2024年中國疏浚工程行業(yè)現狀及發(fā)展趨勢

• 李基錦 2023年12月21日 來源：互聯(lián)網 603 34
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疏浚工程，是指采用挖泥船或其他機具以及人工進行水下挖掘，為拓寬和加深水域而進行的土石方工程。疏浚工程的挖槽設計應力圖通過改變河道水流幾何邊界，引起水流內部結構的變化，使得新形成的水流結構，不但可以保證泥沙不再淤積在航道內(至少在下一個汛期到來之前不再

疏浚工程，是指采用挖泥船或其他機具以及人工進行水下挖掘，為拓寬和加深水域而進行的土石方工程。疏浚工程的挖槽設計應力圖通過改變河道水流幾何邊界，引起水流內部結構的變化，使得新形成的水流結構，不但可以保證泥沙不再淤積在航道內(至少在下一個汛期到來之前不再淤積)，而且能將進入挖槽內的泥沙輸送到下深槽中去，維持航道穩(wěn)定。

疏浚工程是開發(fā)、改善和維護航道、港口水域的主要手段之一。目前，我國疏浚工程大致可分為基建疏浚、維護疏浚、環(huán)保疏浚、吹填疏浚四類。

產業(yè)鏈結構

疏浚工程產業(yè)鏈上游包括疏浚船舶制造、其他疏浚設備等相關行業(yè);中游為疏浚工程相關企業(yè)，主要有中國交建、中交股份、中國疏浚環(huán)保等;下游主要為港口、航道等基礎設施建設行業(yè)。

2015-2022年期間，我國船舶工業(yè)總產值呈現出波動變化走勢。近幾年我國船舶工業(yè)總產值穩(wěn)步回升，2022年全國船舶工業(yè)總產值達到4845.44億元，同比上升7.3%。

疏浚工程行業(yè)現狀

隨著西方國家工業(yè)化和世界經濟貿易的發(fā)展，促進了各貿易國的河、海水運事業(yè)，疏浚業(yè)也因此得到快速發(fā)展。全球疏浚工程市場規(guī)模從2014年的132.6億歐元增長至2022年的194.4億歐元，期間復合年增長率為4.9%。

中國疏浚業(yè)的發(fā)展得益于兩個主要階段。一是70年代，周總理提出“三年改變港口面貌”的指示，大量從國外引進先進的挖泥船，從而使中國年疏浚能力迅速增加。二是1984年改革開放以后，交通運輸要求刺激港口航道興建，引發(fā)持續(xù)引進和國內研制各類型先進的挖泥船。但隨著近年來全國各地的港口資源逐漸飽和，大型工程數量減少，國內對于疏浚工程的需求量下降明顯，近來增加的龐大疏浚能力開始通過“走出去”尋求市場。

借助“一帶一路”戰(zhàn)略的機遇，我國疏浚企業(yè)走出國門，不斷拓展海外市場?？梢钥吹剑覈杩Ｊ袌鼋洑v了飛速的發(fā)展，無論市場容量還是作業(yè)領域均發(fā)生了巨大的變化。隨著港口、航道、農田水利及沿海城市的發(fā)展，疏浚作業(yè)領域也得到了較大程度的延伸，從傳統(tǒng)的港口航道疏浚及維護、江河湖泊治理及水利設施興建，先后拓展至農田水利與水庫建設及維護、國防工程建設、環(huán)境保護疏浚、吹填造陸等領域。國內疏浚工程市場規(guī)模持續(xù)擴張，2022年約為704.7億元，同比增長4%。分類型來看，基建疏浚市場規(guī)模最大，占比近50%。

從細分市場結構來看

以港口航道的基建疏浚為代表的疏浚工程是我國疏浚行業(yè)的發(fā)展基礎。國際貿易和港口吞吐量的快速增長對我國基建疏浚市場提出更高要求，長三角、珠三角、環(huán)渤海灣等港口群以及上海國際航運中心的建設均對基建疏浚業(yè)務形成了旺盛的市場需求。2022年，基建疏浚市場規(guī)模達到324.0億元，占總市場的48%。

維護疏浚并不受港口航道建設的影響。要保持已建成港口、航道的正常運作就必須以相應的維護疏浚作為保障，因此，維護疏浚業(yè)務呈現逐年穩(wěn)步增長的態(tài)勢，2022年規(guī)模約129.1億元，占比19.1%。

工業(yè)生產和人類生活對于江河湖海的污染已經越來越嚴重，污染底泥的積存對水資源損害巨大，現已經成為環(huán)境安全的重大隱患。利用環(huán)保疏浚手段解決此問題已成為新興產業(yè)。河流的生態(tài)環(huán)境治理與內河航道提質工程推動我國河流、湖泊污染疏浚市場持續(xù)增長，行業(yè)市場規(guī)模顯著擴大。

沿海地區(qū)土地資源日益緊缺，用地供需矛盾逐漸凸顯，我國開始向海洋要地，這為我國疏浚行業(yè)帶來了巨大的新興市場需求--吹填工程，但受政策影響目前這一市場波動性較大。

根據中研普華產業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國疏浚工程行業(yè)市場深度調研及投資策略預測報告》分析

市場競爭方面，由于我國疏浚市場以封閉市場為主，同時國外競爭對手作業(yè)時間及成本遠高于國內企業(yè)，因此國際競爭對手在國內承接的疏浚工程量非常小，國內市場以內部競爭為主。我國疏浚工程行業(yè)中存在的企業(yè)類型主要有國有企業(yè)、民營企業(yè)、水利及海軍等。其中國有企業(yè)是主力軍，中國交建是最大的疏浚企業(yè)(業(yè)務交由子公司中交疏浚)，在中國沿海疏浚市場有絕對影響力。

2022年，中國交建疏浚業(yè)務新簽合同額1066.54億元，其中來自于境外地區(qū)的新簽合同額為 56.78 億元。近年來公司在海外市場的開拓總體較好。2022年，中國交建疏浚業(yè)務收入509.40億元，實現毛利率13.34%。疏浚業(yè)務規(guī)模逐年增長，但受低毛利水平項目及船舶燃料價格變化影響，毛利率有所波動，整體保持在13% ~ 16%之間。

疏浚工程行業(yè)發(fā)展趨勢

隨著疏浚工程的不斷發(fā)展，中國疏浚市場快速擴大，未來我國疏浚工程市場仍有望進一步擴張，企業(yè)總體呈現出業(yè)務多元化、企業(yè)國際化的趨勢。疏浚企業(yè)正從單一疏浚吹填向多元業(yè)務發(fā)展，通過優(yōu)化業(yè)務結構促進企業(yè)規(guī)模和業(yè)績的穩(wěn)步提升。特別是我國生態(tài)文明建設、現代化建設和城市發(fā)展的新要求推動環(huán)保疏浚市場快速發(fā)展，水環(huán)境綜合治理的各項要求已成為疏浚方案的重要組成部分。

隨著國內港口、航道基建的逐漸飽和，國外疏浚市場前景空間較大?；A設施是中國對外經貿合作的重要組成部分，也是“一帶一路”戰(zhàn)略建設的優(yōu)先領域，由于沿線大多數國家或地區(qū)基礎設施相對薄弱，因此存在旺盛的基礎設施建設需求。東南亞、中亞等區(qū)域作為水陸交通的關鍵性集結點和樞紐，港口建設需求將進一步擴大，從而產生與港口建設相對應的基建疏浚、維護疏浚需求。

了解更多本行業(yè)研究分析詳見中研普華產業(yè)研究院《2024-2029年中國疏浚工程行業(yè)市場深度調研及投資策略預測報告》。同時, 中研普華產業(yè)研究院還提供產業(yè)大數據、產業(yè)研究報告、產業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產業(yè)招商、產業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務與技術撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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