煤炭行業(yè)調(diào)研 2023年煤炭行業(yè)供需形勢(shì)分析

• 陳觀秋 2023年11月8日 來(lái)源：中國(guó)能源報(bào) 中研普華報(bào)告 384 18
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從煤炭供應(yīng)看，預(yù)計(jì)我國(guó)將繼續(xù)釋放煤炭先進(jìn)產(chǎn)能，2023年煤炭產(chǎn)量將保持增長(zhǎng)、增幅回落。與此同時(shí)，煤炭進(jìn)口形勢(shì)逐步改善，進(jìn)口煤將進(jìn)一步發(fā)揮調(diào)節(jié)補(bǔ)充國(guó)內(nèi)煤炭市場(chǎng)的作用。?從煤炭需求看，2023年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行有望整體好轉(zhuǎn)，將帶動(dòng)國(guó)內(nèi)煤炭消費(fèi)保持增長(zhǎng);隨著發(fā)展方式綠色轉(zhuǎn)

煤炭行業(yè)調(diào)研

《世界能源統(tǒng)計(jì)》數(shù)據(jù)顯示，在全球已探明的煤炭?jī)?chǔ)量，美國(guó)、俄羅斯、澳大利亞、中國(guó)、印度排名前五，其份額分別為23.18%、15.1%、13.99%、13.33%和10.34%。我國(guó)的煤炭?jī)?chǔ)量在全球范圍內(nèi)領(lǐng)先，這對(duì)于煤化工行業(yè)的發(fā)展是有利支撐。

2022年，盡管世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展前景冷淡，但全球煤炭產(chǎn)量卻大幅增長(zhǎng)了8%，達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的86.34億噸。2023年上半年，全球煤炭產(chǎn)量繼續(xù)保持2021年以來(lái)的持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，跟2022年相同，主要增加在中國(guó)、印度和印尼等三個(gè)世界排名頭部的產(chǎn)煤國(guó)，而一些煤炭出口國(guó)及歐盟的煤炭產(chǎn)量下降，美國(guó)產(chǎn)量也下滑。

數(shù)據(jù)顯示，2021年，全國(guó)原煤產(chǎn)量41.3億噸，同比增長(zhǎng)5.7%，原煤生產(chǎn)增速加快。2021年，全國(guó)批復(fù)核增產(chǎn)能煤礦200處，核增煤炭產(chǎn)能3億噸/年左右，其中，中央企業(yè)核增產(chǎn)能9400萬(wàn)噸/年左右。2022年，我國(guó)原煤產(chǎn)量45.6億噸，同比增長(zhǎng)10.5%，國(guó)內(nèi)產(chǎn)量再創(chuàng)歷史新高。2023年上半年，我國(guó)原煤生產(chǎn)穩(wěn)定增長(zhǎng)，進(jìn)口煤炭量持續(xù)高位運(yùn)行。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)顯示，2023年1-6月份，我國(guó)生產(chǎn)原煤23.0億噸，同比增長(zhǎng)4.4%。進(jìn)口煤炭2.2億噸，同比增長(zhǎng)93.0%。

煤炭行業(yè)是以開(kāi)采煤炭資源為主的一個(gè)產(chǎn)業(yè)，是國(guó)家能源的主要來(lái)源之一，也是國(guó)家經(jīng)濟(jì)的重要支柱之一。近年來(lái)，隨著經(jīng)濟(jì)下行壓力加大以及能源利用結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)變，我國(guó)煤炭行業(yè)逐步出現(xiàn)產(chǎn)能過(guò)剩的問(wèn)題。2022年是煤炭行業(yè)推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展的深化之年、關(guān)鍵之年。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2027年中國(guó)煤炭行業(yè)全景調(diào)研及投資規(guī)劃研究報(bào)告》分析：

作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要能源支柱產(chǎn)業(yè)，煤炭行業(yè)加快推進(jìn)煤炭消費(fèi)轉(zhuǎn)型升級(jí)，實(shí)現(xiàn)煤炭工業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型。2022年，全國(guó)規(guī)模以上煤炭企業(yè)營(yíng)業(yè)收入4.02萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)19.5%;利潤(rùn)總額1.02萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)44.3%。前5家、前10家大型煤炭企業(yè)利潤(rùn)占規(guī)模以上煤炭企業(yè)利潤(rùn)總額的 比重分別達(dá)到25.9%和33.6%。

進(jìn)入11月，北方地區(qū)陸續(xù)步入供暖季。為做好今冬能源保供工作，國(guó)家相關(guān)主管部門(mén)紛紛提前部署，備戰(zhàn)迎峰度冬。

在國(guó)家能源局于近日舉行的新聞發(fā)布會(huì)上，國(guó)家能源局相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，今年前三季度，能源行業(yè)多措并舉增加能源生產(chǎn)供應(yīng)，原煤、原油、天然氣產(chǎn)量穩(wěn)步增長(zhǎng)，圓滿(mǎn)完成迎峰度夏電力保供。下一步將提早謀劃部署，多措并舉保障冬季電力安全穩(wěn)定供應(yīng)。

國(guó)務(wù)院國(guó)資委在近日召開(kāi)的中央企業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況通報(bào)會(huì)上也強(qiáng)調(diào)，中央企業(yè)要全力做好能源電力保供，積極備戰(zhàn)迎峰度冬，加大煤炭增產(chǎn)增供力度，提前做好發(fā)電設(shè)備維護(hù)和電煤庫(kù)存管理。

面對(duì)即將到來(lái)的冬季用能高峰，作為能源保供的主力軍，我國(guó)煤炭行業(yè)今冬煤炭供需形勢(shì)如何?

2023年煤炭行業(yè)供需形勢(shì)分析

煤炭的供應(yīng)關(guān)系到我國(guó)的工業(yè)乃至整個(gè)社會(huì)方方面面的發(fā)展的穩(wěn)定，煤炭的供應(yīng)安全問(wèn)題也是我國(guó)能源安全中最重要的一環(huán)。雖然煤炭的重要位置已被石油所替代，但在相當(dāng)長(zhǎng)的一段時(shí)間內(nèi)，由于石油的日漸枯竭，導(dǎo)致它必然走向衰敗，而煤炭因儲(chǔ)量巨大，加之科學(xué)技術(shù)的飛速發(fā)展，煤炭氣化等新技術(shù)日趨成熟，并得到廣泛應(yīng)用。

據(jù)了解，今年以來(lái)，我國(guó)能源生產(chǎn)企業(yè)統(tǒng)籌保供增供與安全發(fā)展，持續(xù)推進(jìn)增產(chǎn)保供，原煤產(chǎn)量穩(wěn)定增加。數(shù)據(jù)顯示，今年前三季度，山西、內(nèi)蒙古、陜西、新疆等四個(gè)主要煤產(chǎn)區(qū)原煤產(chǎn)量27.9億噸，占全國(guó)產(chǎn)量的81.1%，較上年同期提高0.2個(gè)百分點(diǎn)。原煤生產(chǎn)逐步向資源稟賦好、競(jìng)爭(zhēng)能力強(qiáng)的地區(qū)集中。與此同時(shí)，前三季度，我國(guó)持續(xù)加大資源進(jìn)口力度，有效發(fā)揮進(jìn)口補(bǔ)充調(diào)節(jié)作用，進(jìn)口煤炭量3.5億噸，同比大增73.1%。

生產(chǎn)企業(yè)加大生產(chǎn)供應(yīng)的同時(shí)，煤炭運(yùn)輸?shù)闹饕ǖ酪布哟蠡A(chǔ)保障，持續(xù)提升煤炭運(yùn)力。

中國(guó)國(guó)家鐵路集團(tuán)有限公司透露，今年前三季度，國(guó)家鐵路累計(jì)發(fā)送貨物28.97億噸，其中發(fā)送電煤11.35億噸，截至9月底，全國(guó)371家鐵路直供電廠(chǎng)存煤可耗天數(shù)保持在37天以上。進(jìn)入10月份后，國(guó)家能源集團(tuán)黃驊港務(wù)每天煤炭卸車(chē)量153列。10月19日，大秦線(xiàn)提前4天完成秋季集中維修施工，前后共歷時(shí)16天，與往年相比用時(shí)壓縮9天，實(shí)現(xiàn)了運(yùn)力的快速恢復(fù)，為今冬明春電煤保供夯實(shí)了基礎(chǔ)。

從煤炭供應(yīng)看，預(yù)計(jì)我國(guó)將繼續(xù)釋放煤炭先進(jìn)產(chǎn)能，2023年煤炭產(chǎn)量將保持增長(zhǎng)、增幅回落。與此同時(shí)，煤炭進(jìn)口形勢(shì)逐步改善，進(jìn)口煤將進(jìn)一步發(fā)揮調(diào)節(jié)補(bǔ)充國(guó)內(nèi)煤炭市場(chǎng)的作用。

從煤炭需求看，2023年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行有望整體好轉(zhuǎn)，將帶動(dòng)國(guó)內(nèi)煤炭消費(fèi)保持增長(zhǎng);隨著發(fā)展方式綠色轉(zhuǎn)型，鋼鐵、建材等主要耗煤行業(yè)需求或有所減弱，預(yù)計(jì)2023年煤炭需求將保持適度增加。

在信達(dá)證券研究開(kāi)發(fā)中心能源行業(yè)首席分析師左前明看來(lái)，進(jìn)入11月，煤炭需求預(yù)期逐漸從淡轉(zhuǎn)旺，一方面來(lái)自居民冬季采暖，主要包括燃煤鍋爐和熱電聯(lián)產(chǎn)，這是最重要的一塊;另一方面，整個(gè)四季度主要水電區(qū)進(jìn)入枯水季，因此電煤消費(fèi)量預(yù)期出現(xiàn)增長(zhǎng);另外，在國(guó)際油價(jià)高位波動(dòng)背景下，整個(gè)化工用煤的需求也相對(duì)不錯(cuò)?！熬C合來(lái)看，雖然需求預(yù)計(jì)會(huì)出現(xiàn)一定增長(zhǎng)，但由于供應(yīng)充足，加之電廠(chǎng)和港口庫(kù)存都處于相對(duì)高位，預(yù)計(jì)這個(gè)冬天煤炭供需整體會(huì)比較平穩(wěn)?！?/p>

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