2023中國肉牛養(yǎng)殖行業(yè)產業(yè)鏈及市場現狀分析

• 黃文玉 2023年6月7日 來源：互聯(lián)網 284 11
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作為中高檔肉類消費產品，牛肉以低脂、低膽固醇等營養(yǎng)功能正快速占據肉類消費的主力地位。我國是繼美國和巴西之后，已成為肉牛養(yǎng)殖和牛肉生產世界第三大養(yǎng)殖生產國。

一、肉牛養(yǎng)殖行業(yè)發(fā)展現狀分析

近年來隨著我國經濟的快速發(fā)展，居民經濟消費水平持續(xù)上升，人們對于肉類消費結構逐步開始改善，牛肉的總體消費需求正在不斷增加，這為肉牛養(yǎng)殖業(yè)帶來了發(fā)展的契機。作為中高檔肉類消費產品，牛肉以低脂、低膽固醇等營養(yǎng)功能正快速占據肉類消費的主力地位。我國是繼美國和巴西之后，已成為肉牛養(yǎng)殖和牛肉生產世界第三大養(yǎng)殖生產國。

隨著經濟的快速增長，城鄉(xiāng)居民收入水平和生活水平不斷提高，食品文化和飲食結構逐漸改善。牛肉低脂肪高蛋白，富含亞油酸，鎂，鐵，鋅等礦物質，含有肉堿，維生素等物質，對人體健康非常有利，營養(yǎng)專家也主張多吃牛肉吃豬肉和牛肉是大多數城鄉(xiāng)居民的理想食物。

在肉牛養(yǎng)殖領域，高端品種肉牛養(yǎng)殖技術門檻較高，國內高端肉牛養(yǎng)殖的訂單主要來源于高端餐飲企業(yè)采購，市場滲透率率一直處于較低水平，預計未來高端肉牛養(yǎng)殖國產化率滲透空間較大。另外隨著居民收入的提高和消費升級的到來，市場對高端肉牛養(yǎng)殖的需求將迅速增長。

根據中研普華產業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國肉牛養(yǎng)殖行業(yè)發(fā)展分析與投資咨詢報告》顯示：

目前，我國肉牛養(yǎng)殖生產現狀是廣大農戶分散飼養(yǎng)為主，小規(guī)模飼養(yǎng)和中等規(guī)模育肥場育肥為輔，大規(guī)模的飼養(yǎng)育肥很少。此外，我國高檔肉牛的繁育養(yǎng)殖尚處于起步發(fā)展階段，目前只有國內產業(yè)鏈較為完整的企業(yè)從事高檔肉牛生產，飼養(yǎng)規(guī)模相對較小。由此可以判斷，我國肉牛養(yǎng)殖環(huán)節(jié)的生產集中度、規(guī)?；图s化程度較低，市場比較分散，尚不存在具有全國影響力的壟斷企業(yè)。

我國肉牛飼養(yǎng)、肉牛屠宰加工行業(yè)集中度較低，各個大型企業(yè)如大連雪龍、吉林黑毛牛業(yè)、大地肉牛、秦寶牧業(yè)、福成五豐等雖具有一定的區(qū)位優(yōu)勢，遠未形成具有全國優(yōu)勢的大型農牧集團。我國牛肉市場容量廣闊，各大型企業(yè)的市場占有率都非常低，各個規(guī)模企業(yè)之間的市場競爭并不激烈。

二、中國肉牛養(yǎng)殖行業(yè)產業(yè)鏈分析

肉牛養(yǎng)殖行業(yè)的上游行業(yè)的上游為谷物、豆類種植業(yè)，下游為餐飲業(yè)及零售業(yè)。

主要增值環(huán)節(jié)在于加工屠宰及牛肉制品的深加工。近年來，屠宰及肉制品加工業(yè)的行業(yè)集中度不斷提升，規(guī)模化企業(yè)逐步開展產業(yè)鏈整合經營。屠宰及肉制品加工企業(yè)開始向前端養(yǎng)殖、飼料環(huán)節(jié)延伸，向規(guī)模化、標準化、一體化的現代肉制品加工業(yè)轉型。延伸產業(yè)鏈注重企業(yè)的系統(tǒng)優(yōu)化能力，在一體化的經營模式下，屠宰及肉制品加工業(yè)不再簡單追求擴大生產規(guī)模，而是更加注重各個生產環(huán)節(jié)的配合度和協(xié)調性，依靠特色化的中高端產品和服務提升盈利能力，規(guī)?；M程更加穩(wěn)健。

行業(yè)規(guī)模化程度提升的同時，肉制品加工和養(yǎng)殖業(yè)務實現全流程標準化管理，機械化水平提高，市場信息得以有效傳遞，原材料供應和產品研發(fā)、銷售銜接性加強，品牌效應顯著。同時，產業(yè)鏈一體化經營在滿足企業(yè)自身生產經營需要的同時能夠豐富產品線，飼料、畜禽、生鮮肉制品和加工肉制品的全方位發(fā)展有利于規(guī)避產品類別單一以及行業(yè)波動帶來的經營風險。

肉牛養(yǎng)殖行業(yè)與上下游的之間關聯(lián)性是較為緊密的，上游是下游的發(fā)展基礎，而下游的發(fā)展反作用于上游產業(yè)的不斷跟進。行業(yè)的發(fā)展將帶動上游行業(yè)的發(fā)展，本行業(yè)的規(guī)?；潭瓤焖偬嵘矊⑼苿愚r產品種植行業(yè)、肉牛養(yǎng)殖行業(yè)和疫苗藥品生產行業(yè)向規(guī)?；褪袌龌D型。同時，上游行業(yè)的發(fā)展也會影響行業(yè)的發(fā)展。

三、肉牛養(yǎng)殖上游行業(yè)分析

肉牛養(yǎng)殖成本構成主要有肉牛養(yǎng)殖飼料成本、人工成本、及規(guī)模化養(yǎng)殖的設備等。上游行業(yè)是作為飼料原料的玉米、大豆等農產品種植行業(yè)和疫苗藥品生產行業(yè)等。雖然肉牛主要以粗飼料飼養(yǎng)為主，但粗飼料不能滿足其營養(yǎng)需要，還需要補喂以糧食為主的精飼料。精飼料營養(yǎng)全面與否，直接影響到肉牛生長發(fā)育，特別是在肉牛育肥階段還需要大量以糧食為主的精飼料。畜禽飼料中最大宗的配比是原糧，原糧主要為玉米和豆粕，二者在飼料總成本的占比一般達到70%以上。

國內玉米供需緊平衡，價格或保持高位運行。根據農業(yè)農村部市場預警專家委員會(2022年4月)對中國農產品供需形式預測，21/22年(21年10月到22年9月)我國玉米產量約為27255萬噸，同比增長1189萬噸;進口補充2000萬噸;總消費28770萬噸，延續(xù)緊平衡狀態(tài)。

具體來看，需求端缺口增大：1)飼料方面，1季度生豬存欄量在減產，未來隨著豬價回升，豬周期需求復蘇，將帶來玉米飼料新增1700萬噸的需求;2)玉米傳統(tǒng)深加工領域需求走弱。受玉米價格高企，深加工企業(yè)利潤下降等影響，抑制其后期開工率;此外，國家宣布將嚴控燃料乙醇生產，政策管控將進一步降低深加工需求，對玉米需求壓力帶來一定緩解。供給端緊張加?。?)國內受疫情管控影響，東北、華北部分玉米主產區(qū)物流受阻，北方港口玉米庫存偏低，玉米供給受限。

2)國際方面，俄烏沖突持續(xù)，烏克蘭作為全球第四大玉米出口國，21年對外出口3161萬噸，約占全球出口總量的16.85%，而中國為其主要出口國，21年我國進口烏克蘭玉米823萬噸，占總進口額約29%。俄烏沖突或影響烏克蘭玉米生產和出口，加大我國玉米進口壓力。

3)玉米種植成本上升，21-22年，我國玉米種植成本持續(xù)上升，21年國內地租增幅約35-50%，化肥上漲30%，而上漲趨勢一直延續(xù)到22年。另一方面，國家一號文件明確強調保障農民種糧利潤，導致成本向下游傳導，從而抬升整體玉米價格中樞。因此，綜合來看，22年我國玉米或延續(xù)緊供需平衡態(tài)勢，由于多因素擾動，預計國內玉米市場價格仍將保持在高位區(qū)間運行。

在飼料消費方面，2021年玉米飼用消費為1.85億噸，后期隨著畜牧集約化、機械化、自動化水平的提高，標準化規(guī)模養(yǎng)殖和農牧結合養(yǎng)殖模式的完善，畜禽養(yǎng)殖呈現穩(wěn)定發(fā)展態(tài)勢，玉米飼用消費進入穩(wěn)定增長期，預計2028年達到2.12億噸，未來10年年均遞增1.30%。未來十年，我國玉米供求關系趨緊，但在市場機制作用下，產需缺口有望逐步縮小，供求關系將逐漸向基本平衡轉變。

大豆是世界上最重要的蛋白餅粕來源，也是我國進口量最大的農產品。豆粕是大豆壓榨提取豆油后得到的一種副產品，作為一種高蛋白質，是制作畜禽飼料的主要原材料。根據農業(yè)農村部《中國農業(yè)展望報告(2019-2028)》預計，未來10年，我國大豆種植面積、產量、消費量仍將進一步增加，2020年大豆單產1,900千克/公頃，預計2028年將提高到2,141千克/公頃，較2020年增長12.68%。雖然我國大豆的產量逐步增加，但大豆市場仍然產不足需，仍將保持以進口大豆為主的格局，2019年大豆進口量為9,853.00萬噸，預計2028年達到9,886萬噸，大豆進口量仍將維持高位。大豆是全球大宗商品，價格受到全球經濟走勢的影響。我國是國際上最大的大豆進口國，各出口國的貿易政策、貨幣政策和匯率政策是影響大豆貿易的不確定因素。

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