銀行信息化行業(yè)現(xiàn)狀如何?銀行信息化行業(yè)深度分析

• 黃文玉 2023年5月12日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 446 23
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銀行的信息化建設(shè)一直處于業(yè)內(nèi)領(lǐng)先水平，不僅具有國(guó)際領(lǐng)先的金融信息技術(shù)平臺(tái)，建成了由自助銀行、電話(huà)銀行、手機(jī)銀行和網(wǎng)上銀行構(gòu)成的電子銀行立體服務(wù)體系，而且以信息化的大手筆——數(shù)據(jù)集中工程在業(yè)內(nèi)獨(dú)領(lǐng)風(fēng)騷。

銀行信息化行業(yè)現(xiàn)狀如何?

銀行電子化是指采用計(jì)算機(jī)技術(shù)、通信技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)等現(xiàn)代化技術(shù)手段，通過(guò)徹底改造銀行業(yè)傳統(tǒng)的作業(yè)方式，實(shí)現(xiàn)銀行業(yè)務(wù)處理自動(dòng)化、銀行服務(wù)電子化、銀行管理信息化和銀行決策科學(xué)化，建立集業(yè)務(wù)處理、信息管理和經(jīng)營(yíng)決策為一體的現(xiàn)代銀行信息系統(tǒng)的過(guò)程。

銀行的信息化建設(shè)一直處于業(yè)內(nèi)領(lǐng)先水平，不僅具有國(guó)際領(lǐng)先的金融信息技術(shù)平臺(tái)，建成了由自助銀行、電話(huà)銀行、手機(jī)銀行和網(wǎng)上銀行構(gòu)成的電子銀行立體服務(wù)體系，而且以信息化的大手筆——數(shù)據(jù)集中工程在業(yè)內(nèi)獨(dú)領(lǐng)風(fēng)騷。

上游軟硬件基礎(chǔ)設(shè)施：主要為搭建銀行IT系統(tǒng)的過(guò)程中提供基礎(chǔ)的軟硬件標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品的供應(yīng)商，包括基礎(chǔ)硬件產(chǎn)品(服務(wù)器、交換機(jī)、路由器、存儲(chǔ)等)、基礎(chǔ)軟件產(chǎn)品(數(shù)據(jù)庫(kù)、操作系統(tǒng)、中間件等)。上游軟硬件產(chǎn)品以標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品為主，參與者較多，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)充分，價(jià)格相對(duì)透明。

中游銀行IT解決方案提供商：根據(jù)應(yīng)用于銀行功能環(huán)節(jié)的不同，銀行IT解決方案可以分為四大類(lèi)：業(yè)務(wù)類(lèi)、管理類(lèi)、渠道類(lèi)和其他類(lèi)解決方案。各類(lèi)解決方案又可細(xì)分為多款產(chǎn)品，其中占比較大的是核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)、商業(yè)智能、風(fēng)險(xiǎn)管理方案、信貸操作系統(tǒng)、支付與清算系統(tǒng)等細(xì)分產(chǎn)品。由于細(xì)分領(lǐng)域較多，參與廠商較多，各家都有自己的優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域，整體競(jìng)爭(zhēng)格局較分散;下游客戶(hù)情況：銀行IT的下游客戶(hù)主要是各類(lèi)銀行。

銀行信息化行業(yè)發(fā)展分析

我國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)的規(guī)模由2002年的1.2萬(wàn)億元增長(zhǎng)到2020年約39.2萬(wàn)億元，占GDP比重從2002年的10.3%增長(zhǎng)到38.6%，2020年我國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)增速達(dá)9.7%，數(shù)字經(jīng)濟(jì)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的地位進(jìn)一步凸顯，已成為經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的新引擎。面臨新時(shí)代的新機(jī)遇，金融機(jī)構(gòu)要發(fā)揮積極性、主動(dòng)性和創(chuàng)造性，以數(shù)字化培育新動(dòng)能，用新動(dòng)能推動(dòng)新發(fā)展，從而更好地服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)。

在銀行信息化領(lǐng)域，以信息通信技術(shù)的發(fā)展和成熟為基礎(chǔ)的數(shù)據(jù)大集中是近年來(lái)的一個(gè)熱門(mén)話(huà)題，并成為包括銀行、證券、保險(xiǎn)等行業(yè)在內(nèi)的整個(gè)金融信息化的發(fā)展大趨勢(shì)。中國(guó)工商銀行在2000年就前瞻性地啟動(dòng)了數(shù)據(jù)大集中工程，并在2002年完成了全部工程建設(shè)。中國(guó)工商銀行已經(jīng)將分布在全國(guó)各地的四十多個(gè)數(shù)據(jù)中心整合為互相連接、互為備份的北京、上海兩大數(shù)據(jù)中心，建成了全行統(tǒng)一的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)平臺(tái)。談起數(shù)據(jù)大集中工程對(duì)銀行業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的作用時(shí)，親歷工商銀行數(shù)據(jù)大集中工程整個(gè)建設(shè)過(guò)程的林曉軒感慨頗深。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年銀行信息化行業(yè)深度分析及投資戰(zhàn)略研究咨詢(xún)報(bào)告》顯示：

從市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看，銀行IT市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)健增長(zhǎng)，軟件建設(shè)需求持續(xù)釋放。根據(jù)IDC統(tǒng)計(jì)，2020年銀行IT市場(chǎng)規(guī)模為1392.7億元，同比增長(zhǎng)4.9%。在細(xì)分產(chǎn)品方面，2020年硬件、服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模分別為619.8億、558.5億元，同比增長(zhǎng)0.2%、5.2%;2020年銀行IT軟件市場(chǎng)規(guī)模達(dá)215.9億元，同比增長(zhǎng)21.4%，增速保持快速增長(zhǎng)。

多項(xiàng)國(guó)家政策鼓勵(lì)銀行等金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行銀行信息化投資。特別是2017年6月，央行發(fā)布的《中國(guó)金融業(yè)信息技術(shù)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》中明確提出，到十三五末，金融信息基礎(chǔ)設(shè)施要達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先水平，進(jìn)一步促進(jìn)了銀行在IT建設(shè)方面的投入。

從行業(yè)投入規(guī)模來(lái)看，2013至2018五年間國(guó)內(nèi)銀行IT行業(yè)投入規(guī)模維持約10%的年增速，信息化、互聯(lián)網(wǎng)化趨勢(shì)明顯。而在2019年后，隨著金融數(shù)字化加快滲透，業(yè)務(wù)需求和行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)倒逼軟件創(chuàng)新，銀行IT投入規(guī)模呈現(xiàn)18.8%、43.6%的高速增長(zhǎng)，2020年投入總額達(dá)到1906.4億元。IDC預(yù)測(cè)，2021至2025年，軟件類(lèi)市場(chǎng)年增速將始終維持在17%以上，顯著高于徘徊在6%至9%之間的硬件類(lèi)和服務(wù)類(lèi)增速。從截面數(shù)據(jù)來(lái)看，2020年軟件投資占比為15.5%，低于分別占40.1%和44.5%的IT服務(wù)和硬件類(lèi)投入，增長(zhǎng)空間廣闊。

從核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)解決方案市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，行業(yè)集中度不高，2020年CR5僅為29.6%，CR4為27.2%。據(jù)IDC發(fā)布的《中國(guó)銀行業(yè)IT解決方案市場(chǎng)份額(2020)》，2020年中國(guó)銀行IT核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)解決方案市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局CR4情況為：神州信息9.7%、長(zhǎng)亮科技8.7%、中電金信5.1%、江蘇潤(rùn)和4.3%。

截至2020年5月6日，從銀行信息化資產(chǎn)規(guī)模大小來(lái)看，目前共有8家城商行的資產(chǎn)總額達(dá)萬(wàn)億以上，無(wú)一例外均為上市銀行。其中，北京銀行、上海銀行、江蘇銀行在2萬(wàn)億以上，南京銀行、寧波銀行、徽商銀行、杭州銀行、盛京銀行在1萬(wàn)億以上。另資產(chǎn)規(guī)模在5000億至1萬(wàn)億之間的城商行有11家，3000億至5000億的有16家，1000億至3000億的有53家，而城市商業(yè)銀行信息化資產(chǎn)規(guī)模不到千億的城商行有30家。

“十四五”規(guī)劃指出，要打造數(shù)字經(jīng)濟(jì)新優(yōu)勢(shì)。傳統(tǒng)銀行的數(shù)字化轉(zhuǎn)型及信創(chuàng)工作迫在眉睫。在信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的大潮下，銀行核心系統(tǒng)升級(jí)已是大勢(shì)所趨。數(shù)字化轉(zhuǎn)型是一項(xiàng)龐大的工程，有較高的建設(shè)成本和較長(zhǎng)的周期，這成為許多銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型的難點(diǎn)。

中研普華利用多種獨(dú)創(chuàng)的信息處理技術(shù)，對(duì)市場(chǎng)海量的數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、整理、加工、分析、傳遞，為客戶(hù)提供一攬子信息解決方案和咨詢(xún)服務(wù)，最大限度地降低客戶(hù)投資風(fēng)險(xiǎn)與經(jīng)營(yíng)成本，把握投資機(jī)遇，提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。想要了解更多最新的專(zhuān)業(yè)分析請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2023-2028年銀行信息化行業(yè)深度分析及投資戰(zhàn)略研究咨詢(xún)報(bào)告》。

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  2023-2028年銀行信息化行業(yè)深度分析及投資戰(zhàn)略研究咨詢(xún)報(bào)告

  銀行信息化行業(yè)研究報(bào)告旨在從國(guó)家經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略入手，分析銀行信息化未來(lái)的政策走向和監(jiān)管體制的發(fā)展趨勢(shì)，挖掘銀行信息化行業(yè)的市場(chǎng)潛力，基于重點(diǎn)細(xì)分市場(chǎng)領(lǐng)域的深度研究，提供對(duì)產(chǎn)業(yè)...

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