2023中國機器人零部件行業(yè)投資潛力分析

• 黃江 2023年11月17日 來源：東方財富 217 6
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作為人工智能應(yīng)用的終極形態(tài)，特斯拉人形機器人Optimus(“擎天柱”)的研發(fā)動向無疑牽動著所有人的神經(jīng)。目前，特斯拉已制作了大約10個Optimus機器人。馬斯克預(yù)計，這些機器人明年可以在特斯拉工廠內(nèi)做一些“有意義”的工作。

特斯拉CEO埃隆·馬斯克表示，特斯來已經(jīng)生產(chǎn)十臺人形機器人。預(yù)計在11月進行行走測試，明年在特斯拉自己的工廠進行實用性測試。

作為人工智能應(yīng)用的終極形態(tài)，特斯拉人形機器人Optimus(“擎天柱”)的研發(fā)動向無疑牽動著所有人的神經(jīng)。目前，特斯拉已制作了大約10個Optimus機器人。馬斯克預(yù)計，這些機器人明年可以在特斯拉工廠內(nèi)做一些“有意義”的工作。

特斯拉人形機器缺乏執(zhí)行器零件

據(jù)teslarati消息稱，當(dāng)被問及Optimus的需求預(yù)期時，馬斯克開玩笑稱，其產(chǎn)量將是巨大的。但目前對于特斯拉而言，Optimus的產(chǎn)能提升還面臨著多項挑戰(zhàn)——而產(chǎn)能受限的原因主要是缺乏現(xiàn)成的執(zhí)行器，Optimus連執(zhí)行器都需要定制，目前沒有供應(yīng)商生產(chǎn)Optimus需要的執(zhí)行器。

執(zhí)行器是自動控制系統(tǒng)中必不可少的一個重要組成部分。它的作用是接受控制器送來的控制信號，改變被控介質(zhì)的大小，從而將被控變量維持在所要求的數(shù)值上或一定的范圍內(nèi)。執(zhí)行器按其能源形式可分為氣動、液動、電動三大類。

執(zhí)行器是自動控制系統(tǒng)中的執(zhí)行機構(gòu)和控制閥組合體。它在自動化控制系統(tǒng)中的作用是接受來自調(diào)節(jié)器或計算機(DCS、PLC等)發(fā)出的信號，以其在工藝管路的位置和特性，調(diào)節(jié)工藝介質(zhì)的流量，從而將被控自動化儀表在生產(chǎn)過程所要求的范圍內(nèi)。

人形機器人對執(zhí)行器的需求分析

人形機器人對執(zhí)行器的需求彈性排序為：行星滾柱絲杠>諧波減速器>行星滾珠絲杠>滑動絲杠>軸承。

數(shù)據(jù)顯示，特斯拉人形機器人全身共有28個身體關(guān)節(jié)執(zhí)行器(14個旋轉(zhuǎn)關(guān)節(jié)，14個線性關(guān)節(jié))+12個手指關(guān)節(jié)執(zhí)行器。

眼下，特斯拉尚未公布其線性執(zhí)行器方案，猜測可能有兩種：方案一為4個滑動絲杠+8個行星滾柱絲杠;方案二為14個滾珠絲杠。

在100 萬臺人形機器人銷售假設(shè)下，測算其配套的驅(qū)動器、控制器的市場空間分別約為80 億元、45 億元，合計125 億元，其中驅(qū)控芯片市場空間約為6 億元，人形機器人有望打開廣闊增量空間。

根據(jù)中研普華研究院《2022-2027年中國工業(yè)機器人零部件行業(yè)發(fā)展分析與投資潛力咨詢報告》顯示：

人形機器人是集機械、材料、電子、控制、智能、仿生等多學(xué)科交叉的產(chǎn)物，產(chǎn)業(yè)帶動性強，但技術(shù)難度也高。目前，人形機器人發(fā)展還有很多難點痛點，光是做到像人一樣走路都是行業(yè)難題。但在二級市場上，智能機器人概念板塊已成為強勢板塊。有觀點認為，2023年，是AI大模型爆發(fā)元年，也將是人形機器人遇見“iPhone時刻”的奇點。

人工智能賦能人形機器人，再通過大數(shù)據(jù)的訓(xùn)練、模型的驅(qū)動，就可降低人形機器人關(guān)鍵零部件的需求和要求。

政策層面也是暖風(fēng)頻吹。

6月28日，北京發(fā)布《北京市機器人產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動方案(2023—2025年)》，以求加快推動北京市機器人產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展，打造全球機器人產(chǎn)業(yè)高地。在產(chǎn)品體系方面，著重提到了“加緊布局人形機器人”。

今年年初，工業(yè)和信息化部等十七部門聯(lián)合印發(fā)《“機器人+”應(yīng)用行動實施方案》(以下簡稱《方案》)就提出，為落實《“十四五”機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》重點任務(wù)，加快推進機器人應(yīng)用拓展，決定開展“機器人+”應(yīng)用行動。

《方案》明確要求深化重點領(lǐng)域“機器人+”應(yīng)用，提出聚焦10大應(yīng)用重點領(lǐng)域，推廣200個以上具有較高技術(shù)水平、創(chuàng)新應(yīng)用模式和顯著應(yīng)用成效的機器人典型應(yīng)用場景。其中，在經(jīng)濟發(fā)展領(lǐng)域，包括制造業(yè)、農(nóng)業(yè)、建筑、能源、商貿(mào)物流;社會民生領(lǐng)域，包括醫(yī)療健康、養(yǎng)老服務(wù)、教育、商業(yè)社區(qū)服務(wù)、安全應(yīng)急和極限環(huán)境應(yīng)用等。

在完善政策支持方面，《方案》要求各相關(guān)部門、各地方將機器人應(yīng)用推廣作為科技創(chuàng)新、行業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策的重點方向，統(tǒng)籌政策、資金、資源予以支持，加大對機器人創(chuàng)新應(yīng)用的投入力度。

此外，按照多部門的聯(lián)合計劃和安排，今后，科技部將會同機器人發(fā)展應(yīng)用部門聯(lián)合推動國家科技計劃創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化，引導(dǎo)機器人企業(yè)加大研發(fā)投入，加強知識產(chǎn)權(quán)保護。人力資源和社會保障部也將會同機器人發(fā)展應(yīng)用部門適時開展機器人對就業(yè)影響的評估，及時促進受影響的勞動者轉(zhuǎn)崗就業(yè)。鼓勵央企、國企開放機器人應(yīng)用場景，建立容錯機制，支持企業(yè)首購首用。

面對這片商業(yè)藍海，市場主體早已按捺不住加速進場的沖動，由此亦帶動我國機器人產(chǎn)業(yè)在主體層面的規(guī)模上漲。企查查數(shù)據(jù)顯示，我國現(xiàn)存機器人相關(guān)企業(yè)56.29萬家，2023年前5個月，我國新增機器人相關(guān)企業(yè)7.07萬家，同比增長35.3%。

在政策鋪墊和市場熱度持續(xù)升溫之際，經(jīng)過數(shù)月的準備，地方政府也在今年下半年開始發(fā)力。

5月31日，深圳市印發(fā)《深圳市加快推動人工智能高質(zhì)量發(fā)展高水平應(yīng)用行動方案(2023-2024年)》，提到開展通用型具身智能機器人的研發(fā)和應(yīng)用、加快組建廣東省人形機器人制造業(yè)創(chuàng)新中心等。

6月15日，上海市印發(fā)《上海市推動制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展三年行動計劃(2023-2025年)》提出，到2025年，上海將打造20家標桿性智能工廠、200家示范性智能工廠，工業(yè)機器人使用密度力爭達360臺/萬人。

6月28日，北京市印發(fā)《北京市機器人產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動方案(2023-2025年)》提出，到2025年，北京機器人產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力大幅提升，培育100種高技術(shù)高附加值機器人產(chǎn)品、100種具有全國推廣價值的應(yīng)用場景，萬人機器人擁有量達到世界領(lǐng)先水平。全市機器人核心產(chǎn)業(yè)收入達到300億元以上。

在政策紅利下，各地機器人產(chǎn)業(yè)正迎來升級換代、跨越發(fā)展的窗口期。從國家層面到地方出臺的一系列支持政策持續(xù)加碼，勢必將縮短行業(yè)猶豫時間，進一步推動行業(yè)更快走向成熟。

2022年中國智能機器人市場規(guī)模為76億元，預(yù)計2027年市場規(guī)模將達到536億元，2022年-2027年年均復(fù)合增長率有望達到47.9%。

除了減速器、控制器與伺服電機這三大件外，人形機器人還需要攝像頭、激光雷達等傳感器以及芯片、云計算平臺等全方位的支持，這也注定了企業(yè)未來的競爭將會是供應(yīng)鏈能力的競爭。

《2022-2027年中國工業(yè)機器人零部件行業(yè)發(fā)展分析與投資潛力咨詢報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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