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有機硅行業(yè)市場供需格局 有機硅行業(yè)市場運行態(tài)勢分析

有機硅材料屬于高性能新材料,產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度大,對促進相關(guān)產(chǎn)業(yè)升級和高新技術(shù)發(fā)展十分重要,有機硅材料不僅是國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)新材料行業(yè)的重要組成部分,也是其他戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)不可或缺的配套材料。

有機硅行業(yè)概況

有機硅,即有機硅化合物,是指含有Si-C鍵、且至少有一個有機基是直接與硅原子相連的化合物,習(xí)慣上也常把那些通過氧、硫、氮等使有機基與硅原子相連接的化合物也當(dāng)作有機硅化合物。其中,以硅氧鍵為骨架組成的聚硅氧烷,是有機硅化合物中為數(shù)最多,研究最深、應(yīng)用最廣的一類,約占總用量的90%以上。

有機硅行業(yè)終端產(chǎn)品主要包括硅樹脂、硅油、硅橡膠和功能性硅烷這四大門類。有機硅上游為化工原料制造業(yè),主要包括硅塊、氯丙烯、無水乙醇等常見的化工原料;其下游應(yīng)用領(lǐng)域跨度非常廣,包括橡膠輪胎、塑料樹脂、復(fù)合材料、粉體材料、粘接劑和密封膠、涂料油墨、建筑、紡織、汽車、皮革、造紙、醫(yī)藥醫(yī)療等行業(yè)。

有機硅的基礎(chǔ)資源是金屬硅,從世界范圍來看,中國的金屬硅無論產(chǎn)能、產(chǎn)量都位居世界第一,占比均超過50%,是名副其實的硅材料開發(fā)利用大國。我國金屬硅產(chǎn)能龐大且市場集中度低,產(chǎn)地分布廣泛,有利于我國有機硅工業(yè)的發(fā)展。

有機硅材料屬于高性能新材料,產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度大,對促進相關(guān)產(chǎn)業(yè)升級和高新技術(shù)發(fā)展十分重要,有機硅材料不僅是國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)新材料行業(yè)的重要組成部分,也是其他戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)不可或缺的配套材料。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年國內(nèi)有機硅行業(yè)發(fā)展趨勢及發(fā)展策略研究報告》顯示:

有機硅是一類形態(tài)多樣、品種繁多、性能優(yōu)異、用途廣泛的高性能化工新材料,其產(chǎn)業(yè)鏈分為有機硅原料、有機硅單體、有機硅中間體和有機硅深加工產(chǎn)品四個環(huán)節(jié)。

近年來國家不斷出臺相關(guān)政策鼓勵有機硅行業(yè)發(fā)展。2021年1月,國家發(fā)展改革委、商務(wù)部發(fā)布《鼓勵外商投資產(chǎn)業(yè)目錄(2020 版)》,將“有機硅新型下游產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)”“氟硅有機材料研發(fā)、生產(chǎn)”“硅橡膠”“膠粘劑及密封膠”等納入“全國鼓勵外商投資產(chǎn)業(yè)目錄”。

2021年12月30日,國家發(fā)展改革委發(fā)布《關(guān)于修改〈產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年本)〉的決定》。該指導(dǎo)目錄將“苯基氯硅烷、乙烯基氯硅烷等新型有機硅單體,苯基硅油、氨基硅油、聚醚改性型硅油等,苯基硅橡膠、苯撐硅橡膠等高性能硅橡膠及雜化材料,甲基苯基硅樹脂等高性能樹脂,三乙氧基硅烷等系列高效偶聯(lián)劑”及“四氯化碳、四氯化硅、甲基三氯硅烷、三甲基氯硅烷等副產(chǎn)物的綜合利用,二氧化碳的捕獲與應(yīng)用”列入“鼓勵類”。

有機硅行業(yè)市場供需格局

2021年中國有機硅單體對工業(yè)硅需求量為89.8萬噸,消費占比約為40%。有機硅基本面的變化也會對工業(yè)硅價格產(chǎn)生一定影響,近年來有機硅對工業(yè)硅的需求整體保持增長態(tài)勢,但增速變化較大,極易受到宏觀環(huán)境影響。

供應(yīng)方面,有機硅市場規(guī)模較大,全球龍頭公司積極擴產(chǎn)創(chuàng)新,國內(nèi)產(chǎn)量也在穩(wěn)步增長,受益于“中國制造2025”、“一帶一路”等一系列發(fā)展規(guī)劃利好,國內(nèi)不少企業(yè)也加快了產(chǎn)能擴展步伐。

需求方面,有機硅消費量近年變動不大,主因其消費領(lǐng)域較為分散,遍布建筑、制造、居民消費等多個領(lǐng)域,所以需求通常受宏觀經(jīng)濟波動影響顯著。

成本方面,工業(yè)硅和氯甲烷在有機硅成本中占比較高,兩種原材料價格的變動對有機硅成本變動影響顯著,并進一步對有機硅開工及利潤產(chǎn)生影響。

有機硅行業(yè)市場運行態(tài)勢分析

全球有機硅市場約233億美元,7家主要上市公司有機硅業(yè)務(wù)銷售額之和為99.3億美元,利潤之和為32.2億美元。我國有機硅產(chǎn)量近年來平穩(wěn)增長,近兩年同比增長維持在10%左右的水平。據(jù)百川盈孚數(shù)據(jù),截至2022年9月,國內(nèi)有機硅累積產(chǎn)量為143.62萬噸,已超過去年全年水平。

分區(qū)域來看,有機硅產(chǎn)量主要由華東地區(qū)貢獻,細分省份看,主要由浙江貢獻,原因或是華東地區(qū)沿海,有利于下游產(chǎn)品銷售及出口。

近十年來,有機硅全球產(chǎn)能向我國轉(zhuǎn)移趨勢明顯,我國已成為有機硅生產(chǎn)和消費大國,國內(nèi)有機硅產(chǎn)品優(yōu)勢愈加凸顯,進口替代效應(yīng)顯著。

據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計,2023年1~6月,初級形態(tài)的聚硅氧烷(有機硅)出口均價為3227.01美元/噸,較上年同期下降34.80%,出口數(shù)量為19.52萬噸,較上年同期下降26.43%,進口數(shù)量5.32萬噸,較上年增長4.48%。

由于國外市場需求低迷,部分外企銷售重心轉(zhuǎn)至國內(nèi)市場,進一步加劇供應(yīng)端過剩。隨著有機硅價格持續(xù)下跌,企業(yè)盈利能力表現(xiàn)不佳。其中,8月19日,東岳硅材披露的半年報顯示,2023年上半年,公司實現(xiàn)營業(yè)總收入24.84億元,同比下降29.09%;歸屬母公司股東凈利潤-1.92億元,而上年同期凈利潤為5.19億元。另外,新安股份預(yù)計上半年共實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤在1.1億元左右,相比2022年同期下降 95.29%左右;恒星科技上半年預(yù)計實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為0.3億~0.4億元,較上年同期下降63.22%~72.42%。

隨著國家產(chǎn)業(yè)政策的引導(dǎo)、下游消費需求的推動以及國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)研發(fā)能力和技術(shù)水平的提升,我國高端有機硅產(chǎn)品未來仍有很大的發(fā)展空間。

有機硅行業(yè)研究報告旨在從國家經(jīng)濟和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略入手,分析有機硅未來的政策走向和監(jiān)管體制的發(fā)展趨勢,挖掘有機硅行業(yè)的市場潛力,基于重點細分市場領(lǐng)域的深度研究,提供對產(chǎn)業(yè)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場競爭、產(chǎn)業(yè)盈利水平等多個角度市場變化的生動描繪,清晰發(fā)展方向。

更多行業(yè)詳情請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年國內(nèi)有機硅行業(yè)發(fā)展趨勢及發(fā)展策略研究報告》。

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