2024年中國紅酒行業(yè)供需分析及發(fā)展前景研究報(bào)告

• 劉明月 2023年11月17日 來源：中研研究院 600 34
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紅酒行業(yè)需求如何?未來紅酒市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿τ卸啻?紅酒行業(yè)市場(chǎng)多大?隨著熱紅酒進(jìn)入熱銷期，不少品牌也順勢(shì)推出了相關(guān)產(chǎn)品，把握這一消費(fèi)趨勢(shì)。熱紅酒更適應(yīng)大眾化的消費(fèi)場(chǎng)景。從熱紅酒的銷售情況來看，確實(shí)在當(dāng)下的消費(fèi)需求也比較高。

紅酒行業(yè)需求如何?未來紅酒市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿τ卸啻?紅酒行業(yè)市場(chǎng)多大?隨著熱紅酒進(jìn)入熱銷期，不少品牌也順勢(shì)推出了相關(guān)產(chǎn)品，把握這一消費(fèi)趨勢(shì)。熱紅酒更適應(yīng)大眾化的消費(fèi)場(chǎng)景。從熱紅酒的銷售情況來看，確實(shí)在當(dāng)下的消費(fèi)需求也比較高。有報(bào)道稱，新式熱紅酒在盒馬銷售爆發(fā)明顯，周環(huán)比增長(zhǎng)超過50%。葡萄酒作為熱紅酒的重要原料之一，熱紅酒的銷量增長(zhǎng)也為葡萄酒消費(fèi)帶來了助力。

隨著中國經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展，未來紅酒市場(chǎng)的爆發(fā)式增長(zhǎng)不可避免，這也是國際酒商對(duì)中國市場(chǎng)垂涎欲滴的原因，而中國紅酒市場(chǎng)的大幅度增長(zhǎng)，主要的發(fā)力點(diǎn)在于二三線城市。做為增長(zhǎng)最強(qiáng)勁的市場(chǎng)之一，同時(shí)也是亞洲乃至全球最大的統(tǒng)一市場(chǎng)的中國，紅酒消費(fèi)量有著無比光明而確定的未來。

國產(chǎn)紅酒收割存量市場(chǎng)持續(xù)加速，“國產(chǎn)”替代“進(jìn)口”的趨勢(shì)明顯。同時(shí)，伴隨著進(jìn)口紅酒的持續(xù)下滑，國產(chǎn)紅酒的替代效應(yīng)越發(fā)明顯。

當(dāng)前國內(nèi)規(guī)模以上企業(yè)的國產(chǎn)紅酒總體銷售收入大致接近在80億元人民幣，累加規(guī)模以下500家左右企業(yè)的銷售數(shù)據(jù)，國產(chǎn)紅酒銷售收入總計(jì)不會(huì)超過100億元人民幣;而進(jìn)口紅酒2021年進(jìn)口額折合人民幣大致為120億元出頭。

根據(jù)中研普華研究院撰寫的《2023-2028年紅酒行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展策略研究報(bào)告》顯示：

中國紅酒行業(yè)供需分析

紅酒(Red wine)是葡萄、藍(lán)莓等水果經(jīng)過傳統(tǒng)及科學(xué)方法相結(jié)合進(jìn)行發(fā)酵的果酒。紅酒比較典型的是葡萄紅酒和藍(lán)莓紅酒，葡萄酒有許多分類方式。以成品顏色來說，可分為紅葡萄酒、白葡萄酒及粉紅葡萄酒。

在我國葡萄酒產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的同時(shí)，進(jìn)口葡萄酒的沖擊仍在持續(xù)。歐美國家給予葡萄酒產(chǎn)業(yè)補(bǔ)貼，使得進(jìn)口葡萄酒與國產(chǎn)葡萄酒的生產(chǎn)成本相當(dāng)。隨著葡萄酒關(guān)稅降低，葡萄酒進(jìn)口量連續(xù)多年增長(zhǎng)，幾乎壟斷了我國葡萄酒高端市場(chǎng)。這對(duì)中國葡萄酒產(chǎn)業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展構(gòu)成挑戰(zhàn)。

隨著國際市場(chǎng)的持續(xù)低迷，中國市場(chǎng)已經(jīng)成為各主要紅酒產(chǎn)國的主戰(zhàn)場(chǎng)，各紅酒主要生產(chǎn)國都在加快在中國的布局。

目前全球主要紅酒出口國為法國、澳大利亞、意大利、西班牙、智利、美國、德國、南非、阿根廷、葡萄牙、

新西蘭。其中，法國、澳大利亞、西班牙、智利、意大利和美國為我國進(jìn)口紅酒的主要產(chǎn)地，最高時(shí)這6國每年進(jìn)口量的和占中國進(jìn)口總量的90%。

新一代的消費(fèi)者們樂于主動(dòng)去定位自己的個(gè)性化喜好，直接推動(dòng)了進(jìn)口葡萄酒消費(fèi)結(jié)構(gòu)的升級(jí)。消費(fèi)升級(jí)和葡萄酒市場(chǎng)與消費(fèi)日趨理性，給葡萄酒行業(yè)帶來更大變化，品牌集中度會(huì)得到提升，部分在國際上有一定知名度的進(jìn)口產(chǎn)品，在變革期內(nèi)國內(nèi)市場(chǎng)將進(jìn)一步擴(kuò)大。

目前名莊酒基本一統(tǒng)天下，法國波爾多的一級(jí)酒莊，拉菲等品牌無疑深深植入了消費(fèi)者的心底，是最具品牌力的。澳大利亞的奔富在新世界一騎絕塵，典型的新貴品牌，不過因?yàn)楸娝苤脑?，產(chǎn)品總是斷貨，不好買。高端品牌中，國產(chǎn)品牌基本上全軍覆沒，前十名一個(gè)都沒有。

從全國區(qū)域劃分情況來看，一線城市是高端紅酒消費(fèi)的主力市場(chǎng)，飲用率呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)的勢(shì)頭。而在二三線城市，葡萄酒的飲用率增長(zhǎng)相對(duì)緩慢。這說明一線城市消費(fèi)者已經(jīng)逐漸培養(yǎng)起飲用葡萄酒的習(xí)慣，葡萄酒正在融入一線城市消費(fèi)者的生活中。

京東平臺(tái)上半年的紅酒行業(yè)銷量整體約810萬件，同比去年增長(zhǎng)了約1.4%;銷售額整體約23億元，同比去年增長(zhǎng)了約4.4%。整體來看，2022年國內(nèi)的市場(chǎng)需求還是存在，但是消費(fèi)趨于理性，資本也相對(duì)謹(jǐn)慎。

二三線城市高端紅酒消費(fèi)尚帶有風(fēng)潮性，市場(chǎng)還不成熟，未來中小城市將成高端紅酒市場(chǎng)的"后起之秀"，"二三線城市存在市場(chǎng)空白，同時(shí)葡萄酒發(fā)展正在從沿海發(fā)達(dá)地區(qū)向內(nèi)陸地區(qū)推進(jìn)，兩者正好碰在一起，內(nèi)陸地區(qū)剛好有這種消費(fèi)需求"。預(yù)計(jì)未來二三線城市進(jìn)口葡萄酒的消費(fèi)量均將有明顯上升。

海關(guān)總署近日發(fā)布的酒類進(jìn)出口數(shù)據(jù)顯示，今年1至10月，葡萄酒進(jìn)口28.60萬千升，同比下降20.20%;進(jìn)口額78.46億元，同比下降13.10%。其中，10月進(jìn)口2.15萬千升，同比下降25.90%;進(jìn)口額6.80億元，同比下降15.30%。

疫情是導(dǎo)致進(jìn)口葡萄酒數(shù)量下降的直接因素。國產(chǎn)葡萄酒龍頭企業(yè)張?jiān)＜瘓F(tuán)董事長(zhǎng)周洪江曾公開表示，中國葡萄酒市場(chǎng)社交和家庭兩個(gè)消費(fèi)場(chǎng)景過去的消費(fèi)比例大約為9：1，但新冠肺炎疫情發(fā)生以來，社交消費(fèi)幾乎歸零，影響了葡萄酒的銷售量。

除了聚飲場(chǎng)景的消失，疫情還導(dǎo)致了運(yùn)輸困難和運(yùn)輸費(fèi)用的增長(zhǎng)，讓進(jìn)口葡萄酒難以進(jìn)入中國市場(chǎng)。

從海關(guān)總署官網(wǎng)了解到，2022年11月進(jìn)口主要商品量值表顯示，今年前11月，葡萄酒進(jìn)口數(shù)量下降20.20%，進(jìn)口金額為86.96億元，同比下降11.90%。

數(shù)據(jù)顯示，2022年1月至11月，葡萄酒進(jìn)口量為31022萬升，同比下降20.20%;進(jìn)口金額為86.96億元，同比下降11.90%。其中，11月進(jìn)口2435萬升，同比下降19.40%;進(jìn)口額為8.50億元，同比微漲1.50%。

此外，啤酒板塊的進(jìn)口額同樣出現(xiàn)小幅下降。2022年1月至11月，啤酒進(jìn)口43911萬升，同比下降8.90%;進(jìn)口額39.27億元，同比下降6.40%。其中，11月進(jìn)口4081萬升，同比下降2.00%;進(jìn)口額3.87億元，同比下1.00%。

紅酒行業(yè)發(fā)展前景研究報(bào)告

隨著民族、文化自信等因素助力國產(chǎn)品牌崛起，中國紅酒品質(zhì)與世界接軌，越來越多的消費(fèi)者和經(jīng)銷商關(guān)注并選擇國產(chǎn)紅酒。國產(chǎn)紅酒收割存量市場(chǎng)持續(xù)加速，“國產(chǎn)”替代“進(jìn)口”的趨勢(shì)明顯。同時(shí)，伴隨著進(jìn)口紅酒的持續(xù)下滑，國產(chǎn)紅酒的替代效應(yīng)越發(fā)明顯。2022年我國紅酒行業(yè)國產(chǎn)替代的速度將進(jìn)一步加快?，F(xiàn)從四大趨勢(shì)來分析2022年紅酒行業(yè)前景。

目前全球主要紅酒出口國為法國、澳大利亞、意大利、西班牙、智利、美國、德國、南非、阿根廷、葡萄牙、新西蘭。其中，法國、澳大利亞、西班牙、智利、意大利和美國為我國進(jìn)口紅酒的主要產(chǎn)地，最高時(shí)這6國每年進(jìn)口量的和占中國進(jìn)口總量的90%。

紅酒在中國市場(chǎng)的接受程度還不高，雖然看著好像比以前熱鬧，可轉(zhuǎn)換到真實(shí)、持續(xù)的購買行為難度不小，北上廣和部分發(fā)達(dá)城市還稍好些，下沉市場(chǎng)基本還是停滯或緩慢增長(zhǎng)，整體市場(chǎng)復(fù)合增長(zhǎng)率能到兩位數(shù)幾乎是極難達(dá)到的目標(biāo)。當(dāng)前國內(nèi)規(guī)模以上企業(yè)的國產(chǎn)紅酒總體銷售收入大致接近在80億元人民幣，累加規(guī)模以下500家左右企業(yè)的銷售數(shù)據(jù)，國產(chǎn)紅酒銷售收入總計(jì)不會(huì)超過100億元人民幣;而進(jìn)口紅酒2021年進(jìn)口額折合人民幣大致為120億元出頭。

中國的葡萄園種植面積全球第一，釀酒葡萄種植面積、葡萄酒產(chǎn)量也是日益增長(zhǎng)，突飛猛進(jìn)。經(jīng)過100年的發(fā)展，本土品牌形成了以張?jiān)?、長(zhǎng)城、王朝、威龍為龍頭的第一品牌企業(yè)，以云南紅、華東、龍徽、北京豐收、甘肅莫高、東北通化股份、長(zhǎng)白山、新疆新天等為主的第二品牌企業(yè)。

紅酒行業(yè)報(bào)告是從事行業(yè)投資之前，對(duì)行業(yè)相關(guān)各種因素進(jìn)行具體調(diào)查、研究、分析，評(píng)估項(xiàng)目可行性、效果效益程度，提出建設(shè)性意見建議對(duì)策等，為紅酒行業(yè)投資決策者和主管機(jī)關(guān)審批的研究性報(bào)告。以闡述對(duì)行業(yè)的理論認(rèn)識(shí)為主要內(nèi)容，重在研究行業(yè)本質(zhì)及規(guī)律性認(rèn)識(shí)的研究。

想要了解更多行業(yè)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年紅酒行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展策略研究報(bào)告》。

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