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含氟聚合物與精細(xì)化學(xué) 品快速發(fā)展

三代制冷劑配額削減基線年已結(jié)束,隨著后續(xù)具體配額的公布以及下游需求復(fù)蘇,三代制冷劑景氣度有望修復(fù)并持續(xù)上行。另一方面,含氟聚合物和含氟精細(xì)化學(xué)品應(yīng)用領(lǐng)域廣泛,產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品升級(jí)持續(xù)推進(jìn)。氟化工行業(yè)在中長(zhǎng)期有望快速發(fā)展。

氟化工產(chǎn)業(yè)鏈以螢石為起點(diǎn),下游產(chǎn)品可分為有機(jī)氟化物和無(wú)機(jī)氟化物兩大方向。有機(jī)氟化物包括含氟制冷劑、含氟聚合物、含氟精細(xì)化學(xué)品,而無(wú)機(jī)氟化物主要由氟化鹽、含氟特種氣體和電子級(jí)氟化物等組成。含氟制冷劑共包含四代制冷劑產(chǎn)品,即一代制冷劑CFCs(氯氟烴)、二代制冷劑HCFCs(氫氯氟烴)、三代制冷劑HFCs(氫氟烴)和四代制冷劑HFOs(氫氟烯烴),受《蒙特利爾議定書(shū)》影響,全球市場(chǎng)目前應(yīng)用二、三、四代制冷劑,更加注重環(huán)境保護(hù)。含氟聚合物主要包括氟樹(shù)脂和氟橡膠,其中PTFE、PVDF、PCTFE等產(chǎn)品與軍工業(yè)、航空航天等高科技產(chǎn)業(yè)密切相關(guān)。含氟精細(xì)化學(xué)品主要有含氟醫(yī)藥及中間體、含氟農(nóng)藥及中間體以及電子化學(xué)品,相關(guān)產(chǎn)品在半導(dǎo)體、光伏新能源等行業(yè)發(fā)展前景廣闊。

氟化工產(chǎn)品性能優(yōu)異,附加值高。隨著氟化工產(chǎn)品不斷深加工,產(chǎn)品附加值不斷提升。由于氟化工產(chǎn)品具有耐高低溫、電絕緣性、耐老化性、抗輻射性等優(yōu)異性能,因此被廣泛應(yīng)用于汽車、光伏、航空航天、家電等新材料和高新技術(shù)領(lǐng)域,行業(yè)下游產(chǎn)品具有高性能和高附加值的特點(diǎn)。

我國(guó)為全球最大的氟化工產(chǎn)品產(chǎn)銷國(guó)。我國(guó)氟化工行業(yè)高速發(fā)展,已成為全球最大的氟化工產(chǎn)銷國(guó)。據(jù)中化新網(wǎng)報(bào)道,目前我國(guó)氟化工企業(yè)已發(fā)展到上千家,形成了包括無(wú)機(jī)氟化物、氟碳化學(xué)品、含氟聚合物、含氟精細(xì)化學(xué)品、氟材料加工等在內(nèi)的完整氟化工產(chǎn)業(yè)鏈,產(chǎn)品年產(chǎn)能超過(guò)640萬(wàn)噸,總產(chǎn)量超過(guò)450萬(wàn)噸,總產(chǎn)值超過(guò)1000億元。“十二五”以來(lái),我國(guó)氟化工行業(yè)取得了巨大成就,含氟制冷劑不斷升級(jí),含氟聚合物產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)步提升,技術(shù)裝備水平進(jìn)步明顯,含氟精細(xì)化學(xué)品中新產(chǎn)品不斷涌現(xiàn),為國(guó)家農(nóng)藥、醫(yī)藥等產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供有力支持,總體來(lái)看,氟化工已成為國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的重要組成部分,對(duì)制造業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)品升級(jí)有著關(guān)鍵作用。另外,相關(guān)政策也持續(xù)助力氟化工產(chǎn)業(yè)不斷發(fā)展。

制冷劑,又稱冷、雪種、冷工質(zhì),是制冷系統(tǒng)中的工作物質(zhì)。其基本原理是在系統(tǒng)的各個(gè)部間循環(huán)流動(dòng)以實(shí)現(xiàn)能量的轉(zhuǎn)換和傳遞,使得制冷機(jī)從低溫?zé)嵩次鼰?,向高溫?zé)嵩捶艧幔瑥亩鴮?shí)現(xiàn)制冷的目的。當(dāng)前,能用作制冷劑的物質(zhì)有80多種,最常見(jiàn)的制冷劑有氟利昂(包括:R22、R32、R125、R134a、R143a、R152a等)、氨(NH3)、水(H2O)等。制冷劑的應(yīng)用廣泛,以室內(nèi)空調(diào)、汽車空調(diào)、、消防器材等領(lǐng)域?yàn)榇怼?/p>

部分含氟制冷劑的使用會(huì)造成臭氧層的破壞,威脅生物生命健康。在破壞臭氧層方面,制冷劑中的氯氟烴(CFCs)、氫氯氟烴(HCFCs)均屬于消耗臭氧層物質(zhì)(ODS),其經(jīng)排放后會(huì)擴(kuò)散進(jìn)入大氣臭氧層,受紫外線催化會(huì)分解出Cl自由基,進(jìn)而對(duì)臭氧分子造成嚴(yán)重破壞。隨著臭氧分子的減少,臭氧層會(huì)逐漸形成空洞,其吸收紫外線的能力嚴(yán)重受損,從而危害到地球生物的生命健康。

含氟制冷劑的使用也會(huì)加劇溫室效應(yīng)。氫氟氯碳化物類(CFCs,HFCs,HCFCs)均屬于溫室氣體,其會(huì)吸收地面反射的長(zhǎng)波輻射,并重新發(fā)射輻射,使地球表面溫度上升,從而造成氣候異常、海平面升高、川退縮、部分動(dòng)植物數(shù)量減少等一系列危害。

目前制冷劑已更新至第四代,環(huán)境破壞程度逐步降低。第一代制冷劑為氯氟烴(CFCs),以“可以使用”為選擇標(biāo)準(zhǔn),ODP與GWP指數(shù)極高,對(duì)臭氧層破壞性高,顯著加劇全球變暖,2010年已在全球范圍內(nèi)淘汰。第二代制冷劑為氫氯氟烴(HCFCs),以“安全和耐久性”為選擇標(biāo)準(zhǔn),廣泛用于制冷設(shè)備以及聚四氟烯樹(shù)脂的原料中間體等領(lǐng)域。然而,長(zhǎng)期來(lái)看,對(duì)臭氧層的破壞作用仍然嚴(yán)重,發(fā)達(dá)國(guó)家已接近完全淘汰,發(fā)展中國(guó)家進(jìn)入減產(chǎn)階段。第三代制冷劑為氫氟烴(HFCs),以“保護(hù)大氣臭氧層”為選擇標(biāo)準(zhǔn),廣泛用于空調(diào)和制冷劑、滅火劑、傳熱介質(zhì)、發(fā)泡劑等領(lǐng)域,其主要特點(diǎn)是環(huán)境友好度高、ODP為0,對(duì)臭氧層無(wú)影響;然而,其缺陷是仍然會(huì)較大程度地加大溫室效應(yīng),目前發(fā)達(dá)國(guó)家處于淘汰期,發(fā)展中國(guó)家也即將開(kāi)始削減使用。第四代制冷劑包含氫氟烯烴(HFOs)和碳氧天然工質(zhì)制冷劑(HCs),以“降低全球氣候變暖”為選擇標(biāo)準(zhǔn)。應(yīng)用領(lǐng)域廣泛,為不含氟工質(zhì)制冷劑,環(huán)境友好度高;其缺陷是制冷效果和安全性不及前代,制冷劑本身相關(guān)專利與設(shè)備成本高。

遵循《蒙特利爾議定書(shū)》,是緩解環(huán)境問(wèn)題的必由之路。學(xué)者M(jìn)olina和Rowland于1974年發(fā)現(xiàn),被用作制冷劑和噴霧劑的氟氯化碳(CFCs)會(huì)在平流層中光解產(chǎn)生氯自由基損耗臭氧,可引起對(duì)臭氧層的耗損?;诖祟惪茖W(xué)研究,1985年3月,國(guó)際社會(huì)達(dá)成《保護(hù)臭氧層維也納公約》,首次提出替代淘汰CFCs以保護(hù)臭氧層。同年,英國(guó)科學(xué)家Farman等人首次報(bào)道在南極上空觀測(cè)到臭氧洞,進(jìn)一步增強(qiáng)了人們保護(hù)臭氧層的意識(shí)?;谏鲜龉s,聯(lián)合國(guó)邀請(qǐng)所屬26個(gè)會(huì)員國(guó)于1987年9月達(dá)成并簽署了《蒙特利爾破壞臭氧層物質(zhì)管制議定書(shū)》,明確了削減淘汰CFCs、哈龍等消耗臭氧層物質(zhì)(ODS)的相關(guān)規(guī)定。目前,一代制冷劑已經(jīng)完全淘汰,二代制冷劑的配額正處于削減過(guò)程中,將逐步淘汰。

圖表:各代常用制冷劑分類

三代制冷劑產(chǎn)能擴(kuò)張迅速。由于2020-2022年為《蒙特利爾議定書(shū)<基加利修正案>》規(guī)定的配額削減基線年,我國(guó)R32、R125、R134a產(chǎn)能自2020年起迅速擴(kuò)張。根據(jù)百川盈孚數(shù)據(jù),我國(guó)R32產(chǎn)能由2018年的27.2萬(wàn)噸提升至2022年的50.7萬(wàn)噸,R125產(chǎn)能由2018年的22.8萬(wàn)噸提升至2022年的30萬(wàn)噸,R134a產(chǎn)能由2018年的32萬(wàn)噸提升至2022年的33.5萬(wàn)噸。各企業(yè)的產(chǎn)能大幅擴(kuò)張導(dǎo)致了產(chǎn)能過(guò)剩。

從價(jià)格來(lái)看,R32、R125、R134a均處于近六年的相對(duì)低位。主流三代制冷劑的價(jià)格近六年整體上經(jīng)歷了兩輪重要的上漲周期,第一輪約為2017年2-5月,根據(jù)百川盈孚數(shù)據(jù),R32、R125、R134a在2017年2-3月的均價(jià)分別為14857元/噸、25119元/噸、24421元/噸,2017年4-5月均價(jià)則大幅上漲至29775元/噸、62075元/噸、30825元/噸,漲幅分別為100.41%、147.12%、26.22%。原因主要為原料螢石價(jià)格的上漲、環(huán)保監(jiān)管力度的加強(qiáng)導(dǎo)致制冷劑生產(chǎn)與運(yùn)輸成本的提高等多種因素相疊加。第二輪上漲周期為2021年7-10月,R32、R125、R134a在2021年7-8月均價(jià)分別為11941元/噸、26973元/噸、19807元/噸,于2021年9-10月分別上漲至17244元/噸、51013元/噸、37385元/噸,漲幅分別為44.41%、89.13%、88.75%,其中R134a價(jià)格于2021年10月底上漲至55000元/噸,主要原因系多地區(qū)限電限產(chǎn)導(dǎo)致原料三氯烯缺貨,成本面上升疊加部分企業(yè)開(kāi)工處于低位,導(dǎo)致價(jià)格創(chuàng)六年來(lái)歷史最高。

然而,從整體來(lái)看,《基加利修正案》的基線年2020-2022年,制冷劑的盈利并不樂(lè)觀,企業(yè)間為了搶占更多配額,通過(guò)價(jià)格戰(zhàn)的策略提升銷量,導(dǎo)致R32、R125、R134a的價(jià)格與盈利均處于低位,R32、R134a甚至出現(xiàn)了虧損的情況。隨著基線年的結(jié)束,產(chǎn)能已被凍結(jié),三代制冷劑的價(jià)格有望提升,逐漸回歸理性水平。

制冷劑產(chǎn)能擴(kuò)張基本結(jié)束,多數(shù)項(xiàng)目已完成投產(chǎn)。在《基加利修正案》的基線年,各制冷劑生產(chǎn)企業(yè)已基本完成產(chǎn)能的擴(kuò)張,部分項(xiàng)目由于建設(shè)規(guī)劃等多種因素尚在建設(shè)之中。

圖表:重點(diǎn)企業(yè)已有以及在建產(chǎn)能(萬(wàn)噸)

四代制冷劑以氫氟烯烴(HFOs)、碳氧天然工質(zhì)制冷劑(HCs)等為代表,其中HFO-1234yf(R1234yf)為目前的主流產(chǎn)品。R1234yf于2007年由美國(guó)HONEYWELL和DOWDUPONT公司聯(lián)合研制,其在制冷性能和循環(huán)效率上具有和R134a相同的效果,優(yōu)勢(shì)是GWP極低,因此不會(huì)產(chǎn)生嚴(yán)重的溫室效應(yīng),環(huán)境友好度較高。R1234yf具有微弱的毒性和可燃性,也可以通過(guò)增加回?zé)崞?、?qiáng)化補(bǔ)氣技術(shù)或使用其與R134a混合組成的制冷劑來(lái)增強(qiáng)其換熱能力。然而,由于產(chǎn)品價(jià)格較高,目前僅主要在部分發(fā)達(dá)國(guó)家推廣使用,在我國(guó)尚未進(jìn)行大規(guī)模推廣。

含氟聚合物是指分子結(jié)構(gòu)中的部分或全部氫原子被氟取代的一類直鏈烴聚合物,主要由氟化烯類單體聚合而成。重要品種有聚四氟烯和聚偏氟烯,其具有良好的耐熱性、耐寒性、電絕緣性、耐化學(xué)腐蝕性和機(jī)性,是優(yōu)良的耐高溫材料和絕緣材料,也可制成膠粘劑和合成纖維。

含氟聚合物可以劃分為氟樹(shù)脂和氟橡膠兩大類,氟樹(shù)脂是指分子結(jié)構(gòu)中含有氟原子的一類熱塑性樹(shù)脂,PTFE、PVDF、FEP是氟樹(shù)脂材料最主要的產(chǎn)品。氟橡膠是指主鏈或側(cè)鏈的碳原子上含有氟原子的合成高分子彈性體。目前市場(chǎng)上含氟高分子材料主要品種還包括:四氟烯-全氟基烯基共聚物(PFA)、聚三氟氯烯(PCTFE)、聚氟烯(PVF)、烯-三氟氯烯共聚物(ECTFE)、烯-四氟烯共聚物(ETFE)等。

從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)來(lái)看,PTFE為含氟聚合物各品類中市場(chǎng)規(guī)模最大品種,據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù),2020年,PTFE市場(chǎng)銷量占57%;PVDF位列第二,占18%;FEP位列第三,占15%。根據(jù)根據(jù)百川盈孚及我們統(tǒng)計(jì),2022年,PTFE總產(chǎn)能達(dá)19.21萬(wàn)噸/年,年產(chǎn)量9.07萬(wàn)噸;FEP總產(chǎn)能達(dá)3.77萬(wàn)噸/年,年產(chǎn)量2.55萬(wàn)噸;PVDF總產(chǎn)能達(dá)11.55萬(wàn)噸/年,年產(chǎn)量5.78萬(wàn)噸。

從需求端來(lái)看,PTFE主要應(yīng)用于石油化工、機(jī)、電子電器等領(lǐng)域。百川盈孚數(shù)據(jù)顯示,2020年石油化工領(lǐng)域占聚四氟烯下游應(yīng)用市場(chǎng)的33%,位列下游需求量的首位,機(jī)、電子電器領(lǐng)域則分別占24%、12%。

PTFE可用于印制高速化、高可靠性基板。PTFE介電系數(shù)最低,且具有優(yōu)異的耐高低溫性以及耐老化性,最適合用作高頻基板材料。2015-2022年,我國(guó)移動(dòng)電話基站數(shù)量逐年增長(zhǎng),2022年5G基站數(shù)量達(dá)到231萬(wàn)個(gè)。隨著5G技術(shù)的推廣應(yīng)用以及自動(dòng)駕駛、智慧城市等新型領(lǐng)域的高速發(fā)展,PTFE高頻覆銅板的市場(chǎng)需求將快速增長(zhǎng)。

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