電線電纜行業(yè)市場調(diào)研及發(fā)展趨勢分析2024

• 劉明月 2023年11月13日 來源：中研研究院 616 35
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電線電纜行業(yè)前景怎么樣?未來電線電纜行業(yè)發(fā)展空間有多大?隨著國民經(jīng)濟快速發(fā)展，電線電纜行業(yè)呈現(xiàn)出蓬勃發(fā)展之勢。電線電纜行業(yè)暫無替代品威脅。上游行業(yè)為銅桿、鋁桿、電纜料及電纜生產(chǎn)設(shè)備行業(yè)，其中原料銅占電纜生產(chǎn)成本的70%以上

電線電纜行業(yè)前景怎么樣?未來電線電纜行業(yè)發(fā)展空間有多大?隨著國民經(jīng)濟快速發(fā)展，電線電纜行業(yè)呈現(xiàn)出蓬勃發(fā)展之勢。電線電纜行業(yè)暫無替代品威脅。上游行業(yè)為銅桿、鋁桿、電纜料及電纜生產(chǎn)設(shè)備行業(yè)，其中原料銅占電纜生產(chǎn)成本的70%以上，其生產(chǎn)商為行業(yè)內(nèi)公司主要的上游供應(yīng)商，業(yè)內(nèi)公司與之合作過程中，議價能力體現(xiàn)在以下方面：我國有大批銅、鋁等線纜原料供應(yīng)商，業(yè)內(nèi)公司采購時可供選擇的合作方較多，且銅桿或銅絲的原料價格一般參照現(xiàn)貨電解銅價格加上供應(yīng)商制成銅桿、銅絲合理的加工費，價格比較透明，銅桿或銅絲采購價格處于合理水平;

電線電纜價格競爭能力情況

(1)價格競爭能力電力系統(tǒng)及重點工程為業(yè)內(nèi)公司主要優(yōu)質(zhì)客戶，一般來說其自身規(guī)模較大，采購數(shù)量較多，處于較為強勢的地位，但該類客戶更注重產(chǎn)品的質(zhì)量和后續(xù)服務(wù)，價格并非其關(guān)注重點。如果公司采取"價值營銷"策略，那么并不以產(chǎn)品價格上的優(yōu)惠來贏得訂單，憑借質(zhì)量及團隊式服務(wù)與該類優(yōu)質(zhì)客戶保持長期良好的合作關(guān)系;而一般工程類用戶，多數(shù)缺乏技術(shù)支持，針對上述客戶提供方案設(shè)計、安裝鋪設(shè)建議指導(dǎo)、售后產(chǎn)品情況回訪等差異化服務(wù)，有利于業(yè)內(nèi)公司以中等偏上價格贏取訂單。

(2)價格轉(zhuǎn)移能力根據(jù)原材料成本加上加工費及目標毛利確定銷售價格，其中，銅的現(xiàn)貨價格是確定電纜銷售價格的主要參照物，單類產(chǎn)品加工費相對固定，而目標毛利的變化與企業(yè)的議價能力有關(guān)。在銅價上漲或高位運行時，產(chǎn)品售價較高，此時毛利在售價中占比較低，目標毛利較容易被客戶接受;在銅價下降或低位運行時，產(chǎn)品售價較低，目標毛利在售價中占比較高，客戶不易接受，電纜生產(chǎn)企業(yè)維持原有的毛利會增加難度。

電線電纜企業(yè)競爭格局

從整體的競爭力表現(xiàn)來看，電線電纜行業(yè)整體競爭力表現(xiàn)比較平穩(wěn)。優(yōu)勢企業(yè)的基礎(chǔ)競爭力在相關(guān)子行業(yè)總排名的位次得到進一步鞏固，亨通、寶勝、中天、上上、遠東、富通等電線電纜企業(yè)仍然保持領(lǐng)先，呈現(xiàn)“強者恒強，弱者更弱”的態(tài)勢。

1、中天科技

公司擁有行業(yè)頂尖的高性能特種導(dǎo)線技術(shù)，多次入選國家電網(wǎng)新產(chǎn)品、新技術(shù)目錄，"高性能鋁合金架空導(dǎo)線制造關(guān)鍵技術(shù)與應(yīng)用"榮獲國家技術(shù)發(fā)明二等獎，新型導(dǎo)線市占率超40%，普通導(dǎo)線市場份額領(lǐng)先，受益于存量與增量并舉發(fā)展的格局。公司業(yè)務(wù)全面覆蓋電力金具、電力光纜、絕緣子、電力工程設(shè)計與服務(wù)等，可為輸配電系統(tǒng)提供成套解決方案。

公司于2020年研發(fā)成功500kV交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜系統(tǒng)、220kV交聯(lián)聚乙烯絕緣平滑鋁套電力電纜系統(tǒng)、±525kV柔性直流電纜，國際上首次研制成功500kV3000mm大截面電纜，并且一次性通過了型式試驗和預(yù)鑒定試驗，高端電纜實力大幅增強。作為國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)公司的核心供應(yīng)商，預(yù)計公司電力傳輸業(yè)務(wù)將迎來高速增長時期。

2、東方電纜

公司自2005年起開發(fā)海纜技術(shù)，從35kV開始，不斷突破自我，500kV軟接頭交聯(lián)海纜成功投運于寧波-舟山500kV跨海聯(lián)網(wǎng)工程，作為海纜領(lǐng)域核心制造商，2021年海纜市場份額領(lǐng)先。公司寧波北侖基地擴產(chǎn)完成，2022年產(chǎn)能開始釋放，隨著海上風(fēng)電的持續(xù)發(fā)展，預(yù)計海纜業(yè)務(wù)將保持快速增長。

公司積極拓展海洋工程業(yè)務(wù)，轉(zhuǎn)型海纜EPC總承包，為客戶提供成套海纜解決方案，鞏固市場地位。公司擁有2艘具備220kV海纜敷設(shè)能力的海工船，施工力量足以支撐公司業(yè)務(wù)開展。

3、寶勝股份

公司擁有202米全國最高VCV交聯(lián)立塔海纜生產(chǎn)線，5萬噸級海纜運輸碼頭，于2021年投入全面運行。新增海纜業(yè)務(wù)全年實現(xiàn)營收15.09億元，毛利率38.66%，一舉成為公司最快增長點。公司是海纜領(lǐng)域除中天科技、東方電纜、漢纜股份、亨通光電四大現(xiàn)有供應(yīng)商外最具實力的新晉廠商，揚州基地產(chǎn)能后續(xù)有序釋放，有望穩(wěn)步提升海纜市占率，角逐行業(yè)龍頭。

在同質(zhì)化的產(chǎn)品市場，用戶主要關(guān)注價格，競爭幾乎完全集中在價格上，同質(zhì)化產(chǎn)能越過剩，價格競爭越慘烈，利潤越微薄，企業(yè)生存越困難。自“奧凱電纜”事件之后，假冒偽劣產(chǎn)品雖得的一定遏制，但仍有一些不法線纜企業(yè)制造銷售非標及假冒優(yōu)秀品牌企業(yè)的產(chǎn)品，并以“劣幣驅(qū)逐良幣”的經(jīng)營模式與優(yōu)質(zhì)企業(yè)進行價格競爭，嚴重擾亂了國內(nèi)電線電纜行業(yè)的市場秩序。

中研研究院出版的《2023-2028年中國電線電纜行業(yè)市場深度調(diào)研及投資戰(zhàn)略規(guī)劃報告》顯示

各行業(yè)對電纜性能要求不同，對電線電纜入網(wǎng)也提出了種種認證方面的要求;某些客戶如部分電力公司對線纜廠商提出了自己的資格認定標準。因此取得目標市場(客戶)要求的生產(chǎn)許可和產(chǎn)品認證成為進入本行業(yè)最主要的障礙之一。

電線電纜屬于資金密集型行業(yè)，生產(chǎn)線需要較大資金投入，同時電線電纜行業(yè)具有料重工輕的特點，對流動資金的規(guī)模和資金周轉(zhuǎn)效率的要求較高;此外，主要原材料銅的價格波動較大，也增加了企業(yè)資金管理的難度。資金的規(guī)模、資金運轉(zhuǎn)的效率成為電線電纜企業(yè)持續(xù)經(jīng)營的首要問題。

電線電纜行業(yè)市場調(diào)研及發(fā)展趨勢分析2024

我國電線電纜行業(yè)正處于成熟期，產(chǎn)品同質(zhì)性嚴重，多以中低端為主，競爭異常激烈。頭部企業(yè)沒有明顯的技術(shù)優(yōu)勢，導(dǎo)致我國電線電纜行業(yè)集中度相對較低。我國電線電纜產(chǎn)業(yè)發(fā)展已經(jīng)具有較長時間的歷史，形成了成熟的產(chǎn)業(yè)鏈和完整的工業(yè)體系，參與競爭的企業(yè)數(shù)量眾多。我國電線電纜列統(tǒng)企業(yè)共6000多家(實際企業(yè)總量近萬家)。

對于電線電纜材料行業(yè)來講，國家產(chǎn)業(yè)政策的引導(dǎo)和扶持至關(guān)重要。電線電纜制造行業(yè)作為電力行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中的重要一環(huán)，國家政策陸續(xù)印發(fā)了支持、規(guī)范電線電纜材料行業(yè)的發(fā)展政策，推動了行業(yè)發(fā)展。受政府在新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面的投資拉動、國內(nèi)裝備制造業(yè)水平的提高、以及政府政策引導(dǎo)等積極因素影響，市場需求仍將持續(xù)增加。

政策上不斷加碼推動著電纜行業(yè)的快速發(fā)展，根據(jù)《“十四五”規(guī)劃和2035遠景目標綱要》等，國家層面將推進電線電纜產(chǎn)業(yè)的技術(shù)升級和智慧化改造。“十四五”期間，我國主要省份也提出了電線電纜產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向。其中，遼寧、上海等地均提出了要加大力度對農(nóng)村電網(wǎng)改造，推進鄉(xiāng)村智能電網(wǎng)建設(shè)。其他省份的規(guī)劃中也指出要提升電力的基礎(chǔ)設(shè)施保障水平，加強電網(wǎng)的升級改造。

根據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)顯示：2023年6月中國電線及電纜進口數(shù)量為1萬噸，同比下降20.1%，進口金額為3.79億美元，同比下降19.8%，2023年6月中國電線及電纜出口數(shù)量為20萬噸，同比下降2%，出口金額為19.73億美元，同比下降16.2%;2023年1-6月中國電線及電纜進口數(shù)量為8萬噸，進口金額為22.81億美元，出口數(shù)量為111萬噸，出口金額為114.3億美元。

我國電線電纜行業(yè)CR10不足10%，CR100約為20%。雖然我國電線電纜行業(yè)整體規(guī)模位居世界首位，但在行業(yè)集中度方面與發(fā)達國家有較大差距，發(fā)達國家的電線電纜行業(yè)經(jīng)過多年發(fā)展，特別是面對原材料價格波動，小企業(yè)逐漸退出市場;

電線電纜產(chǎn)業(yè)集中度大幅提高：美國前十名線纜制造商(如通用、百通、康寧、南線等)占據(jù)了市場份額的70%左右;日本七大線纜企業(yè)(如古河、住友、滕倉、日立、昭和等)占市場份額的65%以上;法國五大線纜企業(yè)(耐克森、新特等)包攬了法國市場的營業(yè)額，占據(jù)了法國市場份額90%以上。而我國前十線纜企業(yè)僅占據(jù)中國市場份額不足10%，龍頭企業(yè)發(fā)展?jié)摿薮蟆?/p>

市場規(guī)模預(yù)測

數(shù)據(jù)顯示，全球電線電纜市場規(guī)模達到3350億美元，預(yù)計到2026年電線電纜市場規(guī)模將增長到4268億美元，年均復(fù)合增長率(CAGR)為5%。其中全球同軸電纜市場預(yù)計將從2021年的1376億美元增長到2026年的1823億美元，年均復(fù)合增長率為7.3%。

隨著全球經(jīng)濟一體化的發(fā)展，其同軸電纜巨頭依靠資金、技術(shù)、人才方面的優(yōu)勢已經(jīng)實現(xiàn)了跨國、跨地區(qū)的規(guī)?；蛯I(yè)化生產(chǎn)，產(chǎn)業(yè)集中度比較高，其中美國前十名電線電纜企業(yè)占其國內(nèi)市場份額達70%以上，日本前七名電線電纜企業(yè)占其國內(nèi)市場份額達65%以上，法國前5名電線電纜企業(yè)占其國內(nèi)市場份額達90%以上。全球電線電纜行業(yè)已經(jīng)進入幾大巨頭壟斷競爭階段。

隨著電線電纜行業(yè)競爭的不斷加劇，大型企業(yè)間并購整合與資本運作日趨頻繁，國內(nèi)外優(yōu)秀的企業(yè)愈來愈重視對行業(yè)市場的分析研究，特別是對當前電線電纜市場環(huán)境和客戶需求趨勢變化的深入研究，以期提前占領(lǐng)市場，取得先發(fā)優(yōu)勢。

根據(jù)電線電纜市場需求及時調(diào)整經(jīng)營策略，為戰(zhàn)略投資者選擇恰當?shù)耐顿Y時機和公司領(lǐng)導(dǎo)層做戰(zhàn)略規(guī)劃提供了準確的市場情報信息及科學(xué)的決策依據(jù)。

更多電線電纜行業(yè)消息，請點擊中研研究院出版的《2023-2028年中國電線電纜行業(yè)市場深度調(diào)研及投資戰(zhàn)略規(guī)劃報告》。

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