2023汽車鋰電池行業(yè)市場(chǎng)分析 汽車鋰電池行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析

• 陳觀秋 2023年4月14日 來(lái)源：百度 393 19
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新能源車熱銷帶動(dòng)鋰價(jià)大漲，篤信“挖鋰成金”的人們爭(zhēng)相開(kāi)采。但隨著監(jiān)管落地，鋰價(jià)下跌，大型企業(yè)投產(chǎn)，炒鋰熱潮很快降溫。數(shù)據(jù)顯示，新能源汽車持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)，2023年2月銷售52.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)55.9%。產(chǎn)銷方面，2023年2月，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成55.2萬(wàn)輛和52.5萬(wàn)輛

2022年對(duì)于鋰電行業(yè)來(lái)說(shuō)必定是不平凡的一年。

在這一年，上游鋰資源價(jià)格維持高位且創(chuàng)新高，這導(dǎo)致了鋰電池成為了新能源汽車中成本最高的零部件，但是這依舊無(wú)法阻擋我國(guó)新能源汽車銷量屢創(chuàng)新高。

在這一年，鋰電池新技術(shù)持續(xù)井噴，動(dòng)力電池續(xù)航不再是新能源汽車車主焦慮的點(diǎn)，固態(tài)電池這一新技術(shù)路徑成為了各大電池廠商奮斗的最終目標(biāo)。

鋰電行業(yè)的蓬勃發(fā)展，對(duì)我國(guó)制造業(yè)向高技術(shù)、高附加值生產(chǎn)環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)變有著至關(guān)重要的意義。

當(dāng)前，汽車電動(dòng)化已成為大方向和大趨勢(shì)，在市場(chǎng)快速增長(zhǎng)帶動(dòng)下，動(dòng)力型鋰離子電池需求保持快速增長(zhǎng)勢(shì)頭。

汽車鋰電池行業(yè)市場(chǎng)分析

鋰電池具有電壓高、體積小、質(zhì)量輕、比能量高、無(wú)記憶效應(yīng)、無(wú)污染、自放電小、壽命長(zhǎng)等優(yōu)點(diǎn)，其應(yīng)用已經(jīng)滲透到民用以及軍事應(yīng)用的多個(gè)領(lǐng)域，包括移動(dòng)電話、筆記本電腦、攝像機(jī)、數(shù)碼相機(jī)等強(qiáng)調(diào)輕薄短小、多功能的便攜式電子產(chǎn)品應(yīng)用上迅速普及。

新能源車熱銷帶動(dòng)鋰價(jià)大漲，篤信“挖鋰成金”的人們爭(zhēng)相開(kāi)采。但隨著監(jiān)管落地，鋰價(jià)下跌，大型企業(yè)投產(chǎn)，炒鋰熱潮很快降溫。

數(shù)據(jù)顯示，新能源汽車持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)，2023年2月銷售52.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)55.9%。產(chǎn)銷方面，2023年2月，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成55.2萬(wàn)輛和52.5萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)48.8%和55.9%，市場(chǎng)占有率達(dá)到26.6%。2023年1-2月，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成97.7萬(wàn)輛和93.3萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)18.1%和20.8%，市場(chǎng)占有率達(dá)到25.7%。

出口方面，2023年2月新能源汽車出口8.7萬(wàn)輛，環(huán)比增長(zhǎng)5.3%，同比增長(zhǎng)79.5%;2023年1-2月新能源汽車出口17萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)62.8%。

近年持續(xù)增長(zhǎng)的新能源汽車訂單，帶動(dòng)鋰電池需求，原礦價(jià)格不斷上漲。大宗商品數(shù)據(jù)服務(wù)商MySteel數(shù)據(jù)顯示，過(guò)去兩年，碳酸鋰價(jià)格一路上漲：2021年初每噸不到10萬(wàn)元，2022年11月，碳酸鋰報(bào)價(jià)為每噸59萬(wàn)元。

上海鋼聯(lián)2月9日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，電池級(jí)碳酸鋰噸價(jià)當(dāng)日再跌4000元，均價(jià)報(bào)45.6萬(wàn)元。正如前述人士所言，盡管年初起碳酸鋰價(jià)格一再下探，但相較于青海鹽湖提鋰每噸3萬(wàn)多元的完全成本，碳酸鋰生意依舊安享高回報(bào)空間。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年汽車鋰電池行業(yè)深度分析及投資價(jià)值研究咨詢報(bào)告》分析：

自2022年來(lái)，砸重金投建鋰鹽產(chǎn)能的企業(yè)不在少數(shù)，多個(gè)鋰礦資源豐富的地區(qū)更是劍指“千億鋰電”發(fā)展目標(biāo)。對(duì)此，四川某鋰礦開(kāi)發(fā)人士表示，碳酸鋰生產(chǎn)要有資源，而鋰礦開(kāi)發(fā)并非朝夕之事。就公開(kāi)信息來(lái)看，2023年國(guó)內(nèi)碳酸鋰產(chǎn)能不會(huì)有大幅增長(zhǎng)。

目前，碳酸鋰價(jià)格約為每噸45萬(wàn)元，而將鋰云母加工為碳酸鋰，其成本約為40萬(wàn)元，包括鋰云母采購(gòu)成本30萬(wàn)元(按照25噸鋰云母產(chǎn)出1噸碳酸鋰，每噸鋰云母1.2萬(wàn)元計(jì)算)，能耗及人工成本約10萬(wàn)元。如果碳酸鋰價(jià)格每噸跌破40萬(wàn)元，而鋰云母價(jià)格沒(méi)下跌，企業(yè)將無(wú)利可圖。

近期，多家鋰礦企業(yè)披露2022年業(yè)績(jī)預(yù)告，業(yè)績(jī)均呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)。融捷股份(002192)預(yù)計(jì)2022年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)22億元-26億元，同比至少增長(zhǎng)約31倍;中礦資源(002738)也或?qū)崿F(xiàn)倍級(jí)增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2022年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)32.5億元-37.5億元，同比增長(zhǎng)482.21%-571.78%;盛新鋰能(002240)預(yù)計(jì)2022年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)54億元-58億元，同比增長(zhǎng)534.81%-581.83%。

鋰礦價(jià)格上漲的邏輯主要有以下幾個(gè)方面：

第一，動(dòng)力電池下游需求持續(xù)高速增長(zhǎng)，帶動(dòng)正極材料需求增長(zhǎng);

第二是產(chǎn)能建設(shè)與釋放進(jìn)度相對(duì)滯后;

第三是上游鋰礦資源價(jià)格持續(xù)上漲，我國(guó)鋰礦資源嚴(yán)重依賴進(jìn)口，下游缺乏議價(jià)能力，如澳大利亞鋰輝石的價(jià)格為6600美元/噸，較2022年初上漲163.47%，漲幅明顯高于電池級(jí)碳酸鋰。

隨著近期上游原材料價(jià)格的見(jiàn)頂回落，鋰電池制造成本也已經(jīng)迎來(lái)轉(zhuǎn)機(jī)。數(shù)據(jù)顯示，2022年，電池級(jí)碳酸鋰國(guó)內(nèi)混合均價(jià)價(jià)格全年上漲了86.17%，一度逼近60萬(wàn)元/噸。2023年1月29日，上海鋼聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，電池級(jí)碳酸鋰均價(jià)為49.8萬(wàn)元/噸，相較于最高位已經(jīng)回落了近20%。

業(yè)內(nèi)人士透露，預(yù)計(jì)碳酸鋰價(jià)格在2023年下半年大概率維持45萬(wàn)元/噸以上，2024年將無(wú)懸念地降至40萬(wàn)元/噸以下。對(duì)于鋰電池企業(yè)來(lái)說(shuō)，這無(wú)疑是重大利好。

汽車鋰電池行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)

目前，我國(guó)國(guó)內(nèi)汽車鋰電池行業(yè)呈現(xiàn)高度集中的特點(diǎn)，已經(jīng)形成了三個(gè)梯隊(duì)。第一梯隊(duì)，包括行業(yè)的兩大巨頭，寧德時(shí)代和比亞迪;第二梯隊(duì)包括億緯鋰能、國(guó)軒高科、孚能科技、天津力神和比克電池等;第三梯隊(duì)包括鵬輝能源、塔菲爾、蜂巢能源、星恒電源、多氟多新能源等。

全球汽車鋰電池企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)呈現(xiàn)以中國(guó)的寧德時(shí)代、韓國(guó)的LG新能源和日本的松下為主的局面。

寧德時(shí)代繼續(xù)保持領(lǐng)先，裝機(jī)量市占率25%，LG Chem市占率22%，后面幾家汽車鋰電池企業(yè)包括松下市占率18%、比亞迪市占率、SKI市占率5%。2018-2021年，全球動(dòng)力電池市場(chǎng)集中度不斷提升，CR5從2018年的68%升至81%。此后汽車鋰電池相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量呈減少趨勢(shì)，2020年共注冊(cè)3585家，同比減少25%。

中國(guó)汽車鋰電池行業(yè)企業(yè)更加注重質(zhì)量和規(guī)模，市場(chǎng)資源逐步向頭部企業(yè)集中，寧德時(shí)代等頭部企業(yè)有繼續(xù)做大的趨勢(shì)，而且中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)搶占市場(chǎng)份額的速度正在加快，日韓電池汽車鋰電池行業(yè)企業(yè)的份額被擠占?jí)嚎s。與此同時(shí)，隨著新能源汽車滲透率的不斷提高，電池荒形勢(shì)將逐漸嚴(yán)峻，“搶電池”、搶資源變得迫在眉睫，包括寧德時(shí)代等頭部企業(yè)海外買鋰礦的現(xiàn)象，就是一個(gè)證明。

如果企業(yè)想抓住機(jī)遇，并在合適的時(shí)間和地點(diǎn)發(fā)揮最佳作用，那么我們推薦您閱讀我們的報(bào)告。我們的報(bào)告包含大量的數(shù)據(jù)、深入分析、專業(yè)方法和價(jià)值洞察，可以幫助您更好地了解行業(yè)的趨勢(shì)、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。在未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)中擁有正確的洞察力，就有可能在適當(dāng)?shù)臅r(shí)間和地點(diǎn)獲得領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。

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  2023-2028年汽車鋰電池行業(yè)深度分析及投資價(jià)值研究咨詢報(bào)告

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