2023重卡市場(chǎng)銷(xiāo)量 重卡市場(chǎng)供需格局分析

• 周迅 2023年10月11日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 1007 64
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重卡行業(yè)與國(guó)民經(jīng)濟(jì)景氣度高度相關(guān)，且相較于乘用車(chē)，以重卡為代表的商用車(chē)是生產(chǎn)資料和勞動(dòng)工具。因此，重卡的產(chǎn)銷(xiāo)量及保有量在很大程度上反映了經(jīng)濟(jì)發(fā)展的狀態(tài)。重卡行業(yè)的更新置換需求有望在近期迎來(lái)高峰，其中包括自然更新和排放標(biāo)準(zhǔn)切換帶來(lái)的置換消費(fèi)。2023年5月7

重卡按照動(dòng)力來(lái)源可分為傳統(tǒng)重卡和新能源重卡，由于重卡和微型貨車(chē)、乘用車(chē)用途不同，新能源重卡對(duì)續(xù)航及牽引力有更高的要求。目前新能源重卡主要分為純電動(dòng)、混動(dòng)、燃料電池三種。傳統(tǒng)重卡相比，純電動(dòng)和燃料電池的新能源重卡可實(shí)現(xiàn)零排放，目前新能源重卡TCO略高于傳統(tǒng)重卡，未來(lái)有望持平。減少碳排放，實(shí)現(xiàn)雙碳目標(biāo)，重卡新能源化推廣至關(guān)重要。

目前新能源重卡主要分為純電動(dòng)、混動(dòng)、燃料電池三種。傳統(tǒng)重卡相比，純電動(dòng)和燃料電池的新能源重卡可實(shí)現(xiàn)零排放，目前新能源重卡TCO略高于傳統(tǒng)重卡，BCG預(yù)計(jì)23年兩者持平。減少碳排放，實(shí)現(xiàn)雙碳目標(biāo)，重卡的新能源化推廣有著重要意義。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年重卡市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及供需格局分析預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

2023重卡市場(chǎng)銷(xiāo)量 重卡市場(chǎng)供需格局分析

從全球銷(xiāo)量情況來(lái)看，2022 年，中國(guó)中重型貨車(chē)全球份額有所下降，但仍是全球最大的中重型貨車(chē)市場(chǎng)，約占全球市場(chǎng)的 29%。南亞 / 東南亞 2022 年銷(xiāo)量 58.9 萬(wàn)輛，超過(guò)北美成為全球第二大市場(chǎng)。

2022年，全球經(jīng)濟(jì)增速進(jìn)一步放緩，當(dāng)然也存在積極向好的一面，全球能源、礦產(chǎn)需求爆發(fā)式增長(zhǎng)，海外重卡需求依然維持高位,海外市場(chǎng)有著巨大的發(fā)展空間。相比歐美重卡品牌，中國(guó)品牌供應(yīng)鏈恢復(fù)較早，產(chǎn)品供給能力快速滿足市場(chǎng)需求，中國(guó)品牌海外市場(chǎng)美譽(yù)度持續(xù)提升。受到疫情影響以及2020、2021年“國(guó)六”新要求重卡銷(xiāo)量高增導(dǎo)致的新車(chē)需求壓制，重卡銷(xiāo)量在2022年觸底。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)重卡銷(xiāo)量小幅度下降但仍高于平均水準(zhǔn)，2022年僅銷(xiāo)售67.2萬(wàn)輛，較2021年下降51.8%，隨著消費(fèi)復(fù)蘇、政府基建復(fù)蘇、國(guó)四排放重卡淘汰后的新車(chē)銷(xiāo)量等因素拉動(dòng)，2023年之后重卡市場(chǎng)將持續(xù)復(fù)蘇。

在全球各企業(yè)中重型載貨車(chē)銷(xiāo)量排名方面，2022 年戴姆勒排名第一，銷(xiāo)量 37. 5 萬(wàn)輛 ;Traton 緊隨其后。前十品牌中共有 4 家中國(guó)品牌，分別是中國(guó)重汽、一汽解放、東風(fēng)公司、北汽福田。全球前十大品牌占全球市場(chǎng)的 70% 左右，全球中重型貨車(chē)市場(chǎng)品牌集中度水平高。

整體來(lái)看，隨著經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，重卡行業(yè)回暖，經(jīng)濟(jì)性優(yōu)勢(shì)推動(dòng)天然氣重卡銷(xiāo)量實(shí)現(xiàn)了爆發(fā)式增長(zhǎng)。需求端的激增，使得上游車(chē)載LNG氣瓶出現(xiàn)極度供不應(yīng)求局面，LNG供氣系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈正在加速重構(gòu)。

重型車(chē)國(guó)六a階段標(biāo)準(zhǔn)于2021年7月1日全面實(shí)施，有望拉動(dòng)單車(chē)價(jià)格提升2-4萬(wàn)元/輛。安全法規(guī)日趨完善，EBS、液力緩速器等安全配置升級(jí)推動(dòng)重卡單價(jià)長(zhǎng)期向好。隨著運(yùn)輸環(huán)境和從業(yè)者結(jié)構(gòu)的改變，用戶對(duì)舒適度要求提升，高端重卡需求提速。重卡的車(chē)型周期相對(duì)較長(zhǎng)，車(chē)型生命周期內(nèi)其邊際成本低，具有研發(fā)前置的特點(diǎn)。高端重卡行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局能夠在較長(zhǎng)的時(shí)間里保持穩(wěn)定與集中，龍頭公司可以維持較為強(qiáng)勁的盈利能力與持續(xù)發(fā)展能力。隨著環(huán)保、安全政策的趨嚴(yán)與用戶需求的高端化，重卡單價(jià)的提升趨勢(shì)將繼續(xù)維持，并且具有加速的趨勢(shì)。

重卡行業(yè)與國(guó)民經(jīng)濟(jì)景氣度高度相關(guān)，且相較于乘用車(chē)，以重卡為代表的商用車(chē)是生產(chǎn)資料和勞動(dòng)工具。因此，重卡的產(chǎn)銷(xiāo)量及保有量在很大程度上反映了經(jīng)濟(jì)發(fā)展的狀態(tài)。

重卡行業(yè)的更新置換需求有望在近期迎來(lái)高峰，其中包括自然更新和排放標(biāo)準(zhǔn)切換帶來(lái)的置換消費(fèi)。2023年5月，生態(tài)環(huán)境部、工信部等五部門(mén)聯(lián)合發(fā)布文件，要求于7月起在全國(guó)范圍內(nèi)全面實(shí)施國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn)6b階段。同時(shí)，2016年、2017年重卡銷(xiāo)量高增年度的車(chē)輛使用壽命臨近，有望在未來(lái)幾年，迎來(lái)重卡更新需求的釋放。華安證券看好多個(gè)因素對(duì)重卡行業(yè)的提振作用，預(yù)計(jì)2023—2025年重卡銷(xiāo)量約為90萬(wàn)輛、100萬(wàn)輛和120萬(wàn)輛。

重卡是指總質(zhì)量大于15 噸的載貨車(chē)，市場(chǎng)需求和銷(xiāo)量變動(dòng)歷來(lái)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的晴雨表，是政策法規(guī)的方向標(biāo)。重卡按照動(dòng)力來(lái)源可分為傳統(tǒng)重卡和新能源重卡，由于重卡和微型貨車(chē)、乘用車(chē)用途不同，新能源重卡對(duì)續(xù)航及牽引力有更高的要求。目前新能源重卡主要分為純電動(dòng)、混動(dòng)、燃料電池三種。傳統(tǒng)重卡相比，純電動(dòng)和燃料電池的新能源重卡可實(shí)現(xiàn)零排放，目前新能源重卡TCO略高于傳統(tǒng)重卡，BCG預(yù)計(jì)23年兩者持平。減少碳排放，實(shí)現(xiàn)雙碳目標(biāo)，重卡的新能源化推廣有著重要意義。

2022年，全球經(jīng)濟(jì)增速進(jìn)一步放緩，當(dāng)然也存在積極向好的一面，全球能源、礦產(chǎn)需求爆發(fā)式增長(zhǎng)，海外重卡需求依然維持高位,海外市場(chǎng)有著巨大的發(fā)展空間。相比歐美重卡品牌，中國(guó)品牌供應(yīng)鏈恢復(fù)較早，產(chǎn)品供給能力快速滿足市場(chǎng)需求，中國(guó)品牌海外市場(chǎng)美譽(yù)度持續(xù)提升。

“一帶一路”帶動(dòng)沿線國(guó)家和地區(qū)的基建需求增長(zhǎng)，加之海外疫情常態(tài)化，沿線國(guó) 家基建與物流需求也逐步修復(fù)，由此帶動(dòng)了重型卡車(chē)需求的增長(zhǎng)，并且俄羅斯作為 “一帶一路”的重要參與國(guó)之一，其國(guó)土面積廣闊，地形復(fù)雜，交通條件較差，所 以物流以及建筑產(chǎn)業(yè)是提升重型卡車(chē)需求的兩種驅(qū)動(dòng)因素。以此同時(shí)，俄羅斯國(guó)內(nèi)對(duì)高端卡車(chē)的需求也較高，特別是那些跨區(qū)的大型物流車(chē)隊(duì)。從銷(xiāo)量上來(lái)看，2022 年俄羅斯新卡車(chē)市場(chǎng)共售出 8.6 萬(wàn)輛新卡車(chē)，相較于 2021 年的 11.2 萬(wàn)輛，銷(xiāo)量同比下降 23.21%。

中國(guó)重型卡車(chē)擁有低成本的優(yōu)勢(shì)。因此，從短期以及長(zhǎng)期角度來(lái)觀 察，中國(guó)重型卡車(chē)產(chǎn)品仍具備一定的競(jìng)爭(zhēng)力與市場(chǎng)基礎(chǔ)，以至于俄烏沖突結(jié)束或者俄羅斯經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇后，中國(guó)重型卡車(chē)產(chǎn)品的市場(chǎng)份額不會(huì)大幅降低，有望維持穩(wěn)定或上升的狀態(tài)。

本報(bào)告對(duì)中國(guó)重卡行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場(chǎng)供需、競(jìng)爭(zhēng)格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢(shì)、機(jī)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)展策略與投資建議等進(jìn)行了分析，并重點(diǎn)分析了我國(guó)重卡行業(yè)將面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)。

報(bào)告將幫助重卡企業(yè)、學(xué)術(shù)科研單位、投資企業(yè)準(zhǔn)確了解重卡行業(yè)最新發(fā)展動(dòng)向，及早發(fā)現(xiàn)重卡行業(yè)市場(chǎng)的空白點(diǎn)，機(jī)會(huì)點(diǎn)，增長(zhǎng)點(diǎn)和盈利點(diǎn)……準(zhǔn)確把握重卡行業(yè)未被滿足的市場(chǎng)需求和趨勢(shì)，有效規(guī)避重卡行業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)，更有效率地鞏固或者拓展相應(yīng)的戰(zhàn)略性目標(biāo)市場(chǎng)，牢牢把握行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的主動(dòng)權(quán)。形成企業(yè)良好的可持續(xù)發(fā)展優(yōu)勢(shì)。

了解更多行業(yè)數(shù)據(jù)詳情，可以點(diǎn)擊查閱中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2023-2028年重卡市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及供需格局分析預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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  隨著重卡行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的不斷加劇，大型企業(yè)間并購(gòu)整合與資本運(yùn)作日趨頻繁，國(guó)內(nèi)外優(yōu)秀的重卡企業(yè)愈來(lái)愈重視對(duì)行業(yè)市場(chǎng)的分析研究，特別是對(duì)當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境和客戶需求趨勢(shì)變化的深入研究，以期提前占領(lǐng)...

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