閱中研普華產業(yè)研究院的《2023-2028年中國重卡市場深度調研及投資前景分析報告》。

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